Configuration et activation de votre agent SDR

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Configurer et activer votre agent
  
• Vous préparer à tester votre agent
  

Configuration de votre agent

La partie suivante de la configuration consiste à définir les détails du fonctionnement de votre agent, notamment les heures auxquelles il opère, les délais et la fréquence des prises de contact, ainsi que la manière dont il rédige des e-mails initiaux et répond aux questions des pistes. Lorsque vous terminez de suivre les étapes de l’unité précédente, le bouton Agentforce Builder (Générateur Agentforce) devient disponible. Cela vous permet de commencer à configurer votre agent. Il est temps de commencer à configurer votre agent à l’aide du générateur Agentforce.

1. Cliquez sur l’icône d’engrenage , puis sur Salesforce Go. La page d’accueil de Salesforce Go s’ouvre alors dans Setup (Configuration). Vous pouvez également, si vous êtes déjà dans Setup (Configuration), utiliser la zone Quick Find (Recherche rapide) pour rechercher et sélectionner Salesforce Go.
   
2. Cliquez sur Keep Going (Continuer) dans la zone Agentforce for Sales (Agentforce pour Ventes).
   

3. Cliquez sur le titre SDR Agent | Inbound Nurturing (Agent SDR | Nurturing entrant) pour agrandir la vue.
   
4. Dans la section Build an Agent (Élaborer un agent), cliquez sur Go to Agentforce Builder (Accéder au Générateur Agentforce).
   

5. Un nouvel onglet s’ouvre. Vous êtes maintenant à l’étape Select your topics (Sélectionner vos rubriques), qui permet d’ajouter un nouvel agent. Le type d’agent Agentforce Sales Development Rep (Représentant du développement des ventes Agentforce) a déjà été sélectionné. S’il n’a pas été créé automatiquement pour vous, sélectionnez Agentforce Sales Development Rep (Représentant du développement des ventes Agentforce) en tant que type d’agent à créer.
   

Révision des rubriques

Les rubriques et les actions d’agent définissent la manière dont l’agent utilise des fonctionnalités d’IA pour effectuer des tâches spécifiques, comme la rédaction d’un e-mail. Dans la section Review Topics (Réviser les rubriques), vous pouvez voir les rubriques et les actions que l’agent utilise pour interagir avec les pistes. Vous n’avez pas besoin d’interagir avec ces éléments pour l’instant, mais vous pourrez les personnaliser ultérieurement pour répondre aux besoins propres au fonctionnement de l’agent dans votre entreprise.

1. Pour l’instant, vous remarquerez que toutes les rubriques disponibles (Send Outreach [Envoyer la diffusion], Respond to Prospect [Répondre à un prospect] et Manage Opt-Out [Gérer les désabonnements]) ont été ajoutées.
   
2. Cliquez sur Next (Suivant).
   

Définir les paramètres

Comme les champs Description et Company (Entreprise) permettent de donner du contexte aux invites, il est important de les renseigner le plus précisément possible.

1. Le champ Name (Nom) se remplit automatiquement et devrait ressembler à ce qui suit : Agentforce Sales Development Rep (Représentant du développement des ventes Agentforce)
   
2. Le champ API Name (Nom d’API) se remplit également automatiquement et devrait ressembler à ceci : Agentforce_Sales_Development_Rep (Représentant_développement_ventes_Agentforce)
   
3. Pour les champs Description, Role (Rôle) et Company (Entreprise), renseignez autant de détails que possible.
   
4. Agent User (Utilisateur agent) : sélectionnez l’enregistrement utilisateur Agentforce SDR que vous avez créé.
   
5. Cochez la case Keep a record of conversations with enhanced event logs to review agent behavior (Conserver un enregistrement des conversations dans les journaux d’événements améliorés pour examiner le comportement de l’agent) afin de permettre l’audit d’engagements SDR spécifiques ultérieurement dans le générateur Agentforce.
   
6. Cliquez sur Next (Suivant).
   

Langue et ton

Ces paramètres vous permettent de contrôler la langue utilisée par vos agents et le caractère formel ou décontracté de leurs communications.

1. Nous allons pour l’instant ignorer la section Select Language and Tone (Sélectionner la langue et le ton). Vous pourrez la personnaliser ultérieurement.
   
2. Cliquez sur Next (Suivant).
   

Téléchargement de fichiers

C’est dans cette section que vous pouvez charger les informations relatives à votre organisation afin que votre agent puisse répondre avec précision aux questions de vos clients.

