Création des rapports et des tableaux de bord

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Créer des rapports à propos des nouvelles données sur vos concurrents
• Expliquer comment créer un tableau de bord des connaissances sur la concurrence

Introduction

Vous avez créé deux champs comprenant des règles de validation. Vous pouvez maintenant vous attaquer au cœur de ce projet en mettant en place des analyses qui vous permettent d’identifier les concurrents auxquels votre entreprise se heurte le plus souvent ainsi que les raisons pour lesquelles vous perdez des marchés face à eux.  

Mise à jour des opportunités avec les valeurs Concurrent et Motif de perte

Les champs personnalisés que vous avez créés dans l’unité 2 ne contiennent pas encore de données. Vous devez renseigner des données dans ces nouveaux champs pour pouvoir créer des rapports. Voici comment mettre à jour quelques opportunités dans votre sandbox ou votre Trailhead Playground pour créer des rapports.

1. Cliquez sur et sélectionnez l’application Ventes.
2. Cliquez sur Opportunités dans le menu.
3. Sélectionnez la vue de liste Toutes les opportunités.
4. Cliquez sur , puis sur Cloner.
5. Nommez la nouvelle liste Mises à jour des concurrents.
6. Vérifiez que Moi seulement est sélectionné et cliquez sur Enregistrer.
7. Cliquez sur , puis sur Sélectionner les champs à afficher.
8. Ajoutez Concurrent et Motif de perte dans les champs visibles.
9. Cliquez sur Enregistrer.
10. Cliquez sur Date de clôture pour trier la vue de liste en fonction de ce champ, par ordre décroissant.
11. La vue de liste est un tableau modifiable. Choisissez une ligne, passez votre souris sur le champ Étape et cliquez sur l’icône en forme de crayon. 
12. Mettez à jour l’étape sur Fermée perdue.
13. À l’aide de la même fonctionnalité d’édition directe, ajoutez les valeurs Concurrent et Motif de perte plusieurs opportunités du tableau.
14. Une fois que vous avez mis à jour plusieurs opportunités, cliquez sur Enregistrer.

Rapport 1 : Opportunités gagnées et perdues par concurrent

Maintenant que vous disposez de quelques données, vous pouvez créer un rapport. 

1. Cliquez sur et sélectionnez l’application Ventes.
2. Cliquez sur Rapports dans le menu et cliquez sur Nouveau rapport.
3. Choisissez Opportunités dans la barre latérale gauche, puis sélectionnez le type de rapport Opportunités à droite.
4. Cliquez sur Continuer. 
5. Dans le volet Plan, ajoutez les lignes de groupes Concurrent et Étape. 
6. Cliquez sur Filtres et ajoutez un nouveau filtre au champ Étape.
7. Sélectionnez l’opérateur égal à.
8. Sélectionnez les valeurs Fermée gagnée et Fermée perdue.
9. Cliquez sur Appliquer. 
10. Cliquez sur Ajouter le graphique.
11. Cliquez sur dans le coin supérieur droit du graphique pour modifier ses propriétés.
12. Choisissez Barres empilées comme type de graphique.
13. Descendez un peu et mettez à jour l’axe X sur Nombre d’enregistrements.
14. Cliquez de nouveau sur pour fermer les propriétés du graphique.
15. Cliquez sur Prévisualiser. Si l’aperçu vous convient, cliquez sur Enregistrer et exécuter.
16. Nom du rapport : Opportunités par concurrent Cliquez sur Enregistrer. 
     

Rapport 2 : Motifs de perte par concurrent

Dans ce deuxième rapport, regroupez les opportunités perdues en fonction de leur valeur Motif de perte. Procédez comme suit :  

1. Suivez les étapes 2 à 4 ci-dessus pour créer un rapport de type Opportunités.
2. Ajoutez des groupes à Concurrent et Motif de perte.
3. Ajoutez un filtre pour trier les opportunités dont Étape est égale à Fermée perdue.
4. Cliquez sur Appliquer.
5. Ajoutez un graphique en barres horizontales semblable au premier rapport, en définissant le type de graphique sur Barres empilées et l’axe X sur Nombre d’enregistrements. Votre graphique doit ressembler à ceci.
6. Cliquez sur Prévisualiser. Si l’aperçu vous convient, cliquez sur Enregistrer et exécuter.
7. Nom du rapport : Motifs de perte par concurrent Cliquez sur Enregistrer. 

