Présentation de Data Cloud

Objectifs d’apprentissage

Après avoir terminé cette unité, vous pourrez :

• Comprendre les considérations d’activation avant l’implémentation
  
• Naviguer dans l’interface Data Cloud
  

Bienvenue dans Salesforce Data Cloud

Tirez parti de toutes vos données clients et créez des connaissances fiables à grande échelle avec Salesforce Data Cloud. Dans ce module, nous vous aidons à naviguer dans Data Cloud et la configuration de Data Cloud et à comprendre les principales tâches d’implémentation.

Avant de commencer

Nous supposons que vous êtes un administrateur système ou que vous disposez des ensembles d’autorisations appropriées pour accéder à la configuration de Data Cloud. Nous supposons également que vous connaissez Salesforce Lightning et les responsabilités générales d’administrateur. Si ce n’est pas le cas, aucun problème. N’hésitez pas à consulter le module Lightning Experience pour les utilisateurs de Salesforce Classic et le parcours Administrateur débutant.

Planification de votre implémentation

Si vous disposez de plusieurs organisations Salesforce, sélectionnez l’organisation à laquelle Data Cloud doit être connecté : il s’agit de l’organisation d’accueil. Prenez cette décision avant d’ajouter une licence Data Cloud, car l’activation se produit automatiquement pour toutes les éditions (à l’exception des éditions Developer). L’emplacement de configuration de Data Cloud et le nombre d’instances de Data Cloud que vous devez configurer dépendent de votre architecture de données et de vos exigences en matière de résidence des données.

• Résidence des données : pour répondre aux exigences en matière de résidence des données, envisagez de créer une instance Data Cloud par région. Utilisez l’instance Data Cloud de la région pour unifier et enrichir les données de plusieurs organisations de cette région sans avoir à les déplacer en dehors de la région.
  
• Besoins de contrôle ou besoins de centralisation : évaluez si toutes les organisations nécessitent un contrôle complet sur leurs données et leurs configurations Data Cloud. Le cas échéant, il est conseillé de créer plusieurs instances Data Cloud. Sinon, si vous connectez plusieurs organisations à une seule instance Data Cloud, vous pourrez centraliser les contrôles sur ces organisations.
  

Vous en saurez plus sur les organisations d’accueil et accompagnatrices dans le module Data Cloud One.

Il existe beaucoup d’autres étapes de planification à prendre en compte avant de réaliser votre premier cas d’utilisation. Dans ce module, nous ne nous concentrerons pas sur la planification, mais nous vous recommandons de télécharger le document Feuille de travail : liste de contrôle et considérations relatives à Data Cloud pour obtenir des conseils.

Navigation dans Data Cloud

Une fois Data Cloud activé dans une organisation, il est temps d’y jeter un œil. Vous pouvez avoir besoin d’un certain temps pour trouver vos repères lors de la première connexion à un tout nouveau compte. Les utilisateurs des Clouds Salesforce, tels que Sales Cloud et Service Cloud, devraient reconnaître Data Cloud, mais ce n’est pas forcément le cas des utilisateurs de Marketing Cloud Engagement. Examinons cet outil ensemble.

Configuration de Data Cloud

Commençons par la configuration de Data Cloud, car c’est par là que les administrateurs de Data Cloud doivent commencer ! La configuration de Data Cloud est accessible à partir de l’icône d’engrenage Setup (Configuration) ou dans Salesforce Setup (Configuration de Salesforce).

Contenu d’aide :

• Data Cloud Guidance (Guide Data Cloud) (1) : sélectionnez ce bouton pour afficher les informations du panneau latéral sur Data Cloud, notamment des vidéos et des liens vers le contenu d’aide.
  
• Set Up Data Cloud (Configuration de Data Cloud) (2) : trouvez des informations détaillées sur les étapes à suivre dans Data Cloud, notamment la configuration des utilisateurs et la connexion des données.
  

Navigation :

• User Management (Gestion des utilisateurs) (3) : créez des utilisateurs et attribuez des ensembles d’autorisations sans quitter la configuration de Data Cloud.
  
• Feature Management (Gestion de fonctionnalités) (4) : configurez des espaces de données et gérez les fuseaux horaires ainsi que les autres tâches administratives générales.
  
• Salesforce Integrations (Intégrations Salesforce) (5) : créez des organisations accompagnatrices et connectez-vous à d’autres comptes Salesforce, notamment Marketing Cloud Engagement et Commerce Cloud.
  
• External Integrations (Intégrations externes) (6) : créez des connexions entre Data Cloud et des sources et cibles de données externes.
  

Si Data Cloud n’a pas été provisionné sur votre compte ou si vous ne disposez pas des autorisations appropriées, vous ne le verrez peut-être pas dans le lanceur d’application.

Une fois que les utilisateurs disposent des ensembles d’autorisations Data Cloud, ils peuvent accéder à la page d’accueil de Data Cloud. Passons en revue certains des onglets et fonctionnalités disponibles dans l’application Data Cloud.

Les onglets Data Streams (Flux de données), Data Lake Objects (Objets lac de données) et Data Model (Modèle de données) (1) sont axés sur les données. Les flux de données sont les sources de données connectées ajoutées à votre instance Data Cloud. Les onglets Data Explorer (Explorateur de données) et Profile Explorer (Explorateur de profil) (2) sont des outils de visualisation de données qui offrent une vue sur les données ingérées, les connaissances et les profils unifiés. L’onglet Identity Resolutions (Résolutions de l’identité) (3) est l’endroit où votre équipe crée des règles de correspondance et de réconciliation pour unifier les enregistrements individuels ou de compte. L’onglet Calculated Insights (Connaissances calculées) (4) vous permet de créer des connaissances reposant sur vos données par lot ou en continu. Enfin, l’engrenage de configuration (5) est l’endroit où vous, administrateur, effectuez tout le travail en coulisses.  

À suivre : configuration du compte

Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec la navigation, nous verrons la configuration du compte ainsi que la gestion des utilisateurs dans l’unité suivante.

Ressources

• Aide Salesforce : Présentation de Salesforce Data Cloud
• Aide Salesforce : Glossaire des termes de Data Cloud
• Aide Salesforce : Configuration et gestion
• Trailhead : Concepts de base de Data Cloud pour les spécialistes du marketing
• Trailhead : Lightning Experience pour les utilisateurs de Salesforce Classic