Activation de votre nouvel agent Lead Nurturing

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Activer Engagement
  
• Configurer l’agent à l’aide de l’expérience de configuration guidée
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Introduction

Lors de l’étape précédente, vous avez activé Agentforce. Maintenant, configurons l’accès et la bibliothèque de données.

Activation d’Engagement

Tout d’abord, configurez l’agent Engagement.

1. Sur la page Agentforce for Sales (Agentforce pour la vente), sous Start with an Agent Template (Commencer avec un modèle d’agent), activez Engagement.
   
2. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur Turn On (Activer) dans la boîte de dialogue. L’activation de l’agent peut prendre quelques instants. Une fois l’activation effectuée, la carte affiche les étapes de configuration dans l’ordre, avec des liens pour vous guider à travers chacune d’entre elles. De cette manière, vous pouvez réaliser l’ensemble de la configuration méthodiquement, sans passer d’une section à l’autre. Il s’agit d’une expérience de configuration rationalisée optimisée par Salesforce Go.
   

Votre modèle d’agent est maintenant activé et prêt à être configuré.

Avec la configuration guidée de Salesforce Go, il est facile d’activer toutes les fonctionnalités d’assistance requises en une seule fois, au lieu de devoir activer chacune d’entre elles individuellement. L’activation de ces fonctionnalités permet à votre agent d’effectuer les tâches qui lui incombent. Si l’une des fonctionnalités de la liste était déjà activée, une coche apparaît à côté d’elle.

L’activation d’Agentforce Engagement vous permet de créer un enregistrement d’utilisateur agent, d’attribuer ses autorisations et de configurer l’agent dans l’outil Agentforce Builder (Générateur Agentforce).

Gérer l’accès des gestionnaires et des utilisateurs

Maintenant que l’agent est activé, l’étape suivante consiste à attribuer des ensembles d’autorisations pour permettre aux utilisateurs commerciaux de l’utiliser. Pour ce projet, vous vous attribuez l’accès.

1. Dans la zone de configuration Engagement, à côté de Manage Access for Managers and Users (Gérer l’accès des gestionnaires et des utilisateurs), cliquez sur Manage (Gérer).
   

2. Sous l’onglet Use Engagement Agent (Utiliser l’agent Engagement), cliquez sur le menu déroulant Recently Viewed (Récemment visualisé) et sélectionnez All Users (Tous les utilisateurs).
   
3. Recherchez OrgFarm EPIC et cochez la case à côté de ce dernier.
   
4. Cliquez sur Attribuer.
   
5. Cliquez sur Terminé.
   

Lorsque vous activez Agentforce, ce dernier vous attribue automatiquement, en tant qu’administrateur, l’autorisation de configurer l’agent. Pour accorder cette autorisation à d’autres utilisateurs, ouvrez l’onglet Configure Engagement Agent (Configurer l’agent Engagement), recherchez les utilisateurs souhaités, sélectionnez-les et cliquez sur Assign (Attribuer).

Configuration de Capture d’activité Einstein

L’étape suivante consiste à configurer Capture d’activité Einstein.

1. Cliquez sur le bouton Go To Setup (Accéder à la configuration) à côté de Configure Einstein Activity Capture (EAC) (Configurer Capture d’activité Einstein).
   
2. Cliquez sur Start Set Up (Démarrer la configuration).
   
3. Sélectionnez Google pour votre messagerie, puis cliquez sur Next (Suivant).
   
4. Sélectionnez User Level (Niveau utilisateur) et cliquez sur Next (Suivant).
   
5. Saisissez Welo Connection (Connexion Welo), puis cliquez sur Next (Suivant).
   
6. Vérifiez les paramètres de synchronisation, puis cliquez sur Next (Suivant).
   
7. Vérifiez les paramètres avancés, puis cliquez sur Next (Suivant).
   
8. Sélectionnez OrgFarm EPIC dans la liste Available (Disponible), puis cliquez sur la flèche pour l’ajouter à la liste Selected (Sélectionné). Cliquez sur Next (Suivant).
   
9. Cliquez sur Terminer.
   
10. Fermez cet onglet et actualisez la page Agentforce pour la vente de Salesforce Go. Plusieurs actualisations peuvent être nécessaires pour que cela fonctionne.
    

