Activation de votre nouvel agent SDR

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Activer Agentforce SDR et créer un enregistrement utilisateur pour votre agent
  
• Autoriser l’accès à votre agent et le configurer
  

Pour pouvoir suivre les étapes de ce module, vous devez disposer des autorisations nécessaires à l’utilisation d’Agentforce. N’essayez pas de suivre ces étapes dans votre Trailhead Playground : Agentforce n’y est pas disponible.

Activation des fonctions d’assistance pour Agentforce SDR

Pour que l’agent SDR soit opérationnel, d’autres services doivent être activés. Nous allons donc découvrir comment procéder.

1. Cliquez sur l’icône d’engrenage , puis sur Salesforce Go. La page d’accueil de Salesforce Go s’ouvre alors dans Setup (Configuration). Vous pouvez également, si vous êtes déjà dans Setup (Configuration), utiliser la zone Quick Find (Recherche rapide) pour rechercher et sélectionner Salesforce Go.
   
2. Faites défiler la page vers le bas jusqu’à la section Get Started with Agentforce (Premiers pas avec Agentforce) et cliquez sur Set Up (Configurer) sur la carte Agentforce for Sales (Agentforce pour la vente).
   

3. Cliquez sur Turn On (Activer) pour activer Agentforce dans votre organisation.
   

4. Cliquez sur Confirmer. L’activation d’Agentforce peut prendre quelques instants. Une fois activé, Agentforce met automatiquement à votre disposition des agents liés aux ventes prêts à être configurés. Par exemple, Agentforce pour la vente comprend actuellement deux agents : Sales Coach (Coach commercial) et SDR Agent (Agent SDR). Après activation, ces agents deviennent accessibles à partir de cette page.
   
5. Activez SDR Agent | Inbound Nurturing (Agent SDR | Nurturing entrant).
   

6. Cliquez sur Confirm (Confirmer) dans la boîte de dialogue. L’activation de l’agent peut prendre quelques instants. Une fois l’option activée, les étapes de configuration que vous devez effectuer deviennent disponibles. Comme le montre la capture d’écran, l’une des quatre étapes nécessaires, à savoir l’activation de l’agent, est maintenant terminée. Votre agent est maintenant activé et prêt à être configuré.
   

Avec la configuration guidée de Salesforce Go, il est facile d’activer toutes les fonctionnalités d’assistance requises en une seule fois, au lieu de devoir activer chacune d’entre elles individuellement. L’activation de ces fonctionnalités permet à votre agent d’effectuer les tâches qui lui incombent. Si l’une des fonctionnalités de la liste était déjà activée, une coche apparaît à côté d’elle.

Bon travail ! L’activation d’Agentforce SDR vous permet de créer un enregistrement d’utilisateur agent, d’attribuer ses autorisations et de configurer l’agent dans le générateur Agentforce.

Autorisation de l’accès à l’agent pour les utilisateurs

Les membres de votre équipe commerciale ont besoin de disposer de certaines autorisations pour attribuer des pistes à votre agent et voir l’activité de ce dernier. Nous allons nous occuper de cela maintenant.

1. Dans la zone de configuration SDR Agent | Inbound Nurturing (Agent SDR | Nurturing entrant) dans Salesforce Go, cliquez sur Manage (Gérer) à côté de Manage User Access (Gérer l’accès des utilisateurs).
   

2. Cette action permet d’ouvrir la page Manage SDR Agent | Inbound Nurturing User Access (Gérer l’agent SDR | Accès utilisateur au nurturing entrant). L’onglet Configure Agentforce SDR Agent (Configurer un agent SDR Agentforce) est actuellement sélectionné. Cliquez sur le menu déroulant Recently Viewed (Récemment visualisés) et sélectionnez All Users (Tous les utilisateurs).
   
3. Cochez la case à côté de VOTRE NOM dans la liste.
   

4. Cliquez sur Attribuer. Vous venez de vous octroyer la capacité de configurer l’agent.
   
5. Cliquez sur l’onglet Use Agentforce SDR Agent (Utiliser un agent SDR Agentforce).
   
6. Cliquez sur le menu déroulant Recently Viewed (Récemment visualisés) et sélectionnez All Users (Tous les utilisateurs).
   
7. Cochez la case à côté de YOUR NAME (VOTRE NOM) dans la liste.
   

8. Cliquez sur Attribuer. Vous venez de vous octroyer la capacité d’utiliser l’agent. L’ensemble d’autorisations Data Cloud Admin (Administrateur Data Cloud) vous a déjà été attribué. Vous n’avez donc pas à vous soucier de l’attribution de cette autorisation à votre profil pour le moment.
   
9. Cliquez sur Terminé.
   

Création d’un utilisateur agent SDR

Étant donné que votre agent se comporte comme un utilisateur dans votre organisation, vous devez créer un enregistrement utilisateur lui correspondant.

1. Dans Setup (Configuration), dans la zone Quick Find (Recherche rapide), saisissez Users (Utilisateurs).
   
2. Cliquez sur Users (Utilisateurs), puis sur New User (Nouvel utilisateur) afin de créer un enregistrement utilisateur pour l’agent. Il s’agit du nouvel utilisateur correspondant à l’agent SDR lui-même, et non de votre administrateur, vendeur ou gestionnaire.
   
3. Un nouvel onglet s’ouvre pour vous permettre de créer un utilisateur. Remplissez les nouveaux champs d’utilisateur selon les préférences de votre entreprise. Les champs User License (Licence utilisateur) et Profile (Profil) doivent être renseignés comme suit :
   
   • Licence utilisateur : Einstein Agent (Agent Einstein) (cela détermine quels sont les profils disponibles pour l’utilisateur.)
     
