Activation et configuration d’Agentforce Coach commercial

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Activer et créer un utilisateur pour Agentforce Coach Commercial
  
• Autoriser l’accès à Agentforce Coach commercial et procéder à sa configuration ainsi qu’à son activation
  

Pour pouvoir suivre les étapes de ce module, vous devez disposer des autorisations nécessaires à l’utilisation d’Agentforce. N’essayez pas de suivre ces étapes dans votre Trailhead Playground : Agentforce n’y est pas disponible.

Activation du coach commercial dans Agentforce

Pour que le coach commercial soit opérationnel, vous devez d’abord activer quelques services d’assistance. L’assistant de configuration d’Agentforce Coach commercial facilite l’activation de toutes les fonctions d’assistance requises, en affichant une liste des fonctionnalités dont vous avez besoin et de celles qui sont activées.

Activation des fonctionnalités d’assistance

1. Sur la page d’accueil, cliquez sur l’icône en forme d’engrenage  et cliquez sur Salesforce Go. La page d’accueil de Salesforce Go s’ouvre alors dans Setup (Configuration). Si vous vous trouvez déjà dans Setup (Configuration), utilisez la recherche rapide pour chercher et sélectionner Salesforce Go.
   
2. Faites défiler l’écran vers le bas jusqu’à la section Get Started with Agentforce (Premiers pas avec Agentforce) et cliquez sur Set Up (Configurer) sur la carte Agentforce for Sales (Agentforce pour la vente).
   

3. Cliquez sur Turn On (Activer) pour activer Agentforce dans votre organisation.
   

4. Cliquez sur Confirm (Confirmer). L’activation d’Agentforce peut prendre quelques minutes. Une fois cette option activée, Agentforce met automatiquement des agents liés aux ventes à disposition pour la configuration. Par exemple, Agentforce pour la vente comprend actuellement deux agents : Coach commercial et Agent SDR. Après activation, ces agents sont accessibles à partir de cette page. À partir de là, vous pouvez activer l’agent de votre choix, à savoir Sales Coach (Coach commercial) pour ce module.
   
5. À l’aide du bouton à bascule, activez Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial).
   

6. Cliquez sur Confirm (Confirmer) dans la boîte de dialogue. L’activation de l’agent peut prendre quelques minutes. Une fois l’option activée, les étapes de configuration à effectuer sont disponibles. Comme le montre l’illustration, l’une des quatre étapes requises (l’activation de l’agent) est maintenant terminée. Votre agent est désormais activé et prêt à être configuré.
   

Octroi de l’accès au coaching commercial aux utilisateurs

Pour ce projet, vous devez vous attribuer un accès vous permettant de configurer et d’exécuter l’agent Coach commercial.

1. Dans la zone de configuration Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial), cliquez sur Manage (Gérer) dans la section Manage User Access (Gérer l’accès des utilisateurs).
   

2. Sous l’onglet Manage Agentforce Sales Coach (Gérer Agentforce Coach commercial), cliquez sur le menu déroulant Recently Viewed (Récemment visualisés) et remplacez l’option par All Users (Tous les utilisateurs).
   
3. Recherchez votre nom et cochez la case à côté de VOTRE NOM.
   

4. Cliquez sur Attribuer. Vous vous êtes attribué l’autorisation permettant de gérer Agentforce Coach commercial.
   
5. Cliquez sur l’onglet Use Agentforce Sales Coach (Utiliser Agentforce Coach commercial) et remplacez l’option du menu déroulant Recently Viewed (Récemment visualisés) par All Users (Tous les utilisateurs).
   
6. Cochez la case en regard de VOTRE NOM. Cliquez sur Assign (Attribuer), puis sur Done (Terminé).
   

7. Vous devriez maintenant voir une case cochée dans l’étape Manage User Access (Gérer l’accès des utilisateurs) indiquant que cette étape est terminée. Vous avez accordé les autorisations nécessaires pour l’agent Coach commercial.
   

