Pourquoi vous devriez suivre vos concurrents

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Citer plusieurs façons d’aider les commerciaux à suivre la concurrence dans Salesforce
• Préparer votre organisation pour pouvoir créer des champs et des rapports personnalisés

Introduction

Toutes les entreprises ont besoin de connaître les activités de la concurrence pour rester compétitives sur le marché. Cependant, savez-vous qui détient une partie des informations les plus intéressantes ? Les commerciaux. 

Dans ce module, vous apprendrez à aider les commerciaux à consigner ces connaissances directement dans Salesforce. Voici un bref résumé de ce que vous allez faire.

• Créer de nouveaux champs personnalisés dans l’objet Opportunité où les utilisateurs peuvent dresser la liste des concurrents et des motifs pour lesquels des transactions sont perdues.
• Ajouter des règles de validation pour vous assurer que les utilisateurs remplissent les nouveaux champs au moment opportun.
• Créer des rapports et des tableaux de bord à partir des nouveaux champs personnalisés.
• Créer un groupe Chatter dédié à la veille concurrentielle pour partager des connaissances et des témoignages.

Comment suivre ce module

Si vous avez gagné d’autres badges Trailhead, vous savez déjà comment mettre vos connaissances en pratique dans votre Trailhead Playground personnel. Pour ce module, nous prenons une approche légèrement différente. 

Nous vous recommandons d’utiliser votre sandbox. Suivez les étapes dans votre sandbox, testez-les, et réfléchissez ensuite à déployer votre configuration en production. 

Vous n'avez pas de sandbox ? Pas grave. Vous pouvez utiliser votre Trailhead Playground gratuit pour suivre. 

Votre organisation Salesforce et vos processus de vente sont uniques, mais en suivant le module dans l’un de ces environnements, vous apprendrez les étapes de configuration, d’analyse et de gestion du changement pour suivre les activités de la concurrence dans Salesforce. 

Préparation

Dans les trois prochaines unités, vous créerez de nouveaux champs, règles et rapports. Voici ce que vous devez faire pour vous préparer.

1. Accès administrateur : nous commençons par personnaliser l’objet Opportunité. C’est généralement le rôle des administrateurs système Salesforce. Assurez-vous donc que vous y avez accès.
2. Familiarisation avec les champs personnalisés, les règles de validation et les rapports : nous vous expliquons comment créer les champs personnalisés, les règles de validation et les rapports. Avant de commencer à vous entraîner, prenez le temps de vous familiariser avec ces concepts.

Ressources

• Modélisation des données (module Trailhead)
• Formules et validations (module Trailhead)
• Rapports et tableaux de bord pour Lightning Experience (module Trailhead)
• Création de champs personnalisés (article de l’aide Salesforce)
• Règles de validation (article de l’aide Salesforce)
• Activation du générateur de rapport Lightning (article de l’aide Salesforce)
• Types et modèles de sandbox (article de l’aide Salesforce)