Gestion de l’enregistrement utilisateur et de la messagerie de l’agent

L’étape suivante du processus consiste à configurer l’enregistrement utilisateur et la messagerie de l’agent. Cette étape est essentielle, car l’utilisateur agent fonctionne comme un utilisateur Salesforce, avec toutes les autorisations nécessaires pour effectuer des tâches en toute sécurité. Suivez les étapes ci-dessous pour terminer la configuration directement dans Salesforce Go.

1. Dans la zone de configuration d’Engagement, à côté de Manage Agent’s User Record and Email (Gérer l’enregistrement utilisateur et la messagerie de l’agent), cliquez sur Manage (Gérer).
   

2. Cliquez sur le menu déroulant Agent’s User Record (Enregistrement utilisateur de l’agent) et sélectionnez + New User (+ Nouvel utilisateur). Remarque : actualisez la page si vous ne parvenez pas à sélectionner un nouvel utilisateur.
   
3. Saisissez les informations suivantes :
   
   • Prénom : Sales (Ventes)
   • Nom : Agent
4. Cliquez sur Créer. L’utilisateur agent est créé et toutes les configurations nécessaires sont automatiquement appliquées.
   

Le menu déroulant de l’enregistrement utilisateur de l’agent affiche tous les enregistrements que vous pouvez choisir (si vous en avez déjà créé quelques-uns). Si vous sélectionnez un utilisateur existant, la configuration vous permet de vérifier rapidement que l’enregistrement dispose des bonnes autorisations. Vous avez ainsi l’assurance que l’agent dispose de tout ce dont il a besoin pour faire son travail correctement.

7. Cliquez sur Next (Suivant). Après quelques instants, une fenêtre contextuelle s’ouvre. . Cette fenêtre vous guide dans la configuration d’Inbox et d’Einstein Activity Capture (Capture d’activité Einstein).
   
8. Cliquez sur Connect Account (Connecter le compte).
   
9. Cochez la case pour indiquer que vous avez lu et compris les conditions. Cliquez sur Next (Suivant).
   
10. Cliquez sur Connect My Google Account (Connecter mon compte Google) ou sélectionnez le compte de messagerie approprié dans la liste et cliquez sur Continue (Continuer) si vous y êtes invité.
    
11. Cliquez sur l’une des options de connexion et associez votre compte de messagerie et votre calendrier à Salesforce, puis terminez la configuration.
    

Une fois cette étape terminée, vous êtes redirigé vers l’expérience de configuration et vous avez la confirmation qu’un utilisateur agent a été ajouté.

Configurer les données pour votre agent

Les données sont essentielles pour chacun des agents. Elles offrent à l’agent le contexte dont il a besoin pour répondre aux questions et accomplir les tâches correctement. Pour cette dernière étape avant la création de votre agent, voyons comment configurer une bibliothèque de données.

1. Téléchargez la FAQ de l’entreprise Welo.
   

Pourquoi la FAQ de l’entreprise est-elle nécessaire ?

Sans source de connaissances, l’agent s’appuie sur la phase d’apprentissage générale de l’IA. Lorsque vous chargez une FAQ dans une bibliothèque de données Agentforce, vous ancrez les réponses de l’agent dans des connaissances spécifiques à votre organisation. Il pourra ainsi répondre de façon précise et cohérente avec l’identité de votre marque dans chaque conversation avec une piste.

2. Depuis l’écran Engagement Setup (Configuration d’Engagement) de Salesforce Go, cliquez sur Go to Setup (Accéder à la configuration) en regard de Configure Data for Your Agent (Configurer les données pour votre agent).
   
3. Cliquez sur Add Data (Ajouter des données).
   
4. Sélectionnez Upload Files (Charger des fichiers).
   
5. Saisissez ce qui suit :
   
   2. Name (Nom) : Welo Customer Policies Library (Bibliothèque des politiques client de Welo)
      
   3. API Name (Nom d’API) : généré automatiquement
      
6. Laissez la description vide et cliquez sur Upload Files (Charger des fichiers).
   
7. Recherchez et sélectionnez Welo Company FAQ (FAQ de l’entreprise Welo) depuis votre ordinateur.
   
8. Cliquez sur Enregistrer.
   
9. Laissez cette page ouverte jusqu’à ce que le statut indique Uploaded (Chargé). Une fois que c’est fait, vous pouvez fermer l’onglet.
   

Bon travail ! Vous pouvez maintenant créer votre agent.