Création de publications, de sondages et de questions
Objectifs de formation
- Publier sur le fil de votre profil et sur d’autres fils.
- Obtenir des réponses à vos questions.
- Créer des sondages Chatter et y participer.
Toutes les publications
La fonctionnalité la plus importante de Chatter est sans doute son éditeur. Utilisez-le pour ajouter du contenu à n’importe quel flux Chatter.
Ce que vous pouvez faire dans l’éditeur Chatter dépend de la façon dont votre administrateur Salesforce a configuré Chatter. Mais en règle générale, on peut publier des contenus, télécharger des fichiers, créer des sondages, et poser des questions. Utilisez l’éditeur Chatter depuis l’onglet Chatter, sur un profil, sur un enregistrement Salesforce ou depuis un groupe. Nous parlerons plus longuement des groupes dans l'unité 4.
Publication dans Chatter
Dans l’onglet Publier, cliquez sur le champ Partager un message…. Avant de taper quoi que ce soit, prenez un instant pour étudier les options de l'éditeur Chatter.
Avec les commandes de l’éditeur de texte enrichi (1), vous pouvez ajouter des styles, des listes, des images, des liens, des extraits de code, des emojis et des mentions à votre publication. Avec la fonctionnalité Lier-aux-enregistrements (2) vous pouvez établir un lien vers un enregistrement, par exemple un compte, une opportunité, une requête – même un autre utilisateur – aussi facilement que vous ajoutez une mention. Utilisez le trombone (3) pour joindre jusqu’à 10 fichiers à une publication ou une question.
Maintenant tapez : Voici une magnifique journée pour découvrir Chatter ! Si vous le souhaitez, ajoutez des styles.
Pour retrouver plus facilement votre publication ultérieurement, vous pouvez lui ajouter une rubrique. Les rubriques sont des termes pouvant être recherchés que vous ajoutez à une publication sous forme de hashtag (#). Saisissez #TakeItToChatter, et appuyez sur Entrée. Une fois que votre publication est partagée, vous pourrez la retrouver en recherchant « TakeItToChatter ». Les résultats de la recherche incluent tous les éléments de fil auxquels vous avez accès et qui sont marqués du hashtag #TakeItToChatter. Les rubriques sont très utiles pour rechercher du contenu sur un sujet qui vous intéresse.
Cliquez sur Partager.
Consultez le fil de votre profil pour voir les publications dans lesquelles vous êtes @mentionné, les choses que vos collègues publient sur votre profil, et vos propres publications. Utilisez le filtre Publications de cet utilisateur pour voir uniquement les publications de l’utilisateur dont vous consultez le profil. Lorsque vous filtrez un fil de profil par Publications de cet utilisateur, les publications commentées par l’utilisateur ou dans lesquelles il est @mentionné ne sont pas affichées.
Vous pouvez filtrer le fil de votre propre profil de cette manière pour retrouver ce truc que vous êtes certain d’avoir publié mais sur lequel vous n’arrivez pas à remettre la main (ça nous est arrivé aussi). Modifiez le filtre d'un flux de profil en Toutes les mises à jour pour voir les publications de l’utilisateur dont vous consultez le profil et de tous ceux qui ont publié sur ce profil.
Vous pouvez voir les publications dans le fil complet, ou dans leur vue détaillée respective. Dans la vue détaillée, vous ne verrez qu’une publication, une question ou un sondage, avec tous les commentaires et réponses associés. La vue détaillée est utile pour masquer le reste du contenu du fil. Vous pouvez également utiliser la vue détaillée pour trouver une URL qui mène directement à cette publication, ce sondage ou cette question. Pour voir la vue détaillée d'une publication, cliquez sur son horodatage.
Création d’un sondage et participation
- Pour ouvrir la page Chatter, cliquez sur l’onglet Chatter. Si l’onglet Chatter n’est pas visible, depuis le lanceur d’application (), cherchez et sélectionnez Chatter.
- Dans l’éditeur, cliquez sur l’onglet Sondage.
- Dans le champ Question, saisissez : Nous allons offrir des sweats à capuche lors de la grande réunion. De quelle couleur ?
