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Navigation sur AppExchange comme un super-héros

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Développer une stratégie AppExchange adaptée à vos besoins métiers.
  • Décrire les principaux éléments de la page d'accueil d'AppExchange.
  • Décrire les principaux éléments d'une référence AppExchange.
  • Répertorier les méthodes permettant de tester une solution AppExchange.

Bienvenue dans l'apprentissage

Dans l'unité précédente, vous avez décidé de rechercher sur AppExchange une solution permettant de mieux comprendre comment l'équipe commerciale d'Ursa Major utilise Salesforce. Vous savez que parcourir les références sans définir de plan n'est pas très efficace pour trouver cette solution. Comment accéder à la référence dont vous avez besoin ?

La procédure est simple si vous entrez en contact avec votre super-héros AppExchange interne. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez exposé(e) à aucune radiation cosmique mystérieuse. Vous allez simplement apprendre comment développer une stratégie pour trouver la référence la plus adaptée à vos besoins. Lancez une musique stimulante, votre apprentissage va commencer.

Développement d'une stratégie AppExchange

Nous reconnaissons que la définition d'une stratégie ne relève pas de l'héroïsme. Toutefois, un peu d'anticipation facilite la recherche de la référence qui vous convient et qui satisfait vos utilisateurs. Pour développer une stratégie AppExchange, posez-vous les questions suivantes :
  • Type de solution : vous êtes à la recherche d’un outil à connecter sans difficulté à Salesforce ? Si oui, un composant Lightning est probablement le meilleur choix. Souhaitez-vous élaborer une solution personnalisée pour résoudre un problème métier complexe ? Dans ce cas, un consultant est préférable.
  • Fonctionnalité : à quels besoins la solution doit-elle répondre ? Quelles sont les fonctionnalités indispensables et celles qui constituent un atout supplémentaire ?
  • Budget : êtes-vous prêt(e) à payer pour la solution appropriée ou doit-elle être gratuite ? Pour les références payantes, quel est votre modèle de tarification ? AppExchange accepte les paiements uniques et les abonnements.
  • Besoins des personnes concernées : qui va utiliser la solution ? Pour pouvoir répondre à la demande des utilisateurs, assurez-vous de comprendre leurs besoins, leurs attentes et leurs échéances.
  • Test : avez-vous un environnement dans lequel vous pouvez tester la solution ? Avant d'installer une solution dans une organisation de production, nous recommandons toujours de la tester dans une organisation Developer Edition ou sandbox.
  • Considérations techniques : la solution doit-elle être compatible avec une édition ou une fonctionnalité Salesforce spécifique ? Avec Lightning Experience ou l'application Salesforce ? Tenez compte des particularités de votre organisation et notez ces éléments.
Comparons ces éléments avec les besoins d'Ursa Major.
Critère Exigences
Type de solution Solution ou consultant ? Vos ressources sont limitées pour ce projet. Vous optez donc pour un outil prêt à l’emploi. Probablement une solution, telle qu’une application.
Fonctionnalité Vous avez besoin des données d’adoption des utilisateurs, notamment lesquels se connectent le plus souvent. Il sera également intéressant d'observer les fonctionnalités qu'ils utilisent, même si cette option n'est pas essentielle.
Budget Gratuit si possible.
Besoins des personnes concernées Vous souhaitez partager les données recueillies avec les responsables d'Ursa Major. Puisqu'ils apprécient les visuels, il serait intéressant de présenter ces données dans un tableau ou un graphique.
Test Vous disposez d’une organisation Developer Edition avec laquelle vous essayez les nouvelles fonctionnalités et relevez les défis Trailhead.
Considérations techniques Compatible avec Lightning Experience.

Parfait, vous avez une stratégie. Accédez à AppExchange.

Connexion pour optimiser l'expérience

Quel que soit l'objet de votre visite sur AppExchange, prenez quelques secondes pour vous connecter. La connexion améliore votre expérience sur AppExchange en personnalisant la page d'accueil en fonction de votre utilisation de Salesforce.

Accès des super-héros à la page d'accueil

Vous êtes sur la page d'accueil d'AppExchange. Que faire ? La réponse dépend de l'objet de votre visite sur AppExchange, à savoir parcourir les références ou suivre la stratégie que vous avez définie. Quel que soit votre objectif, examinons les principales sections de la page d'accueil. Vous pourrez ensuite aisément vous orienter.

