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Création de dons réguliers

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Créer des dons réguliers sans limitation de durée
  • Créer un don régulier sur une période donnée
  • Expliquer la différence entre un paiement et un don régulier
Remarque

Remarque

Dans ce module, No More Homelessness utilise l’ancienne version des dons réguliers. Salesforce.org a repensé ce package pour créer une version améliorée des dons réguliers en avril 2020. Découvrez plus d’informations sur la migration vers les nouveaux dons réguliers améliorés dans la présentation NPSP des dons réguliers sur la plate-forme Power of Us.

Dons réguliers

Légèrement différent d’une promesse de don, un don régulier consiste en une série de dons réalisés à plusieurs reprises sans limitation de durée, mais également sans engagement spécifique du donateur. Celui-ci peut décider de réaliser des versements indéfiniment ou de mettre fin à l’accord à tout moment.

Dans NPSP, l’objet Dons réguliers vous permet de définir des versements pour plusieurs dons (opportunités) effectués de manière régulière. Nous utilisons souvent les dons réguliers pour suivre les dons d’un particulier qui donne toujours les mêmes sommes au fil du temps. 

NPSP prend en charge deux types de dons réguliers : les dons réguliers sans limitation de durée et les dons réguliers sur une période donnée.

Les dons réguliers sans limitation de durée correspondent à des dons effectués à intervalles réguliers, sans qu’une date de fin ait été définie. Par exemple, si Candace Evans donne 100 $ chaque mois à notre organisation à but non lucratif fictive No More Homelessness (NMH) et a pour intention de continuer ses versements, le don sera présent dans NPSP jusqu’à la clôture du don régulier. Ceci est très différent d’un paiement standard, qui se distingue par la présence d’un nombre spécifique de paiements pour un don unique.

Les dons réguliers sur une période donnée correspondent à des dons effectués à intervalles réguliers, mais pendant une durée déterminée. Par exemple, si Candace Evans s’est engagée à donner 50 $ par mois pendant un an, le don se poursuivra pendant un an et prendra fin une fois cette période achevée. Ce type de don est comparable à une opportunité Salesforce standard à laquelle seraient liés plusieurs paiements. Choisir entre l’utilisation des paiements et des dons réguliers sur une période donnée peut s’avérer complexe. Si vous désirez en savoir plus, consultez la section Ressources située à la fin de cette unité.

Création d’un don régulier sans limitation de durée

Dans le cadre d’un projet transversal, l’équipe de NMH a récemment lancé une campagne invitant ses donateurs à parrainer, par le biais de versements mensuels, une personne sans-abri pour qu’elle bénéficie des services de l’organisation. Candace Evans décide de devenir une marraine en effectuant un don mensuel de 100 $. Notre chargée de développement, Sofia, doit maintenant saisir ces dons dans NPSP. Accompagnons-la dans la création d’un don régulier sans limitation de durée :

1. Accédez à l’onglet Dons réguliers. Si vous ne le voyez pas dans votre barre de navigation principale, accédez au lanceur d’application (), puis cherchez et sélectionnez Dons réguliers.

La page Dons réguliers, avec le bouton Nouveau mis en évidence

2. Cliquez sur Nouveau.

3. Saisissez un nom dans le champ Nom du don régulier (nous conseillons à votre organisation de choisir une convention d’appellation standard correspondant à ses besoins). Sofia nomme ce don régulier Soutien au quotidien - Foyer Evans et Wong.

4. Saisissez le nom du contact OU celui de l’organisation, mais pas les deux. Sofia décide de saisir le nom de la donatrice, Candace Evans, dans le champ Contact.

