Création de campagnes et de hiérarchies de campagnes

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Expliquer comment organiser des campagnes avec des hiérarchies de campagnes
  
• Créer des campagnes
  
• Créer et afficher des hiérarchies de campagnes
  

Avant de configurer vos campagnes

Michael Aviran, le spécialiste des communications chez No More Homelessness (NMH), est prêt à créer des campagnes dans Nonprofit Success Pack (NPSP). Son équipe a un plan pour promouvoir et visualiser les prochains ateliers de formation à la sensibilisation et Michael dispose des autorisations nécessaires dans NPSP pour tout gérer dans Salesforce. Il a vérifié la convention de nommage des enregistrements de campagne pour pouvoir les retrouver facilement, puis a observé comment les campagnes étaient liées entre elles dans la hiérarchie de campagnes. 

Examinons la configuration qu’il met en place pour contribuer à l’action collective de NMH.

Organisation des campagnes avec les hiérarchies de campagnes

Dans Salesforce, une hiérarchie de campagnes regroupe les campagnes afin qu’elles soient plus faciles à gérer et à analyser. Vous pouvez créer une campagne parent au niveau supérieur qui comprend des campagnes enfant destinées à assurer le suivi d’actions plus ciblées. D’ailleurs, ces campagnes enfant peuvent avoir leurs propres campagnes enfant, comme dans un arbre généalogique. Vous obtenez alors une hiérarchie complète.

Grâce aux hiérarchies de campagnes, votre équipe peut afficher des données cumulées, telles que le montant total des fonds collectés, le nombre de réponses et d’autres métriques, et ce pour chaque campagne enfant de la hiérarchie. Vous pouvez utiliser les hiérarchies de campagnes de différentes manières. De nombreux organismes sans but lucratif les utilisent pour regrouper leurs campagnes par stratégie ou domaine d’action.

Structure des hiérarchies de campagnes

NMH utilise une hiérarchie pour organiser ses campagnes de l’année civile en cours. Elle regroupe toutes les actions de sensibilisation sous une campagne parent de premier niveau, et ce pour toutes les campagnes de sensibilisation de l’année. 

Le deuxième niveau de campagnes rassemble les sujets sur lesquels l’équipe s’efforcera de se mobiliser cette année. Michael travaille sur le projet de mobilisation Non au mobilier urbain hostile qui comprend plusieurs tactiques de campagne.

Ces tactiques sont regroupées au troisième niveau. Il s’agit d’ateliers de formation à la sensibilisation, d’une pétition et d’une campagne d’information et de collecte de fonds organisée par l’équipe de développement. 

Le quatrième et dernier niveau contient toutes les actions de communication, par e-mail ou publipostage, que l’équipe NMH souhaite consigner, associées à un enregistrement pour chaque atelier de formation, pétition et collecte de fonds.

Grâce à cette hiérarchie, l’équipe peut connaître les résultats de chaque action, tactique et sujet, ou les performances de l’ensemble du programme de sensibilisation de l’année en cours. En bref, Michael peut retrouver ses ateliers de formation ; sa collègue Sofia Rivera de l’équipe de développement peut visualiser ses collectes de fonds ; leur N+1 peuvent voir toutes les tactiques adoptées ; tandis que la directrice générale de NMH peut facilement observer les actions menées à l’échelle de l’organisation. C’est exactement le genre de données dont NMH a besoin pour analyser sa mobilisation et retenir les initiatives les plus efficaces.

Voici d’autres façons d’utiliser les hiérarchies de campagnes :

• Une campagne parent peut être créée pour une période spécifique, avec des niveaux inférieurs correspondant à chaque trimestre ou mois, puis un autre niveau pour répertorier les actions individuelles. NMH utilise parfois cette méthode pour regrouper ses campagnes de collecte de fonds, en particulier pour leur collecte de fonds organisée tous les ans.
  
• Une campagne parent peut être créée pour un grand événement, par exemple une conférence annuelle. Le deuxième niveau regroupe les activités de marketing et d’information, comme l’envoi d’invitations ou les communications liées aux inscriptions. Le troisième niveau permet de connaître la participation à chaque session.
  

Créez une hiérarchie de campagnes en adéquation avec votre organisation et la façon dont vous souhaitez assurer le suivi des campagnes et générer des rapports dessus. Un seul conseil : allez au plus simple. Une hiérarchie de campagnes peut comporter cinq niveaux dans Salesforce, mais rien ne vous oblige à utiliser ces cinq niveaux si vous n’en avez pas besoin. De plus, certains outils tiers de suivi des dons et d’inscription en ligne ont des critères bien précis, alors assurez-vous de les comprendre avant de créer votre structure de hiérarchies.

Maintenant que nous savons comment les campagnes sont structurées dans une hiérarchie, regardons comment Michael crée une campagne parent et des campagnes enfant. 

Création de la campagne parent

Les deux premiers niveaux des campagnes parent utilisés par NMH pour organiser ses actions de sensibilisation de l’année en cours (Campagnes de sensibilisation 2021 et Non au mobilier urbain hostile 2021) existent déjà dans l’organisation de NMH. Michael doit créer une campagne parent et plusieurs campagnes enfant pour les ateliers de formation. Il nommera la campagne parent Journées de formation à la sensibilisation 2021 et la campagne enfant des ateliers planifiés, Événement : Juin 2021 - Journée de formation à la sensibilisation.

Voici la section de Michael dans la hiérarchie NMH (les noms respectent la convention de nommage de NMH). 

