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Personnalisation des catégories de prévisions et autorisation des ajustements.

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Modifier les noms de vos catégories de prévision pour correspondre à ceux utilisés par votre équipe.
  • Activer les ajustements du responsable.
  • Activer les ajustements du propriétaire.

Avant de commencer

Assurez-vous que vous avez suivi le module précédent. Le travail que vous effectuez ici repose sur les concepts et le travail que vous avez réalisé dans le module précédent.

Prêt à essayer les étapes de ce module ? Ouvrez votre Trailhead Playground en faisant défiler l’écran jusqu’au défi pratique et cliquez sur Lancer. Vous utilisez également le Playground au moment de relever le défi pratique.

Modification des noms des catégories et des mappages

Une catégories de prévision est la catégorie du cycle de vente à laquelle une opportunité est assignée, en fonction de son étape d’opportunité. Nous vous donnons ces catégories standard.
  • Encours
  • Maximum
  • Validation
  • Fermé
Mais vous pouvez modifier leur nom. Si vous changez le nom d’une catégorie de prévision, le nouveau nom apparaîtra sur les enregistrements d’opportunité, et sur la page des prévisions si vous choisissez les cumuls des catégories de prévision individuelles. Si vous choisissez les cumuls de prévisions, le nouveau nom de catégorie apparaîtra dans l’opportunité mais pas dans l’en-tête.

Nigel demande à Lauren de lui donner des catégories de noms qui conviennent mieux à Rollings Tech. Souvenez-vous qu’au module précédent, elle a activé les Prévisions collaboratives. Lauren suit désormais ces étapes pour modifier le nom de la catégorie Validation en Sous contrat.

  1. Dans le Gestionnaire d'objet de la Configuration, sélectionnez Opportunité, puis Champs & relations.
  2. Cliquez sur Catégorie de prévision.
  3. Cliquez sur Modifier à côté de la valeur que vous voulez modifier .
  4. Entrez un nouveau nom de catégorie dans le champ Étiquette, puis cliquez sur Enregistrer.

    La page de modification de la liste de sélection pour la catégories de prévision avec la valeur d'étiquette modifiée vers Sous contrat

    Lauren a uniquement modifié l'étiquette vue par ses utilisateurs des prévisions. Elle n’a pas modifié le nom d’API, qui est toujours Validation.

    La page des prévisions de Nigel montrant la catégories de prévision Sous contrat

    Souvenez-vous que les catégories de prévision sont mappées sur les valeurs des étapes d'opportunité. La valeur d’une étape d’opportunité désigne l’étape actuelle d'une opportunité, par exemple Prospect ou Proposition. Les valeurs des étapes d'opportunité sont corrélées aux valeurs des catégories de prévision pour déterminer dans quelle mesure une opportunité contribue au montant de prévision. Salesforce inclut des corrélations par défaut, mais vous pouvez les personnaliser.

    Par exemple, Nigel demande à Lauren de mapper l'étape Qualification sur la catégorie de prévision Maximum. Voici comment procède Lauren.

  5. Dans le Gestionnaire d'objet de la Configuration, cliquez sur Opportunité, puis sur Champs & relations, puis sur Étape.
  6. Descendez jusqu’aux Valeurs de la liste de sélection des étapes d'opportunité pour voir tous les noms d’étape et à quelles catégories de prévision ils correspondent.
  7. À côté du nom d'étape que vous souhaitez mapper sur une catégorie de prévision, cliquez sur Modifier.
  8. Dans la liste de sélection de la catégorie de prévision, choisissez la catégorie à laquelle vous souhaitez que l’étape corresponde, puis cliquez sur Enregistrer.

    La page des prévisions de Nigel montrant l’étape Qualification correspondant à la catégorie Maximum

Vous pouvez également modifier les valeurs de la liste de sélection des étapes d'opportunité. Par exemple, vous pouvez modifier Qualification en En cours. Nous avons inclus dans les ressources un lien vers des instructions de personnalisation des valeurs de la liste de sélection.

Activation des ajustements de prévision

Lauren n’a pas ménagé sa peine, et elle a déjà accompli beaucoup de choses. Mais elle a encore fort à faire. Elle doit permettre à son équipe d’ajuster les montants des prévisions.

Les utilisateurs des prévisions font des ajustements pour montrer le montant qu'ils pensent que les opportunités d'une prévision rapportera finalement à la fin d’une période donnée. Parfois les responsables des prévisions doivent ajuster la prévision d’un territoire ou d'un membre de l’équipe. Par exemple, certains employés sont trop optimistes ou trop prudents lorsqu’ils attribuent des montants à des opportunités. Les utilisateurs des prévisions peuvent également définir leurs propres montants de prévision, en incluant notamment les prévisions de territoires qu'ils gèrent. Un ajustement ne modifie pas le montant du cumulatif brut sous-jacent. Il ajoute seulement un niveau de détail.

Si vous activez plusieurs types de prévisions, chaque type permet des ajustements séparés. Par exemple, si vous ajustez le montant d’une prévision de chiffre d'affaires de l'opportunité, il n’y aura pas d’ajustement équivalent de la valeur de la prévision de quantité de l'opportunité.

Lauren doit activer les deux types d’ajustement. Ils sont peut-être déjà activés dans notre Trailhead Playground.

  1. Sur la page des paramètres des prévisions, dans Ajustements de prévision, sélectionnez Activer les ajustements de prévision.
  2. Sélectionnez Activer les ajustements du propriétaire, puis cliquez sur Enregistrer.

    La page des paramètres des prévisions montrant les ajustements du responsable et du propriétaire activés

Lauren a maintenant configuré les Prévisions collaboratives de manière à afficher les noms de catégories que son équipe utilise dans son travail. Elle a également permis à son équipe de modifier les montants des prévisions qui ne correspondent pas à la réalité du pipeline.

Page des prévisions de Nigel montrant un montant prévisionnel ajusté avec une note signalant que le montant original est trop prudent.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, complétez le module précédent avant de tenter le défi suivant.