Rapport 3 : Ratio gain/perte par concurrent

Pour le troisième rapport, vous calculez le ratio de gain/perte d’opportunités par concurrent à l’aide d’une colonne de formule de rapport personnalisée.

1. Commencez par suivre les mêmes étapes pour créer un rapport de type Opportunités.
2. Ajoutez un groupe à Concurrent.
3. Cliquez sur Filtres, puis sur Statut de l’opportunité et sélectionnez Fermée dans la liste de sélection. Cliquez sur Appliquer. 
4. Cliquez sur Plan.
5. Dans la section Colonnes, cliquez sur | Ajouter une colonne de formule récapitulative.
6. Saisissez Taux de réussite sous Nom de colonne, sélectionnez Pourcentage sous Type de sortie de la formule et 0 sous Nombre de décimales.
7. Saisissez WON:SUM/CLOSED:SUM sous Formule.
8. Cliquez sur Appliquer.
9. Répétez les étapes 5 à 8 pour créer un deuxième champ de formule, mais cette fois, nommez-le Taux de perte et indiquez la formule (CLOSED:SUM - WON:SUM)/CLOSED:SUM.
10. Vous pouvez éventuellement cliquer sur Lignes de détail en bas du volet d’aperçu pour masquer les lignes individuelles et afficher uniquement les données récapitulatives du rapport.
11. Cliquez sur Exécuter pour consulter les résultats du rapport complet, puis cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le rapport sous le nom Gain/Perte par concurrent. Votre écran devrait ressembler à ceci. 

Création d’un tableau de bord d’analyse de la concurrence

Ajoutons maintenant nos trois rapports à un tout nouveau tableau de bord.  

1. Dans l’élément de menu Tableaux de bord, cliquez sur Nouveau tableau de bord.
2. Nommez le tableau de bord Analyse de la concurrence et placez le tableau de bord dans un dossier de votre choix.
3. Cliquez sur + Composant.
4. Sélectionnez le rapport Opportunités par concurrent que vous avez créé un peu plus tôt. Cliquez sur Sélectionner.
5. Pour Afficher en tant que, sélectionnez Graphique en barres horizontales empilées, pour l’axe Y, choisissez Concurrent et pour l’axe X, choisissez Nombre d’enregistrements.
6. Cliquez sur Ajouter.
7. Cliquez sur + Composant pour ajouter un deuxième composant et sélectionnez votre rapport Motifs de perte par concurrent. Cliquez sur Sélectionner.
8. Pour Afficher en tant que, sélectionnez Graphique en barres horizontales empilées, pour l’axe Y, choisissez Concurrent et pour l’axe X, choisissez Nombre d’enregistrements. Cliquez sur Ajouter.
9. Cliquez une nouvelle fois sur + Composant, et sélectionnez le rapport Gain/Perte par concurrent. Pour Afficher en tant que, sélectionnez Tableau Lightning. Configurez le tableau en ajoutant le champ Concurrent dans la section Groupes et en ajoutant Taux de réussite dans la section Colonnes de mesure. Dans la section Colonnes de mesure, cliquez sur pour supprimer la colonne Nombre d’enregistrements du tableau. Cliquez sur Ajouter.
10. Déplacez et redimensionnez les composants du tableau de bord comme vous le souhaitez. Voici un exemple. 
11. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminé pour voir le nouveau tableau de bord en action.

Demandez aux membres de votre équipe de vente s’ils souhaitent que vous ajoutiez ces nouveaux composants à leur tableau de bord.

Ressources

• Création d’un rapport dans Lightning Experience (article de l’aide Salesforce)
• Création d’un tableau de bord Lightning Experience (article de l’aide Salesforce)