Personnalisation de votre expérience Chatter

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Répondre à une publication.
  
• Vous tenir au courant en vous abonnant à des gens et à des enregistrements.
  
• Attirer l’attention des gens grâce aux mentions.
  
• Comprendre qui voit votre contenu Chatter.
  

Place à l’action

Vous connaissez maintenant les bases de Chatter : vous créez un profil utile et vous pouvez publier comme un pro. Découvrez maintenant comment contrôler les notifications, suivre les sujets qui vous intéressent le plus et s’assurer que vos publications sont vues par les bonnes personnes.

Vérifiez que vous êtes bien connecté à votre Trailhead Playground pendant que vous suivez le contenu et les exercices pratiques de ce module. En utilisant le Trailhead Playground, vous êtes sûr de ne pas modifier de données dans votre organisation en production, et de ne pas publier vers le fil Chatter de votre entreprise.

Action sur une publication

Après avoir effectué une publication, vous entrez officiellement dans le réseau Chatter de votre entreprise. Toutefois, cela n’est que le commencement. Vous pouvez aimer une publication et voir qui d’autre l’a aimée. Vous pouvez commenter une publication et savoir combien de personnes ont vu votre publication.

Dans les groupes privés ou non répertoriés, vous pouvez savoir combien de personnes ont vu une publication et découvrir qui elles sont.

Les utilisateurs disposant d'une autorisation Modifier toutes les données ou Afficher toutes les données peuvent voir les informations Vu par dans tous les fils. Cette fonctionnalité peut être désactivée par une permission utilisateur, Masquer la liste Vu par. Si l'autorisation Masquer la liste Vu par est activée, personne ne peut voir les informations Vu par.

Vous pouvez entreprendre beaucoup d'autres actions sur une publication. Vous pouvez :

• Partager une publication avec un groupe ou avec les personnes qui sont abonnées à vous.
  
• Obtenir un lien vers la vue détaillée d’une publication.
  
• Mettre une publication dans vos favoris pour la retrouver facilement plus tard.
  
• Masquer une publication pour ne plus être notifié à son sujet.
  
• Modifier ou supprimer vos propres publications.
  
• Rédiger une publication au brouillon et la publier plus tard.
  

Partager une publication

Si vous voyez une publication et que vous voulez la partager, vous pouvez le faire depuis la publication.

1. Accédez à la publication Chatter que vous souhaitez partager et cliquez sur l’icône de partage .
   

• Pour partager la publication avec un groupe, sélectionnez Partager avec le groupe.
  
• Pour partager la publication sur votre page de profil afin que vos abonnés la voient, sélectionnez Partager avec les abonnés.
  
• Pour copier un lien vers la vue détaillée d’une publication, sélectionnez Copier le lien.
  

2. Uniquement pour Partager avec un groupe : Dans le champ Nom du groupe, entrez le nom du groupe avec lequel partager cette publication et sélectionnez le groupe dans les résultats.
   
3. Ajoutez les remarques éventuelles que vous souhaitez joindre à la publication partagée.
   
4. Cliquez sur Partager.
   

Si vous avez effectué un partage avec vos abonnés, la publication originale sera publiée sur votre profil, accompagnée des remarques que vous aurez ajoutées. Ils apparaissent également dans le flux Mes abonnements de toutes les personnes qui sont abonnées à vous. Toute personne ayant accès à votre profil peut voir la publication partagée sur votre page de profil, mais seules les personnes qui sont abonnées à vous reçoivent une notification. (Nous parlerons plus longuement dans notifications à l’unité 4.) Si vous avez partagé avec un groupe, la publication originale sera publiée dans le groupe choisi, accompagnée des remarques que vous aurez ajoutées.

Les publications partagées possèdent un lien Voir la publication originale qui redirige les personnes vers la publication originale.

Voici quelques remarques sur le partage de publications dans Lightning Experience.

Les publications que vous partagez dans Lightning Experience restent associées à la publication d’origine. Donc si quelqu’un modifie l'original, ces changements sont répercutés sur la publication partagée.

Modifier, supprimer et mettre une publication en favori

Parfois, nous publions quelque chose sans nous relire. Oups, une faute ! Ne vous inquiétez pas, c’est réparable Pour voir les options Modifier et Supprimer d’une publication, cliquez sur son icône Menu d’actions .

Vous avez remarqué l’option Ajouter aux favoris ? Cliquez dessus pour ajouter la publication à votre fil Mes favoris sur la page Chatter. Toute publication ajoutée à vos favoris arbore une étoile dans son coin supérieur gauche lorsqu’elle est consultée dans son fil d’origine.

