Création de collections et de pages de tableau de bord
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Utiliser des tableaux de bord dans Intelligence Reports Advanced (Rapports Intelligence avancés)
- Créer des collections et des pages de tableau de bord
- Décrire ce que vous pouvez accomplir avec les outils de visualisation
Que sont les tableaux de bord dans Intelligence Reports Advanced (Rapports Intelligence avancés) ?
Le marketing moderne peut s’avérer complexe, de par la multitude d’outils, de technologies et de rapports disponibles. À l’aide des outils de visualisation uniques d’Intelligence Reports (Rapports Intelligence), vous pouvez supprimer les conjectures et regrouper toutes vos données d’e-mail et de parcours dans une seule vue centralisée.
Intelligence Reports Advanced (Rapports Intelligence avancés) offre une visibilité complète sur les performances de votre campagne en utilisant les données de votre compte Marketing Cloud. Grâce à cette vue globale de vos données, vos équipes peuvent collaborer plus efficacement et ont toutes les clés en main pour prendre des décisions fondées sur les données, ce qui se traduit par une croissance de vos efforts marketing et commerciaux.
Dans Intelligence Reports (Rapports Intelligence) pour Engagement, vous avez déjà examiné les tableaux de bord prédéfinis. Dans ce module, nous nous concentrons sur la création de collections et de tableaux de bord à partir de zéro, et sur la modification de tableaux de bord prédéfinis. Ces fonctionnalités ne sont disponibles que si vous avez activé les fonctionnalités premium d’Intelligence Reports Advanced (Rapports Intelligence avancés).
Le processus de visualisation dans Intelligence Reports Advanced (Rapports Intelligence avancés) comprend trois éléments principaux.
- Les collections vous permettent de mettre en synergie toutes vos données et de les consommer à un seul endroit. Vous pouvez segmenter vos données en fonction des cas d’utilisation ou des parties prenantes. Par exemple, vous pouvez créer une collection pour toutes vos données mobiles, ou même une collection destinée aux cadres. Vous pouvez visualiser, organiser et personnaliser vos données dans une collection.
- Les pages sont l’endroit où vous visualisez vos données. Votre collection peut inclure plusieurs pages afin de répartir vos visualisations en sections significatives.
- Les widgets sont les éléments graphiques affichés sur la page, tels que les graphiques à secteurs, les tableaux et les graphiques à barres.
Création d’une collection
Une fois que vous avez accédé à Intelligence Reports (Rapports Intelligence) et que la fonction premium Advanced (Avancé) est activée, vous êtes prêt à commencer à organiser et à gérer vos données en fonction de votre cas d’utilisation. Les données pertinentes pour chaque service sont gérées dans des pages ou des collections distinctes.
Pour créer une collection, accédez à Tableaux de bord, puis cliquez sur la flèche de menu déroulant à côté de Messaging & Journeys (Messagerie et parcours), et cliquez sur Create Collection (Créer une collection).
Donnez à votre collection un nom pertinent. Vous pouvez également ajouter une description si vous le souhaitez. Cliquez sur Enregistrer pour créer la collection.
Après avoir enregistré votre collection, l’étape suivante consiste à ajouter des pages et à commencer à transformer vos données à l’aide des outils de visualisation d’Intelligence Reports (Rapports Intelligence).
Création d’une page de tableau de bord
Après avoir créé votre collection, vous êtes prêt à commencer à créer votre page de tableau de bord ! Avant de travailler sur vos nouvelles pages de tableau de bord, il est fortement recommandé de vous poser les questions suivantes.
- À quelles questions essayez-vous de répondre avec votre tableau de bord ?
- Qu’est-ce que vos parties prenantes s’attendent à voir ?
- Quelles données souhaitez-vous présenter et pourquoi pensez-vous qu’elles sont importantes ?
- Comment les données que vous présentez répondent-elles à toutes les attentes ?
Après avoir planifié la portée de votre page, vous aurez plus de facilités à créer du contenu significatif et efficace. Allons-y !
Cliquez sur la collection à laquelle vous souhaitez ajouter une page. Vous êtes redirigé vers la page de destination de la collection, où vous pouvez modifier les pages existantes.
Cliquez sur Ajouter nouveau pour créer une toute nouvelle page.
Vous êtes maintenant prêt à appliquer les paramètres de base à votre page. Pour commencer, cliquez sur le bouton Mode Édition.
Voyons les options dont vous disposez en mode de modification.
Vous pouvez nommer votre page (1) et définir la plage de dates (3). Vous pouvez également ajouter des filtres à la page de tableau de bord en cliquant sur le bouton Filtres (2). Dans l’onglet Filtres, vous pouvez ajouter des filtres de page (4) ou des jeux de filtres interactifs (5). Les filtres de page vous permettent de filtrer la page selon n’importe quelle dimension, mesure ou dimension de date.
Maintenant, développez l’onglet Filtres de page et cliquez sur Ajouter un filtre. Sélectionnez le champ selon lequel vous souhaitez filtrer.
Les jeux de filtres interactifs vous permettent de conserver différentes vues de votre page de tableau de bord en enregistrant les sélections effectuées dans les widgets de filtres interactifs de la page. Les jeux de filtres peuvent ensuite être appliqués en tant qu'options de filtrage dans la page de tableau de bord. Excellent travail !
Dans cette unité, vous avez appris à visualiser vos données, à créer une collection et à créer une page de tableau de bord. Passez à l’unité suivante et découvrez comment personnaliser davantage votre page.