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En savoir plus sur les paramètres régionaux

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Décrire comment la configuration de vos paramètres d’entreprise affecte les utilisateurs finaux.
  • Traduire les besoins fonctionnels de l’entreprise dans les paramètres de votre entreprise.
  • Apporter des modifications aux informations et à l’exercice fiscal de votre entreprise.
  • Mettre à jour vos paramètres régionaux personnels.

Quels sont les paramètres de l’entreprise ?

Avez-vous déjà souhaité avoir une autre identité ? Que vos intentions soient bonnes, mauvaises ou quelque part à mi-chemin (nous ne jugeons pas), se procurer un faux passeport, recourir à la chirurgie esthétique et avoir un bon alibi sont des choses délicates. Il est beaucoup plus facile de modifier les paramètres de votre entreprise dans Salesforce.

Espion avec plusieurs passeports.

Les paramètres de votre entreprise sont une collection d’informations relatives à votre organisation. Cette collection est essentiellement capturée lorsque vous achetez un produit Salesforce, mais vous pouvez mettre à jour les paramètres si votre entreprise transfère ses opérations ou s’étend à l’international. Il s’agit essentiellement d’un instantané de l’identité de votre entreprise. Pour apporter une touche d’intrigue internationale au sujet, aidons Mom & Pop’s Spy Shop à comprendre ce qu’incluent les paramètres de leur entreprise et à les mettre à jour lorsque sa situation évolue.

D’abord, décomposons les paramètres de l’entreprise :


Détails clés
Exemple
Informations sur la société
Nom et adresse
Utilisés pour la facturation et l’assistance
Mom & Pop’s Spy Shop
7 Wink Nudge Drive
Frisco, CA 94101
Contact principal
Également utilisé pour la facturation et l’assistance
Intrigue principale
Paramètres régionaux par défaut
La mise à jour de l’un de ces paramètres détermine la manière dont de nombreuses informations s’affichent au sein de Salesforce. (Nous aborderons ce point séparément plus tard.)
Anglais (États-Unis)
Devise par défaut
Devise appliquée aux enregistrements
Anglais (États-Unis) USD
Devises
Liste de toutes les devises utilisées dans l’organisation
USD seulement
Stockage utilisé
Ces images de chats s’accumulent à une vitesse incroyable !
27,3 Go (11 %)
Licences disponibles
Comprend les licences Salesforce et des fonctionnalités
Salesforce Platform : 14 sur 15 utilisées
Informations sur l’exercice fiscal
Exercice fiscal
Utilisé dans les rapports et les prévisions
Standard, débute en janvier
Informations d’assistance
Heures d’ouverture
Elles sont utilisées lorsque les règles d’escalade entrent en action
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00
Vacances
Jour où l’escalade des cas est suspendue
27 juin (journée internationale du mystère)

OK, mais que sont les paramètres régionaux ?

Afficher des informations pour vos utilisateurs de manière familière permet d’améliorer leur expérience Salesforce et d’en faire des agents secrets plus efficaces. Les paramètres régionaux de Salesforce permettent de déterminer les formats d’affichage de la date et de l’heure, du nom des utilisateurs, des adresses, et des virgules et des points figurant dans les nombres. En tant qu’administrateur, vous pouvez définir les paramètres régionaux par défaut, mais vos utilisateurs peuvent définir des paramètres régionaux personnels s’ils se trouvent à un endroit différent. Nous aborderons ces paramètres par la suite, mais commençons par jeter un coup d’œil à ce qui est affecté par la mise à jour des paramètres régionaux par défaut ou locaux.

Les paramètres régionaux comprennent
Exemple
Paramètres régionaux
Format de la date et de l’heure
mm/jj/aaaa ou jj/mm/aaaa
Format des nombres
1,000 ou 1.000 pour mille
Ordre des noms
Nom de famille, Prénom ou Prénom Nom de famille
Format de l’adresse
Pays, Code postal, État, puis Rue
Format du numéro de téléphone
(123) 456-7890 ou +12 2345 67-0
Langue
Tout le texte
Onglets et champs standard
Aide en ligne
Langue du texte de l’aide
Fuseau horaire
Heure de début/fin d’un événement
Entrées et événements dans le calendrier
Champs de la date ou de l’heure

Mise à jour les informations sur votre société

Bonne nouvelle ! Après des années de travail assidu d’infiltration, Mom & Pop’s Spy Shop a été acquis par l’une des firmes les plus grandes et les plus riches, Nacho Secrets Agency. Voyons comment mettre à jour les paramètres de votre entreprise après avoir modifié les paramètres régionaux et fusionné les systèmes financiers.

