Configuration et mise en route de votre agent Lead Nurturing

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Élaborer un nouvel agent
  
• Tester les réponses de l’agent
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Introduction

Dans l’unité précédente, vous avez configuré le système nécessaire à la conception et à la gestion de votre agent. Configurons maintenant l’agent.

Élaborer un nouvel agent Ventes

L’expérience de configuration guidée de Salesforce Go rationalise la création, le test et l’activation de votre agent. Suivez les étapes ci-après pour configurer votre agent Engagement.

1. Dans la zone de configuration Engagement Agent (Agent Engagement), à côté de Build and Manage Agent (Élaborer et gérer des agents), cliquez sur Go (Accéder) . Veuillez noter que cette étape s’ouvre dans la nouvelle fonctionnalité Studio Agentforce.
   

2. Cette action permet d’ouvrir l’expérience de configuration guidée. Cliquez sur Get Started (Commencer).
   

[Texte alternatif : Écran Build a new Sales Agent (Élaborer un agent Ventes) de l’assistant de configuration Générateur Agentforce avec Get Started (Commencer) mis en évidence.

3. Cliquez sur le modèle Engagement.
   
4. Cliquez sur Continuer.
   

Getting Started

Suivez les étapes pour configurer les données clés de votre agent.

1. Sur la page Getting Started (Mise en route), le champ User Record (Enregistrement utilisateur) est prérempli avec l’utilisateur agent que vous avez créé précédemment. Si vous avez créé plusieurs utilisateurs agent, ils seront tous répertoriés ici, ce qui vous permettra de choisir celui que vous voulez. Saisissez les informations suivantes :
   
   • Agent Name (Nom de l’agent) : Lead Nurturing
   • Company Name (Nom de l’entreprise) : Welo
   • Pour Company Description (Description de l’entreprise), collez le texte suivant :
     

Welo is a premier provider of IT solutions and services, specializing in cutting-edge hardware and comprehensive services for managing data centers.

5. Cliquez sur Save and Continue (Enregistrer et continuer).
   

Configuration des paramètres de messagerie

Votre agent envoie un e-mail de prise de contact initiale à chaque prospect et poursuit en envoyant des e-mails de rappel en temps opportun en l’absence de réponse. Dans Email Settings (Paramètres d’e-mail), vous définissez le message principal en ajoutant une proposition de valeur principale, des éléments probants, des paramètres de rappel et le ton du message. Procédez comme suit :

1. Pour Primary Value Proposition (Proposition de valeur principale), collez le texte suivant :
   

Welo offers top-tier IT solutions and services, specializing in hardware and services for managing data centers. Our commitment to excellence and innovation ensures we deliver unparalleled services that empower businesses to thrive and innovate.

2. Pour Key Achievements (Réalisations clés), collez les éléments suivants :
   

Customer Satisfaction Rate: Welo boasts a 95% customer satisfaction rate, reflecting our commitment to delivering exceptional solutions.
Transforming Retail Operations: Partnered with a major retail chain to implement a custom CRM solution, resulting in a 30% increase in sales and a 25% improvement in customer retention.
Streamlining Healthcare Services: Collaborated with a healthcare provider to develop an integrated patient management system, reducing administrative costs by 20% and improving patient satisfaction scores by 15%.

3. Ne modifiez ni les paramètres de rappel ni les paramètres supplémentaires. Vous êtes maintenant prêt à tester l’e-mail de prise de contact initiale de l’agent.
   
4. Dans la section Preview Email (Prévisualiser l’e-mail), cliquez sur le champ Select a Lead (Sélectionner une piste) et recherchez Sandra Eberhard.
   
5. Cliquez sur Try it out (Essayez). Vous pouvez maintenant voir la réponse dans le nom de compte de la piste et les informations que vous avez fournies. Cet aperçu vous permet de passer en revue les réponses avant de passer à l’étape suivante de l’expérience guidée.
   
6. Cliquez sur Continuer.
   

Tester les réponses de l’agent

Une fois l’e-mail de prise de contact initiale configuré et testé, il est temps de configurer les réponses de votre agent aux demandes et aux réponses des clients. À cette étape de la configuration guidée, vous avez la possibilité de créer une bibliothèque de données et d’ajouter des sources de données.

1. Si vous avez créé une bibliothèque de données à l’étape précédente lors de la configuration, vous pouvez la sélectionner dans le menu déroulant ici.
   
2. Dans la section Preview Agent (Prévisualiser l’agent), cliquez sur le champ Select a Lead (Sélectionner une piste) et recherchez Andy Young.
   
3. Cliquez sur Try it out (Essayez).
   
4. Après avoir vérifié la réponse, cliquez sur Continue (Continuer).
   

Vous pouvez utiliser une source de données de type fichier pour charger les politiques de retour et les données produit de votre entreprise, et ainsi permettre à votre agent de répondre aux questions relatives aux remboursements ou aux produits de manière centralisée. Notez que si vous ajoutez des fichiers de contenu comme sources de données, il peut s’écouler jusqu’à 24 heures pour qu’ils apparaissent dans les réponses de l’agent.

Définition de paramètres de qualification pour votre agent

Lors de l’étape Qualification Settings (Paramètres de qualification), vous évaluez les clients potentiels et leur niveau d’intérêt, ce qui vous permet facilement de donner la priorité à ceux qui présentent le plus grand potentiel et de gérer les prises de contact et les suivis.

1. Activez le bouton Qualification Status (Statut de qualification).
   
2. Saisissez les informations suivantes dans la zone Customer Profile (Profil client) :
   

As a leading provider of IT solutions and data center services, you’re targeting the financial services industry, where demand for secure and scalable infrastructure is especially high. You’re also focusing on prospects who have already demonstrated buying intent, such as engaging with demos or requesting pricing.

3. Faites défiler l’écran vers le bas jusqu’à la section Additional Data to Capture (Données supplémentaires à capturer).
   
4. Saisissez Industry (Secteur d’activité) dans la zone de recherche et sélectionnez l’option portant ce nom dans la liste déroulante.
   
5. Saisissez Rating (Notation) dans la zone de recherche et sélectionnez l’option portant ce nom dans la liste déroulante.
   
6. Cliquez sur Continuer.
   

Examen et activation de l’agent

L’étape finale consiste à passer en revue toutes vos configurations et à tester la façon dont votre agent gère la prise de contact initiale, envoie des messages incitatifs et répond aux questions des clients. Vous pouvez le faire dans la section Preview Email (Prévisualiser l’e-mail). Une fois que vous êtes totalement satisfait, cliquez sur Activate Agent (Activer l’agent) pour lancer votre agent.

Conclusion

Félicitations ! Vous avez créé votre agent, configuré ses actions de prise de contact et ses messages incitatifs, l’avez connecté à votre bibliothèque de données et avez même testé sa capacité à traiter les questions réelles des clients. Maintenant que tout est configuré, votre agent est prêt à prendre les commandes et à vous aider à susciter l’engagement des prospects de manière plus intelligente, plus rapide et plus efficace. Il est temps de souffler et de laisser votre nouveau coéquipier numérique travailler.