Optimisation des données client avec des objets standard et personnalisés

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Décrire les avantages de l’utilisation d’objets sur la plate-forme Salesforce CRM
  
• Expliquer la différence entre des objets standard et des objets personnalisés
  
• Citer les types de champs personnalisés d’un objet
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Accessibilité

Cette unité nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Pour accéder à une version détaillée de cette unité adaptée aux lecteurs d’écran, cliquez sur ce lien : Ouvrir les instructions du lecteur d’écran Trailhead.

Présentation des objets

La société immobilière DreamHouse donne la possibilité aux clients de rechercher des maisons et de contacter les agents immobiliers en ligne. Les courtiers DreamHouse utilisent certaines des fonctionnalités standard de Salesforce CRM, telles que les contacts et les prospects, pour gérer les données client des acheteurs immobiliers.

Cependant la vente de maisons nécessite de suivre beaucoup d’autres informations. Par exemple, Salesforce ne contient pas d’outil standard de suivi des propriétés. Comment DreamHouse peut-elle déterminer les propriétés qu’elle met sur le marché ou le prix de chaque maison ?

Heureusement, D’Angelo, l’administrateur Salesforce, sait que Salesforce Platform offre une solution. Vous pouvez travailler avec D’Angelo pour observer ce qu’il élabore.

Commencez par le modèle de données. Comme son nom l’indique, un modèle de données permet de modéliser la présentation des tables de base de données pour les rendre compréhensibles par l’être humain. Si vous ne savez pas à quoi correspond une base de données, songez au stockage de données dans une feuille de calcul. Par exemple, D’Angelo peut utiliser une feuille de calcul afin de suivre toutes les propriétés de DreamHouse. Les colonnes peuvent stocker l’adresse, le prix et d’autres attributs importants. Les lignes peuvent stocker ces informations pour chaque propriété que DreamHouse vend. La configuration des tables de bases de données est similaire.

Cependant, la consultation de données dans des tableaux n’est pas idéale pour l’être humain. Le modèle de données prend ici tout son sens.

Dans Salesforce CRM, nous considérons les tables de base de données comme des objets, les colonnes comme des champs et les lignes comme des enregistrements. Ainsi, à la place d’une feuille de calcul ou d’un tableau de compte, nous avons un objet Compte avec des champs et une série d’enregistrements ayant une structure identique.

Lorsque nous évoquons le modèle de données, nous désignons la collection d’objets et de champs d’une application. Examinez de plus près les objets et les champs pour commencer à élaborer votre propre modèle de données.

Découverte des objets

Salesforce prend en charge plusieurs types d’objet différents, des objets standard, des objets personnalisés, des objets externes, des événements de plate-forme et des BigObjects. Dans ce module, nous allons nous intéresser aux deux types d’objet les plus courants : standard et personnalisés.

Les objets standard selon les objets inclus avec Salesforce. Les objets métiers courants tels que Compte, Contact, Piste et Opportunité sont tous des objets standard.

Les objets personnalisés sont les objets que vous créez pour stocker des informations spécifiques à votre société ou secteur d’activité. Pour DreamHouse, D’Angelo souhaite élaborer un objet personnalisé Propriété qui stocke des informations sur les maisons que sa société met en vente.

Les objets sont les conteneurs de vos informations, mais ils offrent également des fonctionnalités spéciales. Par exemple, lorsque vous créez un objet personnalisé, la plate-forme crée automatiquement des éléments tels que la présentation de page pour l’interface utilisateur.

Création d’un objet personnalisé

Suivez D’Angelo pendant qu’il élabore un objet Property (Propriété). Ne passez pas ces étapes, vous allez utiliser cet objet plus loin.

1. Faites défiler jusqu’en bas de cette page et créez un Trailhead Playground. Ne négligez pas cette tâche ! Pour ce module, vous devez utiliser un tout nouveau Trailhead Playground.
   Remarque : Même si vous suivez ce module dans le cadre du parcours Administrateur débutant, veillez à créer un autre Trailhead Playground pour effectuer ces étapes. Vous n’avez pas besoin de réinstaller l’application Dreamhouse dans la nouvelle organisation Playground.
   
2. Une fois votre Trailhead Playground créé (cela prend une minute !), cliquez sur Launch (Lancer).
   
3. Cliquez sur l’icône d’engrenage  en haut de la page et lancez la configuration.
   
4. Cliquez sur l’onglet Object Manager (Gestionnaire d’objet).
   
5. Cliquez sur Create (Créer) | Custom Object (Objet personnalisé) dans le coin supérieur droit.
   
6. Dans Label (Étiquette), saisissez Property (Propriété). Notez que les champs Object Name (Nom de l’objet) et Record Name (Nom de l’enregistrement) sont automatiquement renseignés.
   
7. Dans Plural Label (Étiquette au pluriel), saisissez Properties (Propriétés).
   
8. Avant d’enregistrer l’objet personnalisé, faites défiler l’écran jusqu’au bas de la page et cochez la case Launch New Custom Tab Wizard after saving this custom object (Lancer l’assistant Nouvel onglet personnalisé après l’enregistrement de cet objet personnalisé).
   
9. Laissez les autres valeurs inchangées, puis cliquez sur Save (Enregistrer).
   
10. Sur la page New Custom Object Tab (Onglet Nouvel objet personnalisé), cliquez sur le champ Tab Style (Style d’onglet) et sélectionnez le style de votre choix. Le style définit l’icône de l’objet à afficher dans l’interface utilisateur.
    
