Adaptation de la recherche globale à votre site du générateur d’expérience

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Permettre à plus de contenus d’être recherchés dans votre site.
  • Configurer la page Résultats de recherche
  • En savoir plus sur la saisie automatique

Création d’un site avec le générateur d’expérience : Rappels

Commençons par activer les expériences numériques dans votre Trailhead Playground. Ensuite, nous allons créer un site avec le générateur d’expérience pour la société Capricorn Coffee. Vous pouvez utiliser ce site pour suivre notre découverte des fonctionnalités de recherche. Gardez à l’esprit que le site que vous créez dans votre Trailhead Playground ne dispose pas de contenu fourni automatiquement. Pour cette raison, vous n’obtiendrez pas les mêmes résultats de recherche que ceux montrés tout au long de ce module. Les résultats de recherche présentés ici sont des exemples.

Remarque

Une fois que les expériences numériques sont activées, il est impossible de les désactiver.

Pour activer les expériences numériques :
  1. Dans Configuration, saisissez Expériences numériques dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres.
  2. Sélectionnez Activer les expériences numériques.
  3. Ce que vous faites ensuite dépend de l’activation ou non des domaines avancés.
    • Si les domaines avancés sont activés dans votre organisation, votre domaine d’expériences numériques s’affiche. Il comprend votre nom de Mon domaine au format NomDeMonDomaine.mon.site.com pour les organisations de production.
    • Si les domaines avancés ne sont pas activés dans votre organisation, sélectionnez un nom de domaine, puis cliquez sur Vérifier la disponibilité pour vous assurer qu’il n’est pas déjà utilisé. Nous vous suggérons d’utiliser un nom reconnaissable par vos utilisateurs, tel que le nom de votre entreprise. Le nom de domaine est le même pour toutes les expériences. Pour créer une URL unique pour chaque expérience, vous pouvez saisir un nom unique à la fin de l’URL. Par exemple, si votre nom de domaine est UniversalTelco.force.com et que vous créez une communauté de clients, saisissez clients pour créer l’URL unique UniversalTelco.force.com/clients.
Remarque

Vous ne pouvez pas modifier le nom de domaine une fois qu’il est enregistré.

Vous pouvez désigner un domaine personnalisé en le saisissant sur la page Gestion de domaine. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez Domaines, puis sélectionnez Domaines.

Une fois que vous avez activé les expériences numériques, vous êtes redirigé vers la page Tous les sites dans Configuration. Si ce n’est pas le cas, saisissez Tous les sites dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez cette option.

Pour créer un site :

  1. Sur la page Tous les sites, cliquez sur Nouveau.
  2. Sur la page Service, sélectionnez le modèle Service client.
  3. Cliquez sur Premiers pas.
  4. Dans Nom, entrez Capricorn Café.
  5. Si on vous demande une URL, entrez capricorncafe ou toute autre URL non utilisée par un site existant de votre organisation.
  6. Cliquez sur Créer.

Prenez un instant pour vous familiariser. Ce sont les espaces de travail de l’expérience, d’où vous pourrez accéder facilement au générateur d’expérience et aux tableaux de bord, que nous examinerons plus tard en détail.

Rendre les résultats de recherche globale encore plus globaux

Si vos résultats de recherche se limitent aux articles et aux discussions, c’est que vous utilisez peut-être un composant plus ancien, appelé Résultats de recherche. Si vous souhaitez continuer à l’utiliser, vous pouvez. Toutefois, plusieurs raisons justifient l’utilisation du nouveau composant, appelé Résultats de la recherche globale. Avec celui-ci, vous pourrez :

  • rendre quasiment tout objet de votre organisation Salesforce consultable sur le site, y compris les objets personnalisés. Vous pouvez même obtenir des résultats de sources externes telles que Wikipedia. Nous aborderons plus en détail les sources externes dans l’unité suivante.
  • activer le filtrage des résultats de recherche pour permettre aux utilisateurs d’affiner leurs résultats et de trouver exactement ce dont ils ont besoin ;
  • ajouter une page d’aperçu des résultats de recherche, à savoir l’onglet Tous les résultats, permettant aux utilisateurs d’avoir une vue d’ensemble rapide des meilleurs résultats.

