Présentation des campagnes Salesforce

Jamie Ross est l’administratrice Salesforce au sein d’All Seasons Outdoor Cooking, une entreprise de taille moyenne en plein essor depuis plusieurs mois. Elle souhaite résoudre un problème que rencontre son service marketing. Margaret Carlson, la responsable marketing, a récemment fait part à Jamie d’une difficulté dont elle a pris conscience. Au fur et à mesure que la société grandit, elle pourrait avoir besoin de faire évoluer ses méthodes de gestion des initiatives marketing, qui à l’heure actuelle se résument à des notes qu’elle a principalement en tête ou sur des feuilles de calcul. Outre son inefficacité, cette approche n’est pas du tout adaptée à une entreprise en pleine croissance. Elle l’empêche également d’avoir une vision claire de l’efficacité de ses efforts marketing et des domaines dans lesquels elle pourrait s’améliorer.

Margaret a donc demandé à Jamie de l’aider à élaborer une méthode plus efficace et qui pourra s’adapter à la croissance de l’entreprise.

Excellente question, d’autant plus que les campagnes font partie des fonctionnalités de la boîte à outils Salesforce qui restent très largement inexploitées. Une campagne est un peu comme un dossier ou un conteneur pour les activités marketing associées. Un enregistrement de campagne vous aide à regrouper les actifs marketing et les clients intéressés, afin que vous puissiez organiser vos plans ou revenir sur ce que vous avez accompli.

Jamie découvre que les campagnes permettent de suivre de près chaque initiative marketing. Elles comprennent notamment les publicités et sollicitations classiques, les e-mails ou bien les événements marketing plus particuliers comme les démonstrations et les conférences. Grâce au suivi des pistes et des contacts ciblés par chaque initiative, ainsi que de leurs réponses, Margaret, la responsable marketing, peut adapter chaque campagne au type d’effort marketing auquel elle correspond.

Les marketeurs utilisent les campagnes pour analyser le nombre de pistes qu’ils génèrent, la taille du pipeline qu’ils construisent et le nombre d’affaires conclues grâce aux efforts marketing.

Vous pouvez regrouper vos campagnes afin d’obtenir une meilleure visibilité sur les résultats des campagnes associées. Un tel groupe s’appelle une hiérarchie de campagnes, un élément que nous aborderons plus en détail dans le module suivant.

Jamie voit un moyen de libérer Margaret de ses feuilles de calcul grâce à Campaign Path, un composant facultatif qui montre l’avancée d’une campagne au sein du pipeline. Par exemple, avec l’objet de calendrier, Margaret peut consulter toutes ses campagnes en cours et prévues par mois, jour ou année.

Jamie suppose que les campagnes Salesforce pourraient aider All Seasons Outdoor Cooking à gérer ses multiples campagnes, mais elle doit s’en assurer. Elle doit les mettre à l’épreuve. Elle commence donc par créer un simple enregistrement de campagne.

Remarque : Cochez la case Utilisateur marketing dans votre profil utilisateur et assurez-vous d’être autorisé à créer des campagnes. Votre administrateur peut vous accorder cette autorisation si ce n’est pas déjà le cas.

Pour vérifier si vous avez bien l’option Utilisateur marketing dans votre profil utilisateur, accédez à Configuration et saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide. Cliquez sur Utilisateurs, puis sur votre nom d’utilisateur. Recherchez ensuite la case à cocher Utilisateur marketing sur la page de détail utilisateur. Si celle-ci n’est pas cochée, modifiez l’enregistrement et cochez la case.

Voyons maintenant comment Jamie crée cette première campagne.

1. Dans l’onglet Campagnes, cliquez sur Nouveau.
2. Saisissez un nom pour la campagne.
3. Sélectionnez un type de campagne, tel que publicité, e-mail, webinaire, conférence, etc.
4. Sélectionnez un statut pour la campagne.
5. Pour le moment, saisissez une estimation du Coût budgétisé et du Chiffre d’affaires prévu.
6. Saisissez une description.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Terminé ! Jamie a créé sa première campagne. Jamie a réalisé sa vente. Elle doit ensuite convaincre Margaret. Dans l’unité suivante, nous verrons plus en détail comment utiliser les champs de campagne pour fortement réduire la charge de travail de votre entreprise.