Premiers pas avec Chatter
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Basculer entre Salesforce Classic et Lightning Experience.
- Localiser et utiliser les notifications internes à l’application.
- Mettre à jour votre profil Chatter
Accueil, Basculement et Cloche
La discussion est à l’entreprise ce que l’eau est à la rivière. Sans eau, pas de rivière. Chatter constitue la rivière de votre organisation Salesforce. Ainsi, lorsque vous avez quelque chose à dire, utilisez Chatter ! Il s’agit de la meilleure plate-forme de collaboration qui soit. Parlez affaires avec des collègues, des experts et des clients, conservez leurs discussions et relisez-les chaque fois que vous le souhaitez. Restez focalisé sur ce que vous voulez accomplir.
Examinons la toute dernière version de Chatter : Lightning Experience.
Si ce n’est pas déjà fait, connectez-vous à Trailhead, puis lancez votre Trailhead Playground en cliquant sur Lancer au bas de cette page. N’oubliez pas de basculer vers Lightning Experience pour terminer ce module. Si vous n’avez pas encore activé Lightning Experience, faites-le maintenant.
Chatter est accessible partout où vous verrez un onglet Chatter. Parfois vous verrez plutôt un onglet Fil : c’est aussi Chatter. Vous trouverez Chatter pratiquement partout dans votre organisation Salesforce.
Familiarisation avec la page Chatter
- Mes abonnements combine l’ensemble des fils de toutes les personnes et de tous les éléments auxquels vous êtes abonné (vous pouvez vous abonner à 500 éléments au maximum).
- Mes éléments rassemble toutes les publications dans lesquelles vous êtes mentionné, si vous avez accès aux fils concernés.
- Mes favoris rassemble toutes les publications que vous avez ajoutées à vos favoris (que nous présenterons plus en détail ultérieurement).
- Présentation de la société utilise l’intelligence artificielle (IA) Einstein pour opérer un tri par pertinence à l’arrière-plan. Ce fil vous présente une vue ordonnée des éléments populaires dans votre organisation (les meilleures publications). Là encore, vous ne verrez que les publications auxquelles vous avez accès. Présentation de la société est le fil par défaut qui s’affiche lorsque vous ouvrez l’onglet Chatter pour la première fois. Dès que vous vous abonnez à 10 fils, le fil Mes abonnements devient l’affichage par défaut.
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Mes brouillons contient les brouillons des publications que vous avez enregistrés jusqu'à ce que vous soyez prêt à les publier ou à les supprimer. Pour pouvoir utiliser les brouillons, votre administrateur Chatter doit au préalable les activer. Lorsque les brouillons sont disponibles, la publication en cours de composition est automatiquement enregistrée toutes les sept secondes. Seules les publications sont enregistrées dans les brouillons. Les questions et les sondages ne sont pas enregistrés.
Le groupe suivant, Flux, se compose de super fils que vous pouvez créer en combinant les fils issus de toutes sortes d’objets. Et Groupes récents affiche une liste des cinq groupes les plus récemment visités parmi ceux dont vous êtes membre. Utilisez Groupes récents pour atteindre rapidement les groupes que vous visitez fréquemment.
Au centre de la page, le plat de résistance de Chatter : le fil. C’est dans ce fil que tout se passe : des discussions vivantes et en constante évolution entre vous et les personnes avec qui vous travaillez. Et cela fonctionne pratiquement partout. Vous pouvez publier sur le profil de quelqu’un. Poser des questions à un groupe d’experts. Parler d’un enregistrement précis, par exemple un compte, en vue de détail de l'enregistrement.
Il existe deux types de recherches pour trouver rapidement un élément dans Chatter. La recherche globale (1) analyse l’ensemble de l’organisation et renvoie uniquement les résultats auxquels vous avez accès. Avec la recherche globale, vous pouvez restreindre vos recherches en fonction du type d’objet à trouver. La recherche dans le fil (2) renvoie les résultats trouvés dans le fil actif. Elle est très efficace pour retrouver des informations importantes enfouies dans un flux actif.
Recherchez des fichiers, des personnes, des groupes, des équipes, des enregistrements de travail et d’autres informations. Au fil du temps, Chatter devient la mémoire de votre société et permet aux personnes d’être connectées à travers les services, indépendamment de leur localisation.
Allons directement aux toutes dernières informations. Vous voyez la cloche en haut de la page ?
C’est l’icône des notifications internes à l’application Le chiffre affiché dans l'application indique le nombre de notifications non lues. Cliquez sur la cloche pour voir les notifications où vous avez été mentionné, qui a commenté dans vos publications et qui a publié dans vos groupes.
D'autres types d'action peuvent également déclencher des notifications, notamment les demandes d'approbation et les publications dans le journal de votre profil. Cliquez sur une entrée de la liste des notifications de l'application pour accéder directement à la discussion où s’est produit l’évènement qui a déclenché la notification. Les notifications dans l'application affichent les 20 dernières notifications reçues au cours des 90 derniers jours.
Il y a beaucoup de façons de recevoir les notifications : par e-mail, sous forme de résumé quotidien ou hebdomadaire, et dans les options de filtrage de Chatter. Nous les verrons plus tard.
Pour l’instant, commençons par faciliter la tâche aux gens qui veulent vous connaître.
Configuration de votre profil Chatter
- Ouvrez votre page de profil dans Trailhead Playground en cliquant sur l’icône Afficher le profil , puis en cliquant sur votre nom. Conseil La fenêtre contextuelle qui s’ouvre lorsque vous cliquez sur l’icône Afficher le profil contient de nombreux liens. Utilisez-les pour accéder à vos paramètres personnels, vous déconnecter, vous connecter avec un autre nom d’utilisateur et définir votre densité d’affichage préférée (confortable ou compacte). La densité Confortable a plus d’espace blanc que la densité compacte. L’affichage est plus diffus. La densité Compacte est… compacte.
- Cliquez sur l’icône d’appareil photo sur l’image de profil par défaut, et suivez les instructions pour importer votre photo de profil.
- Cliquez sur l’icône Modifier À propos de moi (en forme de crayon) et créez un texte À propos de moi. Donnez quelques informations sur vous pour permettre à vos collègues de mieux vous connaître.
- Sur votre page de profil, cliquez sur Modifier.
- Entrez des informations sur vous, comme votre Nom, votre Titre et vos informations de contact.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Les équipes dont vous êtes membre (avec des liens vers les enregistrements des équipes)
- Les personnes auxquelles vous êtes abonné (avec des liens vers leurs profils)
- Les personnes qui sont abonnées à vous (et lien vers leur profil)
- Les groupes dont vous êtes membre (avec des liens vers ces groupes)
- Les fichiers que vous avez importés (avec des liens vers les aperçus de fichiers)
Vous pouvez également ajouter votre propre bannière à votre profil. Cliquez sur l’icône de mise à jour de la photo sur la bannière par défaut et suivez les instructions pour importer une nouvelle image.
Vous avez désormais les bases pour mettre à jour votre profil. Dans l’unité suivante, vous découvrirez comment vous joindre à la conversation.