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Définition des calculs des prévisions et des intervalles de dates par défaut

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Décrire les deux types de calcul des prévisions et leurs avantages respectifs.
  • Choisir un type de calcul des prévisions pour votre équipe.
  • Définir une plage de dates par défaut des prévisions pour votre équipe.

Qu’est-ce qu’un cumul des prévisions ?

Pour mieux répondre aux besoins de votre entreprise, vous pouvez choisir entre deux manières d’afficher la façon dont les opportunités sont cumulées pour produire les montants prévisionnels : par catégorie de prévision ou par cumul des prévisions.
Type de cumul Ce type combine...
Catégorie de prévision individuelle Les opportunités de chaque catégorie de prévision dans des montants prévisionnels distincts pour chaque catégorie.

Avec ce type, chaque total et sous-total représente des opportunités pour seulement une des catégories de prévision. Vous aurez une idée claire de la position actuelle de vos opportunités dans le cycle de vente.

Cumul des prévisions Les opportunités de plusieurs catégories de prévision dans des montants prévisionnels cumulés.
Pour votre pipeline de vente, les colonnes des prévisions montrent des montants cumulés des opportunités correspondant :
  • À la catégorie de prévision citée
  • Aux catégories suivantes (les cumuls du pipeline ouvert incluent uniquement les opportunités ouvertes)
Cette vue permet aux équipes commerciales de voir facilement les totaux qu’elles devraient rapporter sans avoir à faire les additions elles-mêmes.
Comparons deux vues de la même situation. Nous utiliserons le dollar américain dans cet exemple. Naturellement, vous pouvez choisir la devise la plus adaptée à vos prévisions. Cumuls des prévisions individuelles
Fermé Validation Maximum Encours
Montants prévisionnels 50$ 150$ 100$ 200 $
Montants des opportunités 50$ 50$ 50$ 50$
50$ 50$ 50$
50$ 50$
50$
Cumuls de prévisions
Fermé uniquement Prévision engagée Prévision maximale Canal ouvert
Montants prévisionnels 50$ 200 $ 300$ 450$
Montants des opportunités 50$ 50$ 50$ 50$
50$ 50$ 50$
50$ 50$
50$
Nigel veut afficher des cumuls de prévisions. Lauren va donc les configurer. C’est simple : Sur la page de paramètres des prévisions, sélectionnez Activer les cumuls des prévisions puis cliquez sur Enregistrer.

La page de paramètres des prévisions avec Activer les cumuls des prévisions sélectionné.

Lauren reçoit un avertissement sur la suppression des données de prévision. Elle peut l’accepter et continuer parce qu’elle n’a pas encore de données de prévision. Dans la fenêtre Je comprends que cette action va entraîner la suppression des données, cochez la case et cliquez sur Modifier et supprimer.

Configuration d’un intervalle de dates de prévision par défaut

La page des prévisions montre les montants prévisionnels par mois ou par trimestre et pour un intervalle exprimé en mois et en trimestres, en fonction de vos paramètres. En règle générale, l’intervalle par défaut que vous choisirez coïncidera avec le cycle de vente de votre équipe.

Par exemple, en novembre, vous pouvez choisir « Mois actuel » comme mois de début, et « 3 mois » comme longueur de période affichée. Et maintenant votre équipe peut voir des prévisions mensuelles de novembre à janvier. Elle peut également voir le total des montants prévisionnels pour les 3 mois.

Sur la page des prévisions, les membres de votre équipe peuvent utiliser l’intervalle par défaut ou choisir un intervalle différent pour leurs propres prévisions.

Il est temps pour Lauren de configurer l’intervalle par défaut demandé par Nigel : 6 mois, à partir du mois en cours.

  1. Sur la page des paramètres des prévisions, dans Configurer l'affichage des prévisions par défaut, sélectionnez Mensuelle comme période de prévision.
  2. Comme début, choisissez Mois en cours.
  3. Dans Affichage, sélectionnez 6 mois comme nombre de périodes à afficher, puis cliquez sur Enregistrer. La page de paramètres des prévisions montrant 6 mois comme intervalle à afficher par défaut
Maintenant l’équipe de Lauren peut voir les montants cumulés et les données prévisionnelles pour les six prochains mois à partir du mois en cours. Elle est presque prête à commencer ses prévisions !

La page des prévisions de Nigel montrant l’intervalle de dates et les sélections de cumuls choisies par Lauren dans les paramètres des prévisions.

Et maintenant, à vous d’essayer !