11. Cliquez sur Next (Suivant), puis encore une fois sur Next (Suivant), puis sur Save (Enregistrer).
    

Bon travail ! Vous venez de créer votre premier objet personnalisé. Voyez maintenant comment ajouter des champs à cet objet.

Découverte des champs

Chaque objet standard et personnalisé a des champs associés. Découvrez les différents types de champs :

Les champs Identité, Système et Nom sont standard dans chaque objet Salesforce. Chaque objet standard contient également une série de champs standard prédéfinis. Vous pouvez personnaliser des objets standard en ajoutant des champs personnalisés, et vous pouvez ajouter des champs personnalisés à vos objets personnalisés.

Chaque champ a un type de données. Un type de données indique la nature des informations que le champ stocke.

Salesforce prend en charge divers types de données, notamment les types suivants :

• Case à cocher : un champ de case à cocher est idéal pour de simples paramètres sélectionnés par « oui » ou « non ».
  
• Date ou Date/Heure : ce type de champ représente une date ou une combinaison de date et d’heure, par exemple une date d’anniversaire ou un jalon commercial.
  
• Formule : ce type de champ spécial contient une valeur qui est automatiquement calculée en fonction d’une formule que vous rédigez. Par exemple, D’Angelo peut écrire un champ de formule qui calcule automatiquement la commission de l’agent immobilier sur la vente d’une propriété.
  

Encore une fois, il existe de nombreux types de champ, mais la plupart sont explicites. Retenez qu’il est important de tenir compte du type de données que vous souhaitez stocker lorsque vous créez des champs personnalisés.

Création d’un champ personnalisé

L’objet Property (Propriété) que vous venez de créer est réduit à l’essentiel. Ajoutez-lui quelques champs personnalisés. Revenez à votre organisation Trailhead Playground.

1. Dans Setup (Configuration), accédez à Object Manager (Gestionnaire d’objet) | Property (Propriété).
   
2. Dans le menu latéral, cliquez sur Fields & Relationships (Champs et relations). Notez que cette page contient toujours quelques champs, un champ de nom et quelques champs système que vous avez découverts plus haut.
   
3. Cliquez sur New (Nouveau) en haut à droite.
   
4. Sélectionnez le type de données Currency (Devise).
   
5. Cliquez sur Next (Suivant).
   
6. Renseignez les champs suivants :
   
   • Étiquette du champ : Price (Prix)
   • Description : The listed sale price of the home (Liste de prix de vente des propriétés)
     
7. Cochez la case Required (Obligatoire).
   
8. Cliquez sur Next (Suivant), de nouveau sur Next (Suivant), puis sur Save (Enregistrer).
   

Votre nouveau champ Price (Prix) est affiché dans la liste des champs Property (Propriété). Notez que la colonne Field Name (Nom du champ) indique Price__c. Le «__c » indique simplement qu’il s’agit d’un champ personnalisé.

Création d’un enregistrement

Maintenant, créez un enregistrement de propriété pour observer ce que vous avez fait.

1. Dans le lanceur d’application ( dans la barre de navigation), cherchez et sélectionnez Sales (Ventes).
   
2. Cliquez sur l’onglet Properties (Propriétés) dans la barre de navigation. Si vous ne trouvez pas l’onglet, regardez sous la liste déroulante More (Plus).
   
3. Cliquez sur New (Nouveau) dans le coin supérieur.
   
4. Saisissez un nom et un prix pour la propriété, puis cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Impeccable ! Un enregistrement semblable au suivant s’affiche.

Personnalisez de manière responsable. L’ajout et la personnalisation d’objets semblent faciles, mais mémoriser ce qui se passe en arrière-plan est techniquement complexe. Lorsque vous personnalisez vos propres objets, nous recommandons de respecter les pratiques ci-dessous.

Nommez les objets avec précaution. Lorsque vous commencez à créer une série d’objets, il est tentant de leur attribuer des noms « faciles ». Par exemple, si D’Angelo avait créé un autre objet personnalisé pour suivre les copropriétés, il aurait pu être tenté de les nommer Propriété2 au lieu de Copropriété. Cette méthode peut entraîner une confusion au sein de votre organisation. Pour plus de clarté, donnez à vos objets et à vos champs des noms uniques et explicites.

Aidez vos utilisateurs. Même avec une convention de nommage rigoureuse, vos utilisateurs peuvent douter de la nature d’un objet ou d’un champ particulier. Insérez des descriptions pour vos objets et vos champs personnalisés. Pour décrire avec plus de précision les personnalisations spéciales ou complexes, utilisez un texte d’aide.

Définissez les champs comme obligatoires lorsque nécessaire. Parfois, vous souhaitez forcer vos utilisateurs à renseigner un champ lorsqu’ils créent un enregistrement dans un objet spécifique. Chaque propriété doit avoir un prix, n’est-ce pas ? Définissez les champs importants comme obligatoires pour éviter des données incomplètes.

Ressources

• Aide Salesforce : Personnalisation de votre organisation Salesforce
  
• Aide Salesforce : Stockage d'informations uniques à votre organisation
  
• Trailblazer Community : Communauté Customer Success
  
• Article Knowledge : Guide des bonnes pratiques pour les objets personnalisés, les onglets et les champs