Création de publications, de sondages et de questions

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Publier sur le fil de votre profil et sur d’autres fils.
  • Obtenir des réponses à vos questions.
  • Créer des sondages Chatter et y participer.

Toutes les publications

Dans l’unité précédente, nous avons eu une vue globale de Chatter, mais nous allons maintenant voir les choses de plus près et commencer à l’utiliser.

La fonctionnalité la plus importante de Chatter est sans doute son éditeur. Utilisez-le pour ajouter du contenu à n’importe quel flux Chatter.

Éditeur Chatter

Ce que vous pouvez faire dans l’éditeur Chatter dépend de la façon dont votre administrateur Salesforce a configuré Chatter. Mais en règle générale, on peut publier des contenus, télécharger des fichiers, créer des sondages, et poser des questions. Utilisez l’éditeur Chatter depuis l’onglet Chatter, sur un profil, sur un enregistrement Salesforce ou depuis un groupe. Nous parlerons plus longuement des groupes dans l'unité 4.

Important :

Important :

Vérifiez que vous êtes bien connecté à votre Trailhead Playground pendant que vous suivez le contenu et les exercices pratiques de ce module. En travaillant dans le Trailhead Playground, vous êtes sûr de ne pas modifier de données dans votre organisation en production, et de ne pas publier vers le flux Chatter de votre entreprise.

Publication dans Chatter

Les informations de votre profil sont désormais en ligne. Publions maintenant quelque chose sur Chatter. Inutile de changer de page. Votre page de profil comprend un fil Chatter.

Dans l’onglet Publier, cliquez sur le champ Partager un message…. Avant de taper quoi que ce soit, prenez un instant pour étudier les options de l'éditeur Chatter.

Options de l'éditeur de Chatter

Avec les commandes de l’éditeur de texte enrichi (1), vous pouvez ajouter des styles, des listes, des images, des liens, des extraits de code, des emojis et des mentions à votre publication. Avec la fonctionnalité Lier-aux-enregistrements (2) vous pouvez établir un lien vers un enregistrement, par exemple un compte, une opportunité, une requête – même un autre utilisateur – aussi facilement que vous ajoutez une mention. Utilisez le trombone (3) pour joindre jusqu’à 10 fichiers à une publication ou une question.

Maintenant tapez : Voici une magnifique journée pour découvrir Chatter !. Si vous le souhaitez, ajoutez des styles.

Pour retrouver plus facilement votre publication ultérieurement, vous pouvez lui ajouter une rubrique. Les rubriques sont des termes pouvant être recherchés que vous ajoutez à une publication sous forme de hashtag (#). Saisissez #TakeItToChatter, et appuyez sur Entrée. Une fois que votre publication est partagée, vous pourrez la retrouver en recherchant TakeItToChatter. Les résultats de la recherche incluent tous les éléments de fil auxquels vous avez accès et qui sont marqués du hashtag #TakeItToChatter. Les rubriques sont très utiles pour rechercher du contenu sur un sujet qui vous intéresse.

Une publication Chatter

Cliquez sur Partager.

Lorsque vous publiez un message sur la page d’accueil de votre profil, toute personne ayant accès à votre profil peut voir votre publication. Et toute personne qui vous suit sera notifiée de votre activité.
Conseil

Conseil

Utilisez votre clavier pour partager votre publication, votre commentaire ou votre question. Sous Windows, tapez votre contenu puis appuyez sur Ctrl+Entrée ; sous macOS, utilisez control+Entrée ou commande+Entrée.

Consultez le fil de votre profil pour voir les publications dans lesquelles vous êtes @mentionné, les choses que vos collègues publient sur votre profil, et vos propres publications. Utilisez le filtre Publications de cet utilisateur pour voir uniquement les publications de l’utilisateur dont vous consultez le profil. Lorsque vous filtrez un fil de profil par Publications de cet utilisateur, les publications commentées par l’utilisateur ou dans lesquelles il est @mentionné ne sont pas affichées.