1. Cliquez sur Upload Files (Charger des fichiers).
   
2. Chargez des fichiers texte, HTML ou PDF contenant des informations spécifiques telles que des descriptions de produits, des fiches de prix, des livres blancs, etc. Pour plus d’informations sur les fichiers que vous pouvez charger et les spécificités en matière de taille, consultez cet article de l’aide Salesforce.
   
3. Cliquez sur Next (Suivant).
   

Règles d’engagement

Les règles d’engagement déterminent quand et comment votre agent interagit avec les pistes. Automatisez les prises de contact en ajoutant des conditions d’attribution de pistes à l’agent, en connectant un compte de messagerie et en définissant une planification de diffusion. Lorsqu’une piste attribuée remplit les conditions que vous avez indiquées, l’agent SDR commence à exécuter des séquences de tâches pour le compte du vendeur.

1. Sélectionnez une option pour Assign Lead to Agent When (Attribuer une piste à l’agent quand).
   
2. Effectuez des sélections dans Field (Champ), Operator (Opérateur) et Value (Valeur) pour déterminer à quel moment l’agent interviendra. Par exemple, le champ est défini sur Lead Rating (Notation de la piste), l’opérateur est défini sur equals (égal à) et la valeur est définie sur Cool (Frais). Vous utiliserez à nouveau cet exemple tout à l’heure.
   
3. Sélectionnez Email Account (Compte de messagerie).
   
4. Sélectionnez Maximum attempts (Nombre maximal de tentatives), time between attempts (délai entre les tentatives) et maximum number of replies (nombre maximal de réponses).
   
   • Choisissez le nombre de tentatives d’envoi d’e-mails, qui comprend l’e-mail initial et les messages incitatifs ultérieurs que vous souhaitez que l’agent envoie.
     
   • Choisissez le délai entre les tentatives.
     
   • Choisissez le nombre maximal de réponses que l’agent peut envoyer en réponse aux questions d’une piste. Définissez une planification de diffusion pour les heures et les jours où l’agent effectue des prises de contact.
     
5. Cliquez sur Connect an Account (Connecter un compte) afin d’associer un compte de messagerie à votre SDR Agentforce. Acceptez les conditions générales, puis saisissez l’adresse e-mail que vous avez utilisée pour l’enregistrement utilisateur de l’agent SDR. Il s’agit du compte de messagerie que l’agent utilisera pour entretenir les pistes qui lui sont attribuées. Notez que le compte de messagerie associé ici doit correspondre à la même adresse que celle qui figure dans l’enregistrement utilisateur de l’agent SDR.
   
6. Cliquez sur Connecter le compte.
   
7. Sélectionnez l’option qui vous convient dans Outreach Schedule (Planification de la diffusion). Ce point est également abordé lors de l’étape 4.
   
8. Cliquez sur Create (Créer).
   
9. Cliquez sur Activer.
   

Vous avez bien travaillé ! Vous avez activé votre nouvel agent. Maintenant, il est temps de le tester.

Préparation au test de votre agent

Pour vous préparer à la réalisation des tests, vous devez effectuer quelques tâches supplémentaires afin que votre agent soit prêt. Commencez par ajouter l’action Activate Agentforce SDR (Activer Agentforce SDR) à vos présentations de page de pistes. Vous pouvez activer manuellement l’agent SDR sur les enregistrements de pistes à l’aide de l’action Activate Agentforce SDR (Activer Agentforce SDR). Faites-le sans attendre.

1. Sur la page d’accueil, cliquez sur et sélectionnez Setup (Configuration).
   
2. Accédez à l’onglet Object Manager (Gestionnaire d’objet).
   
3. Dans la zone Quick Find (Recherche rapide), recherchez et sélectionnez Lead (Piste).
   
4. Sélectionnez Page Layouts (Présentations de page) dans la barre de menu de gauche.
   
5. Sélectionnez Lead Layout (Présentation de piste) dans la liste des options Lead Page Layout (Présentation de page de piste).
   
6. Cliquez sur Mobile & Lightning Actions (Actions mobiles et Lightning).
   
7. Sélectionnez l’action Activate Agentforce SDR (Activer Agentforce SDR) et faites-la glisser vers la section Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience).
   

8. Cliquez sur Enregistrer.
   

Bon travail ! Une fois que vous l’aurez ajoutée à la présentation de page de piste, vous verrez l’option Activate Agentforce SDR (Activer Agentforce SDR) dans le menu Actions de la page d’enregistrement de piste. Vous devez maintenant créer un enregistrement de piste à tester. Cette piste de test peut être utilisée pour tester les interactions avec les agents.