5. Saisissez les détails du don régulier :

  • Montant : montant de chaque don. Sofia saisit un montant de 100 $.
  • Statut sans limitation de durée : Sélectionnez Ouvert.
  • Date de création : date d’ouverture du don régulier.
  • Date du prochain don : date à laquelle sera effectué le don suivant. Celle-ci déterminera également la date de tous les dons à venir. Ainsi, si vous saisissez le 1er décembre 2018 comme date du prochain don et que le don se fait sur la base de versements mensuels, Salesforce créera des dons pour le 1er décembre 2018, le 1er janvier 2019, etc.
  • Date du dernier don : ne saisissez rien ici ! NPSP calcule cette valeur automatiquement en fonction de la dernière fois qu’un don a été signalé comme Validé (il enregistre la date de votre don le plus récent).
  • Période de versements : fréquence à laquelle vous percevrez les dons.
  • Versements : ne saisissez rien ici non plus ! Cette option ne concerne que les dons réguliers sur une période donnée. Dans le cas des dons réguliers sans limitation de durée, NPSP calcule automatiquement le nombre d’échéances selon le nombre de mois prévus pour l’opportunité défini dans Paramètres des dons réguliers.
  • Type de planification : là encore, ne saisissez rien (vous n’avez décidément pas grand-chose à faire ici !) Pour les dons sans limitation de durée, la valeur sera toujours « Multiplier par ».
  • Campagne : Sofia souhaite joindre le don régulier à la campagne « Soutien au quotidien » pour suivre l’efficacité de celle-ci. Elle utilise donc le champ de recherche pour sélectionner la campagne. Si NMH souhaite que la campagne figure sur tous les enregistrements d’un don régulier, son administrateur peut cocher la case Ajouter la campagne à toutes les opportunités dans Paramètres des dons réguliers.
  • Montant payé : laissez également ce champ vide. NPSP calculera automatiquement cette valeur à mesure que les dons seront effectués et signalés comme validés.
  • Total des versements effectués : un dernier champ à laisser vide pour finir ! NPSP calculera automatiquement cette valeur à mesure que les dons seront effectués et signalés comme validés.

Formulaire Nouveau dons réguliers, comprenant entre autres les champs Nom, Montant et Période de versement

6. Cliquez sur Enregistrer.

Sous l’onglet Associé de l’enregistrement Don régulier, Sofia peut voir que NPSP a créé le nombre adéquat de dons et que tous sont marqués comme Promis.

Représentation d’un nouveau don régulier dans l’enregistrement de contact, mettant l’étape en évidence.

Pendant Sofia modifie les étapes des dons de Promis à Validé, NPSP recalculera certains des champs décrits ci-dessus :

Le nouveau don régulier dans l’enregistrement de contact, avec le montant payé et le total des versements effectués mis en évidence.

Création d’un don récurrent à longueur fixe

Les dons réguliers sont une très bonne chose, mais ils ne sont pas toujours sans limitation de durée (malheureusement). Parfois, leur date de fin est clairement fixée. Dans le cas présent, Candace Evans souhaite également faire un don régulier sur une période donnée dans le cadre de la campagne de financement des logements de transition de NMH. Elle fait décidément preuve d’un engagement remarquable !

Accompagnons à nouveau Sofia, cette fois dans la création d’un don régulier sur une période donnée :

1. Cliquez sur l’onglet Dons réguliers. Cliquez sur Nouveau.

Le menu de sélection de la barre de navigation, avec l’onglet Dons réguliers mis en évidence

2. Saisissez un nom dans le champ Nom du don régulier. Sofia l’appelle « Campagne de financement des logements de transition de NMH - Foyer Evans et Wong ».

3. Saisissez le nom du contact ou celui de l’organisation, mais pas les deux. Vous pouvez utiliser le champ de recherche pour identifier les contacts et organisations déjà enregistrés dans Salesforce. Sofia décide de saisir le nom de Candace Evans dans le champ Contact.