Votre administrateur peut placer d’autres actions dans ce menu.

Masquer une publication

Plus l’activité de votre réseau augmente, plus vous recevez de notifications. Il peut s’avérer utile de masquer les notifications de certaines publications. Dans ce cas, Chatter cesse de vous envoyer des e-mails annonçant que quelqu’un est intervenu sur une publication que vous avez aimée, commentée ou ajoutée à vos favoris.

Imaginons que vous publiiez un message pour souhaiter un bon anniversaire à votre PDG. Soudain, votre boîte de réception se remplit de notifications vous indiquant que tous vos collègues ont aimé cette publication ou l’ont commentée. En l’espace de quelques minutes, vous êtes submergé de notifications.

Pour masquer les notifications d’une publication :

1. Allez à la vue détaillée de la publication en cliquant sur le lien dans votre notification par e-mail. Si vous êtes déjà dans le fil, vous pouvez également cliquer sur l’horodatage de la publication pour accéder à la vue détaillée.
   
2. Cliquez sur l’icône du menu d’actions de la publication et sélectionnez Désactiver la publication.
   

Voilà ! Plus de notifications pour cette publication. Vous pouvez rétablir les notifications d’une publication désactivée en suivant les mêmes étapes, mais en sélectionnant cette fois-ci l’option Activer la publication.

Conseil : Vous pouvez réaliser de nombreuses actions à partir d’une notification par e-mail. Par exemple, vous pouvez désactiver une publication à partir de l’e-mail. Pour plus d’informations, consultez les liens de la section Ressources à la fin de cette unité.

Enregistrer et publier des brouillons de publication

Toute publication que vous n’avez pas publiée est automatiquement enregistrée sous forme de brouillon au bout de sept secondes, si votre administrateur a configuré cette fonctionnalité. Vous pouvez trouver vos brouillons sur la page d'accueil de Chatter, dans Mes brouillons. À partir de Mes brouillons, vous pouvez publier ou supprimer le brouillon. Ajoutez des fichiers, des liens, des images, des mentions, des hashtags et du texte enrichi dans votre publication, car tout est enregistré. Pour les publications brouillons avec des hashtags, la rubrique n’est pas créée tant que vous n’avez pas publié la publication. Seules les publications sont enregistrées en tant que brouillons ; les questions et les sondages ne le sont pas.

Abonnement à des personnes, à des groupes et à des enregistrements

C’est en suivant des fils que votre réseau commencera bientôt à bourdonner d’activité. Vous pouvez suivre des personnes, des groupes, et même des enregistrements (par exemple des tâches, des comptes et des opportunités). Tous les éléments et les personnes que vous suivez disposent de leur propre fil, et lorsque vous suivez un fil, vous recevez des notifications relatives à son activité.

Les notifications arrivent par e-mail et dans l’application (vous vous souvenez de la cloche ?). L’activité elle-même, telle qu’une publication ou un commentaire, apparaît quant à elle dans votre fil Mes éléments suivis.

Vous pouvez suivre jusqu’à 500 personnes et rubriques. Par défaut, Salesforce vous abonne à plusieurs choses pour commencer à remplir votre fil. Vous êtes automatiquement abonné à votre manager et à votre équipe, et éventuellement à d’autres personnes, en fonction de la taille de votre organisation. Vous pouvez conserver ces abonnements par défaut ou les arrêter en navigant jusqu’à leur page de profil, en cliquant sur S’abonner et en désactivant Mes abonnements.

Comment s’abonner à quelqu’un ? Vous pouvez le faire de différentes manières. Par exemple, chaque fois que vous voyez un nom dans un flux, placez votre curseur dessus pour ouvrir un aperçu rapide du profil de cette personne. Cliquez sur S’abonner.

Vous pouvez également vous abonner à quelqu’un depuis sa page de profil, ou vous pouvez vous abonner à un enregistrement depuis sa page d’accueil. Pour vous abonner à un enregistrement, ouvrez-le, cliquez sur Follow (S’abonner), et sélectionnez What I Follow (Mes abonnements).

Lorsque vous créez des flux, dont nous parlerons dans l’unité suivante, d’autres actions sont disponibles dans le menu Follow (S’abonner). Par exemple, vous pouvez décider de vous abonner à quelqu’un ou à quelque chose, ou vous pouvez l’ajouter à un flux.

Vous pouvez vous abonner à toute personne ou enregistrement auquel vous avez accès.

Conseil : Pour vous abonner à des groupes, rejoignez-les (ou attendez qu’on vous y ajoute). En quoi consistent les groupes ? Vous le découvrirez dans l’unité suivante !

