Mappage des relations client

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Vous inscrire à une organisation Developer Edition avec Financial Services Cloud.
  
• Afficher les relations financières d’un client.
  
• Créer un enregistrement client.
  
• Configurer un enregistrement foyer.
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Inscription à une organisation Developer Edition avec Financial Services Cloud

Pour terminer ce module, vous avez besoin d’une organisation Developer Edition spéciale disposant de Financial Services Cloud et de nos exemples de données. Obtenez la version gratuite de Developer Edition et connectez-la à Trailhead afin de pouvoir relever les défis de ce module. Notez que cette organisation Developer Edition est conçue spécifiquement pour les défis de ce badge et qu’elle est susceptible de ne pas fonctionner pour d’autres badges. Vérifiez toujours que vous utilisez le Trailhead Playground ou l’organisation spéciale Developer Edition que nous recommandons.

1. Inscrivez-vous pour obtenir une organisation Developer Edition gratuite avec Financial Services Cloud.
   
2. Remplissez le formulaire.
   

1. Renseignez une adresse e-mail active dans le champ E-mail.
   
2. Dans Nom d’utilisateur, indiquez un nom d’utilisateur se présentant sous la forme d’une adresse e-mail unique. Il n’est toutefois pas nécessaire que celui-ci corresponde à un compte de messagerie valide (par exemple, votrenom@fsc4evah.com).
   

3. Une fois le formulaire renseigné, cliquez sur Inscrivez-moi. Un message de confirmation s’affiche.
   
4. Lorsque vous recevrez l’e-mail d’activation (cela peut prendre quelques minutes), ouvrez-le et cliquez sur Vérifier le compte.
   
5. Terminez votre inscription en définissant votre mot de passe et une question de vérification. Conseil : Notez quelque part vos nom d’utilisateur et mot de passe, ainsi que l’URL de connexion pour vous connecter facilement plus tard.
   
6. Vous êtes désormais connecté à votre Developer Edition.
   

Connectez maintenant votre nouvelle organisation Developer Edition à Trailhead.

1. Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Trailhead.
   
2. Dans la section Défi située au bas de cette page, cliquez sur le nom du Playground, puis sur Connecter l’organisation.
   
3. Sur l’écran de connexion, saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe pour l’organisation Developer Edition que vous venez de configurer.
   
4. Sur l’écran Autoriser l’accès ?, cliquez sur Autoriser.
   
5. Sur l’écran Voulez-vous enregistrer cette organisation pour les défis pratiques ?, cliquez sur Oui ! Enregistrer. Vous êtes redirigé vers la page de défi et prêt à utiliser votre nouvelle organisation Developer Edition pour gagner ce badge.
   

Maintenant que vous avez une organisation activée pour Financial Services Cloud, vous êtes prêt à découvrir de nouveaux chemins avec vos clients !

Foyers dans Financial Services Cloud

Si vous travaillez dans le secteur bancaire ou que vous aidez des clients à gérer leur patrimoine, vous savez que les gens prennent souvent des décisions financières dans le contexte de leurs relations. C’est pourquoi Financial Services Cloud vous permet de mapper les relations de vos clients. Pour ce faire, vous pouvez par exemple mettre en place des enregistrements de foyer. Un foyer est un groupe de personnes qui vivent ensemble, ou un groupe de personnes avec des intérêts financiers associés.

Dans les données échantillon de notre organisation d’évaluation Financial Services Cloud, nous avons une cliente nommée Rachel Adams. Nous l’utiliserons dans nos exemples tout au long de ce module. Rachel est le membre principal d’un foyer qui comprend à la fois elle-même et son mari, Nigel. Mais Rachel a également des relations avec d’autres personnes. Elle est aussi membre du foyer de son père, même si elle ne vit pas avec lui. Ses relations dans Financial Services Cloud incluent également des contacts associés et des comptes associés.

Voici une vidéo expliquant les foyers.

Les informations sur Rachel, son foyer, et les enregistrements associés ressemblent à cela dans l’application Wealth Management de l’organisation d’évaluation.