Filtre de fil Publications de cet utilisateur

Vous pouvez filtrer le fil de votre propre profil de cette manière pour retrouver ce truc que vous êtes certain d’avoir publié mais sur lequel vous n’arrivez pas à remettre la main (ça nous est arrivé aussi). Modifiez le filtre d'un flux de profil en Toutes les mises à jour pour voir les publications de l’utilisateur dont vous consultez le profil et de tous ceux qui ont publié sur ce profil.

Conseil

Conseil

Si vous publiez sur le profil de quelqu’un et que votre publication disparaît, souvenez-vous de Toutes les mises à jour. Si le filtre Publications de cet utilisateur est sélectionné, votre sympathique message sera masqué par le filtre. Remettez simplement le filtre sur Toutes les mises à jour, et tout reviendra à la normale.

Vous pouvez voir les publications dans le fil complet, ou dans leur vue détaillée respective. Dans la vue détaillée, vous ne verrez qu’une publication, une question ou un sondage, avec tous les commentaires et réponses associés. La vue détaillée est utile pour masquer le reste du contenu du fil. Vous pouvez également utiliser la vue détaillée pour trouver une URL qui mène directement à cette publication, ce sondage ou cette question. Pour voir la vue détaillée d'une publication, cliquez sur son horodatage.

Horodatage d'une publication Chatter

Création d’un sondage et participation

L'éditeur Chatter permet de créer des sondages rapides comportant une seule question, pour recueillir immédiatement des opinions. Lorsque vous créez un sondage sur votre page de profil, celui-ci est visible par toute personne ayant accès à votre profil. Si vous en créez un sur la page Chatter, toutes les personnes qui vous suivent y auront accès. Enfin, un sondage créé dans un groupe privé n’est accessible qu’aux membres du groupe. Dans un groupe public, tout le monde peut participer au sondage.
  1. Pour ouvrir la page Chatter, cliquez sur l’onglet Chatter.
    Remarque

    Remarque

    Si l’onglet Chatter n’est pas visible, depuis le lanceur d’application (Icône Lanceur d’application), cherchez et sélectionnez Chatter.

  2. Dans l'éditeur, cliquez sur l’onglet Sondage.

    Sondage Chatter

  3. Dans le champ Question, saisissez : Nous allons offrir des sweats à capuche lors de la grande réunion. De quelle couleur ?
  4. Saisissez les réponses suivantes dans les champs Réponses. Après avoir entré Bleu marine, cliquez sur Ajouter une nouvelle réponse pour saisir les deux autres propositions :
    • Noir
    • Bleu Marine
    • Rouge foncé
    • Gris
  5. Pour publier votre sondage, cliquez sur Poser la question.

    Un sondage publié

Pour participer au sondage, choisissez une réponse et cliquez sur Voter. Les résultats en cours seront affichés une fois que vous aurez voté. Sur tout sondage, vous avez la possibilité de cliquer sur Voir les résultats pour savoir comment se répartissent les votes.

Poser une question

Publier une question est une excellente manière d’interpeler directement le groupe de personnes qui peut connaître la réponse. L'éditeur de question augmente la visibilité de votre question en lui donnant un format distinct et plus visible. Vous pouvez publier la question seule ou lui ajouter des détails. Seule la question est en caractère gras. Vous pouvez ajouter un format aux détails comme bon vous semble.
  1. Dans l'éditeur, cliquez sur l’onglet Questions.
  2. Saisissez la question suivante : Avez-vous des idées pour réveiller un compte endormi ?
  3. Saisissez les informations suivantes : Cette initiative m’intéresse beaucoup mais j’ai besoin d’idées pour démarrer. Toutes les suggestions sont les bienvenues !

    Éditeur de question

  4. Cliquez sur Poser la question

Toutes les personnes ayant accès au fil dans lequel vous avez publié votre question peuvent maintenant répondre à celle-ci.

