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Automatiser la segmentation d’audience

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Décrire deux manières d’automatiser la segmentation
  • Automatiser la segmentation à l’aide d’une activité de filtrage

Le nerf de la guerre

De nos jours, tout repose sur l’automatisation. Plus vos initiatives marketing se développent, plus vous devez évoluer de manière à économiser du temps, de l’argent, du temps, du personnel et des ressources. C’est justement ce que permet l’automatisation. Il est probable que vous commenciez par acquérir un produit tel que Marketing Cloud.

Marketing Cloud vous permet d’automatiser la segmentation de plusieurs manières, par le biais d’activités de filtrage, d’activités de requête et d’Audience Builder. Nous nous concentrerons ici sur les activités de filtrage, car elles constituent le moyen le plus courant de segmenter une audience.

Création d’une activité de filtrage

L’automatisation de la segmentation à l’aide d’une activité de filtrage est un processus en deux étapes : vous devez tout d’abord définir le filtre utilisé, c’est-à-dire paramétrer l’activité de filtrage. Ensuite, vous programmez cette activité pour qu’elle s’exécute automatiquement : c’est l’automatisation. Il s’agit d’un outil très utile lorsque vous effectuez chaque jour un grand nombre de transactions ou d’interactions avec vos clients.

Paulo a créé un filtre de données pour sa nouvelle campagne d’anniversaire Northern Trail Outfitters. Voici comment il crée une activité de filtrage qui applique le filtre de données.

  1. Passez votre souris sur le nuage bleu Salesforce pour afficher la barre de navigation principale de Marketing Cloud.
  2. Passez votre souris sur Journey Builder.
  3. Sélectionnez Automation Studio.
  4. Cliquez sur Activités.
  5. Cliquez sur Créer une activité.
  6. Sélectionnez Filtre.
  7. Cliquez sur Suivant.
  8. Configurez les propriétés de l’activité de filtrage.
    • Nom : Activité de filtrage Anniversaire du jour.
    • Clé externe : saisissez une clé ou laissez ce champ vide.
    • Description : Saisissez une description.
    • Dans la section Définition de filtre, cliquez sur le dossier Filtres de données et sélectionnez le filtre de données Anniversaire du jour.
  9. Cliquez sur Suivant.
  10. Configurez l’extension de données résultante.
    • Nom : Promotion hebdomadaire Anniversaire du jour.
    • Clé externe : saisissez une clé ou laissez ce champ vide.
    • Description : Saisissez une description.
      • Remarque : cette étape crée l’extension de données contenant vos données filtrées. À chaque fois que l’activité de filtrage est exécutée, les données dans l’extension sont actualisées.
  11. Cliquez sur Suivant.
  12. Cliquez sur Terminer.

Regardez cette vidéo qui vous montre comment créer l’activité de filtrage.


Création de l’automatisation

Paulo a créé ses activités d’importation et de filtrage. Il est maintenant prêt à les programmer pour les utiliser avec une automatisation.

Dans Automation Studio :

  1. Sélectionnez Vue d’ensemble.
  2. Cliquez sur Nouvelle automatisation.
  3. Dans le champ Automatisation sans titre, saisissez Automatisation de campagne d’anniversaire.
  4. Faites glisser et déposez Planification sur Commencer avec une source de départ. Vous pouvez également choisir Dépôt de fichier si vous souhaitez que l’automatisation s’exécute en fonction d’un dépôt de fichier.
    • Cliquez sur Configurer.
    • Choisissez une date et une heure de début.
      • Attention : la date de début doit être postérieure à la date et à l’heure actuelle.
    • Définir le fuseau horaire.
    • Choisissez Quotidien dans la liste de sélection de répétition.
    • Choisissez Jamais dans la liste de sélection de fin.
    • Cliquez sur Terminé.
  5. Faites glisser l’élément Importation d’un fichier de la section Activités vers la zone de dessin figurant sous Workflow.
  6. Cliquez sur Choose.
  7. Sélectionnez l’activité d’importation que vous avez créée dans l’unité 2.
  8. Cliquez sur Terminé.
  9. Faites glisser l’élément Filtre de la section Activités vers la zone de dessin figurant sous Workflow, en le plaçant après l’activité Importation d’un fichier.
  10. Cliquez sur Choose.
  11. Sélectionnez l’activité de filtrage que vous venez de créer : Activité de filtrage Anniversaire du jour.
  12. Cliquez sur Terminé.
  13. Cliquez sur Enregistrer.

Regardez cette vidéo qui vous montre comment automatiser les activités d’importation et de filtrage.


Voilà ! Paulo dispose maintenant pour sa nouvelle campagne d’anniversaire d’un filtre d’importation et de données qui s’actualise quotidiennement. Rien de sorcier !

Il ne reste plus qu’à procéder à son activation.

  1. Sous Planification, sélectionnez Actif.
  2. Cliquez sur Activer.
    • Remarque : une fois activée, cette automatisation fonctionnera indéfiniment jusqu’à ce que vous l’interrompiez. Si vous préférez d’abord la tester, sélectionnez Aucune (exécuter une fois) à l’étape Planification, puis cliquez sur Exécuter une fois après la dernière étape d’enregistrement.

Cet écran affiche le bouton permettant de confirmer la planification et d’activer l’automatisation.

Activités de requête et Audience Builder

L’automatisation de la segmentation à l’aide une activité de requête est un processus légèrement plus complexe, car il nécessite d’avoir de l’expérience avec SQL. Cependant, cela présente de nombreux avantages. Vous pouvez ainsi obtenir une segmentation plus poussée, car les requêtes permettent d’évaluer plusieurs extensions de données à la fois. Vous pouvez en apprendre plus sur l’utilisation des activités de requête aux fins de segmentation dans la communauté Trailblazer.

Que faire si vous voulez obtenir une segmentation élaborée, mais que personne dans votre équipe ne maîtrise le langage SQL ? Pas de panique, Audience Builder est là pour vous aider. L’application Audience Builder, avec son interface intuitive et conviviale, vous permet d’automatiser la segmentation de vos abonnés de manière sophistiquée, vous permettant ainsi de comprendre en profondeur les attributs et le comportement de vos clients. Vous pouvez ainsi mieux cibler vos envois d’e-mails. La communauté Trailblazer est une véritable mine d’informations sur l’utilisation d’Audience Builder pour la segmentation, aussi n’hésitez pas à la visiter.

Tout au long de ce module, vous avez certes appris l’importance de la segmentation de l’audience, mais vous avez également découvert comment organiser vos données et créer une activité d’importation simple. Vous connaissez maintenant plusieurs outils de segmentation, notamment les filtres de données, et avez appris à automatiser la segmentation à l’aide d’activités de filtrage et d’automatisations.

Vous êtes maintenant prêt à segmenter vos abonnés et à transmettre le bon message, à la bonne personne, au bon moment !

Ressources