Création de publications, de sondages et de questions

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Publier sur le fil de votre profil et sur d’autres fils.
  
• Obtenir des réponses à vos questions.
  
• Créer des sondages Chatter et y participer.
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Accessibilité

Cette unité nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Pour accéder à une version détaillée du lecteur d’écran de cet appareil, cliquez sur le lien ci-dessous :

Ouvrir les instructions du lecteur d’écran Trailhead.

Toutes les publications

La dernière unité nous a présenté Chatter de manière globale. Nous allons maintenant nous y intéresser plus en détail et commencer à l’utiliser. La fonctionnalité la plus importante de Chatter est sans doute son éditeur. Utilisez-le pour ajouter du contenu à n’importe quel flux Chatter.

Ce que vous pouvez faire dans l’éditeur Chatter dépend de la façon dont votre administrateur Salesforce a configuré Chatter. Toutefois, en règle générale, vous pouvez y publier des contenus, charger des fichiers, créer des sondages, et poser des questions. Utilisez l’éditeur Chatter depuis l’onglet Chatter, sur un profil, sur un enregistrement Salesforce ou depuis un groupe. Les groupes sont abordés dans l’unité 4.

Vérifiez que vous êtes bien connecté à votre Trailhead Playground pendant que vous suivez le contenu et les exercices pratiques de ce module. En utilisant le Trailhead Playground, vous êtes sûr de ne pas modifier de données dans votre organisation en production, et de ne pas publier vers le fil Chatter de votre entreprise.

Publication dans Chatter

Maintenant que les informations de votre profil sont en ligne, publiez quelque chose sur Chatter. Inutile de changer de page. Votre page de profil comprend un fil Chatter.

Dans l’onglet Publier, cliquez sur le champ Partager un message…. Avant de taper quoi que ce soit, prenez un instant pour étudier les options de l'éditeur Chatter.

Avec les commandes de l’éditeur de texte enrichi (1), vous pouvez ajouter des styles, des listes, des images, des liens, des extraits de code, des emojis et des mentions à votre publication. Avec la fonctionnalité d’association aux enregistrements (2) vous pouvez établir un lien vers un enregistrement, par exemple un compte, une opportunité ou une requête (voire un autre utilisateur) avec la même facilité que vous auriez à ajouter une mention. Utilisez l’icône de trombone (3) pour joindre jusqu’à 10 fichiers à une publication ou à une question.

Saisissez Today is a great day to learn Chatter! (Voici une magnifique journée pour découvrir Chatter !), dans l’éditeur Chatter. Si vous le souhaitez, vous pouvez styliser le texte.

Pour retrouver plus facilement votre publication ultérieurement, vous pouvez lui ajouter une rubrique. Les rubriques sont des termes pouvant être recherchés que vous ajoutez à une publication sous forme de hashtag (#). Saisissez #TakeItToChatter, et appuyez sur la touche Entrée. Après avoir partagé votre publication, vous pouvez la retrouver en recherchant « TakeItToChatter ». Les résultats de la recherche incluent tous les éléments de fil auxquels vous avez accès et qui sont marqués du hashtag #TakeItToChatter. Les rubriques sont extrêmement utiles pour rechercher du contenu sur un sujet qui vous intéresse.

Cliquez maintenant sur Share (Partager).

Lorsque vous publiez un message sur la page d’accueil de votre profil, toute personne ayant accès à votre profil peut voir votre publication. Et toute personne qui est abonnée à vous sera notifiée de votre activité.

Conseil : Utilisez votre clavier pour partager votre publication, votre commentaire ou votre question. Sous Windows, saisissez votre contenu puis appuyez sur Ctrl + Entrée ; sous macOS, appuyez sur Contrôle + Entrée ou sur Commande + Entrée.

Consultez le fil de votre profil pour voir vos propres publications, les publications dans lesquelles vous êtes @mentionné et les éléments que vos collègues ont publié sur votre profil. Appliquez le filtre Posts by This User (Publications de cet utilisateur) à un fil de profil pour voir uniquement les publications de cet utilisateur. Lorsque vous filtrez un fil de profil par Posts by This User (Publications de cet utilisateur), les publications commentées par l’utilisateur ou dans lesquelles il est @mentionné sont exclues.