   • Profil : Einstein Agent User (Utilisateur agent Einstein) (cela spécifie les autorisations minimales et les paramètres d’accès de l’utilisateur.)
     

4. Cliquez sur Enregistrer. L’enregistrement utilisateur de votre agent a été créé.
   

Attribution d’autorisations à l’utilisateur agent SDR

Pour effectuer ses tâches dans votre organisation, l’agent a besoin que certaines autorisations lui soient attribuées. Les autorisations doivent être attribuées à l’enregistrement utilisateur que vous avez créé pour votre agent.

1. Dans la zone Quick Find (Recherche rapide), saisissez Permission Sets (Ensembles d’autorisations). Remarque : il se peut que l’option Permission Sets (Ensembles d’autorisations) soit déjà visible, étant donné que vous avez précédemment recherché l’option Users (Utilisateurs). Le cas échéant, vous pouvez ignorer cette étape.
   
2. Cliquez sur Permission Sets (Ensemble d’autorisations). Dans la liste, identifiez l’option Agentforce SDR agent (Agent SDR Agentforce) et cliquez dessus.
   
3. Cliquez sur Gérer les attributions.
   

4. Cliquez sur Ajouter des attributions.
   
5. Cochez la case à côté de SDR Agent (Agent SDR) (ne vous attribuez pas cet élément). Cliquez sur Next (Suivant), puis sur Assign (Attribuer) et enfin sur Done (Terminé).
   

Ajout de l’agent SDR à Capture d’activité Einstein

Maintenant, ajoutez l’agent SDR à Capture d’activité Einstein. Capture d’activité Einstein permet à votre agent d’accéder à votre boîte de réception à l’aide de votre application de messagerie et de s’assurer que ses e-mails sont consignés dans Salesforce. Vous disposez ainsi une visibilité directe sur toutes les activités de votre agent. L’agent utilise Capture d’activité Einstein lorsqu’il génère des e-mails de prise de contact et de réponse.

1. Dans la zone Quick Find (Recherche rapide), saisissez Einstein Activity Capture (Capture d’activité Einstein).
   
2. Cliquez sur Settings (Paramètres) sous l’en-tête Einstein Activity Capture (Capture d’activité Einstein).
   

3. Un onglet Einstein Activity Capture (Capture d’activité Einstein) s’ouvre, vous permettant de configurer et de mettre en place la synchronisation des e-mails et des calendriers des représentants commerciaux avec Salesforce. Cliquez sur Add Contact and Event Sync (Ajouter la synchronisation des contacts et des événements).
   

4. Sélectionnez vos services de messagerie et de calendrier, puis cliquez sur Next (Suivant).
   
5. Sélectionnez la préférence de connexion utilisateur et cliquez sur Next (Suivant).
   
6. Saisissez un nom et, si vous le souhaitez, une description pour cette nouvelle configuration Capture d’activité Einstein, puis cliquez sur Next (Suivant).
   
7. Vérifiez que tous les paramètres de synchronisation sont personnalisés en fonction des indications de votre entreprise. Veuillez noter que la synchronisation des e-mails est requise pour le fonctionnement d’Agentforce SDR. Cliquez sur Next (Suivant).
   
8. Vérifiez tous les paramètres avancés et personnalisez-les en fonction des indications de votre entreprise.
   
9. Sur l’écran Add Users and Profile (Ajouter des utilisateurs et des profils) de Capture d’activité Einstein, déplacez l’utilisateur SDR Agent (Agent SDR) que vous avez créé de la liste Available (Disponible) vers la liste Selected (Sélectionné), puis cliquez sur Next (Suivant).
   

10. Cliquez sur Terminer.
    

Vous avez maintenant configuré Capture d’activité Einstein pour qu’il fonctionne avec les services de messagerie et de calendrier que vous avez choisis. Une boîte de dialogue s’affiche pour confirmer que la configuration de la messagerie a réussi.

Connexion des comptes de messagerie des utilisateurs du service commercial à Capture d’activité Einstein

Pour permettre aux vendeurs de voir, de modifier, de reprogrammer ou d’annuler les e-mails des agents SDR à partir de la chronologie des activités des pistes, vous devez vous assurer que chaque vendeur a connecté son compte de messagerie dans son profil d’utilisateur Salesforce.

1. Dans les paramètres personnels du vendeur, vous pouvez cliquer sur Email and Calendar Accounts (Comptes de messagerie et de calendrier).
   
2. Cliquez sur New Account (Nouveau compte).
   
3. Cliquez sur Connecter le compte.
   

4. Lisez les conditions générales, puis cliquez sur Next (Suivant).
   
5. Sélectionnez le service de messagerie et de calendrier utilisé par votre entreprise.
   
6. Cochez les cases Email (E-mail) et Calendars (Calendriers).
   
7. Cliquez sur Terminer.
   

Bon travail ! Agentforce pour le développement des ventes est désormais entièrement activé. Dans l’unité suivante, vous configurerez, activerez et personnaliserez votre agent SDR.

Ressources

• Aide Salesforce : Configuration d’Agentforce SDR
• Aide Salesforce : Activation d’Agentforce SDR
• Aide Salesforce : Création d’un utilisateur agent SDR
• Aide Salesforce : Octroi de l’accès à Agentforce SDR aux utilisateurs du service commercial