Ajouter Agentforce Coach commercial aux pages d’opportunité

Maintenant que vous disposez des bonnes autorisations, ajoutons Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial) à la page d’opportunité. Il s’agit de l’interface principale sur laquelle vous êtes en contact avec votre coach commercial une fois qu’il est actif et configuré. Cette étape constitue la troisième exigence du processus de configuration d’Agentforce Coach commercial.

1. Revenez à la configuration d’Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial) en cliquant sur Salesforce Go à partir de l’icône de configuration, puis cliquez sur la flèche vers le bas à côté d’Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial) pour développer cette section.
   
2. Dans la section Add Components, Fields, and Actions to Lightning Record Page (Ajouter des composants, des champs et des actions à la page d’enregistrement Lightning, cliquez sur Manage (Gérer).
   
3. Cliquez sur l’option Open in App Builder (Ouvrir le générateur d’applications) à côté de l’option Opportunity Grouped View Default (Vue groupée d’opportunité par défaut). Il se peut que vous deviez faire défiler la page vers la droite si vous ne voyez pas cette option. Le générateur d’application Lightning s’ouvre dans un nouvel onglet. C’est ici que vous modifiez la mise en page de l’enregistrement d’opportunité.
   
4. Dans le panneau Components (Composants), cliquez sur Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial) et déplacez-le au-dessus de la section Related Lists (Listes associées).
   

5. Cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur Activate (Activer).
   
6. Cliquez sur Assign as Org Default (Attribuer par défaut pour l’organisation).
   
7. Laissez Desktop (Bureau) comme vue par défaut et cliquez sur Next (Suivant).
   
8. Cliquez sur Enregistrer. Vous avez terminé avec cet onglet, vous pouvez donc fermer l’onglet Lightning App Builder (Générateur d’applications Lightning).
   
9. Une fois que vous êtes de retour sur la page Setup (Configuration), cliquez sur Done (Terminé). Actualisez la page.
   
10. Cochez manuellement la case pour marquer l’achèvement de cette étape.
    

Création d’un utilisateur Coach commercial

votre agent Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial) fonctionne comme un utilisateur dans Salesforce. Par conséquent, il a besoin d’autorisations pour la génération de rapports, la tenue d’enregistrements et la gestion, tout comme les autres utilisateurs de votre organisation. Créez maintenant un type d’utilisateur spécifique pour votre agent commercial autonome et attribuez-lui les autorisations appropriées.

1. Dans la recherche rapide, recherchez et sélectionnez Users (Utilisateurs).
   
2. Cliquez sur Nouvel utilisateur.
   

3. Un nouvel onglet s’ouvre pour vous permettre de créer un utilisateur. Renseignez les champs New User (Nouvel utilisateur) comme suit :
   
   • Prénom : Sales Coach (Coach commercial)
   • Nom : Agent
   • Alias : champ renseigné automatiquement.
     
   • Email (E-mail) : votre adresse e-mail
     
   • Nom d’utilisateur : le nom d’utilisateur doit être unique.
     
   • Le champ Nickname (Surnom) est renseigné automatiquement.
     
   • Société : Acme
   • Licence utilisateur : Agent Einstein
     
   • Profil : Einstein Agent User (Utilisateur agent Einstein)
     

4. Cliquez sur Enregistrer. Votre enregistrement d’utilisateur Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial) a été créé.
   
5. Faites défiler la page jusqu’à la section Permission Set Assignments (Attributions d’ensembles d’autorisations) et cliquez sur Edit Assignments (Modifier les attributions).
   
6. Déplacez Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial) de la section Available Permission Sets (Ensembles d’autorisations disponibles) vers la section Enabled Permission Sets (Ensembles d’autorisations activés).
   
7. Cliquez sur Enregistrer.
   

Vous avez presque terminé la configuration de l’agent. Une fois que vous avez configuré et activé Agentforce Coach commercial, vous pouvez commencer à y apporter des personnalisations.

