Découverte des profils unifiés
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Expliquer les avantages des profils unifiés
- Énumérer les types d’objets modèle de données d’individu
- Décrire la différence entre les profils unifiés et les enregistrements de référence uniques
Data Cloud
Data Cloud harmonise des données client figurant dans plusieurs systèmes en les transformant en profils unifiés. Dans ce module, vous découvrirez quelques concepts importants relatifs à l’unification des données qui vous aideront à tirer le meilleur parti de Data Cloud. Il s’agit notamment des profils unifiés, de la modélisation des données, du modèle de données Customer 360 et des exigences en matière de mappage de données pour la résolution de l’identité. Prêt à décoller ?
Données et identité
Commençons par regarder une vidéo expliquant les concepts de données et d’identité.
Vous souhaitez en savoir plus sur la façon de créer la stratégie de données de votre entreprise ? Nous vous invitons à consulter le module Trailhead Stratégie de plate-forme de données client.
Profils unifiés
Les profils unifiés dans Data Cloud associent des données issues de nombreuses sources à un profil unique en fonction de règles de résolution de l’identité configurées par l’utilisateur au sein d’un jeu de règles. Les règles de résolution de l’identité indiquent à Data Cloud comment trouver des relations entre les données pour créer l’individu unifié. Observons un exemple de la manière dont plusieurs profils sont liés à un profil unifié.
Voici Rachel Rodriguez, cliente (et super fan) du détaillant de matériel et de vêtements d’extérieur Northern Trail Outfitters (NTO). NTO dispose de données sur Rachel dans plusieurs systèmes, comme un profil client dans Commerce Cloud et Marketing Cloud Engagement, un historique des requêtes de support client dans Service Cloud, et bien plus encore. Chaque système possède cependant des informations différentes la concernant (comme des adresses e-mail différentes). Ces données uniques sont appelées des points de contact (il peut s’agir d’un numéro de téléphone, d’une adresse e-mail ou d’une adresse postale).
Les clients, comme Rachel, sont représentés par de multiples enregistrements de contact et profils spécifiques dans différents systèmes, ce qui est nécessaire pour que chaque Cloud et produit fonctionnent de manière indépendante. Pour un marketeur ou un agent de service, il peut être complexe de rassembler les éléments nécessaires afin d’envoyer une campagne marketing à Rachel ou de trouver une vue unique de son historique de support.
C’est ici que le mappage de données et la résolution de l’identité Data Cloud peuvent s’avérer utiles. Tout d’abord, mappez les données à un ensemble standardisé d’objets et de champs. Créez ensuite un jeu de règles de résolution de l’identité comportant des règles de correspondance et de réconciliation. Data Cloud établira alors des relations entre les données sur la base de ces règles. Si des données identiques existent dans différents systèmes, les profils concernés sont liés.
Grâce aux règles de résolution de l’identité ayant été mises en place, la vue dont dispose NTO sur sa cliente Rachel Rodriguez comprend un profil unifié qui comporte des données issues de plusieurs sources.
Vous pouvez consulter les informations relatives au profil unifié dans l’explorateur de profil. Le profil unifié de Rachel est mis à jour au fur et à mesure que de nouveaux profils y sont associés ou que les profils existants sont actualisés. Cela garantit que les données dont vous disposez constituent la représentation la plus exacte possible de Rachel.
Types d’objets modèle de données (DMO) d’individu
Les objets modèle de données (DMO) sont des regroupements de données dans le modèle de données Customer 360 décrivant une instance d’un élément ou d’une action. Chaque DMO possède des attributs, c’est-à-dire des données standardisées qui le décrivent.
Il existe trois types d’objets modèle de données d’individu. Chaque type contient différents éléments de données provenant du profil source et du profil unifié. Examinons les objets modèle de données à travers chaque phase de l’exemple concernant Rachel.
Tout d’abord, le profil de Rachel est intégré dans Data Cloud et mappé avec l’objet modèle de données d’individu. (Nous reviendrons sur le mappage des données dans l’unité suivante.)
Objet modèle de données |
Description |
Attributs issus des données sources |
Attributs issus de l’individu unifié |
|---|---|---|---|
DMO d’individu |
Contient des données sources ingérées dans Data Cloud. Par exemple, le profil Commerce de Rachel dans Data Cloud est une instance d’un objet modèle de données d’individu. Vous savez exactement de quel flux de données proviennent les données. Vous n’avez aucune connaissance du profil unifié. |
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None (Aucun) |
La fonctionnalité de résolution d’identité s’exécute. Les règles de correspondance relient le profil Commerce de Rachel au profil unifié, et les règles de réconciliation combinent les attributs individuels avec les attributs unifiés.
