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Suivi de la mobilisation avec les campagnes

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Définir les campagnes présentes dans Salesforce
  • Expliquer comment un organisme sans but lucratif peut concrètement utiliser les campagnes
  • Identifier les sections importantes d’un enregistrement de campagne
  • Préparer le lancement d’une campagne dans Salesforce
Remarque

Salesforce pour les organisations sans but lucratif comprend à la fois des solutions de plate-forme intégrées et des packages gérés. Ce badge couvre Nonprofit Success Pack, un package géré. Afin d’en savoir plus sur les autres solutions Salesforce pour les organisations sans but lucratif, consultez la section Concepts de base de Salesforce pour les organisations sans but lucratif.

L’heure est à la mobilisation

Des membres du conseil municipal fraîchement élus ont proposé des mesures afin d’installer du « mobilier urbain hostile », selon les termes de No More Homelessness (NMH). Ce mobilier urbain, en l’occurrence des bancs inclinés, est conçu spécifiquement pour dissuader quiconque de dormir dans un lieu public.

NMH, un organisme sans but lucratif (fictif) qui vient en aide aux sans-abri, estime que ce type d’installation ne s’attaque pas aux véritables causes du sans-abrisme et ne fait que rendre la vie plus difficile à des personnes déjà en situation de vulnérabilité. Pour empêcher l’adoption de cette mesure, l’équipe de NMH prévoit de mobiliser ses soutiens afin de convaincre le conseil municipal que cette proposition est tout sauf un moyen efficace de lutter contre le sans-abrisme en ville.

Des membres de l’équipe NMH indignés face à l’installation de mobilier urbain hostile dans le parc.

L’équipe travaille d’arrache-pied pour concevoir une campagne d’information et des ateliers de formation où les bénéficiaires, les bénévoles et les soutiens mobilisés pourront apprendre à s’organiser et à militer. Ce projet, dirigé par l’équipe de communication et de sensibilisation de NMH, implique l’ensemble de l’organisme et nécessite la mise en place d’une collecte de fonds. Observons comment NMH utilise les campagnes dans Salesforce pour organiser sa mobilisation contre le mobilier urbain hostile.

Qu’est-ce qu’une campagne ?

Une campagne est un programme de communications planifiées, sur support numérique ou papier, dont l’objectif est de convaincre les gens d’agir dans un but précis. Il peut s’agir par exemple d’encourager la population à voter d’une certaine façon, à faire du bénévolat, à faire un don ou à acheter un sac en tissu. 

Dans Salesforce, vous pouvez mesurer et gérer ces actions avec l’objet Campagnes. (Si vous ne vous rappelez plus ce qu’est un objet, consultez d’abord le module Trailhead « Concepts de base de Nonprofit Success Pack (NPSP) », en lien dans la section Ressources.) 

NMH utilise des campagnes dans Salesforce et Nonprofit Success Pack (NPSP) pour assurer le suivi des communications liées aux collectes de fonds et aux actions de sensibilisation, la participation aux événements et l’inscription des bénévoles. L’équipe compte à nouveau sur les campagnes pour lancer la mobilisation contre l’installation de mobilier urbain hostile dans sa ville.

Avantages des campagnes

Presque tous les membres de l’équipe de NMH utilisent à un moment ou un autre des campagnes. Tout le monde pourrait donc bénéficier de la fonctionnalité de gestion des campagnes de NPSP. 

L’équipe de développement gère les campagnes de collecte de fonds en cours via e-mail, publipostage, les réseaux sociaux et des événements réels ou en ligne. En plus de créer et suivre ces campagnes, elle organise tous les ans une grande collecte de fonds (particulièrement intense à mettre en place) en fin d’année. Pour financer l’achat d’un nouveau bâtiment, l’équipe prépare également une campagne de financement, qui aboutira avec l’organisation du tout premier gala de NMH. Et c’est sans compter la sensibilisation, qui requiert aussi des fonds. L’équipe teste d’ailleurs une campagne de collecte de fonds autour de la question du mobilier urbain hostile.

