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Sélection d’une devise d’affichage par défaut pour les prévisions et activation des quotas.

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Expliquer ce qu’est une devise d’affichage par défaut.
  • Choisir une devise d’affichage par défaut.
  • Expliquer ce que sont les quotas et les informations sur la réalisation du quota.
  • Activer les quotas pour votre équipe.

Choix d’une devise par défaut

Si vous avez activé plusieurs devises, vous pouvez en choisir une qui apparaîtra par défaut sur la page des prévisions.

Voici les devises que vous pouvez choisir comme valeurs par défaut.
Devise Utilisation
Devise d’entreprise C’est la devise que le siège de votre entreprise utilise pour déclarer son chiffres d’affaires. Cette devise sert de base pour tous les taux de conversion des devises.
Devise personnelle du propriétaire des prévisions C’est la devise par défaut d’un utilisateur pour les quotas, pour certaines versions des prévisions, et pour les rapports. Cette devise doit être l’une de vos devises actives.

Quelle que soit la devise par défaut que vous sélectionniez, les utilisateurs des prévisions peuvent modifier la devise qui apparaît sur leur propre page de prévisions.

Nigel demande à Lauren de choisir la devise d’entreprise de Rollings Tech comme devise par défaut. Et voici comment elle s’y est prise.

  1. Dans la Configuration, saisissez Informations sur la société dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Informations sur la société.
  2. Cliquez sur Modifier. Puis sélectionnez Activer les devises multiples.
  3. Cliquez sur Enregistrer.
  4. Sur la page des Paramètres des prévisions, dans Configurer l'affichage des prévisions par défaut, sélectionnez Devise d’entreprise dans la liste de sélection de la devise de prévision, puis cliquez sur Enregistrer.

    La pages de paramètres des prévisions montrant la devise d’entreprise sélectionnée comme devise par défaut

Maintenant, la devise d’entreprise apparaît par défaut sur la page des prévisions. Les utilisateurs des prévisions de Lauren peuvent sélectionner une devise différente s'ils le souhaitent.

La page des prévisions de Nigel montrant la devise d’entreprise comme devise par défaut et la possibilité de changer de devise

Activation des quotas pour votre équipe.

Un quota est un objectif de vente assigné à un utilisateur de prévisions ou un territoire. Le quota d'un responsable correspond au montant que ce responsable et son équipe doivent générer ensemble. Si vous activez les quotas, des informations sur les quotas apparaîtront sur la page des prévisions avec des pourcentages de réalisation optionnels qui montrent comment s’en sort votre équipe.

Si vous utilisez plusieurs types de prévision, chaque type dispose de ses propres informations sur les quotas.

Pour entrer des données sur les quotas dans Salesforce, vous pouvez utiliser la configuration, Data Loader ou des API.
  • La page Quotas de prévisions dans Configuration est facile à utiliser et ne nécessite pas d’accès à l’API.
  • Data Loader constitue une méthode simple à la souris pour ajouter, inspecter et modifier les données dans Salesforce. L’accès à l’API est requis.
  • Les API offrent plus de flexibilité mais nécessitent que vous écriviez du code. L’accès à l’API est requis.

Rollings Tech utilise beaucoup les informations sur la réalisation des quotas pour planifier sa stratégie commerciale et récompenser les commerciaux les plus performants. Lauren active donc les quotas.

  1. Sur la page des paramètres des prévisions, dans Configurer l'affichage des prévisions par défaut, sélectionnez Afficher les quotas puis cliquez sur Enregistrer.

    La page des paramètres des prévisions avec Afficher les quotas sélectionné.

L'équipe de Lauren a maintenant une devise de prévision par défaut, et s’ils le souhaitent, ses membres peuvent afficher les informations sur les quotas et leur réalisation sur la page des prévisions.

La page des prévisions avec les options d’affichage pour les informations sur les quotas

La page des prévisions de Nigel montrant les informations sur les quotas et leur réalisation.