Si vous pensez que vos utilisateurs peuvent être intéressés, lisez la suite. Si vous utilisez déjà le composant Résultats de la recherche globale, mais que vous souhaitez un rappel sur ses fonctionnalités, le reste de cette section s’adresse également à vous.

Pour trouver le composant de résultats de recherche de votre site, accédez au générateur d’expérience, ouvrez le modèle de page Recherche, puis sélectionnez le composant.

  1. Sélectionnez l’une des méthodes suivantes pour accéder à l’outil Générateur d’expérience.
    Si vous avez créé un site en suivant les étapes précédentes, vous vous trouvez dans les espaces de travail d’expérience. Cliquez sur la vignette GénérateurEspaces de travail de l’expérience, avec la vignette Générateur mise en évidenceSi vous êtes un responsable de communauté connecté au site, sélectionnez Générateur d’expérience dans l’en-tête de votre profil. Dans l’en-tête du profil, sélectionnez Générateur d’expérience.
    Si vous êtes un administrateur Salesforce, accédez à Configuration et saisissez Tous les sites dans la zone Recherche rapide. Sélectionnez le lien du générateur correspondant au site approprié. Cliquez sur Générateur à côté du nom d’un site pour le modifier
  2. Cliquez sur Accueil dans la barre de navigation supérieure pour afficher le menu Pages. Dans le menu Pages, saisissez Recherche dans la zone de recherche, puis sélectionnez Recherche dans la liste. Dans le menu Pages, saisissez Recherche dans la zone Rechercher une page ; puis sélectionnez Recherche parmi les modèles de pages

  3. Sur la page de recherche, positionnez votre curseur sur la section contenant les résultats de recherche. Une bordure bleue apparaît, et vous pouvez voir le nom du composant en haut. Cliquez sur le nom du composant pour l’ouvrir.
Le nom du composant apparaît lorsque vous passez le pointeur de la souris sur sa section de la page.

Si le nom du composant est Résultats de recherche, vous pouvez facilement basculer vers le composant Résultats de recherche globale :

  1. Cliquez sur le X du composant Résultats de la recherche pour supprimer le composant de la page.
  2. Pour ajouter le composant Résultats de la recherche globale, cliquez dessus pour ouvrir le panneau Composants. Faites glisser le composant Résultats de la recherche globale sur une zone modifiable de la page.
  3. Cliquez sur Publier dans l’en-tête du site pour enregistrer vos modifications.

Par défaut, le composant Résultats de recherche globale montre les résultats des articles (si Knowledge est activé), discussions, requêtes (pour les utilisateurs de Service Cloud) et groupes. Toutefois, il est facile d’ajouter tout autre objet pris en charge par le modèle Service client et qui peut être recherché dans Lightning Experience. Pour découvrir de quels objets il s’agit, consultez l’article de la section Ressources intitulé Quel modèle Experience Cloud utiliser ?. Vous pouvez aussi permettre de rechercher un objet personnalisé en créant un onglet spécifique pour votre objet dans votre organisation Salesforce.

Le composant Résultats de la recherche globale, avec la liste des objets par défaut : Discussions, Articles, Requêtes et Groupes

Imaginons que vous souhaitiez que les membres du site puissent rechercher des PDF et d’autres fichiers :

  1. Au bas du composant Résultats de la recherche globale, cliquez sur Ajouter. Le premier objet de la liste des objets disponibles est ajouté.
  2. Pour le modifier, cliquez sur le nom de l’objet afin d’ouvrir ses propriétés. Dans la liste déroulante Objet, choisissez Fichiers, puis cliquez sur Enregistrer.Le composant Résultats de la recherche globale, avec les propriétés de l’onglet d’édition ouvertes pour le nouvel objet ajouté

Après avoir ajouté tous les objets pouvant être recherchés, laissez le composant Résultats de la recherche globale ouvert pour ajuster la façon dont apparaissent les objets dans les résultats de recherche.

