Découverte des solutions par type
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Faire la différence entre les types de solutions AppExchange
- Identifier les cas d’utilisation de chaque type de solution
Vidéo de démonstration Trail Together
Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.
(Ce clip commence à 16 min 59 s, au cas où vous voudriez revenir en arrière et regarder à nouveau le début de l’étape.)
Solutions par type
La section Solutions by Type (Solutions par type) vous présente les solutions filtrées en fonction de leur type.
À chaque défi son type de solution
Découvrons comment vous pouvez utiliser chacun des types de solutions pour relever les défis métier concrets que votre entreprise rencontre.
L’activité d’Ursa Major Solar a connu une croissance fulgurante ou, comme Roberto, son directeur d’exploitation, aime le dire en plaisantant, a « explosé telle une supernova ».
Il a dressé une liste des tâches que les employés d’Ursa Major Solar effectuent actuellement en dehors de Salesforce. Il a demandé à Maria, l’administratrice Salesforce d’Ursa Major Solar, de trouver des solutions AppExchange permettant aux employés d’effectuer ces tâches au sein de Salesforce. Maria est prête à se lancer.
Réalisation de tâches grâce aux applications
La première étape est d’améliorer le processus relatif aux contrats de vente. L’équipe commerciale d’Ursa Major Solar envoie régulièrement des contrats aux clients afin de conclure des affaires. Ces contrats doivent être signés par plusieurs acteurs. Il arrive régulièrement qu’Ursa Major Solar se retrouve avec plusieurs exemplaires d’un même contrat, dont aucun ne comporte toutes les signatures requises.
Maria a réfléchi à ce problème. Elle souhaitait le résoudre grâce à une solution toute prête et facile à installer qui enverrait un contrat aux parties prenantes, recueillerait les signatures et suivrait les approbations. L’année dernière, Maria a installé une application qui génère des contrats de vente depuis Salesforce. Le partenaire fournissant cette application en propose également une autre permettant d’automatiser le processus d’approbation des contrats.
Maria met rapidement en place cette application d’approbation de contrats au sein de l’infrastructure d’Ursa Major Solar. L’envoi d’un contrat, le recueil de signatures et le suivi des approbations sont désormais automatisés et intégrés au workflow Salesforce d’Ursa Major Solar.
Composants de plug-in
Apportons maintenant de l’aide aux responsables de compte d’Ursa Major Solar. Les responsables de compte utilisent actuellement un calendrier externe qui affiche des alertes lorsqu’il est nécessaire de contacter un compte. Ils apprécient que les alertes de ce calendrier soient très visibles, mais le fait de devoir quitter l’interface Salesforce pour les consulter leur déplaît. Maria pense pouvoir résoudre ce problème grâce à un composant.
Les composants sont des éléments compacts, configurables et réutilisables qui peuvent être intégrés dans une application ou un autre type de solution, ou encore être ajoutés à une page Web. Ils facilitent l’ajout de fonctionnalités, d’éléments d’écran ou de fonctions simples aux systèmes existants.
Maria cherche et trouve un composant qui permet d’ajouter un message d’alerte à une page. Elle l’ajoute à la page d’enregistrement de compte, sans avoir besoin d’écrire une seule ligne de code. Elle le configure ensuite de sorte qu’il affiche un message sur la page d’enregistrement de compte lorsqu’approche une date à laquelle il est nécessaire d’effectuer un suivi.
Grâce à cette modification relativement mineure, les responsables de compte entrent plus fréquemment en contact avec les clients et Ursa Major Solar observe une augmentation de la fidélisation des clients.
Prise d’une longueur d’avance dans votre secteur d’activité
Maria continue sur sa lancée. Elle décide de s’attaquer à l’une des principales demandes de Roberto.
Ursa Major Solar se développe et recrute. L’équipe qui gère le service d’assistance aux employés reçoit deux fois plus de demandes d’aide que l’année précédente. Pour réduire la charge de travail de l’équipe d’assistance, Maria cherche à implémenter pour les employés un portail de création et de suivi de tickets de support en libre-service disposant d’une intégration avec les requêtes Salesforce. Dans le domaine du support, une requête correspond à une question, un commentaire ou un problème. Les agents de support examinent les requêtes afin de voir comment ils peuvent fournir un meilleur service aux employés.
Pour atteindre cet objectif, Ursa Major Solar doit remplacer son ancien logiciel de centre d’aide par une solution qui s’intègre à Salesforce. Maria effectue une recherche sur AppExchange et trouve une solution Bolt proposant un système de création de tickets de centre d’aide transparent et simple d’emploi qui s’intègre aux requêtes Salesforce. Il s’agit d’une solution simple avec des pages Web thématiques, une logique métier et un workflow intégrés.
