Personnalisation de votre expérience Chatter

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Répondre à une publication.
  • Vous tenir au courant en suivant des gens et des enregistrements.
  • Attirer l’attention des gens grâce aux mentions.
  • Comprendre qui voit votre contenu Chatter.

Place à l’action

Vous connaissez maintenant les bases de Chatter : vous créez un profil utile et vous pouvez publier comme un pro. Passons maintenant à des sujets plus poussés, comme contrôler les notifications, suivre les sujets qui vous intéressent le plus et s’assurer que vos publications sont vues par les bonnes personnes.
Important :

Important :

Vérifiez que vous êtes bien connecté à votre Trailhead Playground pendant que vous suivez le contenu et les exercices pratiques de ce module. En travaillant dans le Trailhead Playground, vous êtes sûr de ne pas modifier de données dans votre organisation en production, et de ne pas publier vers le flux Chatter de votre entreprise.

Action sur une publication

Après votre première publication, vous entrez officiellement dans le réseau d'entreprise votre société. Mais ce n’est qu’un début ! Ne nous attardons pas sur les évidences : Vous pouvez aimer une publication et voir qui d’autre l’a aimée. Vous pouvez commenter une publication. Vous pouvez savoir combien de personnes ont vu votre publication.

Aimer, commenter ou voir les actions d'une publication

Dans les groupes privés ou non répertoriés, vous pouvez savoir combien de personnes ont vu une publication et découvrir qui elles sont.

Décompte et liste Vu par

Remarque

Remarque

Les utilisateurs disposant d'une autorisation Modifier toutes les données ou Afficher toutes les données peuvent voir les informations Vu par dans tous les fils. Cette fonctionnalité peut être désactivée par une permission utilisateur, Masquer la liste Vu par. Si l'autorisation Masquer la liste Vu par est activée, personne ne peut voir les informations Vu par.

Vous pouvez entreprendre beaucoup d'autres actions sur une publication. Par exemple, vous pouvez aussi :
  • Partager une publication avec un groupe ou avec les personnes qui vous suivent.
  • Obtenir un lien vers la vue détaillée d’une publication.
  • Mettre une publication dans vos favoris pour la retrouver facilement plus tard.
  • Masquer une publication pour ne plus être notifié à son sujet.
  • Modifier ou supprimer vos propres publications.
  • Rédiger un message et le publier plus tard.

Examinons ces actions en action.

Partager une publication

Si vous voyez une publication et que vous voulez la partager, vous pouvez le faire depuis la publication.
  1. Accédez à la publication Chatter que vous souhaitez partager et cliquez sur l’icône de partage L’icône de partage.
    • Pour partager la publication avec un groupe, sélectionnez Partager avec le groupe.
    • Pour partager la publication sur votre page de profil afin que vos abonnés la voient, sélectionnez Partager avec les abonnés.
    • Pour copier un lien vers la vue détaillée d’une publication, sélectionnez Copier le lien.
  2. Uniquement pour Partager avec un groupe : Dans le champ Nom du groupe, entrez le nom du groupe avec lequel partager cette publication et sélectionnez le groupe dans les résultats.
  3. Dans l’éditeur, ajoutez les remarques éventuelles que vous souhaitez joindre à la publication partagée.
  4. Cliquez sur Partager.

Si vous avez partagé avec vos abonnés, la publication originale sera publiée sur votre profil, accompagnée par les remarques que vous aurez ajoutées. Ils apparaissent également dans le flux Mes éléments suivis de toutes les personnes qui vous suivent. Toute personne ayant accès à votre profil peut voir la publication partagée sur votre page de profil, mais seules les personnes qui vous suivent reçoivent une notification. (Nous parlerons plus longuement dans notifications à l’unité 4.) Si vous avez partagé avec un groupe, la publication originale sera publiée dans le groupe choisi, accompagnée des remarques que vous aurez ajoutées.

Les publications partagées possèdent un lien Voir la publication originale qui redirige les personnes vers la publication originale.

