Premiers pas avec Chatter

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Basculer entre Salesforce Classic et Lightning Experience.
  • Localiser et utiliser les notifications internes à l’application.
  • Mettre à jour votre profil Chatter

Accueil, Basculement et Cloche

Il faut qu’on parle.

La discussion est à l’entreprise ce que l’eau est à la rivière. Sans eau, pas de rivière. Chatter constitue la rivière de votre organisation Salesforce. Ainsi, lorsque vous avez quelque chose à dire, utilisez Chatter ! Il s’agit de la meilleure plate-forme de collaboration qui soit. Parlez affaires avec des collègues, des experts et des clients, conservez leurs discussions et relisez-les chaque fois que vous le souhaitez. Restez focalisé sur ce que vous voulez accomplir.

Examinons la toute dernière version de Chatter : Lightning Experience.

Si ce n’est pas déjà fait, connectez-vous à Trailhead, puis lancez votre Trailhead Playground en cliquant sur Lancer au bas de cette page. N’oubliez pas de basculer vers Lightning Experience pour terminer ce module. Si vous n’avez pas encore activé Lightning Experience, faites-le maintenant.

Chatter est accessible partout où vous verrez un onglet Chatter. Parfois vous verrez plutôt un onglet Fil : c’est aussi Chatter. Vous trouverez Chatter pratiquement partout dans votre organisation Salesforce.

Familiarisation avec la page Chatter

Chatter dispose de sa propre page, que voici.

Page Chatter

Remarque

Remarque

Si vous ne voyez pas la page Chatter, accédez au lanceur d’application (Icône du lanceur d’application), puis cherchez et sélectionnez Chatter.

Recherchez Chatter dans le Lanceur d'application.

Cliquez sur l’onglet Chatter et examinez le côté gauche de la page. Dès le départ, vous pouvez accéder à différentes vues de vos fils Chatter.
  • Mes éléments suivis combine l’ensemble des fils de toutes les personnes et de tous les éléments que vous suivez (vous pouvez suivre jusqu’à 500 éléments).
  • Mes éléments rassemble toutes les publications dans lesquelles vous êtes mentionné, si vous avez accès aux fils concernés.
  • Mes favoris rassemble toutes les publications que vous avez ajoutées à vos favoris (que nous présenterons plus en détail ultérieurement).
  • Présentation de la société utilise l’intelligence artificielle (IA) Einstein pour opérer un tri par pertinence à l’arrière-plan. Ce fil vous présente une vue ordonnée des éléments populaires dans votre organisation (les meilleures publications). Là encore, vous ne verrez que les publications auxquelles vous avez accès. Présentation de la société est le fil par défaut qui s’affiche lorsque vous ouvrez l’onglet Chatter pour la première fois. Dès que vous suivez 10 fils, le fil Mes éléments suivis devient l’affichage par défaut.
  • Mes brouillons contient les brouillons des publications que vous avez enregistrés jusqu'à ce que vous soyez prêt à les publier ou à les supprimer.
    Remarque

    Remarque

    Pour pouvoir utiliser les brouillons, votre administrateur Chatter doit au préalable les activer. Lorsque les brouillons sont disponibles, la publication en cours de composition est automatiquement enregistrée toutes les sept secondes. Seules les publications sont enregistrées dans les brouillons. Les questions et les sondages ne sont pas enregistrés.

Le groupe suivant, Flux, se compose de super fils que vous pouvez créer en combinant les fils issus de toutes sortes d’objets. Et Groupes récents affiche une liste des cinq groupes les plus récemment visités parmi ceux dont vous êtes membre. Utilisez Groupes récents pour atteindre rapidement les groupes que vous visitez fréquemment.

Au centre de la page, le plat de résistance de Chatter : le fil. C’est dans ce fil que tout se passe : des discussions vivantes et en constante évolution entre vous et les personnes avec qui vous travaillez. Et cela fonctionne pratiquement partout. Vous pouvez publier sur le profil de quelqu’un. Poser des questions à un groupe d’experts. Parler d’un enregistrement précis, par exemple un compte, en vue de détail de l'enregistrement.

Il existe deux types de recherches pour trouver rapidement un élément dans Chatter. La recherche globale (1) analyse l’ensemble de l’organisation et renvoie uniquement les résultats auxquels vous avez accès. Avec la recherche globale, vous pouvez restreindre vos recherches en fonction du type d’objet à trouver. La recherche dans le fil (2) renvoie les résultats trouvés dans le fil actif. Elle est très efficace pour retrouver des informations importantes enfouies dans un flux actif.

Champs de recherche globale et dans le fil

Recherchez des fichiers, des personnes, des groupes, des équipes, des enregistrements de travail et d’autres informations. Au fil du temps, Chatter devient la mémoire de votre société et permet aux personnes d’être connectées à travers les services, indépendamment de leur localisation.