• Informations récapitulatives (1) : informations sur Rachel Adams. Le total des comptes financiers est le montant de tous ses comptes financiers cumulés. Les actifs gérés affichent le total de ses actifs gérés par votre firme. Sa catégorie est Platine. Vous pouvez également afficher ses interactions client, notamment la dernière interaction et la prochaine interaction planifiée à l’avenir.
  
• Foyer principal (2) : le foyer principal de Rachel, où elle vit avec son mari, Nigel.
  
• Comptes associés (3) : les comptes qui ne sont pas inclus directement dans son foyer principal. Dans le cas présent, il s'agit de Adams Charitable Trust.
  
• Contacts associés (4) : les autres contacts liés au monde financier de Rachel Adams. Dans ce cas, il s’agit de son avocat, Ivan M. Kohl.
  

Affichage des détails du foyer

Nous venons de voir l’enregistrement client de Rachel avec ses relations de foyer. Regardons maintenant plus en détails le foyer principal de Rachel, le foyer Adams.

1. Connectez-vous à l’application à l’aide des identifiants fournis par votre administrateur Salesforce.
   
2. Ouvrez le lanceur d’application en cliquant sur dans la barre de navigation, puis recherchez et sélectionnez Wealth Management .
   
3. Sélectionnez Comptes dans la barre de navigation.
   
4. Cliquez sur Foyer Adams. (Si vous ne disposez pas d’organisation d’évaluation cliquez sur l’un de vos foyers).
   
5. Cliquez sur Comptes financiers.
   

Voici l’enregistrement de foyer Adams dans l’application Gestion de patrimoine.

• Informations générales résumées (1) : informations sur les deux membres du foyer Adams : Rachel et Nigel. Cette section affiche le total des comptes, les actifs gérés, et les dates des interactions client.
  
• Résumé financier (2) : résumé des informations financières pour tous les membres du foyer. Ces informations incluent tous les investissements, les dépôts bancaires, les informations d’assurance et la part du portefeuille du foyer dans votre firme.
  
• Comptes d’investissement (3) : liste des comptes d’investissement et informations sur chacun d’eux. Un champ clé est Géré ailleurs. Un conseiller financier se soucie lorsque des comptes sont gérés ailleurs, dans une autre firme. Ces comptes sont de bonnes opportunités à s’approprier. Cliquez sur le menu Action à côté d’un compte géré ailleurs pour créer une opportunité Part de portefeuille. Ensuite, vous pouvez travailler avec le client pour intégrer ce compte dans votre entreprise.
  
• Comptes bancaires (4) : liste des comptes courants ou épargne.
  

Faites défiler vers le bas pour voir d’autres types de comptes dans le foyer Adams, notamment les polices d’assurance, les rôles financiers, ainsi que les actifs et les passifs.

Si vous utilisez la Console Retail Banking au lieu de Wealth Management, vous voyez des informations différentes. Le résumé financier affiche des informations sur le total des comptes bancaires, le total des crédits en cours, et le nombre total de comptes financiers. De même, si vous faites défiler vers le bas pour afficher les types de comptes, vous voyez différents types de comptes. Les types incluent les comptes épargne, les comptes courants, les comptes de carte de crédit, etc.

Maintenant que vous avez vu à quoi ressemble un foyer, parcourons ensemble le processus de configuration d’un foyer simple de deux personnes dans Financial Services Cloud.

Regardez l’exemple, mais ne reproduisez pas les modifications dans votre organisation de production.

Création d'un enregistrement client

Kotori Mizono est une collaboratrice qui prend en charge les conseillers financiers. Un de ses conseillers lui a demandé de commencer le processus d’accueil d’une nouvelle cliente, Claire Johnson, en créant un enregistrement client. Voici comment elle procède.