Lien Voir la publication originale

Voici quelques remarques sur le partage de publications dans Lightning Experience.
Ce que vous pouvez faire Ce que vous ne pouvez pas faire
Où vous pouvez partager Partager une publication avec tous vos abonnés et avec un groupe Copier un lien vers la vue détaillée d'une publication. Partager une publication avec plusieurs groupes en une seule action.
Comment vous pouvez modifier la publication Commenter une publication partager Modifier l’instance partagée de la publication d'origine. (Cependant, dans Lightning Experience, les modifications apportées à la publication d’origine apparaissent dans la version partagée.)
Ce que vous pouvez partager Partager une publication d’un groupe ou du flux personnel de quelqu’un. Partager une publication issue du fil d’un enregistrement.
Ce qui est partagé Partager le texte de la publication d'origine. Partager les commentaires ou les fichiers joins de la publication d'origine.

Les publications que vous partagez dans Lightning Experience restent associées à la publication d’origine. Donc si quelqu’un modifie l'original, ces changements sont répercutés sur la publication partagée.

Modifier, supprimer et mettre une publication en favori

Je suis sûr que cela ne vous est absolument jamais arrivé, mais parfois on publie quelque chose sans l’avoir relu. Oups, une faute ! Ne vous inquiétez pas, c’est réparable (ouf).

Pour voir les options Modifier et Supprimer d’une publication, cliquez sur son icône Menu d’actions Icône du menu de la publication.

Menu de la publication

Vous avez remarqué l’option Ajouter aux favoris ? Cliquez dessus pour ajouter la publication à votre fil Mes favoris sur la page Chatter. Toute publication ajoutée à vos favoris arbore une étoile dorée dans son coin supérieur gauche lorsqu’elle est consultée dans son fil d’origine.

Une publication ajoutée aux favoris

Remarque

Remarque

Votre administrateur peut placer d'autres actions dans ce menu.

Masquer une publication

Plus l’activité de votre réseau augmente, plus vous recevez de notifications. Il peut s’avérer utile de masquer les notifications de certaines publications. Dans ce cas, Chatter cesse de vous envoyer des e-mails annonçant que quelqu’un est intervenu sur une publication avec laquelle vous avez interagi (en l’aimant, la commentant ou l’ajoutant à vos favoris).

Imaginons que vous publiiez un message de bon anniversaire à votre PDG. Soudain, votre boîte de réception se remplit de notifications vous indiquant que tous vos collègues ont aimé cette publication ou l’ont commentée. En l’espace de quelques minutes, vous êtes submergé de notifications.

L'élément d'action Masquer

Essayez de la masquer pour éviter que votre crâne n’implose.
  1. Allez à la vue détaillée de la publication en cliquant sur le lien dans votre notification par e-mail. Si vous êtes déjà dans le fil, vous pouvez également cliquer sur l’horodatage de la publication pour accéder à la vue détaillée.

    Horodatage d'une publication

  2. Cliquez sur l’icône du menu d’actions de la publication Icône du menu de la publicationet sélectionnez Désactiver la publication.

Voilà ! Plus de notifications pour cette publication. Vous pouvez rétablir les notifications d’une publication désactivée en suivant les mêmes étapes, mais en sélectionnant cette fois-ci l’option Activer la publication.

L'élément d'action Activer la publication

Conseil

Conseil

Vous pouvez réaliser de nombreuses actions à partir d’une notification par e-mail. Par exemple, vous pouvez désactiver une publication à partir de l’e-mail. Pour plus d’informations, consultez les liens de la section Ressources à la fin de cette unité.

Enregistrer et publier des brouillons de publication

Toute publication que vous n’avez pas publiée est automatiquement enregistrée sous forme de brouillon au bout de sept secondes, si votre administrateur a configuré cette fonctionnalité. Vous pouvez trouver vos brouillons sur la page d'accueil de Chatter, dans Mes brouillons. À partir de Mes brouillons, vous pouvez publier ou supprimer le brouillon. Ajoutez des fichiers, des liens, des images, des mentions, des hashtags et du texte enrichi dans votre publication, car tout est enregistré. Pour les publications brouillons avec des hashtags, la rubrique n’est pas créée tant que vous n’avez pas publié la publication. Seules les publications sont enregistrées en tant que brouillons ; les questions et les sondages ne le sont pas.