Objet modèle de données |
Description |
Attributs issus des données sources |
Attributs issus de l’individu unifié |
|---|---|---|---|
Objet modèle de données Unified Link Individual (Individu lien unifié) |
Il s’agit du point de jonction entre les données sources et l’individu unifié. Vous pouvez parcourir les données dans les deux sens, en remontant jusqu’aux données sources ou en descendant jusqu’à l’individu unifié. |
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Objet modèle de données Unified Individual (Individu unifié) |
Contient les données réconciliées de tous les individus liés. Il ne s’agit pas d’une vue d’ensemble, mais plutôt d’un aperçu d’exemples de valeurs tirées du profil de Rachel. Aucune donnée n’étant conservée dans le profil source, il est impossible de retracer l’historique des données. |
None (Aucun) |
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L’individu unifié en lui-même n’est pas le profil unifié. Le profil unifié est constitué à la fois de l’objet modèle de données Unified Link Individual (Individu lien unifié) et de l’objet modèle de données Unified Individual (Individu unifié) Avec le profil unifié, vous avez accès à la fois aux données sources et aux données réconciliées.
Mise à jour de profils unifiés
Les profils unifiés sont modifiables, ce qui signifie qu’ils évoluent pour devenir plus précis. Un profil unifié se met à jour lorsque les données sources changent, que de nouvelles sources de données sont traitées ou que vous effectuez des modifications relatives aux règles de résolution de l’identité. Des profils peuvent être ajoutés ou retirés du profil unifié.
Par exemple, Rachel a un profil Sales Cloud, mais il ne figure pas dans son profil unifié. Il se trouve que l’agent commercial a mal orthographié son nom.
Profil commercial de Rachel
- Prénom : Rochelle
- Nom de famille : Rodriguez
- Email (E-mail) : rrodriguez@example.com
Voici notre règle de correspondance active :
- Fuzzy First Name (Partielle Prénom)
- Exact Last Name (Exacte Nom)
- Exact Email Address (Exacte Adresse e-mail)
Le prénom de Rachel n’est pas considéré comme une correspondance partielle, de sorte que lorsque nous avons traité les profils à des fins de résolution d’identité, le profil commercial de Rachel n’a pas été mis en correspondance avec ses autres profils. Rachel dispose maintenant de deux profils unifiés distincts dans Data Cloud, ce qui n’est pas idéal.
Rachel en a assez de recevoir des e-mails commerciaux adressés à « Rochelle ». Elle contacte donc l’agent commercial et fait corriger son prénom. Lorsque la fonctionnalité de résolution d’identité s’exécute à nouveau, son profil commercial est lié à son profil unifié ! Il existe désormais pour elle un seul profil unifié contenant toutes ses données.
Profil unifié vs. enregistrement de référence unique
La gestion des données de référence est un mode de gestion des données courant qui rassemble des données provenant d’autres sources dans un espace central. L’objectif d’une stratégie de gestion des données de référence est généralement de consolider le « meilleur » enregistrement pour chaque client, appelé enregistrement de référence unique. À première vue, le profil unifié créé par Data Cloud peut ressembler à un enregistrement de référence unique. Comparons les similitudes et les différences existant entre eux.
Profil unifié |
Lightning Experience et Salesforce Classic |
Enregistrement de référence unique |
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Un profil unifié peut s’apparenter à un porte-clés. Découvrons pourquoi.
Les profils unifiés, une sorte de porte-clés
Un porte-clés relie vos clés entre elles, comme votre clé de maison et votre clé de voiture. Un porte-clés ne transforme pas toutes vos clés en une seule et même clé ni ne choisit la « meilleure » clé ; il les organise en un objet unique que vous pouvez saisir facilement. Les clés peuvent également être facilement déplacées de votre porte-clés à celui de quelqu’un d’autre.
De même, un profil unifié est un porte-clés qui relie vos clés, ou ID, dans l’ensemble de Salesforce. Chaque ID lié reste unique. Avec un profil unifié, vous obtenez un accès à vos données dans l’ensemble de Salesforce. 
Il arrive qu’un profil unifié comporte plusieurs identifiants provenant du même système. Par exemple, le porte-clés ci-dessus comporte plusieurs identifiants d’abonnés provenant de Marketing Engagement. Marketing Engagement suit les détails des abonnés en fonction de chaque point de contact, mais son modèle de données ne prend pas en charge plus d’une adresse e-mail ou d’un numéro de téléphone par contact. Si un client interagit avec plusieurs points de contact, vous aurez plusieurs ID d’abonné. Data Cloud relie ces ID d’abonné à un profil unifié, ce qui vous permet d’accéder aux données contextuelles pour chaque ID d’abonné.
Dans l’unité suivante, vous apprendrez à créer des profils unifiés.