1. Dans le lanceur d’application (), cherchez et sélectionnez Wealth Management.
   
2. Sélectionnez Comptes dans la barre de navigation.
   
3. Cliquez sur Nouveau.
   
4. Choisissez Compte personnel comme type d’enregistrement et cliquez sur Suivant.
   
5. Remplissez les valeurs pour le nouveau client.
   

• Prénom : Claire
  
• Nom de famille : Johnson
  
• Profession : Directrice financière
  
• Date de naissance : 04/04/1958
  

6. Cliquez sur Enregistrer.
   

Le nouveau compte de Claire apparait dans Comptes dans l’application Gestion de patrimoine de Kotori.

Configuration d’un foyer

Claire Johnson fait partie d'un foyer. Elle vit avec son mari, Timothy Johnson. Voici comme Kotori configure le foyer et y ajoute Timothy.

1. Sur la page Comptes, cliquez sur Nouveau.
   
2. Sélectionnez Foyer comme type d’enregistrement et cliquez sur Suivant.
   
3. Dans Nom du compte, saisissez Foyer Claire Johnson et cliquez sur Enregistrer.
   

Après avoir créé l’enregistrement de foyer de Claire Johnson, Kotori ajoute Claire.

1. Sur la page Comptes, cliquez sur Foyer Claire Johnson.
   
2. Cliquez sur l’onglet Relations.
   
3. Sous Foyer Claire Johnson, cliquez sur + Ajouter une relation.
   
4. Ajoutez Claire au foyer à l’aide des valeurs suivantes.
   

• Nom de membre : Claire Johnson
  
• Rôle dans le groupe : Client
  
• Membre principal : Activé
  
• Groupe principal Activé
  
• Activités et objets à cumuler : Tout
  

5. Cliquez sur Enregistrer.
   

Le foyer Claire Johnson est désormais le foyer principal de Claire. Tous les totaux et les activités de ses comptes financiers sont cumulés dans ce foyer. Elle peut être membre d'un autre foyer, comme celui de ses parents, mais ses comptes ne s’y cumulent pas.

Maintenant, Kotori ajoute Timothy au foyer Claire Johnson.

1. Sous Foyer Claire Johnson, cliquez sur + Ajouter une relation.
   
2. Sous Qui sont les membres de ce groupe, cliquez sur Ajouter une ligne.
   
3. Cliquez sur le champ Rechercher des comptes.
   
4. Étant donné que Timothy est un nouveau client, cliquez sur + Nouveau compte dans Rechercher des comptes.
   
5. Choisissez Compte personnel, puis cliquez sur Suivant.
   
6. Faites défiler vers le bas pour saisir le prénom et le nom de Timothy, puis cliquez sur Enregistrer.
   
7. De retour sur la page Foyer, définissez les éléments suivants :
   

• Rôle dans le groupe : Époux
  
• Groupe principal Activé
  
• Membre principal : Désactivé. Chaque foyer ne peut avoir qu’un seul membre principal. Dans ce cas, il s’agit de Claire Johnson.
  
• Activités et objets à cumuler : Tout
  

8. Cliquez sur Enregistrer.
   

Kotori a créé un foyer composé de deux membres. Un foyer peut avoir autant de membres de nécessaire et vous pouvez toujours en ajouter de nouveaux.

Vous rappelez-vous que nous avons parlé des foyers comportant des contacts associés qui ne vivent pas dans le foyer, comme l’avocat de Rachel, Ivan M. Kohl ? Ajoutez des comptes et des contacts associés de la même manière que vous avez ajouté un membre. À moins qu’un compte ou un contact associé ne répertorie le foyer comme foyer principal, ses comptes n’y seront pas cumulés.

Vous avez exploré les foyers et vu comment les membres s’y intègrent. Vous avez vu comment Kotori a créé deux nouveaux enregistrements client et les a mis dans un foyer. Vous êtes maintenant prêt(e) à consulter les comptes financiers et les objectifs de vos clients.

Ressources

• Organisation Developer Edition avec Financial Services Cloud
• CRM pour Lightning Experience (module Trailhead)
• Offre de services financiers pour les relations client à haute valeur ajoutée