Gestion des réponses à la campagne

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Assurer le suivi des réponses de la campagne à l’aide des enregistrements de membre de campagne
Décrire comment les campagnes de collecte de fond interagissent avec les opportunités

Heure d’envoi

Maintenant que Michael, le spécialiste des communications chez No More Homelessness (NMH), a mis en place des campagnes pour les prochains ateliers de formation à la sensibilisation de NMH et ajouté des invités comme membres de campagne, l’équipe est parée.

Rappelez-vous que la plupart des actions à effectuer lorsque vous lancez une campagne se passent en dehors de Salesforce. Vous envisagez peut-être d’envoyer vos e-mails en masse par publipostage via un serveur de messagerie ou, comme NMH, d’utiliser une application tierce de l’AppExchange pour envoyer vos e-mails aux membres de la campagne. Quel que soit le type de campagne choisi, vous pouvez envoyer vos messages dès que vos campagnes, statuts de membre de campagne et membres de campagne sont configurés dans Nonprofit Success Pack (NPSP).

Dans cette unité, nous verrons comment visualiser directement les réponses à la campagne via les enregistrements de campagne, de membre de campagne et d’opportunité. Si vous utilisez un outil d’automatisation du marketing pour mener vos campagnes à grande échelle, certaines de ces opérations peuvent être effectuées par ces systèmes.

Observons comment Michael suit les réponses aux invitations pour son atelier de formation à la sensibilisation.

Suivi des réponses à une campagne

Les réponses commencent à arriver presque immédiatement après l’envoi de l’e-mail d’invitation. De nombreuses parties prenantes de NMH se sont inscrites à l’atelier de sensibilisation – c’est un sujet qui leur tient à cœur. Michael doit maintenant changer le statut de membre de campagne de toutes les personnes qui ont répondu. Rappelez-vous, tous les membres de campagne ont actuellement le statut Envoyé qui est le statut par défaut de NMH.

Pour mettre à jour le statut d’un membre de campagne :

Dans la barre de navigation, cliquez sur Campagnes, puis recherchez et sélectionnez la campagne à modifier. Michael travaille sur sa campagne Événement : Juin 2021 - Journée de formation à la sensibilisation.
Cliquez sur Associé.
Dans la section Membre de campagne, cliquez sur Afficher tout.
Trouvez les membres de campagne dont le statut doit être mis à jour et cochez les cases de leur ligne pour les sélectionner. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs membres de campagne. Michael sélectionne cinq contacts.
Cliquez sur Mettre à jour le statut.
Sélectionnez le statut d’un membre. Michael sélectionne RSVP Oui, l’un des statuts personnalisés qu’il a configurés dans l’unité précédente.
Cliquez sur Enregistrer.

Voilà comment, en quelques étapes, Michael met à jour le statut des membres de la campagne qui ont répondu vouloir participer à l’atelier.

Les champs de cumul Nombre total de RSVP (personnalisé) et Réponses dans la campagne (standard) sont encadrés dans l’enregistrement Campagne

Mise à jour du statut de la campagne via les enregistrements d’opportunité

Nous avons observé comment NMH gérait concrètement ses campagnes, de l’ajout des pistes et des contacts jusqu’au suivi des réponses directement dans l’enregistrement de campagne. Et c’est peut-être ce que vous devrez faire pour vos campagnes de sensibilisation, de bénévolat ou d’information, en suivant l’exemple des ateliers de formation de NMH.

Il existe cependant un autre moyen d’assurer le suivi de vos résultats. Les organismes sans but lucratif comme NMH y ont souvent recours, en particulier lorsque des campagnes de collecte de fonds sont associées à des recettes et des enregistrements d’opportunité.

Il s’agit d’associer des recettes à une campagne via le champ Source de la campagne principale dans les enregistrements d’opportunité. Les opportunités associées génèrent également des données pour les champs de cumul de l’enregistrement de campagne, ce qui permet de connaître le nombre de dons et le montant des recettes liés à une campagne. Ces outils sont particulièrement utiles pour évaluer les performances de vos collectes de fonds et comparer l’efficacité des appels de fonds sur différents canaux ou selon le message envoyé (nous y reviendrons dans l’unité suivante).

L’argent n’est pas le seul moteur des collectes de fonds des organismes sans but lucratif. La mobilisation compte aussi beaucoup. Grâce à la gestion automatique des membres de campagne de NPSP, vous pouvez synchroniser l’aspect financier de vos campagnes avec les membres impliqués en modifiant automatiquement les statuts de membre de campagne lorsque des opportunités sont créées et mises à jour.

Regardons comment s’en sort la collègue de Michael, Sofia Rivera, membre de l’équipe de développement de NMH.

Ses propres campagnes sont liées à la campagne parent Non au mobilier urbain hostile. Elle veut vérifier l’impact d’un message sur la collecte de fonds d’un projet de sensibilisation auprès des donateurs. NMH ne souhaite pas seulement collecter des fonds pour couvrir les coûts de sa campagne de sensibilisation. L’organisme veut aussi diffuser son message au plus grand nombre en affichant des publicités sur les arrêts de bus, par exemple, ou près des parcs visés par le conseil municipal pour installer du mobilier urbain hostile.

Suivons Sofia pour savoir comment un enregistrement d’opportunité peut changer un statut de membre de campagne.

Tout d’abord, jetons un œil au statut actuel de la super-donatrice de NMH, Candace Evans. Candace participe à l’une des campagnes de collecte de fonds de Sofia et a actuellement le statut Envoyé.

L’enregistrement de Candace Evans avec le statut Envoyé est mis en évidence dans la liste Membres de campagne

Sofia est en possession d’un chèque de Candace pour cette campagne. Elle crée donc une opportunité fermée gagnée : elle clique sur le bouton Nouveau don sur l’enregistrement de contact de Candace et renseigne les informations demandées. Pour associer le don à cette campagne, Sofia recherche et sélectionne la campagne dans le champ Source de la campagne principale.

Interface Nouveau don où le champ Source de la campagne principale est mis en évidence

Lorsque Sofia clique sur Enregistrer, Salesforce et NPSP se mettent au travail et remplacent le statut de membre de campagne de Candace par le statut souhaité par NMH, que leur administrateur a nommé A donné. (Votre administrateur peut configurer la gestion automatique des membres de campagne dans les paramètres NPSP pour utiliser le statut le plus adapté à votre organisation. Consultez la documentation de NPSP en lien dans la section Ressources.)

L’enregistrement de Candace Evans avec le statut A donné mis en évidence dans la liste Membres de campagne

Désormais, lorsque Sofia ajoutera un don en réponse à la campagne Non au mobilier urbain hostile, le statut de membre de campagne de chaque contact sera automatiquement remplacé par le statut A donné. Et ce, pour toutes les campagnes. Dès que le champ Source de la campagne principale sera renseigné, le donateur sera ajouté à la campagne avec le statut A donné.

Si vous créez une opportunité ouverte associée à une campagne, NPSP ajoutera toujours le donateur potentiel à la campagne. Le statut de membre de campagne par défaut (Non répondu) lui sera attribué, sauf si votre administrateur a configuré un autre statut à attribuer. Lorsque l’opportunité passe à l’étape Fermé-Gagné, le statut de membre de campagne est remplacé par le statut choisi par votre organisation dans Statut Répondu de membre de campagne, dans les paramètres NPSP.

Michael et Sofia continuent de travailler ainsi, car leurs campagnes se déroulent dans les meilleures conditions. Maintenant, prenons un peu de recul pour observer le tableau dans son ensemble. Dans l’unité suivante, nous verrons comment créer des rapports sur les performances et les données des campagnes.