Commencer par le haut

Vue de la zone de recherche et du menu de navigation de niveau supérieur sur la page d’accueil d’AppExchange

  • Barre de recherche (1) : nous n'allons pas revenir ici sur le fonctionnement d'une barre de recherche, mais si vous avez une stratégie sur AppExchange, la recherche est votre arme secrète. Il suffit de saisir quelques mots-clés de votre stratégie et de laisser AppExchange rechercher les solutions correspondantes.
  • Recommandé pour vous (2) : cette catégorie est propre à votre situation. Elle contient une liste personnalisée de solutions et de consultants recommandés, soigneusement sélectionnés. Les recommandations reposent sur votre localisation, les outils vous avez installés, les informations de profil de votre communauté que vous avez partagées, etc.
  • Solutions par type (3) : si vous souhaitez parcourir les offres, la catégorie Solutions par type permet d’affiner la liste en fonction de types de solution spécifiques, par exemple des applications. Dans un type de solution, vous pouvez filtrer par prix, par évaluation et selon d’autres critères afin d’affiner la liste en fonction de vos besoins.
  • Collections par produit et par secteur d'activité (4) : dans l'unité précédente, nous avons vu que les collections sont des groupes de références compilés par des experts AppExchange, qui facilitent la navigation parmi les offres. La catégorie Collections par produit organise les références par produit Salesforce, par exemple Service Cloud ou Marketing Cloud. De la même façon, la catégorie Collections par secteur d’activité permet de parcourir les références par secteur d’activité principal, par exemple Santé et sciences de la vie.
  • Consultants (5) : les consultants sont des spécialistes possédant une connaissance approfondie du secteur et une expertise reconnue de Salesforce. Ils collaborent avec nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs. Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire sur vos projets Salesforce, ce sont eux qui pourront vous assister.

Pour résumer, si vous avez une stratégie AppExchange, accédez à la barre de recherche. Si vous ne savez pas par où commencer, parcourez une collection ou consultez les solutions par type.

Reprenez à l’endroit où vous vous étiez arrêté

Plusieurs visites sur AppExchange peuvent être nécessaires pour trouver ce dont vous avez besoin. Lorsque vous recherchez une solution ou un consultant, consultez la section Reprendre à l’endroit où vous vous étiez arrêté. Vous verrez un résumé des dernières références consultées. Ainsi, vous pourrez continuer plus facilement votre exploration.

Page d’accueil d’AppExchange avec la section Reprendre à l’endroit où vous vous étiez arrêté mise en évidence

Sélections d’Appy pour vous

Lorsque vous êtes connecté(e), votre guide expert sur AppExchange « Appy » vous suggère des références. Les sélections d’Appy dépendent de votre rôle, du secteur d’activité dans lequel vous exercez et d’autres aspects de votre expérience Salesforce. Plus vous utilisez AppExchange, plus les sélections sont précises.

Vue de la section Sélections d’Appy pour vous sur la page d’accueil d’AppExchange
Remarque

Remarque

Les suggestions d’Appy sont de meilleure qualité lorsque le profil de votre communauté est à jour. Pour afficher votre profil, visitez la Trailblazer Community.

Recherche d'une référence pour Ursa Major

Appliquons maintenant ce que vous avez appris afin de rechercher une référence pour Ursa Major. Puisque vous avez développé une stratégie AppExchange, la recherche est la meilleure solution. D'après vos besoins, vous recherchez une solution gratuite et compatible avec Lightning Experience permettant de suivre l'adoption de Salesforce. L'expression de vos besoins contient quelques mots-clés intéressants, mais « adoption de Salesforce » est la phrase clé. Essayons de l'utiliser dans la recherche.

  1. Dans un nouvel onglet du navigateur, ouvrez le site Web AppExchange.
  2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Log In.
  3. Saisissez vos identifiants de connexion Salesforce, puis cliquez de nouveau sur Log In. Si vous y êtes invité(e), autorisez AppExchange à accéder à vos informations de base.
  4. Dans la barre de recherche, saisissez Adoption de Salesforce et lancez la recherche dans AppExchange.

Une simple recherche suffit pour passer de milliers de possibilités à une liste pertinente. Les premiers résultats renvoient une application Salesforce Labs gratuite et bien notée. Elle semble idéale ! Nous allons examiner la référence plus en détail, mais voyons d'abord comment les super-héros abordent généralement les références AppExchange.

Approche des références par les super-héros

Lorsque vous avez trouvé une référence qui semble répondre à vos besoins, vous pouvez l’explorer plus en détail. Une référence fournit des informations détaillées sur la solution ou le consultant, et permet de vérifier qu’elle convient à votre stratégie. Lorsque les super-héros AppExchange consultent les références, ils savent exactement où trouver les informations utiles permettant de confirmer l’adéquation de la solution ou du consultant à leurs besoins. Une capacité semblable à une vision aux rayons X, mais plus utile lorsque vous administrez une organisation Salesforce. Voici les éléments de la référence à connaître :

