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Recherche personnalisée

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Expliquer comment créer un groupe de synonymes.
  • Expliquer le fonctionnement de la Recherche fédérée

Création de groupes de synonymes

Quelque part dans la communauté d'utilisateurs de Capricorn Café, le débat fait rage. Tout est parti d'une question apparemment simple et innocente : « On dit espresso ou expresso? »

Les utilisateurs ne parviendront sans doute jamais à un consensus. Mais nous, nous pouvons : il ne faut pas oublier que les utilisateurs n’emploient pas tous les mêmes mots pour décrire les mêmes choses. C’est particulièrement important lorsque vous configurez les fonctionnalités de recherche de votre communauté.

Vous vous doutez peut-être que la communauté de Capricorn Coffee compte un certain nombre d’articles parlant d’espressos (Hum !). Mais Capricorn sait qu’une part non négligeable des utilisateurs cherchent ces articles en employant le terme expresso. Plutôt que de se mêler d’un débat terminologique, Capricorn résout le problème en créant un groupe de synonymes.

Les groupes de synonymes contiennent des mots ou des expressions qui sont traités lors des recherches. Une recherche contenant l’un des termes d’un groupe de synonymes renvoie les résultats de tous les termes de ce groupe.

Le nouveau groupe de synonymes de Capricorn contient deux mots : espresso et expresso. Désormais, peu importe quel terme les nouveaux membres utiliseront pour leurs recherches : ils obtiendront des résultats identiques.

Les administrateurs Salesforce peuvent créer et modifier des groupes dans l’organisation Salesforce.

  1. Accédez à Configuration, puis entrez Synonymes dans la boîte de recherche rapide. Choisissez Synonymes dans Paramètres de fonctionnalité > Recherche.
  2. Sous Groupes de synonymes personnalisés, cliquez sur Nouveau pour créer un groupe de synonymes ou sur Modifier pour modifier un groupe existant. La page Synonymes dans la Configuration, avec les boutons Nouveau et Modifier mis en évidence Remarque Les groupes de synonymes standard, fournis par Salesforce, sont activés par défaut.
  3. Ajoutez deux à six synonymes par groupe. Un synonyme peut se composer d'un ou plusieurs mots. Pas de caractères spéciaux. La boîte de dialogue de création d'un groupe de synonymes, qui affiche six champs séparés pour les termes ; vous pouvez également choisir la langue du groupe de synonymes
  4. Choisissez une langue pour le groupe de synonymes en cliquant sur son nom, puis sur la flèche de droite.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Et hop ! Vos nouveaux clients ne se retrouveront pas bredouilles même s’ils utilisent une variante d’un terme. Dans la communauté de Capricorn Café par exemple, rechercher expresso renvoie désormais des discussions, des articles et d’autres résultats utilisant le terme espresso.

La page des résultats de recherche qui montre le terme de recherche ‘expresso’ et des résultats pour ‘espresso’

Plus loin dans ce module, nous verrons comment utiliser des données issues des recherches des utilisateurs pour créer des groupes synonymes utiles à votre communauté.

Il y a beaucoup d’informations. Pourquoi ne pas les utiliser ? C’est très bien de créer, pour votre communauté, du contenu qui s’adapte précisément à vos clients et à leurs besoins. Mais parfois, un article de Wikipédia suffit amplement. Avec la Recherche fédérée, vous pouvez offrir toutes sortes de contenus externes sans quitter votre communauté.

Voici un aperçu rapide de son fonctionnement. Salesforce s’est associé à des fournisseurs de recherche externes (Coveo, Docurated et Swiftype) afin que vos utilisateurs puissent faire des recherches dans tous les sites qu'ils indexent : Google, YouTube, Wikipédia, Confluence, SharePoint, et bien d’autres. Une fois que l’administrateur Salesforce a connecté le fournisseur de recherche externe comme source de données externes, le modérateur de la communauté peut ajouter cette source de données externes comme n'importe quel autre objet.

Une fois que tout est configuré, les résultats de recherche des sources externes apparaissent sur la même page que les autres résultats de recherche de votre communauté.

Nous n’entrerons pas dans les détails de la configuration ici, c’est un autre projet. Mais si vous bouillez d’impatience, vous pourrez trouver des instructions détaillées dans cet article.