4. Saisissez les détails du don régulier :

  • Montant : montant de chaque don distinct ou un montant total promis, si vous souhaitez que NPSP calcule les différents versements à votre place. Ici, le don que créé Sofia représente une promesse de don de 10 000 $.
    • Statut sans limitation de durée : ici, sélectionnez Aucun.
    • Date de création : date d’ouverture du don régulier.
    • Date du prochain don : Sofia laisse ce champ vide car elle crée 12 dons qui seront chacun effectués sur une base trimestrielle. NPSP calculera la prochaine date pour elle.
    • Date du dernier don : ne saisissez rien ici ! NPSP calcule cette valeur automatiquement suivant la date à laquelle le don lié à la promesse de don a été marqué comme Publié.
    • Période de versement : la fréquence des versements faits en regard de la promesse de don. Sofia indique une fréquence trimestrielle.
    • Versements : nombre total de versements prévus. Il s’agit d’un don régulier sur une période donnée s’étalant sur 12 versements.
    • Type de planification : sélectionnez Multiplier ou Diviser. Sofia choisit Diviser car il s’agit ici d’un engagement fixe d’un montant de 10 000 $.
    • Campagne : il s’agit de l’intitulé de la campagne. Sofia saisit comme nom Campagne de financement des logements de transition de NMH. Si vous souhaitez que la campagne figure sur tous les enregistrements d’un don régulier, cochez la case Ajouter la campagne à toutes les opportunités dans les Paramètres des dons réguliers.
    • Montant payé : ne saisissez rien ici ! NPSP calculera automatiquement cette valeur à mesure que les dons seront effectués et signalés comme validés.
    • Total des versements effectués : là encore, ne saisissez rien ici ! NPSP calculera automatiquement cette valeur à mesure que les dons seront effectués et signalés comme validés.

Le formulaire Nouveau don régulier, comprenant entre autres les champs Nom, Montant et Période de versement

5. Cliquez sur Enregistrer. Sous l’onglet Détails de l’enregistrement de don régulier, vous trouverez les informations sur le nouveau don régulier sur une période donnée.

Représentation du don régulier, avec entre autres les champs Nom du donateur, Montant du versement et Date du prochain don

Lorsque vous créez un don régulier, n’oubliez pas que le choix de la valeur du champ Statut détermine si le don est sans limitation de durée ou bien à durée déterminée.

Statut
Description
Aucun (ou vide)
Cette valeur est utilisée pour les dons réguliers sur une période donnée. Elle crée le nombre adéquat de versements en fonction de la période de versement et du type de planification. Aucun versement supplémentaire n’est ajouté à moins que le nombre de versements ou le type de planification ne soit mis à jour.
Introduction
Cette valeur est utilisée pour créer des dons réguliers sans limitation de durée. Elle crée des opportunités en fonction de la période de versement. Toutefois, au lieu de créer des versements, cette valeur calcule le nombre d’opportunités d’après le paramètre Mois de prévision présent dans les paramètres de NPSP.
Fermé
Cette valeur empêche un don régulier sans limitation de durée de créer des opportunités supplémentaires. Les opportunités ouvertes existantes sont gérées en fonction du comportement spécifié dans les paramètres de NPSP.

Comparaison entre les promesses de dons et les dons réguliers

Nous vous avons expliqué comment saisir des promesses de dons et des dons réguliers dans NPSP. Toutefois, la manière dont ces deux catégories de dons sont définies doivent faire l’objet d’un consensus au sein de votre organisation. À des fins de gestion, elles peuvent l’une comme l’autre s’appliquer à un donateur donnant une somme de 50 $ par mois. Par contre, les promesses de dons et les dons réguliers diffèrent grandement dans la manière dont on les sollicite, suit, comptabilise et dont on en rend compte.

En règle générale, les promesses de dons sont considérées comme des engagements fermes, contrairement aux dons réguliers. Vérifiez tout de même auprès des services du développement et de la comptabilité de votre organisation la manière dont celle-ci définit ces différents dons. En effet, reconnaître la générosité d’un donateur comme une promesse de don (en utilisant des paiements) ou comme un don régulier a des conséquences sur le plan organisationnel. Fort heureusement, NPSP sait s’adapter à la catégorie de don que vous choisissez.

Les équipes de collecte de fonds s’engagent souvent aux côtés de leurs collègues des services comptables et financiers pour prôner des pratiques éthiques, axées notamment sur la transparence, la responsabilité vis-à-vis des donateurs et le respect de leurs intentions. Dans l’unité suivante, nous verrons comment NPSP aide à mettre en œuvre certaines de ces pratiques, dont la gestion des dons affectés.

Ressources