Une question publiée avec ses détails
Conseil

Conseil

Dans Lightning Experience, lorsque vous ajoutez des détails dans la section Détails, vous pouvez publier votre question en utilisant votre clavier. Saisissez votre question et les détails associés, puis appuyez sur Ctrl+Entrée (Windows et macOS) ou commande+Entrée (macOS uniquement).

Comme dans le cas des sondages, les personnes qui vous suivent ont accès aux réponses aux questions que vous avez publiées depuis votre page de profil ou la page Chatter. Les membres de groupes privés peuvent répondre aux questions posées sur des groupes privés. Toutes les personnes de votre organisation peuvent répondre à une question posée dans un groupe public.

Lorsque les réponses arriveront, vous pourrez augmenter la visibilité de la meilleure réponse en la désignant comme telle. La meilleure réponse est signalée par un marqueur et copiée en haut de la liste des réponses pour être plus facile à trouver.

Une réponse signalée comme la meilleure

Conseil

Conseil

Vous pouvez retirer une réponse désignée comme la meilleure avec l'option Retirer en tant que meilleur.

Téléchargement de fichiers

Publier du texte, c’est super, mais c’est encore mieux de pouvoir joindre un fichier à votre publication ou à votre question. Voyons comment faire.

Dans l’éditeur Chatter, cliquez sur l’onglet Publication ou Question, cliquez dans le champ de texte et localisez l’icône Joindre des fichiers Icône Joindre des fichiers. Vous pouvez joindre jusqu’à 10 fichiers à une publication ou question.

Nous allons joindre ensemble quelques fichiers pour voir comment procéder.

Remarque

Remarque

S’il est possible de joindre plusieurs fichiers aux publications et aux questions, vous ne pourrez en joindre qu’un seul aux commentaires.

  1. Dans l’éditeur Chatter, cliquez sur l'onglet Question, puis cliquez sur Icône Joindre des fichiers.

    Icône Joindre des fichiers dans l’éditeur Chatter

  2. Il y a plusieurs manières de sélectionner jusqu’à 10 fichiers :
    • Importez un fichier depuis votre ordinateur (1).
    • Sélectionnez un fichier parmi ceux déjà importés dans Salesforce. Choisissez une catégorie (2), par exemple Mes fichiers, et sélectionnez un fichier dans les résultats qui s'affichent à droite.
    • Sélectionnez les fichiers qui sont connectés à Salesforce via une source connectée (3), comme Quip, Google Drive™ et SharePoint™.

    Dialogue Sélection de fichiers

    Conseil

    Conseil

    Pour accéder aux fichiers stockés dans une bibliothèque, vous pouvez soit les chercher (4), soit cliquer sur Bibliothèques, puis sur Icône Agrandir le dossierpour développer un dossier de bibliothèque. Dans tous les cas, utilisez Ctrl+clic pour sélectionner plusieurs fichiers non contigus (commande+clic sur macOS), ou utilisez Maj+clic pour sélectionner une suite de fichiers. La fenêtre indique combien de fichiers vous avez sélectionnés (5) et le bouton Ajouter indique également l'étendue de la sélection (6).

  3. Cliquez sur Ajouter.
  4. Saisissez la question suivante : S'agit-il de la dernière feuille de calcul du client ? Vous pouvez ajouter davantage d'informations dans la section Détails pour clarifier votre question : Il s'agit de celle que j'ai utilisée pour les annonces du salon. Je voudrais être certain de toucher tout le monde. Merci d'avance !
  5. Cliquez sur Poser la question

Des aperçus des fichiers joints apparaissent sous votre publication ou votre question. Cliquer sur un fichier pour l'ouvrir.

Une petite question sur les fichiers joints

Jusqu’à trois fichiers sont visibles. Sur le troisième aperçu, le nombre de fichiers joints restants apparaît. Cliquez sur le troisième fichier pour voir des aperçus complets des fichiers restants.

Vous connaissez maintenant de nombreuses manières de rejoindre la conversation. Nous allons maintenant tester vos compétences et nous plonger plus profondément dans les mystères de Chatter.