  • Section récapitulative des références (1) : présente des images et des vidéos, ainsi que des informations clés telles que le prix et la note moyenne. Vous y trouverez également des informations de tarification pour les solutions, ainsi que la localisation de la société pour les références de consultant. Les informations de cette section permettent de déterminer s'il est utile d'explorer la référence ou de poursuivre la recherche.
  • Barre d’actions de références (2) : permet d’enregistrer la référence dans la liste de favoris de votre profil AppExchange. La barre d’actions vous permet également d’obtenir plus d’informations sur les solutions grâce à des démonstrations et à des essais, et de démarrer le processus d’installation. Dans le cadre des références de consultant, c’est également là que vous trouvez des informations complémentaires sur le consultant concerné. Vu de la section résumée et de la barre d'actions Listing d'une référence AppExchange
  • Onglet Présentation (3) : affiche une description détaillée de la solution ou du consultant, les coordonnées du fournisseur de solutions ou du consultant, et des liens vers la documentation, notamment des études de cas. Pour des solutions, vous pouvez également consulter des détails sur le package, notamment le type et le contenu. Nous nous intéresserons en détail aux types de packages dans la prochaine unité. Vue de l’onglet Présentation d’une référence AppExchange
  • Onglet Reviews (4) : affiche les avis et les commentaires des membres de la communauté Salesforce, notamment les principaux avis positifs et critiques. Lorsque vous avez testé une solution ou collaboré avec un consultant, vous pouvez faire entendre votre opinion en publiant votre avis ou en répondant à un avis existant. Vue de l’onglet Avis d’une référence AppExchange
  • Onglet Expertise (5) : seules les références de consultant disposent de l’onglet Expertise. Il met en évidence les produits et les secteurs dans lesquels la société de conseil est spécialisée, le niveau d’expertise dans ces domaines et les certifications Salesforce obtenues. Consultez les informations de cette section pour choisir un consultant dont les qualifications répondent aux besoins de votre projet. Vue de l’onglet Expertise d’une référence AppExchange

Consultation de la référence Salesforce Adoption Dashboards

Revenons maintenant à la référence Salesforce Adoption Dashboards pour vérifier si elle s'inscrit dans notre stratégie AppExchange.

Évaluation de la référence Salesforce Adoption Dashboards par rapport à nos besoins.
Besoin Vous souhaitez : La solution répond-elle à ce besoin ?
Budget Une fonctionnalité gratuite Le résumé Listing indique qu'elle est gratuite. Un bon début.
Les besoins des personnes concernées Des visuels à partager avec les responsables d'Ursa Major La section du résumé Listing montre des captures d'écran de superbes graphiques. Un autre point positif !
Fonctionnalité Les données d’adoption, notamment les connexions et l’utilisation des fonctionnalités Selon la description de la référence, l’application indique l’historique et les tendances de connexion de l’utilisateur, ainsi que l’utilisation d’objets commerciaux tels que les opportunités. Parfait !
Considérations techniques Une prise en charge de Lightning Experience En consultant la zone Highlights de l'onglet Overview, nous constatons que l'application est « Lightning Ready ».

Excellent, tout semble correspondre ! Évidemment, vous allez rencontrer des situations où les références ne répondent pas aussi bien à vos besoins. Le cas échéant, révisez votre stratégie AppExchange et essayez de faire des compromis. Les besoins techniques, notamment l’édition de l’organisation, sont difficiles à changer. Recherchez des marges de manœuvres plutôt dans la liste des fonctionnalités utiles ou le budget.

Test des solutions par les super-héros

Supposons que la consultation de la référence Salesforce Adoption Dashboards ne suffise pas à balayer vos doutes sur son adéquation à vos besoins. Ou bien tout semble concorder, mais l'application est disponible uniquement par abonnement pour Ursa Major. Dans ce cas, les super-héros AppExchange recherchent s'il est possible de tester la solution. AppExchange offre deux options : une version d'évaluation ou un essai gratuit.
  • Version d'évaluation : permet d'utiliser la solution dans une organisation Developer Edition en lecture seule configurée par le fournisseur. Vous recevez des identifiants de connexion et vous pouvez explorer la fonctionnalité dans l'organisation en utilisant des données échantillon. Lorsqu’une version d’évaluation est disponible, celle-ci apparaît dans la barre d’actions de la référence (1). Vue du bouton Test Drive dans une référence AppExchange.
  • Essai gratuit : permet d'utiliser la solution dans une organisation Developer Edition inscriptible pendant une période limitée. De la même façon qu'une version d'évaluation, un essai gratuit est configuré avec des données échantillon. Contrairement à une version d'évaluation, vous pouvez personnaliser l'organisation et continuer à l'utiliser si vous décidez de l'acheter. Pour savoir si un essai gratuit est disponible, cliquez sur Télécharger maintenant et recherchez l’option permettant de l’installer dans une sandbox (2). Vue du bouton d’installation pour une référence AppExchange.

La configuration d’une version d’évaluation ou d’un essai gratuit relève du choix du fournisseur. Les solutions n’offrent pas toutes ces possibilités. Si vous ne pouvez pas essayer une référence qui vous intéresse ou si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à contacter le fournisseur en utilisant les informations présentées sous l'onglet Overview.

Place à l'organisation test

Vous avez bien progressé, vous avez terminé votre apprentissage sans encombre ! Enfin, si on met de côté cette terrible chanson des années 80 qui vous reste dans la tête. Dans cette unité, vous avez appris comment définir une stratégie AppExchange en réfléchissant aux besoins techniques et commerciaux de votre société. Vous avez également appris comment parcourir la page d'accueil et les références AppExchange. En appliquant ces connaissances à notre défi Ursa Major, vous avez trouvé l’application Salesforce Adoption Dashboards, qui renvoie des informations supplémentaires sur l’utilisation de Sales Cloud par l’équipe commerciale. Accédez maintenant à votre organisation test pour apprendre comment les super-héros installent les packages AppExchange.