Configuration et mise en route de votre agent Lead Nurturing

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Élaborer un nouvel agent
  
• Tester les réponses de l’agent
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Introduction

Dans l’unité précédente, vous avez configuré le système nécessaire à la conception et à la gestion de votre agent. Configurons maintenant l’agent.

Élaborer un nouvel agent Ventes

L’expérience de configuration guidée de Salesforce Go rationalise la création, le test et l’activation de votre agent. Suivez les instructions pour configurer votre agent Lead Nurturing.

1. Dans la zone de configuration Lead Nurturing, à côté de Build and Manage Agent (Élaborer et gérer des agents), cliquez sur Go (Accéder) .
   

2. Cette action permet d’ouvrir l’expérience de configuration guidée. Cliquez sur Let’s Get Started (Commencer).
   

[Texte alternatif : écran Build a new Sales Agent (Élaborer un agent Ventes) de l’assistant de configuration Générateur Agentforce.

3. Cliquez sur le modèle Lead Nurturing.
   
4. Cliquez sur Continuer.
   

Getting Started

Suivez les étapes pour configurer les données clés de votre agent.

1. Sur la page Getting Started (Mise en route), le champ User Record (Enregistrement utilisateur) est prérempli avec l’utilisateur agent que vous avez créé précédemment. Si vous avez créé plusieurs utilisateurs agent, ils seront tous répertoriés ici, ce qui vous permettra de choisir celui que vous voulez. Saisissez les informations suivantes :
   
   • Agent Name (Nom de l’agent) : Lead Nurturing
   • Company Name (Nom de l’entreprise) : Welo
   • Pour Description, collez le texte suivant :
     

Welo is a premier provider of IT solutions and services, specializing in cutting-edge hardware and comprehensive services for managing data centers.

5. Cliquez sur Save and Continue (Enregistrer et continuer).
   

Configuration des paramètres de messagerie

Votre agent envoie un e-mail de prise de contact initiale à chaque prospect et poursuit en envoyant des e-mails de rappel en temps opportun en l’absence de réponse. Dans Email Settings (Paramètres d’e-mail), vous définissez le message principal en ajoutant une proposition de valeur principale, des éléments probants, des paramètres de rappel et le ton du message. Procédez comme suit :

1. Pour Primary Value Proposition (Proposition de valeur principale), collez le texte suivant :
   

Welo offers top-tier IT solutions and services, specializing in hardware and services for managing data centers. Our commitment to excellence and innovation ensures we deliver unparalleled services that empower businesses to thrive and innovate.

2. Pour Key Achievements (Réalisations clés), collez les éléments suivants :
   

Customer Satisfaction Rate: Welo boasts a 95% customer satisfaction rate, reflecting our commitment to delivering exceptional solutions.
Transforming Retail Operations: Partnered with a major retail chain to implement a custom CRM solution, resulting in a 30% increase in sales and a 25% improvement in customer retention.
Streamlining Healthcare Services: Collaborated with a healthcare provider to develop an integrated patient management system, reducing administrative costs by 20% and improving patient satisfaction scores by 15%.

3. Ne modifiez ni les paramètres de rappel ni les paramètres supplémentaires. Vous êtes maintenant prêt à tester l’e-mail de prise de contact initiale de l’agent.
   
4. Dans la section Preview Email (Prévisualiser l’e-mail), cliquez sur le champ Search Recipients (Recherchez des destinataires) et recherchez Sandra Eberhard.
   
5. Cliquez sur Generate Preview (Générer un aperçu). . Vous pouvez maintenant voir la réponse dans le nom de compte de la piste et les informations que vous avez fournies. Cet aperçu vous permet de passer en revue les réponses avant de passer à l’étape suivante de l’expérience guidée.
   
6. Cliquez sur Continuer.
   

Tester les réponses de l’agent

Une fois l’e-mail de prise de contact initiale configuré et testé, il est temps de configurer les réponses de votre agent aux demandes et aux réponses des clients. À cette étape de la configuration guidée, vous avez la possibilité de créer une bibliothèque de données et d’ajouter des sources de données. Puisque vous avez configuré la bibliothèque de données plus tôt, utilisons-la.