- Saisissez les réponses suivantes dans les champs Réponses. Après avoir entré Bleu marine, cliquez sur Ajouter un nouveau choix pour saisir les deux dernières propositions :
- Noir
- Bleu Marine
- Rouge foncé
- Gris
- Pour publier votre sondage, cliquez sur Poser la question.
Pour participer au sondage, choisissez une réponse et cliquez sur Voter. Les résultats en cours seront affichés une fois que vous aurez voté. Sur tout sondage, vous avez la possibilité de cliquer sur Voir les résultats pour savoir comment se répartissent les votes.
Poser une question
- Dans l'éditeur, cliquez sur l’onglet Questions.
- Saisissez la question suivante : Avez-vous des idées pour réveiller un compte endormi ?
- Saisissez les informations suivantes : Cette initiative m’intéresse beaucoup mais j’ai besoin d’idées pour démarrer. Toutes les suggestions sont les bienvenues !
- Cliquez sur Poser la question
Toutes les personnes ayant accès au fil dans lequel vous avez publié votre question peuvent maintenant répondre à celle-ci.
Comme dans le cas des sondages, les personnes qui sont abonnées à vous ont accès aux réponses aux questions que vous avez publiées depuis votre page de profil ou la page Chatter. Les membres de groupes privés peuvent répondre aux questions posées sur des groupes privés. Toutes les personnes de votre organisation peuvent répondre à une question posée dans un groupe public.
Lorsque les réponses arriveront, vous pourrez augmenter la visibilité de la meilleure réponse en la désignant comme telle. La meilleure réponse est signalée par un marqueur et copiée en haut de la liste des réponses pour être plus facile à trouver.
Téléchargement de fichiers
Dans l’éditeur Chatter, cliquez sur l’onglet Publication ou Question, cliquez dans le champ de texte et localisez l’icône Joindre des fichiers . Vous pouvez joindre jusqu’à 10 fichiers à une publication ou question.
Nous allons joindre ensemble quelques fichiers pour voir comment procéder.
- Dans l’éditeur Chatter, cliquez sur l’onglet Question, puis cliquez sur .
- Il y a plusieurs manières de sélectionner jusqu’à 10 fichiers :
- Importez un fichier depuis votre ordinateur (1).
- Sélectionnez un fichier parmi ceux déjà importés dans Salesforce. Choisissez une catégorie (2), par exemple Mes fichiers, et sélectionnez un fichier dans les résultats qui s'affichent à droite.
- Sélectionnez les fichiers qui sont connectés à Salesforce via une source connectée (3), comme Quip, Google Drive™ et SharePoint™.
- Conseil Pour accéder aux fichiers stockés dans une bibliothèque, vous pouvez soit les chercher (4), soit cliquer sur Bibliothèques, puis sur pour développer un dossier de bibliothèque. Dans tous les cas, utilisez Ctrl+clic pour sélectionner plusieurs fichiers non contigus (commande+clic sur macOS), ou utilisez Maj+clic pour sélectionner une suite de fichiers. La fenêtre indique combien de fichiers vous avez sélectionnés (5) et le bouton Ajouter indique également l'étendue de la sélection (6).
- Cliquez sur Ajouter.
- Saisissez la question suivante : S’agit-il de la dernière feuille de calcul du client ? Vous pouvez ajouter davantage d'informations dans la section Détails pour clarifier votre question : Il s'agit de celle que j'ai utilisée pour les annonces du salon. Je voudrais être certain de toucher tout le monde. Merci d'avance !
- Cliquez sur Poser la question
Des aperçus des fichiers joints apparaissent sous votre publication ou votre question. Cliquer sur un fichier pour l'ouvrir.
Jusqu’à trois fichiers sont visibles. Sur le troisième aperçu, le nombre de fichiers joints restants apparaît. Cliquez sur le troisième fichier pour voir des aperçus complets des fichiers restants.
Vous connaissez maintenant de nombreuses manières de rejoindre la conversation. Nous allons maintenant tester vos compétences et nous plonger plus profondément dans les mystères de Chatter.