Des résultats de recherche, spécialement concoctés pour plaire à vos clients.

Vous avez peut-être remarqué que vous pouvez faire glisser des objets dans le composant Résultats de la recherche globale pour modifier leur ordre. Il s’agit de l’ordre dans lequel les objets apparaissent sur la page de résultats de recherche. Ainsi, si votre site est compétent sur un certain type d’informations, telles que les articles, envisagez de placer cet objet en premier.

Vous avez probablement aussi remarqué les deux cases suivantes :

  • Afficher l’onglet des résultats Tous
  • Autoriser le filtrage des résultats de recherche

L’onglet des résultats Tous donne aux membres de votre site un endroit où voir les principaux résultats pour chaque objet sur une même page. Lorsque les utilisateurs ne savent pas exactement si leur réponse se trouve dans une discussion, un article ou un fichier, la consultation de cet aperçu peut leur faire gagner du temps.

L’onglet Tous les résultats, montrant les résultats de recherche issus des discussions, articles, sujets, fichiers, groupes et de Wikipédia.

Pour afficher tous les résultats pour un objet, cliquez sur le nom de l’objet ou sur Afficher plus.

Si vous sélectionnez Autoriser le filtrage des résultats de recherche, les membres de votre site peuvent affiner les résultats de recherche en sélectionnant un objet pris en charge sur le côté gauche de la page de résultats de recherche, puis en appliquant les filtres.

Options de filtrage pour les articles sur la page de résultats de recherche

Le filtrage de recherche pour les sites est activé par défaut dans votre organisation Salesforce. Dans Configuration, dans le gestionnaire d’objet, accédez à Présentations de recherche pour chaque objet à filtrer. Ajoutez à la présentation les champs en fonction desquels les utilisateurs souhaitent réaliser un filtrage. Les types de champs pris en charge sont les suivants : case, numéro de téléphone, liste de sélection, texte et URL. Vous ne pouvez pas filtrer les champs chiffrés.

Si vous avez des résultats de recherche pour les discussions, vous pouvez décider de la quantité d’informations à afficher pour chaque élément trouvé. Capricorn Coffee a choisi « Afficher les résultats de recherche pour tous les fils, y compris les questions, les publications et les commentaires » pour fournir aux membres de son site autant de résultats que possible pour chaque terme recherché.

L’onglet Modifier pour les discussions, avec une case à cocher pour indiquer si les résultats de recherche sont disponibles publiquement et une autre pour afficher les résultats de recherche de tous les fils, y compris les questions, publications et commentaires

Si vous ne cochez pas cette case, la recherche portera seulement sur les questions et les réponses qui ont des sujets. Les membres du site ne voient pas les résultats des groupes, les fils des enregistrements, ni les fils des profils utilisateurs.

Avant de prendre votre décision, n’oubliez pas : si vous cochez cette case, la page des résultats de recherche montrera aussi plus d'informations pour chaque discussion trouvée.

Voici les résultats de recherche de Capricorn lorsque la case est cochée. Chaque résultat montre le titre et le texte de la publication, et les sujets qui lui sont attribués. Ce format étendu permet aux membres de survoler plus rapidement des publications pour y chercher des informations.

Les résultats de la recherche étendue pour les discussions montrent le titre et le texte de la publication et les objets qui lui sont attribués.

Voici les résultats de recherche de Capricorn lorsque la case n’est pas cochée. Vous pouvez constater que les résultats n’incluent pas le texte de la publication. Ce fil compact permet de parcourir plus vite les titres des publications.

Les résultats de la recherche compacte pour les discussions montrent le titre de la publication, son auteur et les rubriques qui lui sont attribués

S’il est plus important pour votre site que les résultats de discussion soient compacts, ne cochez pas la case.

