Ajout d’outils d’e-mail avancés

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Automatiser des e-mails, en collaboration avec votre administrateur Salesforce
  
• Intégrer, en collaboration avec votre administrateur Salesforce, les services de messagerie et de calendrier Microsoft Outlook ou Gmail à Salesforce
  
• Découvrir d’autres applications Salesforce et applications tierces pour la gestion des e-mails
  

Faire passer vos e-mails au niveau supérieur

Maintenant que vous avez vu les bases de l’envoi d’e-mails à l’aide de Salesforce et de NPSP, vous êtes prêt à intégrer des outils pour que Salesforce et la messagerie fonctionnent encore mieux ensemble.

Dans cette unité, vous découvrez l’automatisation des e-mails, l’intégration avec d’autres clients de messagerie et l’envoi d’e-mails en masse grâce à des outils.

Mise en place de l’automatisation des e-mails

L’automatisation des e-mails vous aide à envoyer des messages automatiquement dans de bonnes conditions. Il peut s’agir d’un outil utile pour toute organisation, mais certains messages ne pourront pas être automatisés. 

Un e-mail envoyé à partir d’un modèle à un moment précis ou en réaction à une action donnée se prêterait bien à l’automatisation. Par exemple :

• Les collecteurs de fonds peuvent automatiser l’envoi de reçus pour les dons effectués lorsqu’un don est saisi dans NPSP.
  
• Le personnel chargé de la gestion des programmes peut automatiser l’envoi d’e-mails de bienvenue aux personnes qui s’inscrivent à un programme.
  
• Les coordinateurs de bénévoles peuvent automatiser l’envoi des e-mails de bienvenue et d’orientation aux nouveaux bénévoles.
  

Par exemple, imaginez que votre organisation dispose d’un plan d’engagement dans NPSP qui attribue automatiquement des tâches à un membre de votre équipe lorsqu’un bénévole termine un atelier de formation aux techniques de sensibilisation. La première tâche du plan d’engagement consiste à envoyer un e-mail de suivi contenant des ressources pour aider le bénévole à mettre en pratique ce qu’il a appris lors de l’atelier. Vous avez déjà configuré un modèle pour ces messages, mais un membre du personnel doit se charger d’envoyer manuellement l’e-mail.

Ne serait-il pas formidable que ces messages soient envoyés automatiquement ?

Avec votre équipe et l’administrateur Salesforce, identifiez et automatisez les e-mails de ce type.

Connexion de Gmail ou Outlook à Salesforce

Il est certes possible d’envoyer des messages via Salesforce, mais votre personnel ne va peut-être pas instinctivement se tourner vers cet outil pour rédiger un e-mail.

Heureusement, votre administrateur Salesforce peut intégrer Salesforce à Outlook et Gmail. Les membres de votre équipe n’auront ainsi plus besoin de basculer sans cesse entre leur boîte de réception et NPSP. 

Lorsque votre administrateur Salesforce intègre Outlook ou Gmail à NPSP, vous pouvez accéder à des données Salesforce depuis votre boîte de réception. L’intégration permet à tout le monde d’envoyer des messages depuis Gmail ou Outlook et ajoute des fonctionnalités de messagerie Salesforce, telles que les modèles, le texte rapide et le suivi de l’historique des e-mails dans la chronologie des activités d’un enregistrement de contact.

Lorsque votre messagerie est intégrée à Salesforce, vous pouvez également :

• envoyer des e-mails à plusieurs contacts, opportunités et autres enregistrements ;
  
• créer des enregistrements pour des contacts, des comptes, des opportunités et d’autres objets, notamment des objets personnalisés ;
  
• Recherche d’enregistrements Salesforce existants.
  
• associer des événements de calendrier non récurrents à plusieurs enregistrements de contacts Salesforce (et à d’autres enregistrements qui utilisent des tâches ou des e-mails) ;
  
• synchroniser des contacts et des événements. Consultez la section Ressources pour en savoir plus sur les limites de la synchronisation des participants aux événements et des pièces jointes d’événement avec Gmail et Outlook.
  

L’apparence de votre boîte de réception n’a pas beaucoup changé ; un nouveau volet pour les enregistrements Salesforce pertinents pour vos messages a simplement été ajouté. 

Ajout de Marketing Cloud Engagement for Industries et d’autres outils

Pour aller plus loin dans vos communications par e-mail, pensez à ajouter un outil Salesforce ou tiers pour gérer l’envoi d’e-mails en masse.

Les outils pour l’envoi d’e-mails en masse apportent des fonctionnalités supplémentaires qui enrichissent l’expérience proposée par Salesforce pour l’envoi d’e-mails à un petit groupe de personnes. Ces fonctionnalités incluent des rapports détaillés sur les clics, les taux d’ouverture et d’autres éléments passionnants pour les professionnels du marketing.

Connectez-vous à la Trailblazer Community et rendez-vous sur le groupe App Advice and Consumer Reports (Conseils relatifs aux applications et avis de consommateurs), en lien dans la section Ressources, pour en savoir plus sur l’envoi d’e-mails en masse et découvrir des recommandations et des avis sur des outils tiers. 

Si vous souhaitez développer des campagnes par e-mail plus étendues et avancées, des outils comme Marketing Cloud Engagement for Industries sauront répondre à vos attentes. Consultez le badge Trailhead référencé dans la section Ressources.

Dans ce module, nous vous avons donné les bases pour gérer l’essentiel concernant la messagerie dans Salesforce, ainsi que les outils et les compétences pour commencer à envoyer des e-mails dès aujourd’hui. Pensez à consulter les ressources supplémentaires pour en apprendre davantage.

Maintenant, à vous de jouer : rédigez vos messages !

Ressources

• Trailhead : Intégration de Salesforce, de Gmail et de Google Agenda
• Trailhead : Intégration entre Salesforce et Outlook
• Aide Salesforce : Envoi d’e-mails via Gmail™ ou Office 365™ dans Lightning Experience
• Trailhead : Marketing Cloud Engagement for Industries : Aperçu
• Trailhead Community : Conseils relatifs aux applications et avis de consommateurs