Suivi des personnes, des groupes et des enregistrements

C’est en suivant des fils que votre réseau commencera bientôt à bourdonner d’activité. Vous pouvez suivre des personnes, des groupes, et même des enregistrements (par exemple des tâches, des comptes et des opportunités). Tous les éléments et les personnes que vous suivez disposent de leur propre fil, et lorsque vous suivez un fil, vous recevez des notifications sur son activité.
Les notifications arrivent par e-mail et dans l’application (vous vous souvenez de la cloche ?). L’activité elle-même, telle qu’une publication ou un commentaire, apparaît quant à elle dans votre fil Mes éléments suivis.
Remarque

Remarque

Vous pouvez suivre jusqu’à 500 personnes et rubriques. Par défaut, Salesforce vous abonne à plusieurs choses pour commencer à remplir votre fil. Vous suivez automatiquement votre manager et votre équipe, et éventuellement d’autres, en fonction de la taille de votre organisation. Vous pouvez conserver ces abonnements par défaut ou arrêter de les suivre en navigant jusqu'à leurs pages de profil, en cliquant sur Suivi, puis sur Mes éléments suivi.

Comment suivre quelqu’un ? Vous pouvez le faire de différentes manières. Par exemple, chaque fois que vous voyez un nom dans un flux, placez votre curseur dessus pour ouvrir un aperçu rapide du profil de cette personne. Cliquez sur Suivre.

Aperçu d’un profil

Vous pouvez également suivre quelqu’un depuis sa page de profil, ou vous pouvez suivre un enregistrement depuis sa page d’accueil. Par exemple, pour suivre un enregistrement, ouvrez-le, cliquez sur Suivre, et cochez Mes éléments suivis.

Bouton Suivre sur un compte

Remarque

Remarque

Lorsque vous créez des flux, dont nous parlerons à l’unité suivante, d’autres actions sont disponibles dans le menu Suivre. Par exemple, vous pouvez décider de suivre quelqu'un ou quelque chose, ou vous pouvez l’ajouter à un flux. Nous y reviendrons dans l’unité suivante.

Vous pouvez suivre toute personne ou enregistrement auquel vous avez accès.
Conseil

Conseil

Pour suivre des groupes, rejoignez-les (ou attendez qu’on vous y ajoute). En quoi consistent les groupes ? Vous le découvrirez dans l’unité suivante !

Vous voulez voir l’ensemble des dernières publications de toutes les personnes, de tous les groupes et de tous les enregistrements que vous suivez ? Simple ! Allez à l’onglet Chatter et cliquez sur Mes éléments suivis.

Fil Mes éléments suivis sur la page d’accueil de Chatter.

Une mention attire l’attention

La meilleure manière d’attirer l’attention de quelqu’un sur un contenu est de le commenter en mentionnant la personne dans le commentaire. Votre mention s’affiche dans la section Fil de mes éléments de la page Chatter de la personne mentionnée. Selon les paramètres de notification de la personne mentionnée, les notifications s'affichent dans les notifications intégrées à l'application et via e-mail. Nous parlerons plus longuement des notifications dans l'unité 4.

Pour mentionner quelqu’un, tapez le symbole @ puis commencez à saisir son nom. Une liste de noms correspondants s’ouvre, et vous pourrez choisir le nom souhaité dans la liste.

Ajouter une mention dans une publication
Conseil

Conseil

Si vous mentionnez une personne dans un groupe ou un enregistrement auquel elle n’a pas accès, cette personne n’est pas notifiée. Toutefois, la mention devient un lien actif vers son profil ou, pour un utilisateur externe, vers sa fiche utilisateur.

Vous pouvez également mentionner des groupes. Les mentions de groupe apparaissent dans le flux du groupe. Les mentions de groupe sont une excellente manière de partager une publication pertinente d’un flux à un autre. Les règles d’accès s’appliquent ici également. Si certains membres du groupe n’ont pas accès au groupe mentionné, ils ne verront pas le contenu partagé dans leur fil de groupe. Cliquez sur une mention de groupe pour accéder à la page du groupe. Si vous n’êtes pas autorisé à accéder au groupe, vous ne verrez que son en-tête.

