Activation de votre nouvel agent Lead Nurturing

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Activer Lead Nurturing
  
• Configurer l’agent à l’aide de l’expérience de configuration guidée
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Introduction

Lors de l’étape précédente, vous avez activé Agentforce. Maintenant, configurons l’accès et la bibliothèque de données.

Activer Lead Nurturing

Tout d’abord, configurez l’agent Lead Nurturing.

1. Sur la page Agentforce for Sales (Agentforce pour la vente), sous Start with an Agent Template (Commencer avec un modèle d’agent), activez Lead Nurturing.
   
2. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur Confirm (Confirmer) dans la boîte de dialogue. L’activation de l’agent peut prendre quelques instants. Une fois l’activation effectuée, la carte affiche les étapes de configuration dans l’ordre, avec des liens pour vous guider à travers chacune d’entre elles. De cette manière, vous pouvez réaliser l’ensemble de la configuration méthodiquement, sans passer d’une section à l’autre. Il s’agit d’une expérience de configuration rationalisée optimisée par Salesforce Go.
   

Votre modèle d’agent est maintenant activé et prêt à être configuré.

Avec la configuration guidée de Salesforce Go, il est facile d’activer toutes les fonctionnalités d’assistance requises en une seule fois, au lieu de devoir activer chacune d’entre elles individuellement. L’activation de ces fonctionnalités permet à votre agent d’effectuer les tâches qui lui incombent. Si l’une des fonctionnalités de la liste était déjà activée, une coche apparaît à côté d’elle.

L’activation d’Agentforce Lead Nurturing vous permet de créer un enregistrement d’utilisateur agent, d’attribuer ses autorisations et de configurer l’agent dans le générateur Agentforce.

Gérer l’accès des gestionnaires et des utilisateurs

Maintenant que l’agent est activé, l’étape suivante consiste à attribuer des ensembles d’autorisations pour permettre aux utilisateurs commerciaux de l’utiliser. Pour ce projet, vous vous attribuez l’accès.

1. Dans la zone de configuration Lead Nurturing, à côté de Manage Access for Managers and Users (Gérer l’accès des gestionnaires et des utilisateurs), cliquez sur Manage (Gérer).
   

2. Sous l’onglet Use Lead Nurturing Agent (Utiliser l’agent Lead Nurturing), cliquez sur le menu déroulant Recently Viewed (Visualisations récentes) et sélectionnez All Users (Tous les utilisateurs).
   
3. Recherchez votre nom et cochez la case à côté de ce dernier.
   
4. Cliquez sur Attribuer.
   
5. Cliquez sur Terminé.
   

Lorsque vous activez Agentforce, ce dernier vous attribue automatiquement, en tant qu’administrateur, l’autorisation de configurer l’agent. Pour accorder cette autorisation à d’autres utilisateurs, ouvrez l’onglet Configure Lead Nurturing Agent (Configurer l’agent Lead Nurturing), recherchez les utilisateurs souhaités, sélectionnez-les et cliquez sur Assign (Attribuer).

Gestion de l’enregistrement utilisateur et de la messagerie de l’agent

L’étape suivante du processus consiste à configurer l’enregistrement utilisateur et la messagerie de l’agent. Cette étape est essentielle, car l’utilisateur agent fonctionne comme un utilisateur Salesforce, avec toutes les autorisations nécessaires pour effectuer des tâches en toute sécurité. Suivez les étapes ci-dessous pour terminer la configuration directement dans Salesforce Go.

1. Dans la zone de configuration Lead Nurturing, à côté de Manage Agent’s User Record and Email (Gérer l’enregistrement utilisateur et la messagerie de l’agent), cliquez sur Manage (Gérer).
   

2. Cliquez sur le menu déroulant Agent’s User Record (Enregistrement utilisateur de l’agent) et sélectionnez + New User (+ Nouvel utilisateur). Remarque : actualisez la page si vous ne parvenez pas à sélectionner un nouvel utilisateur.
   
3. Saisissez les informations suivantes :
   
   • First Name (Prénom) : sales
   • Last Name (Nom de famille) : agent
4. Cliquez sur Créer. L’utilisateur agent est créé et toutes les configurations nécessaires sont automatiquement appliquées.
   

Le menu déroulant de l’enregistrement utilisateur de l’agent affiche tous les enregistrements que vous pouvez choisir (si vous en avez déjà créé quelques-uns). Si vous sélectionnez un utilisateur existant, la configuration vous permet de vérifier rapidement que l’enregistrement dispose des bonnes autorisations. Vous avez ainsi l’assurance que l’agent dispose de tout ce dont il a besoin pour faire son travail correctement.

7. Cliquez sur Next (Suivant). Après quelques instants, une fenêtre contextuelle s’ouvre. . Cette fenêtre vous guide dans la configuration d’Inbox et d’Einstein Activity Capture (Capture d’activité Einstein).
   
8. Cliquez sur Connecter le compte.
   
9. Cochez la case pour indiquer que vous avez lu et compris les conditions.
   
10. Cliquez sur Next (Suivant).
    
11. Cliquez sur l’une des options de connexion et associez votre compte de messagerie et votre calendrier à Salesforce, puis terminez la configuration.
    

Une fois cette étape terminée, vous êtes redirigé vers l’expérience de configuration et vous avez la confirmation qu’un utilisateur agent a été ajouté.

Configurer les données pour votre agent

Les données sont essentielles pour chacun des agents. Elles offrent à l’agent le contexte dont il a besoin pour répondre aux questions et accomplir les tâches correctement. Dans cette dernière étape, vous configurez une bibliothèque de données.

1. Dans la zone de configuration Lead Nurturing, à côté de Configure Data for Your Agent (Configurer les données pour votre agent), cliquez sur Go to Agentforce Data Library Setup (Accéder à Configuration de la Bibliothèque de données Agentforce). La page s’ouvre dans un nouvel onglet.
   

2. Cliquez sur New Library + (Nouvelle bibliothèque +).
   
3. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez les données suivantes :
   
   • Name (Nom) : Welo Customer Policies Library (Bibliothèque des politiques client de Welo)
   • API Name (Nom d’API) : généré automatiquement
     
   • Pour Description, collez ce qui suit : A collection of Welo’s official customer-facing documents, including return policies, warranties, service terms, and support guidelines. (Un ensemble de documents officiels de Welo destinés aux clients, y compris les politiques de retour, les garanties, les conditions de service et les directives d’assistance.)
4. Cliquez sur Enregistrer. Votre bibliothèque de données est maintenant configurée et prête à recevoir les sources que vous allez lui ajouter, afin de fournir à votre agent les informations dont il a besoin afin de donner des réponses précises et personnalisées pour votre entreprise.
   
5. Pour ce projet, ajoutons une source Web. Ce type de données permet à votre agent d’effectuer des recherches sur des sites Web pertinents afin d’enrichir ses connaissances et de fournir des résultats plus précis. Cliquez sur le menu déroulant Data Type (Type de données) et sélectionnez Web.
   

9. Cliquez sur le bouton Turn on Web Search (Activer la recherche Web) pour activer cette option.
   

10. Cliquez sur Enregistrer.
    

Votre bibliothèque de données est prête ! Votre agent peut désormais commencer à prendre des mesures en utilisant les sources de données que vous avez ajoutées.

La bibliothèque de données prend en charge plusieurs types de données, y compris les champs de connaissance, les fichiers locaux et les sources supplémentaires dans Data 360. Configurez la bibliothèque en fonction de ce que vous voulez que votre agent utilise comme base de connaissances.