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Création des rapports de prévision

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Créer un type de rapport de prévision personnalisé.
  • Créer des rapports de prévisions

Création d’un type de rapport personnalisé et d’un rapport

Pour que les rapports de prévision soient disponibles pour votre équipe, vous devrez d’abord créer un type de rapport personnalisé. Ensuite, vous pourrez créer des rapports qui appartiennent à ce type personnalisé. Le type de rapport définit l’ensemble des enregistrements et champs disponibles pour un rapport en fonction de la relation entre un objet primaire et ses objets associés.

Les rapports affichent les enregistrements qui remplissent les critères définis dans le type de rapport. Créer des types de rapport de prévision personnalisé est simple et rapide. Utilisez le tableau ci-dessous pour découvrir les types de rapport de prévision que vous pouvez créer.
Objet principal À utiliser dans les rapports pour afficher...
Éléments de prévision Montants des prévisions, avec les informations sur le montant des ajustements
Éléments de prévision avec les Opportunités comme objet associé Informations sur les opportunités pour des lignes de commande précises des prévisions
Éléments de prévision avec les Parts d’opportunité comme objet associé Informations sur les parts d’opportunité pour des lignes de commande précises des prévisions
Éléments de prévision avec le Produit d’opportunité comme objet associé Informations sur la famille de produits pour des lignes de commande précises des prévisions
Quotas de prévisions Information sur les quotas individuels ou d'équipe
Quotas des prévisions avec les éléments de prévision comme objet associé Informations sur la réalisation du quota
Nigel veut un rapport pour montrer les montants totaux des prévisions pour tous les membres de l’équipe du responsable des prévisions, groupés par mois et par cumul des prévisions. D’abord, Lauren crée un type de rapport personnalisé pour les éléments de prévision.
  1. Dans Configuration, saisissez Types de rapport dans la zone de Recherche rapide, puis sélectionnez Types de rapport.
  2. Cliquez sur Continuer, puis sur Nouveau type de rapport personnalisé.
  3. Comme objet principal, sélectionnez Éléments de prévision.
  4. Dans Étiquette du type de rapport, saisissez Éléments de prévision.
  5. Ajoutez une description comme « Montants totaux des prévisions pour tous les membres de l'équipe d’un responsable des prévisions ».
  6. Pour Enregistrer dans la catégorie, choisissez Prévisions.
  7. Sélectionnez Déployé.
  8. Cliquez sur Suivant, puis sur Enregistrer.

    La page Nouveau type de rapport personnalisé montrant le type de rapport défini sur Éléments de prévision.

    Ensuite, Lauren crée un rapport utilisant le type de rapport personnalisé Éléments de prévision.

  9. Dans l’application Vente, cliquez sur l'onglet Rapports, puis sur Nouveau rapport.
  10. Choisissez Prévisions, puis Éléments de prévision, puis cliquez sur Continuer.
  11. Supprimez les filtres par défaut. Cliquez sur Filtres, puis dans le champ Montrez-moi, sélectionnez Tous les éléments de prévision et cliquez sur Appliquer. Ensuite, dans le champ Date de fin, sélectionnez la plage Toutes les dates et cliquez sur Appliquer
    (Si vous suivez l’unité dans votre Trailhead Playground, vous ne verrez pas de données dans l’aperçu de votre rapport).

    Le nouveau rapport en cours de création, avec les filtres Tous les éléments de prévision et Toutes les dates sélectionnés

  12. Créez un regroupement de lignes. Cliquez sur Plan puis, dans le champ Regrouper des lignes, sélectionnez Date de début.
  13. Créez un regroupement de colonnes. Dans le champ Regrouper des colonnes, sélectionnez Catégorie de prévision.
  14. Ajoutez un champ récapitulatif. Cliquez sur Champs, puis dans le volet Champs, double-cliquez sur Montant prévisionnel.

    Le nouveau rapport en cours de création, avec un groupement de ligne Date de début et un groupement de colonnes Catégorie de prévision

  15. Ajoutez un filtre au type de prévision. Cliquez sur Filtres. Puis, dans le champ Ajouter un filtre, sélectionnez Type de prévision : Nom d’API > Est égal à. Sous l’opérateur égale, tapez le nom du type de prévision sur lequel vous voulez un rapport. Lauren choisit Chiffre d'affaires des opportunités, et clique sur Appliquer.

    Le nouveau rapport en cours de création, avec Chiffre d'affaires des opportunités sélectionné comme nom d’API du type de prévision

  16. Cliquez sur Enregistrer, puis entrez un nom de rapport et une description. Enregistrez le rapport dans le dossier Rapports publics

    La liste des Rapports récents montrant le nouveau rapport de Lauren.

Maintenant, l’équipe commerciale de Rollings Tech peut accéder au nouveau rapport dans le dossier Rapports publics. On dirait qu’ils sont parés. Bien joué, Lauren !

Récapitulatif

Lauren a eu une journée bien remplie où elle a fait tout ce qu’elle avait prévu. Maintenant son équipe est parée pour faire des prévisions précises grâce au prévisions collaboratives. Elle est ravie.

La page des prévisions de Nigel montrant la devise d'entreprise, les quotas, les informations sur la réalisation des quotas, et les ajustements.

Voici ce que Lauren a fait aujourd'hui.
  • Elle a activé les prévisions collaboratives
  • Elle a ajouté un onglet Prévisions à l’application Ventes et l’a rendu accessible à son équipe
  • Elle a activé quatre types des prévisions
  • Elle a activé les utilisateurs des prévisions collaboratives
  • Elle a défini un intervalle de dates par défaut pour les prévisions
  • Elle a personnalisé les noms des catégories de prévisions
  • Elle a activé les ajustements du responsable et du propriétaire
  • Elle a défini une devise par défaut
  • Elle a activé les quotas
  • Elle a créé un type de rapport personnalisé et un rapport de prévisions
Et maintenant, à vous de jouer !