Premiers pas avec Chatter

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Basculer entre Salesforce Classic et Lightning Experience.
  
• Localiser et utiliser les notifications internes à l’application.
  
• Mettre à jour votre profil Chatter
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Accueil, Basculement et Cloche

Chatter est une excellente plate-forme pour collaborer au sein de votre organisation Salesforce (org). Parlez affaires avec des collègues, des experts et des clients, conservez leurs discussions et relisez-les chaque fois que vous le souhaitez. Restez focalisé sur ce que vous voulez accomplir.

Jetons un coup d’œil à la dernière version Lightning Experience de Chatter.

Si ce n’est pas déjà fait, connectez-vous à Trailhead et lancez votre Trailhead Playground en cliquant sur Launch (Lancer) au bas de cette page. N’oubliez pas de basculer vers Lightning Experience pour terminer ce module. Si vous n’avez pas encore activé Lightning Experience, faites-le maintenant.

Chatter est accessible partout où vous verrez un onglet Chatter. Parfois, vous verrez plutôt un onglet Feed (Fil) : cela fait également partie de Chatter. Vous trouverez Chatter pratiquement partout dans votre organisation Salesforce.

Familiarisation avec la page Chatter

Chatter dispose de sa propre page, que voici.

Si vous ne voyez pas la page Chatter, accédez au lanceur d’application, puis cherchez et sélectionnez Chatter.

Cliquez sur l’onglet Chatter et examinez le côté gauche de la page. Dès le départ, vous pouvez accéder à différentes vues de vos fils Chatter.

• What I Follow (Mes abonnements) combine l’ensemble des fils de toutes les personnes et de tous les éléments que vous suivez. (Vous pouvez suivre jusqu’à 500 éléments).
  
• Mes éléments rassemble toutes les publications dans lesquelles vous êtes mentionné, si vous avez accès aux fils concernés.
  
• Mes favoris rassemble toutes les publications que vous avez ajoutées à vos favoris (que nous présenterons plus en détail ultérieurement).
  
• Company Highlights (Présentation de la société) utilise l’intelligence artificielle pour établir un classement de pertinence en arrière-plan. Ce fil vous présente une vue ordonnée des éléments populaires dans votre organisation (les meilleures publications). Là encore, vous ne verrez que les publications auxquelles vous avez accès. Présentation de la société est le fil par défaut qui s’affiche lorsque vous ouvrez l’onglet Chatter pour la première fois. Dès que vous vous abonnez à 10 fils, le fil Mes abonnements devient l’affichage par défaut.
  
• Mes brouillons contient les brouillons des publications que vous avez enregistrés jusqu'à ce que vous soyez prêt à les publier ou à les supprimer.
  

Remarque : Pour pouvoir utiliser les brouillons, votre administrateur Chatter doit au préalable les activer. Lorsque les brouillons sont disponibles, la publication en cours de composition est automatiquement enregistrée toutes les sept secondes. Seules les publications sont enregistrées dans les brouillons. Les questions et les sondages ne sont pas enregistrés.

Le groupe suivant, Streams (Flux), contient des fils collectifs que vous pouvez créer en combinant des fils issus de toutes sortes d’objets. Et Groupes récents affiche une liste des cinq groupes les plus récemment visités parmi ceux dont vous êtes membre. Utilisez Groupes récents pour atteindre rapidement les groupes que vous visitez fréquemment.

Au centre de la page se trouve le fil Chatter. C’est ici que tout se passe : des discussions vivantes et en constante évolution entre vous et les personnes avec qui vous travaillez. D’ailleurs, il est possible de mener des discussions presque partout. Vous pouvez publier sur le profil de quelqu’un. Poser des questions à un groupe d’experts. Vous pouvez même discuter au sujet d’un enregistrement précis, tel qu’un compte, tout en ayant une visibilité sur les détails de l’enregistrement.

Il existe deux types de recherches pour trouver rapidement un élément dans Chatter. Le champ de recherche globale, situé dans la barre de navigation supérieure, permet d’effectuer des recherches dans l’ensemble de l’organisation et renvoie uniquement les résultats auxquels vous pouvez accéder. Avec la recherche globale, vous pouvez restreindre vos recherches en fonction du type d’objet à trouver.

Le champ de recherche dans le fil, situé en haut de votre fil, vous permet de rechercher des résultats dans le fil actuel. Elle est très efficace pour retrouver des informations importantes enfouies dans un flux actif.

