Présentation des jeux de règles de résolution de l’identité

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Définir des jeux de règles
Créer des règles de correspondance
Utiliser des règles de réconciliation

Jeux de règles de résolution de l’identité

Maintenant que vous avez analysé vos données et compris l’importance de leur mappage, voyons comment mettre en correspondre les données entre les systèmes. Les jeux de règles vous permettent de configurer des règles de correspondance et de réconciliation concernant un objet spécifique, comme un objet Individu. Le système suit ces règles pour lier plusieurs sources de données dans un profil unifié.

Propriétés du jeu de règles

Quels que soient les objets que vous utilisez dans votre compte, il est utile d’examiner attentivement les exigences en matière de données pour vous assurer que vos données source sont conformes aux exigences de mappage. Il est plus facile de corriger un flux de données avant l’ingestion que de le mettre à jour après celle-ci. Examinons d’abord vos options de règle de correspondance afin que vous puissiez prendre une décision réfléchie sur ce qui peut convenir à votre compte.

Règles de correspondance

Les règles de correspondance sont personnalisables selon les besoins de votre entreprise.

Critères de règles de correspondance : ajoutez des valeurs pour l’objet, le champ et la méthode de correspondance.

Pour créer une règle de correspondance, vous devez d’abord sélectionner un objet (1) parmi les suivants : individu, points de contact (adresse e-mail, application, téléphone et adresse), appareil ou identification de partie. Sélectionnez ensuite votre champ (2). Sélectionnez les attributs disponibles en fonction de l’objet sélectionné. En fonction de l’objet et du type de champ sélectionnés, vous avez ensuite la possibilité de sélectionner des méthodes de correspondance (3). Passons en revue les options de méthode de correspondance.

Exacte : mise en correspondance reposant sur une correspondance exacte. Pas de fautes de frappe ni de formats alternatifs.
Partielle : mise en correspondance reposant sur une correspondance similaire. Les fautes de frappe et une orthographe légèrement différente sont acceptées. Cette option n’est disponible que pour le prénom.
Normalisée : mise en correspondance reposant sur les mêmes informations exactes, quel que soit le formatage. Cette option est disponible pour l’adresse e-mail, le numéro de téléphone et l’adresse.

Une fois que vous avez sélectionné une option, vous pouvez ajouter des critères supplémentaires à votre règle de correspondance. Vous pouvez créer une combinaison de règles de correspondance reposant sur des attributs standard et personnalisés pour répondre aux besoins de votre entreprise. Veillez simplement à donner à votre règle de correspondance un nom significatif, tel que Prénom partiel et Champ personnalisé 2. Il faut savoir que plus vous configurez de règles, plus vous devez respecter d’exigences en matière de mappage.

Règles de réconciliation

Alors que les règles de correspondance permettent de lier les données dans un profil client unifié, les règles de réconciliation déterminent la logique de sélection des données. Par exemple, si une même adresse e-mail est disponible dans deux sources de données, la règle de réconciliation permet au profil unifié de savoir laquelle afficher. Passons en revue les options relatives aux règles de réconciliation.

Règle

Description

Dernière mise à jour

Cette règle indique que la valeur issue de la dernière mise à jour doit être sélectionnée pour être intégrée au profil unifié. Il est important d’identifier les données qui sont mises à jour le plus régulièrement : s’agit-il des données de service client ou des données de préférences Marketing Cloud Engagement ?

Plus fréquents

Cette règle indique que la valeur la plus fréquente doit être sélectionnée pour être intégrée au profil unifié.

Séquence source

Cette règle vous permet de trier vos sources de données par ordre de préférence d’inclusion, de celle qui vous aimez le plus à celle que vous aimez le moins. Elle vous permet simplement de sélectionner une source de données en fonction de la confiance que vous lui accordez. À titre d’exemple, vous pouvez indiquer que le système utilise les données Commerce Cloud en premier et les données S3 en dernier.

Il est important de noter que vous pouvez sélectionner des règles de réconciliation au niveau de l’objet et au niveau du champ.

Règles de réconciliation pour chaque champ d’un objet avec des valeurs pour les règles par défaut et mises à jour.

Dans cet exemple, le solde de fidélité et le niveau de fidélité utilisent la règle de Source Sequence (Séquence source) (2) au lieu de la règle par défaut Most Frequent (Plus fréquents) (1).

Que se passe-t-il avec les données que vous ne sélectionnez pas pour le profil unifié ? Supposons que vous ayez un profil comportant deux adresses e-mail (comme c’était le cas pour Rachel dans Commerce Cloud). Quelle que soit la version sélectionnée pour l’affichage, toutes les adresses e-mail uniques restent stockées pour chaque client. Vous n’avez donc pas à vous inquiéter de la suppression de données importantes.

À suivre : un cas d’utilisation

Dans l’unité suivante, nous examinons un cas d’utilisation et partageons les meilleures pratiques relatives à l’utilisation des jeux de règles de résolution de l’identité.

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