Vous pouvez filtrer le fil de votre propre profil de cette manière pour retrouver une publication. Choisissez le filtre All Updates (Toutes les mises à jour) pour voir les publications de l’utilisateur dont vous consultez le profil et de tous ceux qui ont publié sur ce profil.

Conseil : Si vous publiez sur le profil de quelqu’un et que votre publication disparaît, souvenez-vous de Toutes les mises à jour. Si le filtre Posts by This User (Publications de cet utilisateur) est sélectionné, votre message sera masqué par le filtre. Définissez le filtre sur All Updates (Toutes les mises à jour) et tout reviendra à la normale.

Vous pouvez voir les publications dans le fil complet, ou dans leur vue détaillée respective. Pour voir la vue détaillée d'une publication, cliquez sur son horodatage. Dans la vue détaillée, vous ne verrez qu’une publication, une question ou un sondage, avec tous les commentaires et réponses associés. La vue détaillée est utile pour masquer le reste du contenu du fil. Vous pouvez également utiliser la vue détaillée pour trouver une URL qui mène directement à la publication, au sondage ou à la question qui vous intéresse.

Création d’un sondage et participation

Dans l’éditeur Chatter, vous pouvez créer des sondages comportant une seule question, afin de recueillir des opinions. Lorsque vous créez un sondage sur votre page de profil, celui-ci est visible par toute personne ayant accès à votre profil. Si vous créez un tel sondage sur la page Chatter, toutes les personnes qui sont abonnées à vous y auront accès. Enfin, un sondage créé dans un groupe privé n’est accessible qu’aux membres de ce groupe. Dans un groupe public, tout le monde peut participer au sondage.

1. Pour ouvrir la page Chatter, cliquez sur l’onglet Chatter.
   Si l’onglet Chatter n’est pas visible, depuis le lanceur d’application (), cherchez et sélectionnez Salesforce Chatter.
   
2. Dans l'éditeur, cliquez sur l’onglet Sondage.
   
   
3. Dans le champ Question (Question), saisissez : We’ll be handing out hoodies at the company all-hands. What color? (Nous distribuerons des sweats à capuche lors de la réunion générale de l’entreprise. Quelle couleur souhaiteriez-vous ?)
4. Saisissez les réponses suivantes dans les champs Réponses. Après avoir saisi Navy Blue (Bleu marine), cliquez sur Add new choice (Ajouter un nouveau choix) pour saisir les propositions restantes :
   

• Black (Noir)
• Navy Blue (Bleu Marine)
• Dark Red (Rouge foncé)
• Gray (Gris)

5. Pour publier votre sondage, cliquez sur Poser la question.
   

Pour répondre au sondage et publier votre résultat, sélectionnez une option et cliquez sur Vote (Voter). Pour voir les résultats du sondage, cliquez sur View results (Afficher les résultats). Si vous avez déjà voté dans le sondage, cliquez sur Change vote (Modifier le vote) pour faire apparaître le lien View results (Afficher les résultats). Vous n’avez pas besoin de modifier votre vote pour voir les résultats.

Poser une question

Publiez une question pour interpeler directement le groupe de personnes le plus susceptible de connaître la réponse. L’éditeur de question augmente la visibilité de votre question en lui donnant un format distinct et plus visible. Vous pouvez publier la question seule ou lui ajouter des détails. Seule la question est en caractère gras. Vous pouvez ajouter un format aux détails comme bon vous semble.

1. Dans l'éditeur, cliquez sur l’onglet Questions.
   
2. Saisissez cette question : Can you post suggestions for rewarming a cold account? (Avez-vous des idées pour réveiller un compte endormi ?)
3. Saisissez ces informations : I'm pumped about this initiative, but I need ideas to get started. All suggestions welcome! (Cette initiative m’intéresse beaucoup, mais j’ai besoin d’idées pour démarrer. Toutes les suggestions sont les bienvenues !)

4. Cliquez sur Poser la question
   

Toutes les personnes ayant accès au fil dans lequel vous avez publié votre question peuvent maintenant répondre à celle-ci.