Recherchez des fichiers, des personnes, des groupes, des équipes, des enregistrements de travail et d’autres informations. Au fil du temps, Chatter devient la mémoire de votre société et permet aux personnes d’être connectées à travers les services, indépendamment de leur localisation.

Allons directement aux toutes dernières informations. Vous voyez la cloche en haut de la page ?

C’est l’icône des notifications internes à l’application Le chiffre affiché dans l'application indique le nombre de notifications non lues. Cliquez sur la cloche pour voir les notifications où vous avez été mentionné, qui a commenté dans vos publications et qui a publié dans vos groupes.

D’autres types d’actions peuvent également déclencher l’envoi de notifications, tels que la soumission de demandes d’approbation et la réalisation de publications sur le journal de votre profil. Cliquez sur une entrée de la liste des notifications de l'application pour accéder directement à la discussion où s’est produit l’évènement qui a déclenché la notification. Les notifications dans l'application affichent les 20 dernières notifications reçues au cours des 90 derniers jours.

Il y a beaucoup de façons de recevoir les notifications : par e-mail, sous forme de résumé quotidien ou hebdomadaire, et dans les options de filtrage de Chatter. Nous les aborderons plus tard.

Pour l’instant, commençons par faciliter la tâche aux gens qui veulent vous connaître.

Configuration de votre profil Chatter

Utilisez votre profil pour vous lancer sur Chatter. C’est une excellente manière de vous présenter, et cela permettra à vos collègues de vous contacter et de mieux vous connaître.

Commencez par remplir votre profil Chatter. D’abord, ajoutez une photo de profil. Vous n’êtes pas obligé de choisir une image sérieuse : cela peut être un dessin ou une image qui vous plaît. Mais lorsque vous vous lancez sur Chatter ou si vous venez d’arriver dans l’entreprise, une vraie photo aidera les autres à vous reconnaître.

Vérifiez que vous êtes bien connecté à votre Trailhead Playground pendant que vous suivez le contenu et les exercices pratiques de ce module. En utilisant le Trailhead Playground, vous êtes sûr de ne pas modifier de données dans votre organisation en production, et de ne pas publier vers le fil Chatter de votre entreprise.

Voici comment importer votre photo de profil :

1. Ouvrez votre page de profil dans Trailhead Playground en cliquant sur l’icône Afficher le profil , puis en cliquant sur votre nom. Dans votre Trailhead Playground, votre nom est probablement Admin User (Administrateur utilisateur).
   

Conseil : La fenêtre contextuelle qui s’ouvre lorsque vous cliquez sur l’icône Afficher le profil contient de nombreux liens. Utilisez-les pour accéder à vos paramètres personnels, vous déconnecter, vous connecter avec un autre nom d’utilisateur et définir votre densité d’affichage préférée. La densité Comfy (Confortable) est plus espacée que la densité Compact (Compacte).

2. Cliquez sur l’icône représentant un appareil photo sur l’image de profil par défaut, puis suivez les instructions pour charger votre photo de profil.
   
3. Cliquez sur l’icône de crayon et saisissez du texte dans la zone About Me (À propos de moi). Donnez quelques informations sur vous pour permettre à vos collègues de mieux vous connaître.
   
4. Ensuite, cliquez sur Edit (Modifier) sur votre page de profil.
   

5. Saisissez des informations à votre sujet, comme votre nom, votre fonction et vos informations de contact.
   
6. Cliquez sur Enregistrer.
   

Conseil : Votre administrateur peut, via les paramètres Chatter de votre organisation, vous donner la possibilité de configurer un message d’absence. Lorsque vous configurez un message d'absence, il s'affiche avec votre nom, partout où ce dernier apparaît.

Votre page de profil ne se limite pas à votre profil. Elle affiche également :

• Les équipes dont vous êtes membre (avec des liens vers les enregistrements des équipes)
  
• Les personnes auxquelles vous êtes abonné (avec des liens vers leurs profils)
  
• Les personnes qui sont abonnées à vous (avec des liens vers leurs profils)
  
• Les groupes dont vous êtes membre (avec des liens vers ces groupes)
  
• Les fichiers que vous avez importés (avec des liens vers les aperçus de fichiers)
  

Vous pouvez également ajouter votre propre image de bannière à votre profil. Cliquez sur l’icône Update Banner Photo (Mettre à jour la photo de bannière) et suivez les instructions pour importer une image de bannière.

Vous avez désormais les bases pour mettre à jour votre profil. Dans l’unité suivante, vous découvrirez comment vous joindre à la conversation.

Ressources

• Aide Salesforce : Partage de mises à jour sur Chatter
• Aide Salesforce : Chatter Profile Overview