Allons directement aux toutes dernières informations. Vous voyez la cloche en haut de la page ?

Icône de notifications internes à l’application

C’est l’icône des notifications internes à l’application Le chiffre affiché dans l'application indique le nombre de notifications non lues. Cliquez sur la cloche pour voir les notifications où vous avez été mentionné, qui a commenté dans vos publications et qui a publié dans vos groupes.

Liste des notifications de l’application

D'autres types d'action peuvent également déclencher des notifications, notamment les demandes d'approbation et les publications dans le journal de votre profil. Cliquez sur une entrée de la liste des notifications de l'application pour accéder directement à la discussion où s’est produit l’évènement qui a déclenché la notification. Les notifications dans l'application affichent les 20 dernières notifications reçues au cours des 90 derniers jours.

Il y a beaucoup de façons de recevoir les notifications : par e-mail, sous forme de résumé quotidien ou hebdomadaire, et dans les options de filtrage de Chatter. Nous les verrons plus tard.

Pour l’instant, commençons par faciliter la tâche aux gens qui veulent vous connaître.

Configuration de votre profil Chatter

Utilisez votre profil pour vous lancer sur Chatter. C’est une excellente manière de vous présenter, et cela permettra à vos collègues de vous contacter et de mieux vous connaître.
Commençons donc par remplir votre profil Chatter D’abord, ajoutez une photo de profil. Vous n’êtes pas obligé de choisir une image sérieuse : cela peut être un dessin ou une image qui vous plaît. Mais lorsque vous vous lancez sur Chatter ou si vous venez d’arriver dans l’entreprise, une vraie photo aidera les autres à vous reconnaître.
Conseil

Conseil

Préparez-vous en envoyant une bonne photo de vous sur votre ordinateur. Vous pouvez également télécharger une deuxième image à utiliser dans votre bannière de profil, la zone située derrière votre photo de profil (1).

Une image de bannière sur une page de profil

Important

Important

Vérifiez que vous êtes bien connecté à votre Trailhead Playground pour découvrir le contenu et les exercices pratiques de ce module. En utilisant le Trailhead Playground, vous êtes sûr de ne pas modifier de données dans votre organisation en production, et de ne pas publier vers le flux Chatter de votre entreprise.

Voici comment importer votre photo de profil :
  1. Ouvrez votre page de profil dans Trailhead Playground en cliquant sur l’icône Afficher le profil Icône Afficher le profil, puis en cliquant sur votre nom.
    Conseil

    Conseil

    La fenêtre contextuelle qui s’ouvre lorsque vous cliquez sur l’icône Afficher le profil contient de nombreux liens. Utilisez-les pour accéder à vos paramètres personnels, vous déconnecter, vous connecter avec un autre nom d’utilisateur et définir votre densité d’affichage préférée (confortable ou compacte). La densité Confortable a plus d’espace blanc que la densité compacte. L’affichage est plus diffus. La densité Compacte est… compacte.

  2. Cliquez sur l’icône appareil photo sur l’image de profil par défaut, et suivez les instructions pour importer votre photo de profil.

    Icône Photo de profil

  3. Cliquez sur l’icône Modifier À propos de moi (en forme de crayon) et créez un texte À propos de moi. Donnez quelques informations sur vous pour permettre à vos collègues de mieux vous connaître.
  4. Sur votre page de profil, cliquez sur Modifier.

    Bouton Modifier sur la bannière d'un profil

  5. Entrez des informations sur vous, comme votre Nom, votre Titre et vos informations de contact.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
Conseil

Conseil

Votre administrateur peut, via les paramètres Chatter de votre organisation, vous donner la possibilité de configurer un message d’absence. Lorsque vous configurez un message d'absence, il s'affiche avec votre nom, partout où ce dernier apparaît.

Exemple de message en cas d’absence

Votre page de profil ne se limite pas à votre profil. Elle affiche également :
  • Les équipes dont vous êtes membre (avec des liens vers les enregistrements des équipes)
  • Les personnes que vous suivez (avec des liens vers leurs profils)
  • Les personnes qui vous suivent (et lien vers leur profil)
  • Les groupes dont vous êtes membre (avec des liens vers ces groupes)
  • Les fichiers que vous avez importés (avec des liens vers les aperçus de fichiers)

Vous pouvez également ajouter votre propre bannière à votre profil. Cliquez sur l’icône Icône Image bannière de mise à jour de la photo sur la bannière par défaut et suivez les instructions pour importer une nouvelle image.

Vous avez désormais les bases pour mettre à jour votre profil. Dans l’unité suivante, vous découvrirez comment vous joindre à la conversation.

Ressources

Copyright

Les droits du nom d’ALBERT EINSTEIN sont utilisés avec l’autorisation de l’université hébraïque de Jérusalem. Représenté exclusivement par Greenlight.