Conseil : dans Lightning Experience, lorsque vous ajoutez des détails dans la section Details (Détails), vous pouvez publier votre question en utilisant votre clavier. Saisissez votre question et les détails associés, puis appuyez sur Ctrl + Entrée (Windows et macOS) ou Commande + Entrée (macOS uniquement).

Comme dans le cas des sondages, les personnes qui sont abonnées à vous ont accès aux réponses aux questions que vous avez publiées depuis votre page de profil ou la page Chatter. Les membres de groupes privés peuvent répondre aux questions posées sur des groupes privés. Toutes les personnes de votre organisation peuvent répondre à une question posée dans un groupe public.

Lorsque les réponses arriveront, vous pourrez augmenter la visibilité de la meilleure réponse en la désignant comme telle. La meilleure réponse est signalée par un marqueur et copiée en haut de la liste des réponses. Vous pouvez retirer une réponse désignée comme étant la meilleure avec l’option Remove as Best (Retirer en tant que meilleur).

Téléchargement de fichiers

Pour joindre un fichier à une publication ou à une question, cliquez sur l’onglet Post (Publication) ou Question dans l’éditeur Chatter. Cliquez dans le champ de texte, puis recherchez l’icône pour joindre des fichiers : . Vous pouvez joindre jusqu’à 10 fichiers à une publication ou question. Voici un exemple illustrant comment joindre des fichiers.

Bien que vous puissiez joindre plusieurs fichiers aux publications et aux questions, vous ne pouvez en joindre qu’un seul aux commentaires.

1. Dans l’éditeur Chatter, cliquez sur l’onglet Question, créez-en une, puis cliquez sur .
   
2. Dans la fenêtre Select Files (Sélectionner des fichiers), plusieurs méthodes s’offrent à vous pour ajouter jusqu’à 10 fichiers.
   

• Importez un fichier depuis votre ordinateur (1).
  
• Sélectionnez un fichier parmi ceux déjà importés dans Salesforce. Sélectionnez une catégorie (2), par exemple Owned by Me (Mes fichiers), et sélectionnez un fichier dans les résultats qui s’affichent dans la fenêtre.
  
• Sélectionnez les fichiers qui sont connectés à Salesforce via une source connectée (3), telle que Google Drive ou SharePoint.
  
  

Conseil : Pour accéder aux fichiers stockés dans une bibliothèque, vous pouvez soit les chercher (4), soit cliquer sur Bibliothèques, puis sur pour développer un dossier de bibliothèque. Dans tous les cas, utilisez Ctrl + clic pour sélectionner plusieurs fichiers non contigus (commande + clic sur macOS). Utilisez Maj + clic pour sélectionner une série de fichiers. La fenêtre indique combien de fichiers vous avez sélectionnés (5) et le bouton Add (Ajouter) indique également l’étendue de la sélection (6).

3. Cliquez sur Ajouter.
   
4. Saisissez cette question : Is this the latest client spreadsheet? (S’agit-il de la feuille de calcul la plus récente recensant les clients ?)
   
5. Afin de préciser votre question, ajoutez des informations supplémentaires dans la section Details (Détails) : This is the one I’ve been using for trade show announcements. I want to be certain we’re getting everyone. Thanks in advance! (Il s’agit de celle que j’utilise pour les annonces de salons professionnels. Je veux avoir la certitude que tout le monde est au courant. Merci d’avance !)
6. Cliquez sur Poser la question
   

Des aperçus des fichiers joints apparaissent sous votre publication ou votre question. Cliquer sur un fichier pour l'ouvrir.

Jusqu’à trois fichiers sont visibles. Sur le troisième aperçu, le nombre de fichiers joints restants apparaît. Cliquez sur le troisième fichier pour voir des aperçus complets des fichiers restants.

Vous connaissez maintenant de nombreuses manières de rejoindre la conversation. Maintenant, testez vos compétences et plongez en profondeur dans les mystères de Chatter.

Ressources

• Aide Salesforce : Travail avec les fils Chatter
• Aide Salesforce : Travail avec les publications Chatter
• Aide Salesforce : Create a Poll
• Aide Salesforce : Chatter Questions Overview
• Aide Salesforce : Ajout d’un fichier en pièce jointe à une publication ou un commentaire Chatter