Remarque

Remarque

Créez un nouveau Trailhead Playground pour ce module. L’utilisation d’une organisation existante peut créer des problèmes lorsque vous vérifiez le défi (et peut même entraîner un soulèvement des robots). Cliquez sur la flèche du menu déroulant en regard du bouton Lancer votre organisation d’exercice et choisissez Créer un Trailhead Playground.

  1. Lancez votre Trailhead Playground.
  2. Cliquez sur Icône d’engrenage de configuration et sélectionnez Configuration.
  3. Saisissez Informations sur la société dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Informations sur la société. Cette page affiche l’adresse, les paramètres régionaux, le fuseau horaire et la devise de votre organisation, et vous permet d’afficher le stockage et les licences utilisés.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Mettez à jour les informations relatives à votre nouvelle position :
    • Adresse :
      • Rue : 007 Cipher Cl
      • Ville : Londres
      • Code postal : EC2N 2DB
      • Pays : Royaume-Uni
    • Paramètres régionaux :
      • Paramètres régionaux par défaut : Anglais (Royaume-Uni)
      • Fuseau horaire par défaut : (GMT +00:00) Heure de Greenwich
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Avez-vous remarqué d’autres paramètres nous aurions pu modifier ? Nous aborderons les paramètres de devises dans l’unité suivante. Voyons à présent comment mettre à jour l’exercice fiscal :

  1. Dans Configuration, saisissez Exercice fiscal dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Exercice fiscal.
  2. Définissez le mois de début de l’exercice fiscal sur juillet.
    Remarque : Vous pouvez également choisir de modifier si l’exercice fiscal est basé sur le mois de fin ou de début ou configurer un exercice fiscal entièrement personnalisé.
  3. Conservez les autres paramètres et cliquez sur Enregistrer, puis sur OK.

Mettez à jour vos paramètres régionaux

Comme vous le savez, la page Informations sur la société comprend les paramètres régionaux par défaut de votre entreprise, ainsi que la langue et le fuseau horaire. Cependant, les employés en dehors du siège social peuvent choisir leurs propres paramètres régionaux pour les adapter à leur situation. De plus, les paramètres régionaux ne s’arrêtent pas à la position : imaginez un utilisateur parlant portugais, qui vit dans l’état d’Oregon, mais travaille avec des clients au Brésil. Voyons comment mettre à jour les paramètres personnels afin de s’adapter aux besoins d’un utilisateur, même s’ils sont différents des paramètres régionaux de l’entreprise.

  1. Dans l’en-tête, cliquez sur l’icône de votre profil et sélectionnez Paramètres.
  2. Saisissez Langue dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Langue et fuseau horaire.
  3. À partir de cette zone des paramètres, l’utilisateur peut sélectionner le fuseau horaire, les paramètres régionaux et la langue qui correspondent à sa situation. Dans notre exemple, nous choisissons le fuseau horaire Pacifique, les paramètres régionaux Anglais (États-Unis) et la langue Portugais.
    Remarque : Ne faites pas cela maintenant. Sinon, toute l’interface de votre organisation Salesforce s’affichera en portugais. (À moins bien sûr que vous ne parliez portugais, auquel cas, n’hésitez pas !)
  4. Si les multidevises sont activées et configurées (nous vous expliquerons comment dans l’unité suivante), vous pouvez également définir la devise personnelle ici, dans le cas présent, le réal brésilien.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

La modification de l’heure peut entraîner une modification d’identité légère ou importante. Heureusement, les informations de votre entreprise et les paramètres régionaux personnels peuvent être rapidement mis à jour, quel que soit l’endroit où une mission vous envoie. Ensuite, découvrons comment contrôler et mettre à jour les devises pour passer à l’international.

Ressources