Création et personnalisation de pages

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Créer des pages Marketing Cloud Intelligence
  
• Créer et personnaliser des pages d’application Marketing Cloud Intelligence
  
• Créer et personnaliser des pages de tableau de bord vides Marketing Cloud Intelligence
  
• Ajouter des widgets aux pages de tableau de bord Marketing Cloud Intelligence
  

Création de pages Marketing Cloud Intelligence

Explorons Marketing Cloud Intelligence de façon plus approfondie et apprenons à afficher vos données et à personnaliser vos pages, afin que vous puissiez créer des collections complètes et utiles. 

Les pages segmentent vos collections afin que vous puissiez diviser vos données en fonction de vos préférences, notamment par produit, campagne ou plate-forme sociale. Chaque page peut être personnalisée et filtrée afin que vous puissiez en modifier la conception et supprimer toutes les données indésirables.

Il existe plusieurs façons d’ajouter une nouvelle page :

Utilisation de l’option Ajouter nouveau

Dans l’onglet Visualiser, à partir de la fenêtre principale ou du menu du volet gauche, sélectionnez la collection à laquelle ajouter une nouvelle page de tableau de bord, puis cliquez sur Ajouter nouveau.

Utilisation de l’option Nouvelle page

Dans l’onglet Visualiser, dans le menu du volet gauche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la collection à laquelle ajouter une nouvelle page de tableau de bord, puis cliquez sur Nouvelle page.

Utilisation de l’icône Plus (+)

Dans l’onglet Visualize (Visualiser), lorsque l’affichage de la fenêtre principale est défini sur des vignettes, cliquez sur l’icône + en bas de la vignette de la collection concernée.

Une nouvelle fenêtre s’ouvre dans laquelle vous pouvez sélectionner le type de page que vous souhaitez ajouter à la collection. Dans la section suivante, nous expliquons comment ajouter les différentes options de page. 

Création et personnalisation de pages d’application

Une fois que vous avez ajouté une nouvelle page et que vous vous trouvez dans la fenêtre Ajouter une nouvelle page à la collection, vous pouvez sélectionner le type de page à ajouter. Commençons par les pages d’application, qui permettent d’afficher toutes les données générées à partir d’une application installée. Avec une page d’application, vous n’avez pas besoin de créer manuellement des entités sous-jacentes ou de concevoir la vue : Marketing Cloud Intelligence le fait automatiquement. Procédez comme suit : 

1. Sélectionnez Pages d’application pour créer une page d’application.
   
   
2. Recherchez ou sélectionnez l’instance d’application pour laquelle vous souhaitez créer une page. Si vous êtes un administrateur et ne voyez pas l’application souhaitée, cliquez sur Accéder à la Marketplace pour plus d’applications afin d’installer l’application. Si vous êtes un utilisateur principal, vous ne verrez que les applications auxquelles vous avez accès.
   
3. Après avoir cliqué sur l’application pour laquelle vous souhaitez créer une page, une page d’application est automatiquement créée.
   
4. Une fois la page d’application créée, vous pouvez la modifier en cliquant sur l’icône de crayon.
   

Les pages d’application sont préconfigurées pour des cas d’utilisation spécifiques. Par conséquent, vous ne pouvez personnaliser que certains aspects de la page, tels que la marque, les filtres et les autorisations.

Création et personnalisation de pages de tableau de bord vides Marketing Cloud Intelligence

Ajoutons maintenant une page de tableau de bord vide, qui peut être utilisée pour créer des visualisations de vos données sans aucun paramètre ni conception prédéfinis. Un tableau de bord vide peut être utilisé pour tout, de l’illustration des performances des campagnes à la création d’un aperçu exécutif. Les pages de tableau de bord peuvent être divisées par produit, campagne ou plate-forme sociale. Elles sont entièrement personnalisables et peuvent être ajustées selon vos préférences. Procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre Ajouter une nouvelle page à la collection, sélectionnez Page du tableau de bord vide pour créer une page de tableau de bord vide.
   
   
2. Une fois que vous avez créé une page de tableau de bord vide, cliquez sur l’icône en forme de crayon pour entrer en mode Édition.
   
   

Découvrons les options dont vous disposez en mode Édition.

Nommez votre page (1) et définissez la plage de dates (2). Vous pouvez également ajouter des filtres à la page de tableau de bord en cliquant sur le bouton Filtres (3). Dans l’onglet Filtres, vous pouvez ajouter des filtres de page (4) ou des jeux de filtres interactifs (5). Les filtres de page vous permettent de filtrer la page selon n’importe quelle dimension, mesure ou dimension de date. 

Maintenant, développez l’onglet Filtres de page et cliquez sur Ajouter un filtre. Sélectionnez le champ selon lequel vous souhaitez filtrer la page. Les jeux de filtres interactifs vous permettent de conserver différentes vues de votre page de tableau de bord en enregistrant les sélections effectuées dans les widgets de filtres interactifs de la page. Les jeux de filtres peuvent ensuite être appliqués en tant qu’option de filtre dans la page de tableau de bord. 