Pour voir à quoi ressemble désormais votre super nouvelle page de résultats de recherche, faites une recherche test dans le champ Terme de recherche du composant Résultats de la recherche globale (si vous utilisez un nouveau Trailhead Playground pour suivre ce module, vous ne verrez sans doute que peu de résultats, voire aucun).

Le composant Résultats de la recherche globale, avec le champ terme de recherche surligné

Quand vous serez satisfait de l’apparence de vos résultats de recherche, cliquez sur Publier dans l’en-tête du site.

Tout sur les résultats automatiques

Parlons maintenant de ce qui se produit avant même que les membres de votre site atteignent la page des résultats de recherche. Dans les sites Générateur d’expérience, ils peuvent également obtenir des résultats de recherche pendant qu’ils sont en train de taper dans le champ de recherche.

Résultats de recherche qui apparaissent sous le champ de recherche pendant que vous tapez votre recherche

Voici le composant Recherche globale pour les communautés pair à pair, où vous pourrez configurer une fonctionnalité appelée saisie automatique. Lorsque les membres du site commencent à saisir leurs termes de recherche dans le champ de recherche, les résultats automatiques suggèrent des articles, des discussions et d’autres résultats pertinents. C’est un peu comme un ami qui finit vos phrases pour vous, sauf que c’est agréable. Cela aide les utilisateurs à aller plus rapidement où ils veulent.

Remarque

La zone de recherche globale prend également en charge la saisie automatique, mais elle est optimisée pour les sites qui n’utilisent pas Chatter et souhaitent cibler leurs recherches sur des articles, des rubriques et d’autres types d’enregistrements Salesforce. Comme la plupart des sites de service client utilisent Chatter, ce module est axé sur le composant Recherche globale pour les communautés pair à pair.

Le composant Recherche globale pour les communautés pair à pair fait partie du générateur d’expérience. Pour l’ouvrir, positionnez votre curseur au-dessus du champ de recherche en haut de la page et cliquez lorsque la bordure bleue apparaît. Pour commencer, agrandissez la section Recherche automatique.

Le champ de recherche surligné en bleu, et le composant Recherche globale pour les communautés pair à pair ouvert.

Comme vous pouvez le constater, beaucoup de choses concernent les résultats automatiques. Étudions-les une par une.

  1. Pour activer la saisie automatique, cochez la case Utiliser la saisie automatique dans les recherches. Elle est peut-être même déjà cochée. Vous avez bien travaillé !
  2. Pour le reste des paramètres, adoptons une approche simplifiée. Nous allons observer de quelle manière Capricorn Café a configuré son site. C’est un peu comme commander la spécialité du barista.
    • Résultats de saisie automatique maximum : Capricorn a conservé la valeur par défaut consistant à afficher six résultats lorsque l’utilisateur saisit du texte dans la zone de recherche. Trop de résultats et on ne sait plus où donner de la tête. Et comme les résultats les plus pertinents seront en haut de liste, pas besoin d’en faire trop.
    • Limiter les résultats de recherche à saisie automatique aux discussions et aux articles : Capricorn souhaite que les résultats présentés à ses membres concernent davantage les objets que les discussions et les articles. Cette option n’est donc pas sélectionnée.
    • Objets dans les résultats de saisie automatique : Capricorn avait déjà ajouté l’objet Fichiers au composant Résultats de recherche globale et l’a également fait ici.
Le composant Recherche globale pour les communautés pair à pair, avec les propriétés des résultats ouvertes pour le nouvel objet ajouté

Nous avons terminé ! Facile comme un café du dimanche matin.

Vous vous demandez peut-être comment nous déterminons quels résultats de la recherche automatique sont les plus pertinents. Nous plaçons les articles et les discussions en haut de la liste et nous nous intéressons au nombre de vues et de mentions J’aime obtenues par un article. Nous savons également si des membres du site choisissent une réponse comme étant la meilleure réponse ou lui attribuent une note positive. Les autres résultats sont ordonnés en fonction des facteurs que nous avons présentés à l’unité précédente.

Nous allons maintenant aborder des fonctionnalités de recherche complémentaires que vous pouvez configurer pour votre site.

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