1. Sur la page d’accueil, cliquez sur .
   
2. Recherchez et sélectionnez Sales (Ventes).
   
3. Cliquez sur l’onglet Leads (Pistes).
   
4. Cliquez sur New (Nouveau) pour créer une piste.
   
5. Saisissez les informations relatives à votre piste de test, telles que son prénom et son nom de famille, et complétez les champs Company (Entreprise), Lead Source (Origine de la piste) et Industry (Secteur d’activité). Ces champs permettent à l’agent de personnaliser ses prises de contact.
   
6. Définissez l’adresse e-mail de la piste sur une adresse à laquelle vous pouvez accéder dans le cadre des tests, afin de pouvoir surveiller les e-mails de l’agent SDR et y répondre. Notez que l’adresse e-mail de la piste ne peut pas appartenir au même domaine que l’adresse e-mail de l’agent.
   

testez votre agent

L’étape suivante consiste à tester l’agent en envoyant un premier e-mail de prise de contact. Vous pouvez tester le premier e-mail de prise de contact en activant l’agent SDR sur l’enregistrement de piste de test que vous avez créé. Vous pouvez le faire manuellement ou tester l’attribution automatique de piste. Voici comment vous pouvez tester l’attribution automatique.

1. Sur l’écran d’accueil Sales (Ventes), accédez à l’onglet Leads (Pistes) .
   
2. Sélectionnez une piste dans la liste All Leads (Toutes les pistes).
   
3. Cliquez sur le champ Rating (Notation) et définissez la notation sur Cool (Frais) ou Cold (Froid) pour qu’elle corresponde aux critères d’attribution définis dans le générateur Agentforce. Ce champ déclenche chez l’agent SDR le démarrage de la prise de contact ciblant la piste. Un premier e-mail de prise de contact est programmé et apparaît dans la chronologie des activités de la piste. Si vous ne voyez pas l’e-mail, ne vous inquiétez pas. Il suffit de modifier les filtres d’activité de sorte à afficher l’ensemble des activités.
   

Si vous souhaitez reprogrammer l’envoi de l’e-mail de prise de contact afin d’accélérer les tests, consultez cet article d’aide pour obtenir plus d’informations sur la modification, la reprogrammation ou l’annulation d’un e-mail d’un agent SDR. Une fois généré, l’e-mail programmé apparaît dans la chronologie des activités environ 60 minutes avant d’être envoyé à la piste. Si l’envoi de l’e-mail est prévu en dehors des heures de travail prédéfinies, l’agent l’envoie durant l’heure de travail suivante prévue.

E-mail de rappel

Une fois que vous avez reçu le premier e-mail de prise de contact que vous venez d’utiliser, n’y répondez pas. Une fois le délai entre les tentatives écoulé, l’agent enverra un e-mail de rappel.

L’e-mail de rappel programmé apparaît sur la chronologie des activités un jour avant son envoi. Il convient de reprogrammer l’envoi de l’e-mail de rappel afin de pouvoir effectuer les tests plus rapidement. Pour ce faire, procédez ainsi :

1. Accédez à la page de l’enregistrement de piste que vous souhaitez tester.
   
2. Dans Activity Timeline (Chronologie des activités), cliquez sur View, Edit, or Reschedule Email (Afficher, modifier ou replanifier l’e-mail).
   
3. Cliquez sur Edit Send Time (Modifier l’heure d’envoi) sur la fenêtre contextuelle de rédaction d’e-mail.
   
4. Définissez la nouvelle heure d’envoi à 2 minutes de l’heure actuelle.
   

Après avoir envoyé l’e-mail initial, l’agent génère et planifie immédiatement l’e-mail de suivi. Il apparaît dans la section Activity Timeline (Chronologie des activités). Si un client répond, l’agent remplace l’e-mail de rappel sur la chronologie des activités par un e-mail de réponse. La date et l’heure d’envoi de l’e-mail de rappel sont déterminées en fonction du délai entre les tentatives que vous avez défini dans les règles d’engagement du générateur Agentforce.

Vous avez bien travaillé ! Vous avez configuré et activé Agentforce SDR avec succès. Vous avez ensuite effectué les actions nécessaires pour configurer l’agent à des fins de test et vous avez effectué des tests. Dans l’unité suivante, vous apprendrez à personnaliser les invites de l’agent.

Ressources

• Aide Salesforce : Configuration et activation de votre agent SDR
• Aide Salesforce : Personnalisation et test du SDR Agentforce