Une fois que vous avez fini de configurer votre page, vous pouvez commencer à la concevoir. Pour créer une page percutante, cliquez sur l’onglet Conception et commencez à la personnaliser. Dans cet onglet, vous pouvez ajouter un thème, modifier la disposition, l’arrière-plan, les polices et bien plus encore. (Nous aborderons ce point dans l’unité suivante.) Veillez à cliquer sur Enregistrer une fois que vous avez terminé de configurer et de concevoir votre page.   

Enregistrement en tant que modèle de tableau de bord

Une fois que vous avez créé votre page de tableau de bord idéale, vous pouvez l’enregistrer en tant que page de modèle de tableau de bord. Les modèles de tableau de bord vous permettent de répliquer vos pages de tableau de bord dans vos collections et votre espace de travail. Lorsque vous créez un modèle de tableau de bord, toutes les données et la conception (y compris le thème, les widgets et les filtres) sont clonées dans la nouvelle page de tableau de bord. L’utilisation de modèles de tableau de bord vous permet d’unifier votre espace de travail et vous fait gagner un temps précieux, car vous n’avez pas à créer la même page de tableau de bord à partir de zéro. 

Pour créer une page de modèle de tableau de bord, cliquez sur le menu de la page de tableau de bord en haut à droite de l’écran. Ensuite, sélectionnez Créer un modèle, nommez votre modèle, ajoutez une description si vous le souhaitez, puis cliquez sur Créer un modèle dans la fenêtre de création de modèle. Vous pouvez désormais sélectionner ce modèle de tableau de bord lors de la création d’une page. 

Ajout et personnalisation de widgets

Les widgets sont les éléments graphiques qui apparaissent sur la page et qui affichent vos données de différentes manières, telles que des graphiques à secteurs, des tableaux et des graphiques à barres. Le processus de création de widget est rationalisé afin que vous puissiez créer votre widget en seulement trois étapes. 

• Données (obligatoire)
  
• Filtre (facultatif)
  
• Conception (facultatif)
  

Pour ajouter un nouveau widget, cliquez sur le signe + et choisissez le type de widget que vous souhaitez ajouter. Les widgets sont classés en trois catégories pour vous permettre de démarrer rapidement. 

• Charts (Graphiques) : affiche les données dans des graphiques de diverses formes, tels que des graphiques à barres, des graphiques en courbes, des graphiques à secteurs et des cartes. Une fois que l’une des catégories est choisie, le widget par défaut s’ouvre. Pour changer facilement de catégorie et de type de widget, cliquez sur Plus.
  
• Interactifs : permet aux utilisateurs qui parcourent la page de basculer dynamiquement entre les plages de dates, les mesures et les dimensions, ce qui leur permet de filtrer les données dans les widgets de la page sans les modifier.
  
• Éléments : insère des éléments statiques sur la page, tels que du texte enrichi, des vidéos, des images et des widgets personnalisés créés à l’aide des langages JavaScript, CSS ou HTML.
  

Une fois que vous avez sélectionné le widget souhaité, cliquez sur le signe + pour lui ajouter des données. Sélectionnez les mesures et les dimensions que vous souhaitez afficher. 

Vous pouvez facilement reconnaître si un élément correspond à une mesure, à une dimension ou à une date grâce à son icône : les mesures sont marquées avec l’icône , les dimensions avec et les dates avec . Les mesures filtrées sont annotées avec , les mesures et les dimensions calculées sont marquées avec , et les dimensions harmonisées sont marquées avec . Vous voyez les changements en temps réel dans le widget à mesure que vous ajoutez vos données.

Dès que vous ajoutez votre premier widget, Marketing Cloud Intelligence active automatiquement le filtre rapide Suggéré, qui suggère des champs à ajouter au nouveau widget en fonction des champs sélectionnés dans les autres widgets de la page. Effacez le filtre Suggéré pour afficher toutes les données disponibles.

Ensuite, vous avez la possibilité d’ajouter ou de modifier des filtres. Les filtres vous permettent de supprimer toutes les données indésirables en fonction des critères que vous définissez. Pour afficher les filtres appliqués à la page et ajouter des filtres à un widget, sélectionnez l’onglet Filtres (1). Ensuite, cliquez sur + Ajouter un filtre (2) pour ajouter un nouveau filtre. À cet endroit, vous pouvez également modifier la plage de dates (3) et le tri des données (4), par exemple en affichant les 20 premiers résultats ou en affichant les données par ordre croissant.        

Vous avez maintenant la possibilité de personnaliser la conception de votre widget en cliquant sur l’onglet Conception. C’est dans cet onglet que vous personnalisez l’apparence de widgets spécifiques sur votre page de tableau de bord, en modifiant par exemple l’arrière-plan, les polices et la grille.

Regardez cette vidéo pour voir une démonstration en direct de la création et de la personnalisation des pages.  

Dans cette unité, vous avez appris à créer, personnaliser et filtrer vos pages, et à ajouter et personnaliser des widgets. Passez à l’unité suivante et apprenez à modifier davantage votre page.