L’équipe de communication et de sensibilisation de NMH dialogue en permanence avec les parties prenantes de NMH. Ses communications sont parfois spontanées, mais l’équipe s’efforce aussi d’adopter une démarche de sensibilisation stratégique auprès de ses partenaires issus de la collectivité. Elle travaille avec l’équipe des programmes de NMH pour mettre sur pied des campagnes de sensibilisation et d’information par e-mail et publiques, qui leur amènent souvent de nouveaux bénévoles ou donateurs. Enfin, elle anime bientôt un atelier de formation aux techniques de sensibilisation. Alors que l’équipe des programmes est responsable du matériel de formation et de la logistique le jour J, le rôle de l’équipe de communication et de sensibilisation est de susciter un intérêt, d’envoyer les invitations et de gérer les réponses aux invitations et la publicité de l’événement.

L’équipe de NMH en réunion pour planifier les campagnes de l’année.

Chaque équipe utilise le champ Type dans les campagnes pour indiquer si les informations de la campagne se rapportent à des activités de collecte de fonds, d’organisation d’événements, de marketing, de sensibilisation ou de bénévolat. Le super administrateur Salesforce de NMH, Gorav Patel, a également recueilli les exigences de chaque équipe, ajouté des champs personnalisés et automatisé des processus pour chaque type de campagne. 

Désormais, tout le monde est équipé d’outils adaptés à ses besoins chez No More Homelessness. Place à une organisation de pro !

Anatomie d’un enregistrement de campagne

Maintenant que nous connaissons les avantages des campagnes dans NPSP, nous allons nous intéresser aux enregistrements de campagne. 

Un enregistrement de campagne contient les informations importantes d’une campagne : son nom, le coût, la date de début et de fin, les réunions prévues, les courriers envoyés, les appels passés ainsi que toutes les tâches et activités nécessaires à la bonne gestion d’une campagne. 

Un enregistrement de campagne répertorie également des informations importantes sur les personnes associées à la campagne, notamment les coordonnées des personnes ajoutées comme piste ou contact, le nombre total de pistes et de contacts et les taux de réponse. Dans le cadre d’une collecte de fonds, l’enregistrement de campagne peut également indiquer le décompte des dons promis et collectés (nous en reparlerons plus tard).

Voici un enregistrement d’une campagne de collecte de fonds de NMH : 

Les différentes sections d’un enregistrement de campagne

Panneau de présentation (1)

Permet de voir d’un coup d’œil les informations importantes relatives à la campagne. Votre administrateur Salesforce personnalise ce qui apparaît ici, pour que seuls les éléments les plus pertinents s’affichent.

Liens rapides de liste associée (2)

Permet d’afficher les objets associés aux campagnes et d’interagir rapidement avec eux. Vous pouvez personnaliser les liens affichés ici à partir des paramètres personnels accessibles via votre icône utilisateur.

Détails de la campagne (3)

Champs destinés à indiquer le nom, le type, le statut, les dates, le budget, etc. de la campagne. Demandez à votre administrateur Salesforce d’ajouter des champs personnalisés si vous souhaitez collecter des informations supplémentaires sur votre campagne. Cliquez sur Associé pour afficher d’autres données et enregistrements importants associés à la campagne.

Chronologie des activités (4)

Tâches, réunions, appels, courriers, e-mails et toute autre action associée à la campagne.

Sections complémentaires (5)

Chaque section met en avant des informations supplémentaires sur la campagne. Selon votre organisation, il peut s’agir de données sur les dons, les membres de la campagne ou des données cumulées sur les campagnes associées.

Cloner avec Associé (6)

Ce bouton vous permet de créer une copie de l’enregistrement de campagne avec ses enregistrements associés, comme des statuts de membres de campagne personnalisés (nous en parlerons dans la prochaine unité). Ainsi, vous ne perdez pas de temps à créer plusieurs campagnes quasi identiques.

