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Activation des utilisateurs des prévisions et configuration de la hiérarchie des prévisions

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Citer les deux manières d’activer un utilisateur des prévisions.
  • Expliquer ce qu’est la hiérarchie des prévisions.
  • Configurer la hiérarchie des prévisions basée sur les rôles

Activation des utilisateurs des prévisions collaboratives

Lauren aura bientôt fini de paramétrer les prévisions collaboratives pour son équipe. Mais il lui faut encore activer chaque utilisateur des prévisions dans chaque profil. Pourquoi ? En activant les utilisateurs individuellement, elle conserve le contrôle sur l’accès aux prévisions, même si plusieurs groupes utilisent le même profil.

Par exemple, les employés chargés des créances et les responsables commerciaux ont tous les deux un profil d’utilisateur standard, mais chez Rollings Tech, les employés chargés des créances n’ont pas besoin d’accéder aux prévisions.

Vous pouvez activer les utilisateurs des prévisions depuis la page Tous les utilisateurs ou depuis la page Hiérarchie des prévisions. Lorsque vous activez des utilisateurs, ils sont ajoutés à la hiérarchie des prévisions.

Lauren veut activer Beverly Shaw sur la page Tous les utilisateurs.

  1. Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
  2. Cliquez sur Modifier à côté de Beverly Shaw (si vous suivez l’unité dans votre Trailhead Playground, vous ne verrez pas la liste des utilisateurs de Nigel).
  3. Dans Informations générales, sélectionnez Autoriser les prévisions puis cliquez sur Enregistrer. La page de modification de l’utilisateur dans la Configuration, avec Autoriser les prévisions sélectionné.

Configuration de votre hiérarchie des prévisions

La hiérarchie des prévisions est une arborescence des utilisateurs des prévisions qui peut être développée. Elle détermine la façon dont les prévisions sont cumulées dans votre entreprise et qui peut les visualiser et les ajuster. La hiérarchie des rôles de votre entreprise détermine la hiérarchie des prévisions basées sur les rôles. Si vous utilisez Gestion des territoires d'entreprise, votre hiérarchie des territoires détermine la hiérarchie des prévisions basées sur votre territoire. Vous désignez ensuite les utilisateurs qui sont responsable des prévisions dans chacune.

Imaginons par exemple que vous activiez les prévisions collaboratives pour les utilisateurs suivants.
  • Un dans le rôle de vice-président chargé des ventes
  • Deux dans le rôle de responsables commerciaux, tous deux subordonnées au vice-président chargé des ventes
Vous pouvez voir ces utilisateurs activés dans la hiérarchie des prévisions basées sur les rôles, au niveau de leurs rôles respectifs. Mais n’oubliez pas que même si le rôle de responsable commercial est subordonné à celui de vice-président dans la hiérarchie des rôles, les utilisateurs ayant le rôle de responsable commercial ne seront pas automatiquement subordonnés au vice-président chargé des ventes dans la hiérarchie des prévisions. Vous devez activer un utilisateur dans la hiérarchie des prévisions comme responsable des prévisions si vous voulez que cet utilisateur puisse voir les prévisions des membres de son équipe ou de ses territoires. Une seule personne à chaque niveau de la hiérarchie des prévisions peut être le responsable.

Lauren commence par ajouter un utilisateur, Henry Paul, via la hiérarchie des prévisions basées sur les rôles.

  1. Dans Configuration, saisissez Hiérarchie des prévisions dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Hiérarchie des prévisions.
  2. Cliquez sur Tout agrandir pour voir les rôles disponibles. Chaque niveau de la hiérarchie dispose d’un lien Activer les utilisateurs au bout.
  3. Cliquez sur le lien Activer les utilisateurs au niveau du directeur des ventes en canal, sélectionnez le nom de Henry, puis cliquez sur Ajouter (votre Trailhead Playground ne contient pas d’utilisateurs à ajouter, mais bien évidemment, il y en aurait dans votre propre organisation). La page des utilisateurs des prévisions, avec Henry Paul activé en tant qu’utilisateur
  4. Cliquez sur Enregistrer. Henry est maintenant activé comme utilisateur des prévisions. Activons maintenant un responsable des prévisions : Nigel Roberts.
  5. Sur la page Hiérarchie des prévisions, cliquez sur Modifier le responsable à côté du vice-président des ventes, et sélectionnez le nom de Nigel dans la liste de sélection du responsable des prévisions (n’oubliez pas qu’aucun utilisateur des prévisions n’est activé dans votre Trailhead Playground, donc vous ne verrez pas le lien Modifier le responsable ou la page Attribution du responsable des prévisions qui apparaît ensuite). La page Attribution du responsable des prévisions, avec Nigel Roberts sélectionné comme responsable des prévisions.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
Nigel peut maintenant voir et ajuster les prévisions de ses subordonnés dans la hiérarchie des prévisions basées sur les rôles. Il peut également accéder aux prévisions d’un membre de son équipe en cliquant sur la flèche déroulante située à côté de son nom et en entrant un nom dans le champ de recherche.

La page des prévisions de Nigel avec accès rapide aux prévisions d’un membre de son équipe.