Création de rapports automatisés

Datorama est désormais Marketing Cloud Intelligence.

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Créer un rapport
Définir les paramètres d’exportation du rapport
Définir une planification de remise automatique pour le partage

Découverte des rapports

Les rapports sont un moyen simple de récupérer, de consulter et de partager une analyse détaillée des données que vous intégrez dans Marketing Cloud Intelligence. Dans un rapport, les données chargées sur la plate-forme sont affichées dans un format de fichier plat et incluent des dimensions et des mesures sélectionnées dans une plage de dates définie.

Les rapports Marketing Cloud Intelligence peuvent être configurés afin d’être exécutés dans le cadre d’un workflow, en temps réel ou selon une planification définie. Les rapports peuvent être enregistrés localement et partagés par e-mail ou via des plates-formes cloud partagées.

En plus de vous aider à mieux comprendre vos données, les rapports peuvent être utilisés à de nombreuses fins, telles que :

la création d’un rapport de performances personnalisé pour une campagne afin de le partager avec un client ou d’autres parties prenantes ;
la création de rapports d’exception dans lesquels vous pouvez valider vos données, notamment leurs classifications, et vous assurer qu’elles sont à jour.

Vous pouvez créer deux types de rapports :

les rapports de données, qui affichent vos données dans un fichier Excel, CSV, TSV ou TXT ;
les rapports visuels, à savoir une capture d’écran d’une page de tableau de bord sélectionnée, qui peuvent être exportés sous forme de fichier PNG, PDF ou PPT.

Dans cette unité, nous expliquons comment définir les propriétés des données et des rapports visuels, mais également comment établir une planification de remise automatique.

Création d’un rapport

Une fois que vous avez intégré vos données dans Marketing Cloud Intelligence, vous pouvez générer un rapport. Les rapports reposent sur les données présentes dans votre espace de travail. Pour créer un rapport, dans Marketing Cloud Intelligence, accédez à Analyser et agir, puis à Rapports. Cliquez sur l’icône Ajouter nouveau (+), à côté de Rapports. Une fois la fenêtre de rapport ouverte, vous pouvez définir vos paramètres de rapport.

Plate-forme Datorama indiquant comment accéder aux rapports

Définition des paramètres et du format d’exportation du rapport

Marketing Cloud Intelligence vous permet d’exporter et de personnaliser vos rapports dans un format de fichier partageable. Par exemple, vous pouvez choisir de créer un rapport au format Excel. Prenons un exemple. Pour utiliser le format d’exportation Excel, vous devez définir le nom de chaque feuille Excel et choisir si vous souhaitez inclure des en-têtes de colonne dans le fichier.

Dans la section Général, saisissez un nom (1) pour votre rapport et sélectionnez le format d’exportation (2). Vous pouvez ajouter une description (3) pour vous aider à vous souvenir de quoi parle ce rapport spécifique. Dans le cas présent, nous nommerons le rapport My Report (Mon rapport). Sélectionnez ensuite Excel en tant que format d’exportation.

Section Général avec les champs Nom, Export Format (Format d’exportation) et Description mis en évidence.

Les options de la section Configuration changent en fonction du type de format d’exportation sélectionné. Dans cet exemple, nous présentons les configurations qui correspondent au format d’exportation Excel. Définissez la période (1), et sélectionnez les mesures (2) et les dimensions (3) à ajouter au rapport. Ensuite, choisissez si vous souhaitez que votre rapport affiche les totaux (4) ou qu’il affiche uniquement les meilleurs résultats (5), et déterminez une variable de tri (6) et un ordre de tri (7).

Section Configuration indiquant comment définir la période, les mesures et les dimensions.

Si vous souhaitez exporter un rapport visuel, dans la section Configuration, vous devrez définir la collection (1), la page de tableau de bord (2) et le widget (3).
Paramètres de configuration pour l’exportation d’un rapport visuel, indiquant comment définir une collection, une page de tableau de bord et un widget

Définition d’une planification de remise automatique

Les rapports sont configurés pour être exécutés dans le cadre d’un workflow ou selon une planification définie. Lorsqu’un rapport est exécuté à une heure planifiée, ce facteur est défini en tant que planificateur. Vous pouvez configurer plusieurs planificateurs par rapport, selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez envoyer le même rapport à votre équipe de direction chaque semaine et à votre équipe d’analyse chaque jour.

Pour activer la remise automatique de votre rapport, dans la section Report Scheduling (Planification de rapport), sélectionnez Active (1). Après avoir coché la case Active, vous pouvez configurer les propriétés suivantes.

Cochez la case Edit Report Email Text (Modifier le texte de l’e-mail du rapport) (2) pour modifier le contenu de l’e-mail.
Définissez la fréquence (3) et l’heure de remise (4) pour l’exécution du rapport.
Cochez la case Exécuter uniquement dans le cadre du workflow pour exécuter le rapport uniquement dans le cadre du workflow.

Dans la section Connection Info (Informations de connexion), définissez les paramètres suivants :

Définissez la méthode de remise (5) utilisée pour envoyer le rapport et déterminez à quel moment l’exécuter. Dans notre exemple, nous avons utilisé l’e-mail comme méthode de remise et défini l’adresse e-mail à laquelle nous souhaitions que le rapport soit envoyé.
Si vous souhaitez que le rapport soit exécuté après un certain flux de données, dans le champ Run After (Exécuter après) (6), saisissez le nom du flux de données et cliquez sur Add As New Scheduler (Ajouter comme nouveau planificateur).

Section Report Scheduling (Planification de rapport) indiquant comment personnaliser la remise automatique des rapports.

Lorsque vous avez terminé de définir votre rapport, vous disposez de trois possibilités.

Enregistrer : cette option enregistre le rapport dans le tableau des rapports.
Enregistrer et exécuter : cette option enregistre le rapport et l’exécute immédiatement.
Exécuter maintenant : cette option vous permet d’exécuter un rapport et d’obtenir le résultat aussitôt, même en mode Édition, sans avoir besoin de l’enregistrer ou d’accéder à l’historique des rapports.

Maintenant que vous connaissez les possibilités qui s’offrent à vous et les étapes permettant de créer un rapport, regardez la vidéo ci-dessous afin de découvrir comment créer et configurer un rapport automatisé.

Les rapports et tableaux croisés dynamiques de Marketing Cloud Intelligence sont d’excellents outils pour vous aider à analyser et à partager vos données. Nous espérons que ce module vous aidera à mieux gérer vos données et collaborer avec vos collègues.