Vous pouvez créer des liens vers des enregistrements dans vos publications grâce à un mécanisme similaire. Au lieu d’utiliser le symbole @, tapez un slash / et commencez à saisir le nom de l’enregistrement. Une sélection d’enregistrements correspondants apparaît.

Lien vers un enregistrement de groupe

Remarque

Remarque

Les enregistrements de la liste sont des résultats de recherche. Toutefois, il faut savoir que les recherches ne renvoient que les enregistrements récemment consultés. Ainsi, si vous n’avez jamais consulté un enregistrement particulier ni interagi avec lui, il n’apparaît pas dans la liste de sélection.

Cliquez sur un résultat pour ajouter un lien vers celui-ci dans votre publication.

Un lien vers un groupe dans une publication.

Conseil

Conseil

Vous pouvez créer un lien vers tout type d’enregistrement activé pour votre organisation, par exemple des enregistrements de travail, des comptes, des opportunités, des groupes, des personnes et des requêtes. Il est également possible d’insérer jusqu’à 25 liens vers des enregistrements dans chaque publication ou commentaire.

Qui voit quoi ?

Voici les règles qui vous aideront à savoir qui voit quoi dans Chatter. Rachael, notre experte Chatter, nous servira d’exemple. Imaginons que vous suivez Rachael. En fonction de l’endroit où elle publie, voyons ce qui apparaît dans votre flux Mes éléments suivis.
Où publie Rachael Voyez-vous ses publications dans Mes éléments suivis ?
Sur son propre profil Dans les organisations où tous les utilisateurs sont publics : vous suivez Rachael, vous pouvez voir ses publications dans son propre fil ;

Dans les organisations où les utilisateurs sont privés par défaut : vous suivez Rachael, vous pouvez voir ses publications dans son propre fil ;

vous pouvez voir les messages qui apparaissent sur le profil de Rachael lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • vous avez accès au fil d'où provient la publication ;
  • vous suivez Rachael.
Sur le profil d'une autre personne Si vous suivez l’autre personne
Sur un groupe public Si vous suivez le groupe en y adhérant
Sur un groupe non référencé, privé ou client Si vous êtes membre du groupe
Sur la page d'un enregistrement Si vous avez accès à l'enregistrement et que vous le suivez
Qu’est-ce que Rachael peut nous montrer d’autre sur Chatter ? Elle est très douée pour mentionner les personnes et les groupes, et nous donne les astuces suivantes :
  • Ajoutez des mentions à vos commentaires. Rachael place ses mentions dans les commentaires de la publication. Pourquoi ? Placer les mentions dans les commentaires évite qu'une personne ou un groupe mentionné ne soit notifié à chaque fois qu'une action est entreprise sur la publication. Par exemple, lors d’un partage, la publication est partagée, mais pas les commentaires. Ainsi, les mentions dans les commentaires ne déclenchent pas de notifications indésirables lorsque vous partagez la publication.
  • Réfléchissez avant d’utiliser les mentions. Chaque nom que vous saisissez peut être une mention, mais cela fonctionne mieux si la mention déclenche une notification moins fréquente et plus intéressante.
  • Maximisez l’impact des mentions. L’endroit où se trouve votre publication influe sur la probabilité qu’elle soit signalée ou accessible à la personne ou au groupe que vous mentionnez. Le tableau suivant fournit des exemples :
    Où vous publiez Qui vous pouvez mentionner
    Sur le profil d'une autre personne Toute personne ayant accès à cette personne
    Sur un groupe public Toute personne ayant accès au groupe public
    Sur un groupe non référencé ou privé Seuls les membres de ce groupe (remarque : les personnes disposant de privilèges spécifiques tels que « Gérer les groupes non-répertoriés » ou « Modifier les groupes non-répertoriés » peuvent également voir la publication mentionnée).
    Sur la page de détail d'un enregistrement Toute personne ayant accès à l'enregistrement

Voilà, votre réseau bourdonne d’activité ! Nous allons maintenant découvrir comment créer des groupes pour échanger sur un travail particulier, combiner des fils connexes en un seul (appelé un flux) et paramétrer vos notifications.