Vous voulez voir l’ensemble des dernières publications de toutes les personnes, de tous les groupes et de tous les enregistrements auxquels vous êtes abonné ? Allez à l’onglet Chatter et cliquez sur Mes abonnements.

Une mention attire l’attention

La meilleure manière d’attirer l’attention de quelqu’un sur un contenu est de le commenter en mentionnant la personne dans le commentaire. Votre mention s’affiche dans la section Fil de mes éléments de la page Chatter de la personne mentionnée. Selon les paramètres de notification de la personne mentionnée, les notifications s'affichent dans les notifications intégrées à l'application et via e-mail. Nous parlerons plus longuement des notifications dans l'unité 4.

Pour mentionner quelqu’un, tapez le symbole @ puis commencez à saisir son nom. Une liste de correspondances suggérées s’ouvre, et vous pouvez choisir un nom dans la liste.

Conseil : si vous mentionnez une personne dans un groupe ou un enregistrement auquel elle n’a pas accès, cette personne n’est pas notifiée. Toutefois, la mention devient un lien actif vers son profil ou, pour un utilisateur externe, vers sa fiche utilisateur.

Vous pouvez également mentionner des groupes. Les mentions de groupe apparaissent dans le flux du groupe. Les mentions de groupe sont une excellente manière de partager une publication pertinente d’un flux à un autre. Les règles d’accès s’appliquent ici également. Si certains membres du groupe n’ont pas accès au groupe mentionné, ils ne verront pas le contenu partagé dans leur fil de groupe. Cliquez sur une mention de groupe pour accéder à la page du groupe. Si vous n’êtes pas autorisé à accéder au groupe, vous ne verrez que son en-tête.

Vous pouvez créer des liens vers des enregistrements dans vos publications grâce à un mécanisme similaire. Au lieu d’utiliser le symbole @, tapez un slash / et commencez à saisir le nom de l’enregistrement. Une sélection d’enregistrements correspondants apparaît.

Les enregistrements de la liste sont des résultats de recherche. Toutefois, il faut savoir que les recherches ne renvoient que les enregistrements récemment consultés. Ainsi, si vous n’avez jamais consulté un enregistrement particulier ni interagi avec lui, il n’apparaît pas dans la liste de sélection.

Cliquez sur un résultat pour ajouter un lien vers celui-ci dans votre publication.

Conseil : Vous pouvez créer un lien vers tout type d’enregistrement activé pour votre organisation, par exemple des enregistrements de travail, des comptes, des opportunités, des groupes, des personnes et des requêtes. Il est également possible d’insérer jusqu’à 25 liens vers des enregistrements dans chaque publication ou commentaire.

Qui voit quoi ?

Voici les règles qui vous aideront à savoir qui voit quoi dans Chatter. Rachael, notre experte Chatter, nous servira d’exemple. Imaginons que vous êtes abonnez à Rachael. En fonction de l’endroit où elle publie, voici ce qui apparaît dans votre flux What I Follow (Mes abonnements).

Qu’est-ce que Rachael peut nous montrer d’autre sur Chatter ? Elle est très douée pour mentionner les personnes et les groupes, et nous donne les astuces suivantes :

• Ajoutez des mentions à vos commentaires. Placer les mentions dans les commentaires évite qu'une personne ou un groupe mentionné ne soit notifié à chaque fois qu'une action est entreprise sur la publication. Par exemple, lorsque vous partagez une publication, la publication est partagée, mais pas les commentaires. Ainsi, les mentions dans les commentaires ne déclenchent pas de notifications indésirables lorsque vous partagez la publication.
  
• Réfléchissez avant d’utiliser les mentions. Chaque nom que vous saisissez peut être une mention, mais cela fonctionne mieux si la mention déclenche une notification moins fréquente et plus intéressante.
  
• Maximisez l’impact des mentions. L’endroit où se trouve votre publication a une incidence sur la probabilité qu’elle soit signalée ou accessible à la personne ou au groupe que vous mentionnez. Voici quelques exemples :
  

Nous abordons ensuite comment créer des groupes pour échanger sur un travail particulier, combiner des fils connexes en un seul (appelé un flux) et paramétrer vos notifications.

Ressources

• Aide Salesforce : Reply to Chatter Email Notifications
• Aide Salesforce : Share a Chatter Post
• Aide Salesforce : Masquer une publication
• Aide Salesforce : @Mention People and Groups in Posts and Comments
• Aide Salesforce : Who Can See My Attached Files and Links?
• Aide Salesforce : Post Visibility
• Aide Salesforce : Visibilité des @mentions d’utilisateur et de groupe
• Aide Salesforce : Link to a Record from a Post or Comment