1. Cliquez sur la liste déroulante Data Library (Bibliothèque de données) et sélectionnez Welo Customer Policies Library (Bibliothèque des politiques client Welo).
   
2. Dans la section Preview Email (Prévisualiser l’e-mail), cliquez sur le champ Search Recipients (Rechercheez des destinataires) et recherchez Andy Young.
   
3. Collez cet exemple de question d’un client pour voir comment votre agent répond :
   

How do companies usually handle data backup?

4. Cliquez sur .
   
5. Après avoir vérifié la réponse, cliquez sur Continue (Continuer).
   

Comme vous avez sélectionné une source de données Web, votre agent effectue une recherche sur le Web et répond à l’exemple de question. De la même manière, vous pouvez utiliser une source de données de type fichier pour charger les politiques de retour et les données produit de votre entreprise, et ainsi permettre à votre agent de répondre aux questions relatives aux remboursements ou aux produits de manière centralisée. Notez que si vous ajoutez des fichiers de contenu comme sources de données, il peut s’écouler jusqu’à 24 heures pour qu’ils apparaissent dans les réponses de l’agent.

Attribution de prospects à votre agent

L’étape Assign Prospects (Attribuer des prospects) permet d’automatiser l’attribution des prospects à votre agent, ce qui facilite la gestion des prises de contact et du suivi.

Votre entreprise, fournisseur de premier plan de solutions informatiques et de services de centres de données, cible le secteur des services financiers, qui présente une demande particulièrement forte en matière d’infrastructures sécurisées et évolutives. Vous vous concentrez également sur les prospects qui ont déjà manifesté une intention d’achat, par exemple en participant à une démonstration ou en demandant un devis. Ici, vous pouvez automatiser l’attribution de ces prospects qualifiés à cet agent selon vos propres critères. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer cela :

1. Sous Assign Prospects (Attribuer des prospects), activez le bouton Leads (Pistes).
   
2. Sous Assign Lead to Agent When (Attribuer une piste à l’agent quand), cochez Lead is created or updated (La piste a été créée ou mise à jour).
   
3. Ouvrez le menu déroulant Take Action When (Exécuter l'action quand) et sélectionnez Custom Logic (AND, OR, NOT) (Logique personnalisée [AND, OR, NOT]).
   
4. Cliquez trois fois sur + Add Condition (+ Ajouter une condition) afin de créer trois lignes de condition.
   
5. Configurez les lignes de condition comme suit :
   
   • Ligne 1 : Field (Champ) = Industry (Secteur d’activité) ; Operator (Opérateur) = Equal (Égal à) ; Value (Valeur) = Finance
     
   • Ligne 2 : Field (Champ) = Rating (Notation) ; Operator (Opérateur) = Equal (Égal à) ; Value (Valeur) = Warm (Tiède)
     
   • Ligne 3 : Field (Champ) = Rating (Notation) ; Operator (Opérateur) = Equal (Égal à) ; Value (Valeur) = Hot (Chaud)
     
6. Définissez l’expression logique personnalisée sur 1 AND (2 OR 3)
7. Cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur Continue (Continuer).
   

Examen et activation de l’agent

L’étape finale consiste à passer en revue toutes vos configurations et à tester la façon dont votre agent gère la prise de contact initiale, envoie des messages incitatifs et répond aux questions des clients. Vous pouvez le faire dans la section Preview Email (Prévisualiser l’e-mail). Une fois que vous êtes totalement satisfait, cliquez sur Activate Agent (Activer l’agent) pour lancer votre agent.

Conclusion

Félicitations ! Vous avez créé votre agent, configuré ses actions de prise de contact et ses messages incitatifs, l’avez connecté à votre bibliothèque de données et avez même testé sa capacité à traiter les questions réelles des clients. Maintenant que tout est configuré, votre agent est prêt à prendre les commandes et à vous aider à susciter l’engagement des prospects de manière plus intelligente, plus rapide et plus efficace. Il est temps de souffler et de laisser votre nouveau coéquipier numérique travailler.