À partir de la référence de la solution AppExchange, Maria entre en contact avec le partenaire Salesforce qui a élaboré la solution Bolt. Avec l’aide du partenaire, Maria teste, installe et personnalise la solution Bolt pour qu’elle réponde aux besoins d’Ursa Major Solar. Les employés peuvent désormais obtenir l’aide dont ils ont besoin en un temps record et l’équipe de support dispose de plus de temps pour travailler sur des initiatives stratégiques.
Maintenant que les problèmes de support internes sont résolus, Maria est prête à relever un autre défi.
Enrichissement de vos données
Pour trouver de nouveaux clients et accompagner la clientèle existante, les équipes commerciales et marketing d’Ursa Major Solar s’appuient principalement sur des données CRM et tierces. Pour assurer sa réussite, il est essentiel que l’entreprise dispose de données fiables et à jour. Ursa Major Solar a néanmoins des difficultés à gérer la qualité et la disponibilité des données.
L’entreprise utilise actuellement un chargeur de données simple qui importe des fichiers de données dans Salesforce. Ce processus peu sophistiqué fonctionne, mais offre des performances loin d’être optimales. Il est à l’origine d’effets secondaires problématiques et certaines données sont présentes en double, ou bien sont incomplètes ou obsolètes. Maria n’est pas surprise que Roberto souhaite adopter une solution de gestion de données plus efficace.
Maria parcourt les solutions Lightning Data sur AppExchange et en sélectionne une qui est proposée par un fournisseur spécialisé. Il s’agit d’un package d’intégrité des données qui contient des sous-ensembles de données tierces sectorielles en mesure d’analyser, de vérifier et d’enrichir les données actuelles d’Ursa Major Solar.
Les solutions Lightning Data sont faciles à déployer et il suffit de quelques clics pour les intégrer, sans avoir à recourir à du code. Maria l’installe plus vite qu’il ne faudrait de temps à Roberto pour dire « photovoltaïque ».
Les données sont désormais mises à jour automatiquement et en continu. Les équipes commerciales et marketing d’Ursa Major Solar utilisent les données enrichies dans des rapports et des tableaux de bord personnalisés, ce qui leur permet ainsi d’avoir un meilleur aperçu des clients et prospects.
Utilisation du flux de configuration guidée
Plus rien n’arrête Maria désormais. Elle s’apprête à aider le personnel du service des finances à intégrer de nouveaux comptes. Roberto, le directeur d’exploitation d’Ursa Major Solar, lui explique la demande à laquelle elle doit répondre.
Avant la conclusion d’une affaire, le service financier effectue une vérification de solvabilité et lance une série d’étapes prédéfinies visant à configurer le compte client à des fins de facturation. Une partie de ce processus est automatisée ; le reste se fait manuellement.
Compte tenu du fait que l’entreprise a récemment investi dans un nouveau centre de vente et de distribution, Roberto souhaite mettre en place une solution entièrement automatisée. Il s’avère néanmoins complexe de mettre en place un processus fluide et automatisé. Tout d’abord, vous devez intégrer des systèmes de données. Ensuite, il vous faut élaborer la logique de processus. Pour couronner le tout, vous devez aussi concevoir une belle expérience utilisateur.
Pour Maria, qui dit automatisation des processus dit solution de flux. Elle réfléchit à utiliser Flow Builder afin de créer un flux à partir de zéro. Le processus d’intégration qu’elle doit automatiser est néanmoins complexe. Pour réduire les coûts, Maria préférerait utiliser une solution prête à l’emploi pouvant être rapidement personnalisée afin de répondre aux besoins d’Ursa Major Solar. Elle compte résoudre ce problème grâce à un modèle de flux.
Maria trouve la solution de modèle de flux idéale sur AppExchange : il s’agit d’un flux complet qui utilise une application tierce pour effectuer une vérification de solvabilité, transfère les résultats dans Salesforce et stocke les informations de facturation.
Maria installe le modèle dans une organisation sandbox, l’enregistre comme son propre flux, puis le personnalise afin qu’il réponde aux besoins d’Ursa Major Solar. Elle adapte la logique, ajoute une action de flux et active le flux. Roberto est enchanté, et Maria a accompli toutes les tâches qu’elle devait effectuer.
Maintenant, c’est à votre tour d’installer et de configurer une solution AppExchange.