Configuration et activation d’Agentforce Coach commercial

Maintenant que le travail préparatoire est terminé, vous êtes prêt à configurer et à activer Coach commercial.

1. Si vous n’êtes pas encore sur la page Salesforce Go, cliquez sur et sélectionnez Salesforce Go. La page d’accueil de Salesforce Go s’ouvre alors dans Setup (Configuration). Si vous vous trouvez déjà dans Setup (Configuration), utilisez la recherche rapide pour chercher et sélectionner Salesforce Go.
   
2. Faites défiler la page vers le bas jusqu’à la section Get Started with Agentforce (Premiers pas avec Agentforce) et cliquez sur Keep Going (Continuer).
   
3. Sur la carte Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial), cliquez sur pour afficher les étapes de configuration. À ce stade, 3 des 4 étapes requises sont normalement achevées.
   
4. Cliquez sur Go (Accéder). Cette opération ouvre le générateur Agentforce dans un nouvel onglet avec Coach commercial déjà sélectionné.
   

5. Un nouvel onglet s’ouvre dans lequel vous pouvez sélectionner l’agent que vous souhaitez créer. Le type d’agent, Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial), est déjà sélectionné.
   
6. Dans l’étape Select Your Agent’s Subagents (Sélectionner les sous-agents de votre agent), assurez-vous que tous les sous-agents disponibles ont été ajoutés. Cliquez sur Next (Suivant).
   
7. Dans l’étape Customize your agent (Personnaliser votre agent), remplissez les champs comme suit :
   
   • Nom : Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial)
   • Nom d’API : Agentforce_Sales_Coach
   • Description : se remplit automatiquement
     
   • Role (Rôle) : personnalisez ce champ en fonction des besoins de votre entreprise.
     
   • Company (Entreprise) : personnalisez ce champ en fonction des besoins de votre entreprise.
     
   • Agent User (Utilisateur agent) : Sélectionnez Sales Coach Agent (Agent Coach commercial) dans la liste.
     
   • Cochez la case Keep a record of conversations with Enhanced Event Logs to review agent behavior (Conserver un enregistrement des conversations avec les journaux d’événements avancés pour examiner le comportement de l’agent).
     
8. Cliquez sur Next (Suivant).
   
9. Dans la section Select Language and Tone (Sélectionner la langue et le ton), laissez les paramètres par défaut et cliquez sur Next (Suivant).
   
10. (Facultatif) Si vous souhaitez utiliser la génération augmentée de récupération (RAG), dans la section Select Data (Sélectionner des données), sous Select a Library (Sélectionner une bibliothèque), cliquez sur New Library (Nouvelle bibliothèque). Cette opération crée automatiquement la bibliothèque Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial). Pour le moment, la bibliothèque prend uniquement en charge Knowledge ou des fichiers chargés. Veuillez noter que Data 360 doit être activé pour que ces éléments apparaissent.
    
11. Chargez/connectez vos ressources et cliquez sur Save (Enregistrer).
    
12. Cliquez sur Créer. Gardez cet onglet ouvert : vous l’utiliserez dans l’unité suivante.
    

Une fois que vous avez créé votre agent, vous pouvez charger d’autres ressources en cliquant sur l’icône de livre figurant dans la barre de menu latérale gauche.

Vous savez maintenant comment activer Sales Coach (Coach commercial), créer un utilisateur Sales Coach (Coach commercial), octroyer aux utilisateurs l’accès au coach commercial, ainsi que configurer et activer votre agent Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial). La prochaine étape pour vous consistera à apprendre à le personnaliser.

Ressources

• Aide Salesforce : Autorisations Agentforce Coach commercial
• Aide Salesforce : Configuration d’Agentforce Coach commercial
• Aide Salesforce : Ancrage d’Agentforce Coach commercial avec la RAG