Présentation d’Agentforce Lead Nurturing
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Décrire comment attirer des pistes avec Agentforce
- Utiliser Salesforce Go pour activer Agentforce
Remarque
Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».
Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.
Une nouvelle expérience de conception d’agents arrive bientôt
Agentforce va être mis à jour ! Lors de Dreamforce 2025, nous avons annoncé l’arrivée de la nouvelle expérience de conception d’agents. Celle-ci peut être différente des procédures et fonctionnalités que vous découvrirez dans ce badge. Cette nouvelle expérience devrait être disponible prochainement en version bêta ouverte. Elle deviendra globalement disponible peu après. L’expérience d’élaboration proposée actuellement reste disponible pour permettre la prise en charge des agents déjà créés. Nous communiquerons davantage d’informations à ce sujet ultérieurement, alors restez à l’écoute.
Engagement sans précédent des clients
Conçu sur la plate-forme fiable Salesforce AI, Agentforce aide votre équipe commerciale à évoluer en suscitant l’engagement de pistes, de contacts et de comptes personnels sur tous les canaux afin d’obtenir des résultats probants tout au long du cycle de vie des clients. Cet outil peut servir de premier point de contact pour les pistes entrantes, créer des prises de contact personnalisées, répondre aux questions des clients et même organiser des réunions au nom de vos vendeurs. Outre les nouvelles affaires, Agentforce aide les vendeurs à interagir avec les clients tout au long du cycle de vie, en les aidant avec l’intégration, les renouvellements et la réactivation d’opportunités inexploitées.
Pendant que votre agent travaille en arrière-plan, votre équipe commerciale peut se concentrer sur les comptes ciblés et sur le renforcement des relations avec les clients afin de conclure des affaires plus rapidement. Dans le même temps, ils peuvent également suivre l’activité et l’efficacité des agents grâce au Control Center et au tableau de bord dédié à l’analyse des agents.
Engagement de pistes avec Agentforce
Agentforce met à votre disposition des rubriques, des instructions, des actions et des modèles d’invite prédéfinis et prêts à l’emploi pour susciter l’engagement des pistes. Passez en revue chacune des fonctionnalités avant de poursuivre.
Terme |
Définition |
|---|---|
Rubriques |
Manière de regrouper les actions sous forme de tâches fonctionnelles à accomplir. Cela permet de limiter l’agent à la réalisation d’actions pertinentes pour la rubrique en question. |
Actions |
Chaque rubrique comprend un ensemble spécifique d’actions qu’un agent peut effectuer. Pour personnaliser une action, vous devez inclure des instructions en langage naturel. Ces instructions aident l’agent à déterminer les actions à entreprendre ou les questions à poser pour obtenir des éclaircissements. |
Instructions |
Décrivent ce que votre action exécute et quand l’utiliser dans une conversation. |
Invite |
Une requête en langage naturel qui indique au grand modèle de langage (LLM) ce que vous voulez faire. Il peut s’agir d’une question, d’une affirmation, d’une réponse ou d’un ensemble d’instructions détaillées. |
Modèle d’invite |
Il s’agit d’une invite réutilisable. |
Générateur d'invites |
Outil servant à créer et gérer des invites qui intègrent l’IA générative dans les flux de travail, en particulier dans les systèmes CRM. |
Configuration avec Salesforce Go
La prise en main de Salesforce Go est simple. Considérez Salesforce Go comme un coach qui vous explique étape par étape ce qu’il se passe, ce qu’il faut faire et comment le faire, le tout en un seul endroit. Consultez cette ressource si vous souhaitez en savoir plus sur Salesforce Go.
Avant de nous plonger dans Salesforce Go, examinons les étapes à suivre pour rendre votre agent opérationnel.
Voici un aperçu plus détaillé de chaque étape de la procédure et de sa signification.
- Activez Agentforce afin d’activer la plate-forme sur laquelle fonctionnent vos agents IA. Cette étape est nécessaire pour pouvoir créer, personnaliser, tester et lancer des agents.
- Activez l’agent Lead Nurturing pour commencer à le configurer. Agentforce automatise la prise de contact, aide à qualifier les prospects et construit des pipelines. Cet outil est compatible avec des fonctionnalités telles que Capture d’activité Einstein, Salesforce Inbox et Data 360. En l’activant, vous vous assurez que ces fonctionnalités sont activées et prêtes à contribuer à votre processus de vente.
- Attribuez des autorisations et des accès utilisateur afin que les personnes adéquates puissent créer, modifier et gérer l’agent.
- Configurez l’utilisateur agent dans Salesforce. L’agent s’exécute en tant qu’utilisateur Salesforce, ce qui lui donne l’accès sécurisé dont il a besoin pour utiliser vos données et effectuer des tâches que les utilisateurs ordinaires n’ont pas forcément le droit de faire.
- Configurez une bibliothèque de données Data 360 pour que l’agent dispose d’une source d’information fiable sur votre entreprise. Cela lui permet de fournir des réponses précises et plus personnalisées.
- Créez, testez et activez l’agent dans Sales Agent Configuration (Configuration de l’agent Ventes), un processus guidé qui facilite la personnalisation, le test et le lancement des agents IA.
Bien que les étapes puissent sembler nombreuses, Salesforce Go permet de les réaliser rapidement et facilement en quelques clics. Maintenant que vous avez une vue d’ensemble du parcours de configuration, retroussons nos manches et mettons-nous au travail en temps réel.
Activation d’Agentforce et première configuration
La première étape consiste à activer Agentforce. Cela permet de s’assurer que toutes les options de configuration et fonctionnalités nécessaires à l’agent sont disponibles. Voici comment procéder.
- Cliquez sur
et sélectionnez Salesforce Go. La page d’accueil de Salesforce Go s’ouvre alors dans Setup (Configuration). Si vous êtes déjà dans Setup (Configuration), vous pouvez utiliser la zone Quick Find (Recherche rapide) pour rechercher et sélectionner Salesforce Go.
- Sous Get Started With Agentforce (Premiers pas avec Agentforce), sur la carte Agentforce for Sales (Agentforce pour la vente), cliquez sur Set Up (Configurer). Cette action permet d’ouvrir la page Agentforce for Sales (Agentforce pour la vente), où vous pouvez activer Agentforce et gérer tous vos agents commerciaux en un seul endroit.
- Sur la page Agentforce for Sales (Agentforce pour la vente), cliquez sur Turn On (Activer) sur la carte Turn On Agentforce (Activer Agentforce).
- Cliquez sur Confirmer.
C’est tout ! En un clic, vous avez activé Agentforce.
En arrière-plan, Salesforce active les fonctionnalités et les configurations dont Agentforce a besoin. Maintenant qu’Agentforce est activé, vous êtes prêt à configurer l’agent Lead Nurturing, ce que vous ferez à l’étape suivante.