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Création et gestion de crédits indirects

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Ajouter et éditer des crédits indirects
  • Comprendre les crédits indirects automatisés

Crédits indirects manuels

Comme nous l’avons évoqué, No More Homelessness (NMH) souhaite attribuer un crédit indirect à Robert Bullard pour les dons recueillis grâce à la collecte de fonds réalisée lors de sa fête. Le moyen le plus simple de donner un crédit indirect à Robert pour les chèques qu’il a recueillis est d’ajouter manuellement son rôle de contact à chaque enregistrement d’opportunité (don).

Observons comment Sofia, la chargée de développement de NMH, ajoute le rôle de contact Solliciteur à l’un des dons sollicités par Robert :

1. Accédez à l’enregistrement d’opportunité adéquat.

2. Dans la liste associée Rôles des contacts, cliquez sur Gérer les rôles des contacts.

Liste associée Rôles de contact de l’opportunité avec en surbrillance Gérer les rôles des contacts

3. Attribuez le rôle de contact approprié au contact auquel vous souhaitez donner un crédit indirect. Dans le cas présent, Sofia attribue le rôle de contact Solliciteur à Robert, un membre de son conseil d’administration.

Vue détaillée de Gérer les rôles des contacts, affichant les champs Nom du contact et Type de rôle

4. Cliquez sur Enregistrer.

Sofia peut ajouter manuellement un rôle de contact à tout don une fois qu’elle l’a enregistré. Une fois qu’elle a terminé, le crédit indirect se cumule automatiquement à l’enregistrement de contact et aux champs appropriés en fonction des préférences configurées par son administrateur dans les paramètres de NPSP.

Crédits indirects automatisés

Comme évoqué précédemment, l’ajout manuel de rôles de contact à vos enregistrements d’opportunité est le moyen le plus simple d’attribuer un crédit indirect à un donateur. Toutefois, comme nous l’avons vu, les dons peuvent provenir de différentes sources et être attribués à différents types d’influenceurs au sein de votre organisation. Ainsi, votre organisation peut également être amenée à prendre en compte des crédits attribués à un foyer ou une famille, des fonds provenant d’un donateur, des dons commémoratifs, des campagnes de financement participatif, etc. Dans nombre de ces cas, vous devrez attribuer un crédit indirect à une ou plusieurs personnes (membres de la famille, membres d’un conseil d’administration ou influenceurs). NPSP permet à votre administrateur de configurer l’attribution automatique de crédits indirects en fonction de la relation entre un contact et les autres contacts, opportunités ou comptes de votre organisation Salesforce.

NPSP crée un crédit indirect automatisé pour un contact lorsque celui-ci a le statut de :
Exemple
Membre du foyer d’un donateur
Lisa, l’épouse de Robert Bullard, bénéficie automatiquement d’un crédit indirect pour les dons reçus grâce à Robert.
Contact principal pour une opportunité d’une entreprise ou d’une autre institution
En tant que contact principal de sa société, Jose Figueroa bénéficie d’un crédit indirect automatique pour les dons en provenance de Cloud Kicks.
Représentant honoraire ou contact de notification d’une opportunité
Un donateur de NMH fait un don au nom d’un militant local pour les sans-abri. Ce militant figure dans la liste des représentants honoraires dans l’enregistrement d’opportunité et obtient un crédit indirect pour ce don.
Contact associé dans un enregistrement de relation avec un donateur individuel
Robert Bullard reçoit un crédit indirect pour chaque don fait par une personne qui a un lien avec lui en tant qu’« ami ». (attention : cette fonctionnalité doit être configurée dans les paramètres de NPSP.)
Contact dans un enregistrement d’affiliation avec un donateur de l’organisation
Chaque contact affilié à la Cloud Family Foundation reçoit un crédit indirect pour les dons faits par la fondation. (attention : cette fonctionnalité doit être configurée dans les paramètres de NPSP.)

Vous devrez vous renseigner auprès de votre administrateur pour savoir comment les rôles de contact au sein de votre organisation Salesforce ont été configurés et comment ces rôles soutiennent les bonnes pratiques de collecte de fonds de votre organisation sans but lucratif.

Crédits indirects des membres d’un foyer

Ne vous inquiétez pas, nous n’allons pas entrer dans les détails de chaque type de crédit indirect automatisé dans cette unité, mais nous souhaitons prendre un instant pour étudier le plus courant d’entre eux : les crédits indirects des membres d’un foyer.

Grâce aux crédits indirects des membres d’un foyer, chaque membre d’un foyer donné reçoit un crédit indirect lorsqu’un don est effectué par une autre personne de son foyer. L’exemple type est le cas des époux. Si une personne fait un don et qu’elle est spécifiée dans NPSP comme donatrice, son ou sa conjoint(e) (en tant que membre du foyer) reçoit un crédit indirect. Tous les autres membres du foyer peuvent également recevoir un crédit indirect.

Onglet Associé de l’enregistrement d’opportunité, affichant les rôles de contact

Dans NPSP, les crédits indirects des membres d’un foyer peuvent s’attribuer automatiquement, ce qui est très pratique. Vous n’avez pas à les définir pour chaque opportunité. Tant que votre administrateur a activé les crédits indirects des membres d’un foyer et a spécifié un rôle de contact pour les membres du foyer (il s’agit du rôle de contact de membre de foyer par défaut), tous les membres d’un foyer reçoivent automatiquement un crédit indirect à chaque fois qu’une autre personne dudit foyer effectue un don.

Nous avons utilisé le crédit indirect des membres d’un foyer comme exemple du fonctionnement que peuvent avoir tous les crédits automatisés au sein de votre organisation. Les concepts des rôles de contact et des crédits indirects peuvent se révéler difficiles à comprendre. Ne vous inquiétez donc pas si vous ne savez pas encore quelle utilisation votre entreprise pourrait faire de ces fonctionnalités. Rappelez-vous simplement que pour attribuer un crédit indirect à une personne, vous devez commencer par créer le rôle de contact approprié dans l’enregistrement de l’opportunité.

Remarque

Remarque

Vous pouvez accomplir énormément de choses grâce aux crédits indirects automatisés pour prendre en charge divers scénarios de reconnaissance des donateurs. De fait, vous pouvez rencontrer des situations dans lesquelles plusieurs règles de crédits indirects automatisés s’appliquent. Heureusement, NPSP applique un ordre de priorité afin d’éviter de créer des rôles de contact en double.

Quelques mots sur le lot nocturne

Comme nous l’avons indiqué, NPSP calcule les cumuls de crédits indirects dans son lot nocturne, de sorte que vous ne verrez pas de modification immédiate des champs de cumul de crédits indirects d’un contact tout de suite après lui avoir attribué un rôle de contact pertinent. Si vous souhaitez faire apparaître les mises à jour immédiatement, vous pouvez demander à votre administrateur de recalculer manuellement les cumuls. Sinon, vous pouvez utiliser le bouton Recalculer des cumuls correspondant à un contact ou un compte.

Il est important de bien comprendre tous ces éléments ! Les donateurs avec des besoins plus complexes s’attendent à ce que vous représentiez correctement leur famille, leur entreprise, leurs associés et leurs institutions financières, et que votre organisation crédite les bonnes personnes pour les dons qu’elles ont contribué à apporter. Étant donné que NPSP crée automatiquement les crédits indirects, vous pouvez élargir vos missions de collecte de fonds tout en continuant à respecter les volontés de vos donateurs. Dans notre prochaine unité, nous aborderons un type spécifique de crédit indirect propre aux organisations sans but lucratif : le très convoité don jumelé !

Ressources