Préparation à la création d’une campagne

Certes, une campagne nécessite une certaine configuration. En planifiant rigoureusement votre campagne avant de saisir ses données, vous pourrez tirer pleinement parti de cet objet performant et de ses fonctionnalités associées. Voici quelques aspects à prendre en compte.

Pensez l’intégralité du cycle de vie de la campagne dans Salesforce

Une campagne se déroule généralement en cinq étapes : 

  1. Création de la campagne.
  2. Création d’une liste cible de destinataires (ou de membres de campagne).
  3. Conduite de la campagne.
  4. Suivi des réponses.
  5. Analyse de l’efficacité de la campagne.

Vous n’avez pas besoin de savoir comment gérer chaque étape pour le moment, mais il peut être utile de commencer à penser aux différentes phases de vos campagnes. Ensuite, vous pourrez consulter les ressources disponibles pour chaque étape. Pour l’instant, nous allons nous pencher sur la préparation. 

Demande d’autorisation de créer et gérer les campagnes

L’accès aux campagnes et aux enregistrements de campagne, comme tout ce qui se trouve dans Salesforce, est contrôlé par les autorisations de profil et les paramètres de partage gérés par votre administrateur Salesforce. Dans la plupart des organismes sans but lucratif, tout le monde peut consulter les campagnes et les données des campagnes, mais tout le monde ne peut pas créer ou modifier des enregistrements de campagne. Votre administrateur Salesforce doit activer l’option Utilisateur marketing pour vous permettre de gérer les campagnes. 

Pour savoir si vous disposez de cette autorisation, cliquez sur votre icône utilisateur et cliquez sur Paramètres. Sous la section Mes informations personnelles du menu, cliquez sur Informations utilisateur avancées. Sur cette page, recherchez l’option Utilisateur marketing. Si cette case est cochée, poursuivez votre lecture pour apprendre à créer et modifier des campagnes. Si vous devez créer des campagnes et que cette case n’est pas cochée, contactez votre administrateur.

Case à cocher Utilisateur marketing sur la page de détail utilisateur avancé

Choisissez une convention de nommage

Il est plus facile pour tous les membres de votre équipe de trouver et lire des campagnes, ou de créer des rapports, si leurs noms sont cohérents. Commencez par réfléchir aux types de campagnes que vous menez et ce qu’elles ont en commun. Auront-elles lieu une fois ou plusieurs fois ? Seront-elles organisées ponctuellement ou régulièrement ? Utiliserez-vous un seul canal, par exemple les e-mails ? Allez-vous varier les canaux en promouvant vos campagnes sur les réseaux sociaux, via publipostage ou dans des événements publics ? 

NMH a choisi le format [Type] : [Mois] [Année] - [Brève description] pour nommer les enregistrements de campagne correspondant aux ateliers de formation à la sensibilisation. Par exemple, le prochain atelier est nommé Événement : Juin 2021 - Journée de formation à la sensibilisation, tandis qu’un appel de fonds planifié est nommé Publipostage : Février 2021 - Non au mobilier urbain hostile A.

NMH organise également des campagnes en les regroupant dans des hiérarchies de campagnes. L’équipe doit donc définir deux conventions : une pour les campagnes parent, l’autre pour les campagnes enfant, à l’instar du prochain atelier de formation à la sensibilisation. Les campagnes parent de NMH ont des noms généraux et descriptifs (et indiquent l’année) qui font référence à la tactique adoptée, tandis que les campagnes enfant s’en tiennent au format [Type] : [Mois] [Année] - [Brève description]. Par exemple, la campagne parent pour la prochaine série d’ateliers est nommée Journées de formation à la sensibilisation 2021. La campagne enfant, Event: June 2021 - Advocacy Training Day (Juin 2021 - Journée de formation à la sensibilisation)

Vous voulez en savoir plus sur les campagnes parent et sur la façon dont vous pouvez les utiliser pour créer des hiérarchies de campagnes ? C’est votre jour de chance. Nous aborderons ce point dans l’unité suivante.

Ressources

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