Création d'un objet personnalisé
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Expliquer comment optimiser votre organisation avec des objets standard et personnalisés
- Créer un objet personnalisé
Vos données, vos règles
Chaque entreprise est unique. Vous conservez et gérez des données précieuses sur les comptes et les clients pour vous aider à conclure des transactions et à entretenir des relations commerciales.
Chez Salesforce, nous sommes conscients que les critères qui importent à votre entreprise et vous-même peuvent être différents de ceux des autres entreprises, c’est pourquoi nous vous offrons un moyen de personnaliser vos données avec les objets standard et personnalisés.
Dans Salesforce, les objets vous permettent de stocker vos enregistrements. Il s’agit essentiellement de conteneurs pour les données de feuille de calcul, les détails de compte, les coordonnées des clients, les informations relatives aux emplacements et aux régions, les statuts de suivi, etc. Ils sont cependant plus lisibles et personnalisables qu’une base de données. En résumé, les objets vous aident à suivre au même endroit tout ce qui concerne votre entreprise.
Intéressons-nous donc à la manière dont ils fonctionnent.
Certains types d’enregistrements sont si couramment utilisés dans les entreprises que Salesforce les inclut automatiquement. Ces objets standard sont Piste, Opportunité, Compte et Contact. Ils constituent un bon point de départ pour organiser et classer vos données.
Objet standard : Piste
Il existe en outre des informations propres à votre activité et à votre type d’entreprise. Comme il est utile de les suivre également, vous créez des objets personnalisés.
Les objets personnalisés peuvent prendre différentes formes : c’est vous qui définissez l’objet et le type d’informations qu’il contient. Vous êtes un agent immobilier et avez besoin d’effectuer un suivi de chaque maison que vous vendez ? Créez un objet personnalisé appelé Propriété qui indique si les maisons sont à vendre, en cours de vente, à l’étape de l’offre, vendues, etc. Vous êtes recruteur ? Créez un objet appelé Offres d’emploi pour suivre les postes à pourvoir. Vous travaillez dans une entreprise du secteur de l’énergie ? Créez un objet pour vos inspections à domicile appelé Audit énergétique.
Exemple d’objet personnalisé : Audit énergétique
Mise en pratique
- Dans votre organisation Salesforce, cliquez sur
et sélectionnez Configuration pour ouvrir la configuration. - Cliquez sur l'onglet Gestionnaire d'objet. Si vous ne le voyez pas, saisissez Gestionnaire d’objet dans la zone Recherche rapide.
- Sur la page du gestionnaire d’objet
, cliquez sur Créer | Objet personnalisé.
- Pour Étiquette, saisissez le nom de votre objet personnalisé. Notez le Nom de l'objet et le Nom de l'enregistrement qui sont automatiquement renseignés.
- Pour Étiquette au pluriel, saisissez la forme au pluriel de votre nom d’objet personnalisé.
- Cochez la case Lancer l'assistant Nouvel onglet personnalisé après l'enregistrement de cet objet personnalisé.
- Laissez les autres valeurs inchangées, puis cliquez sur Enregistrer.
- Sur la page Onglet Nouvel objet personnalisé, cliquez sur le champ Style d’onglet et sélectionnez le style de votre choix. Le style définit l’icône de l’objet à afficher dans l’interface utilisateur.
- Cliquez sur Suivant, Suivant, puis sur Enregistrer.
Résumé
Le tour est joué. Une fois que vous avez créé votre objet personnalisé, vous pouvez y associer des champs standard ou personnalisés figurant dans l’enregistrement pour continuer à suivre les données et les activités qui importent à votre entreprise.
