Personnalisation d’Agentforce SDR

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Définir ce qu’est une invite
  
• Découvrir les options permettant de personnaliser les invites de votre agent
  

Personnalisation des invites Agentforce

Vous avez fait un excellent travail en matière de configuration d’Agentforce SDR et de suivi des pistes à grande échelle. Votre équipe disposera bientôt d’une infrastructure d’appui lui permettant de générer davantage de revenus. Nous allons maintenant voir comment vous pouvez commencer à personnaliser votre agent SDR afin de suivre vos pistes et de développer votre pipeline. Il est temps de commencer à réfléchir à la manière dont vous souhaitez personnaliser et utiliser votre agent. Vous vous demandez comment procéder ? Pas d’inquiétude, les modèles d’invite sont là pour vous aider ! Commencez par consulter la page Prompt Template Workspace (Espace de travail du modèle d’invite).

Passez en revue les sections de la capture d’écran ci-dessus en vous référant aux légendes numérotées.

1: appuyez sur Activate (Activer) ou Deactivate (Désactiver) et enregistrez votre invite.

2: la section Template Settings (Paramètres du modèle) vous permet de sélectionner un type et un modèle de LLM.

3: La section Prompt Template Workspace (Espace de travail du modèle d’invite) permet de rédiger des instructions et d’ajouter des ressources telles que des flux ou des champs d’objet pour inclure des données CRM dans l’invite afin de personnaliser la réponse.

4: l’option Preview (Afficher un aperçu) vous permet d’examiner l’invite et les résultats de réponse.

Dans la première unité, vous avez appris quelques-uns des termes importants suivants liés aux modèles d’invite. Toutefois, il est toujours utile de les revoir.

L’invite est une requête en langage naturel qui indique au modèle de langage de grande taille (LLM) ce que vous voulez faire. Il s’agit d’un ensemble d’instructions détaillées données au LLM pour une tâche spécifique. Il peut s’agir d’une question, d’une affirmation, d’une réponse ou d’un ensemble d’instructions détaillées.

La réponse correspond à la sortie générée par le LLM.

Le générateur d’invites permet de créer des invites dans Salesforce. Toutes les invites sont configurées dans le générateur d’invites.

Le modèle d’invite est un outil utilisé pour créer et gérer des invites qui intègrent l’IA générative dans les flux de travail, notamment au sein des systèmes CRM.

Maintenant que vous connaissez la signification de ces termes, examinez les cinq modèles d’invite suivants.

1. Draft Agentforce SDR Intro Email (Composer un e-mail de présentation SDR Agentforce) : il s’agit notamment d’e-mails de prise de contact initiale ou d’e-mails de présentation adressés aux prospects.
   
2. Follow-up on Agentforce SDR Email (Effectuer un suivi d’un e-mail SDR Agentforce) : un e-mail de rappel est envoyé si le prospect n’interagit pas ou ne répond pas.
   
3. Reply with Fallback Response Agentforce SDR Email (Répondre avec un e-mail SDR Agentforce de réponse de repli) : un e-mail de transfert est envoyé au vendeur (propriétaire de la piste) si la réponse du prospect indique qu’il n’est pas intéressé pour l’instant ou qu’il formule une autre demande.
   
4. Reply with Meeting Agentforce SDR Email (Répondre avec un e-mail SDR Agentforce de réunion) : envoie un e-mail de réponse relatif à l’organisation d’une réunion comprenant un lien d’organisation de réunion ou les coordonnées du propriétaire de la piste.
   
5. Reply with Product Q&A Agentforce Email (Répondre avec un e-mail Agentforce de question-réponse produit) : envoie un e-mail de réponse qui répond aux questions sur les produits en utilisant les données chargées. L’e-mail contient également un lien d’organisation de réunion pouvant être transmis au vendeur ou au propriétaire de la piste.
   

Chacun de ces modèles d’invite est certes un excellent point de départ, mais votre agent ne sera vraiment efficace que si vous les personnalisez. Quelles sont les parties du modèle d’invite que vous devez personnaliser ? Voici quelques exemples efficaces.

Meilleures pratiques

Avant que vous ne découvriez le modèle d’invite, voici quelques meilleures pratiques à garder à l’esprit.

Formulation des garde-fous

• Utilisez « must » (« doit ») au lieu de « should » (« devrait »)
  
• Utilisez « strictly » (« impérativement ») pour exprimer un ordre fort
  
• Formulez les garde-fous sous la forme « you must [insérer le verbe] » (« vous devez [insérer le verbe] »)
  
• Utilisez « always » (« toujours ») lorsque vous voulez qu’il y ait de la cohérence
  
• Utilisez des éléments forts comme « don’t » (« ne pas ») et « stop » (« arrêter »)
  
• Utilisez « never » (« ne jamais ») pour les garde-fous absolus
  

Considérations relatives au contenu

• Utilisez « within [insérer le nombre de caractères] » (« dans la limite de [insérer le nombre de caractères] ») pour contrôler la longueur du contenu
  
• Donnez quelques exemples de contenu de qualité au LLM lorsque vous donnez des instructions relatives à un nouveau contenu
  
• Commencez les sections par ### ou """ dans l’invite lors de l’ajout d’un nouveau contenu
  
• Encouragez le LLM à faire preuve de créativité en indiquant « Be creative » (« Soyez créatif »)
  
• Insérez des URL au format (EMPLACEMENT-ESPACE RÉSERVÉ)
  
• Lorsque vous ajoutez un nouveau contenu, écrivez « You must never reveal your data source » (« Vous ne devez jamais révéler votre source de données »)
  

Éléments à éviter

• Créez des garde-fous contre les valeurs nulles dans les champs de fusion en fournissant des valeurs par défaut dans l’invite
  
• N’utilisez pas les mots « indirectly » (« indirectement »), « subtly » (« subtilement ») ou « convey » (« transmettre »), car le modèle ne comprendra pas ces indications
  

Nous allons maintenant nous pencher plus en détail sur l’un des modèles d’invite afin d’avoir une idée de ce que vous pouvez faire à partir de maintenant. Observez cet exemple d’e-mail de présentation utilisant le modèle Draft Agentforce SDR Intro Email (Composer un e-mail de présentation SDR Agentforce).

Liste de contrôle relative à la personnalisation

Jusqu’à présent, vous avez examiné plus en détail les invites et les modèles d’invite, les modèles d’invite prêts à l’emploi, ainsi que quelques méthodes pour commencer à personnaliser Agentforce SDR. Consultez maintenant la liste de contrôle des personnalisations recommandées pour mieux adapter votre SDR à vos besoins.

Avant que vous ne passiez à autre chose, voici un autre exemple de personnalisation permettant de cibler deux secteurs d’activité et types de clients ayant des rôles professionnels différents.

Vous avez fait un excellent travail pour configurer Agentforce afin d’entretenir les pistes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans la première unité, vous avez découvert les fonctionnalités prêtes à l’emploi telles que les modèles, les actions, les rubriques et les instructions. Vous avez ensuite appris à implémenter l’agent avant d’étudier les moyens de le personnaliser. Vous êtes maintenant prêt à utiliser Agentforce pour maximiser la croissance de votre entreprise et aider vos représentants commerciaux à vendre plus rapidement. Il est temps de réfléchir à la manière dont vous souhaitez personnaliser et utiliser votre agent. Vous souhaitez savoir comment d’autres entreprises utilisent Agentforce dans le cadre de l’entretien des pistes ? Consultez les exemples accessibles ici.

Ressources

• Aide Salesforce : Configuration et activation de votre agent SDR
• Aide Salesforce : Personnalisation et test du SDR Agentforce