Regardons comment ajouter de nouvelles campagnes, en commençant par la campagne parent, en suivant l’exemple de Michael : 

1. Connectez-vous à Salesforce et utilisez le Lanceur d’application () pour rechercher et sélectionner Nonprofit Success Pack  (si vous n’êtes pas déjà sur l’application).
   
2. Cliquez sur la flèche du menu déroulant () dans l’onglet Campagnes, puis sur +Nouvelle campagne.
   
3. Votre administrateur peut configurer des types d’enregistrements pour l’objet Campagne afin de personnaliser les enregistrements et d’assurer le suivi des informations les plus importantes. Chez NMH, il existe plusieurs types d’enregistrements pour les campagnes. Michael choisit Événement, l’option la mieux adaptée à cette campagne.
   
   
   
4. Saisissez les informations sur la campagne :
   

1. saisissez le nom de la campagne. N’oubliez pas d’utiliser un nom générique compréhensible par vos collègues. Michael nomme la campagne parent utilisée pour regrouper les tactiques clés Advocacy Training Days 2021 (Journées de formation à la sensibilisation 2021).
   
2. Cliquez sur Activer. Cette case contrôle les campagnes qui apparaissent dans les champs de référence lorsque vous ajoutez des contacts et des pistes. Si vous ne cochez pas cette case, la campagne est archivée et vous devrez la retrouver manuellement via la zone de recherche.
   
3. Sélectionnez un type. Votre administrateur Salesforce peut personnaliser ces valeurs et les valeurs qui s’affichent pour chaque type d’enregistrement. Michael sélectionne Formation.
   
4. Sélectionnez un statut. Michael choisit En cours.
   
5. Recherchez et sélectionnez une campagne parent. Michael ajoute la campagne parent No More Hostile Architecture 2021 (Non au mobilier urbain hostile 2021).
   
6. Choisissez une date de début et une date de fin. Cette campagne parent durera toute l’année, Michael sélectionne donc le 1er janvier en date de début et le 31 décembre en date de fin.
   
7. Saisissez une description courte de la campagne. Michael écrit Training for advocates working against the installation of hostile architecture. (Formation des bénévoles mobilisés contre l’installation de mobilier urbain hostile.).
   
8. D’autres champs sont également affichés (Informations sur les membres de campagne et Informations sur les dons), mais Michael laisse ces champs vides dans cette campagne parent.
   
   
   

5. Cliquez sur Enregistrer.
   

Vous pouvez ensuite consulter votre nouvel enregistrement de campagne.

Création d’une campagne enfant

Une fois la campagne parent configurée, Michael doit créer une campagne enfant dédiée à une formation que NMH organisera en juin. Suivons-la.

1. Dans la barre de navigation de NPSP, cliquez sur la flèche du menu déroulant dans l’onglet Campagnes, puis sur +Nouvelle campagne.
   
2. Dans le formulaire Nouvelle campagne, sélectionnez un type d’enregistrement. Michael sélectionne une nouvelle fois Événement.
   
3. Saisissez les informations sur la campagne.
   

1. Saisissez le nom de la campagne. Michael saisit le nom de la campagne conformément à la convention de nommage de NMH : Event: June 2021 - Advocacy Training Day (Événement : juin 2021 - Journée de formation à la sensibilisation).
   
2. Cliquez sur Activer.
   
3. Sélectionnez un type. Michael sélectionne Formation.
   
4. Sélectionnez un statut. Michael choisit Planifié.
   
5. Saisissez une campagne parent. Michael trouve et sélectionne la dernière campagne qu’il a créée, Journées de formation à la sensibilisation 2021.
   
6. Choisissez une date de début et une date de fin. Michael saisit la date de l’événement, le 19 juin.
   
7. Saisissez une description courte de la campagne. Michael entre Training day for advocates (Journée de formation pour les bénévoles mobilisés).
   
8. D’autres champs sont également affichés (Informations sur les membres de campagne et Informations sur les dons), mais Michael laisse ces champs vides dans cette campagne.
   
9. Renseignez les autres champs personnalisés pertinents. L’administrateur de NMH a créé une section et des champs Détails de l’événement pour que l’équipe puisse renseigner des informations importantes, telles que le lieu de l’événement et le contact sur place. Michael remplit ces champs, mais ils ne seront pas disponibles dans votre Trailhead Playground si vous effectuez la procédure en même temps. Parlez-en à votre administrateur et consultez la section Ressources si vous souhaitez des champs personnalisés pour vos campagnes.
   

4. Cliquez sur Enregistrer.
   

Consultez le nouvel enregistrement de campagne. 

Affichage d’une hiérarchie de campagnes

Michael a créé le premier enregistrement de campagne pour ses journées de formation à la sensibilisation. Il vérifie maintenant l’exactitude de la hiérarchie de campagnes. 

Il peut accéder à la hiérarchie en cliquant sur le bouton Afficher la hiérarchie de campagnes en regard du nom de la campagne dans un enregistrement.

Voici la hiérarchie de la campagne Non au mobilier urbain hostile. (Nous parlerons des autres campagnes plus tard.)

Michael a prévu plusieurs journées de formation à la sensibilisation. Il peut dupliquer (ou cloner, pour reprendre le vocabulaire des campagnes Salesforce) son premier événement et modifier les informations de son choix. Avant de ce faire, il souhaite personnaliser un peu plus le premier événement.

Nous explorons ces personnalisations et l’envoi des invitations dans l’unité suivante.

Ressources

• Aide Salesforce : Configuration des campagnes
  
• Aide Salesforce : Qu’est-ce qu’une campagne et comment fonctionne-t-elle ? 
  
• Trailhead : Notions de base des campagnes