Activation et configuration d’Agentforce Coach commercial

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Activer et créer un utilisateur pour Agentforce Coach Commercial
  
• Autoriser l’accès à Agentforce Coach commercial et procéder à sa configuration ainsi qu’à son activation
  

Pour pouvoir suivre les étapes de ce module, vous devez disposer des autorisations nécessaires à l’utilisation d’Agentforce. N’essayez pas de suivre ces étapes dans votre Trailhead Playground : Agentforce n’y est pas disponible.

Activation du coach commercial dans Agentforce

Pour que le coach commercial soit opérationnel, vous devez d’abord activer quelques services d’assistance. L’assistant de configuration d’Agentforce Coach commercial facilite l’activation de toutes les fonctions d’assistance requises, en affichant une liste des fonctionnalités dont vous avez besoin et de celles qui sont activées.

Activation des fonctionnalités d’assistance

1. Veillez à suivre les étapes indiquées en haut de cette page pour obtenir un nouveau Trailhead Playground avec le coaching commercial d’Agentforce et pour le connecter.
   
2. Ensuite, depuis la page d’accueil du Playground, cliquez sur l’icône en forme d’engrenage.
   
3. Dans la zone Quick Find (Recherche rapide), saisissez Sales Coach (Coach commercial), puis cliquez sur Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial).
   
4. L’assistant Agentforce Sales Coach Setup (Configuration d’Agentforce Coach commercial) facilite l’activation de toutes les fonctionnalités de support requises. Il vous présente une liste des fonctionnalités dont vous avez besoin et de celles qui sont activées. Cliquez sur Enable All (Activer tout).
   
5. 
   
6. Vous utilisez également Data Cloud pour le coaching commercial d’Agentforce. Nous l’avons activé pour vous dans votre Playground personnalisé. Cliquez sur Go to Data Cloud (Accéder à Data Cloud).
   

7. Comme Data Cloud est déjà activé, vous devriez voir sur cette page une section intitulée Your Home Org Details (Détails de votre organisation d’accueil) avec les champs Home Org ID (ID d’organisation Accueil), Home Org Instance (Instance d’organisation Accueil) et quelques autres colonnes. Vérifiez que vous voyez cette section, puis fermez la page Data Cloud Setup (Configuration de Data Cloud).
   
8. Revenez à la page Agentforce Sales Coach Setup (Configuration d’Agentforce Coach commercial) et actualisez le navigateur.
   
9. Dans la section Step 1: Enable Agentforce Sales Coach (Étape 1 : Activer Agentforce Coach commercial), cliquez sur le bouton bascule pour activer Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial).
   

1. 
   
2. Une fenêtre contextuelle apparaît. Puis, cliquez sur Got It (J’ai compris). Une fenêtre de confirmation vous indique qu’Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial) est désormais activé.
   

Octroi de l’accès au coaching commercial aux utilisateurs

Pour ce projet, vous devez vous attribuer un accès vous permettant de configurer et d’exécuter l’agent Coach commercial.

1. Cliquez sur Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach (Étape 2 : Créer un utilisateur pour Agentforce Coach commercial pour développer cette section.
   
2. Cliquez sur Go to User Setup (Accéder à la Configuration d’utilisateur).
   

3. Un nouvel onglet s’ouvre pour vous permettre de créer un utilisateur. Renseignez les champs New User (Nouvel utilisateur) comme suit :
   

4. Prénom : Sales Coach (Coach commercial)
5. Nom : Agent
6. Alias : champ renseigné automatiquement.
   
7. Email (E-mail) : votre adresse e-mail
   
8. Username (Nom d’utilisateur) : scoach + <vos initiales> + <date du jour> + <votre couleur préférée> + @thsc.com
   Le nom d’utilisateur doit être unique.
   
9. Le champ Nickname (Surnom) est renseigné automatiquement.
   
10. Société : Acme
11. Licence utilisateur : Agent Einstein
    
12. Profil : Einstein Agent User (Utilisateur agent Einstein)
    
4. Cliquez sur Enregistrer. Votre enregistrement d’utilisateur Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial) a été créé. Vous pouvez fermer cet onglet et revenir à l’onglet Agentforce Sales Coach Setup (Configuration d’Agentforce Coach commercial).
   
5. Dans la section Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach (Étape 2 : Créer un utilisateur pour Agentforce Coach commercial) de la page de configuration d’Agentforce Coach commercial, cliquez sur Go to Permission Sets (Accéder aux ensembles d’autorisations).
   
6. Cela ouvre un nouvel onglet dans lequel vous pouvez gérer les attributions pour l’ensemble d’autorisations Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial). Cliquez sur Ajouter des attributions.
   
7. Cochez la case Sales Coach Agent (Agent Coach commercial), cliquez sur Assign (Attribuer), puis sur Done (Terminé). Vous avez ajouté l’ensemble d’autorisations Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial) à votre utilisateur Sales Coach Agent (Agent Coach commercial). Fermez cet onglet et revenez à l’onglet Agentforce Sales Coach Setup (Configuration d’Agentforce Coach commercial).
   

Octroi de l’accès au coaching commercial aux utilisateurs

Pour ce projet, vous devez vous attribuer certaines autorisations qui vous permettront de configurer et d’utiliser l’agent de coaching commercial Agentforce.

1. Sur la page de configuration d’Agentforce Coach commercial, cliquez sur Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach (Étape 3 : Accorder l’accès à Agentforce Coach commercial) pour développer cette section.
   
2. Cliquez sur le premier bouton Accéder à Ensembles d’autorisations à côté de Assign Users to Manage Agentforce Sales Coach (Attribuer des utilisateurs pour gérer Agentforce Coach commercial).
   
3. Cela ouvre un nouvel onglet dans lequel vous pouvez attribuer l’ensemble d’autorisations Manage Agentforce Sales Coach (Gérer Agentforce Coach commercial). Cliquez sur Ajouter des attributions.
   
4. Cochez la case en regard de VOTRE NOM, cliquez sur Assign (Attribuer), puis sur Done (Terminé). Vous avez maintenant la possibilité de gérer Agentforce Coach commercial. Vous pouvez fermer cet onglet et revenir à l’onglet Agentforce Sales Coach Setup (Configuration d’Agentforce Coach commercial).
   
5. Dans la section Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach Agent (Étape 3 : Accorder l’accès à Agentforce Coach commercial), cliquez sur Go to Permission Sets (Accéder à Ensembles d’autorisations) à côté de Assign Users to Access Agentforce Sales Coach (Attribuer des utilisateurs pour accéder à Agentforce Coach commercial).
   

6. Cela ouvre un nouvel onglet dans lequel vous pouvez attribuer l’ensemble d’autorisations Use Agentforce Sales Coach (Utiliser Agentforce Coach commercial). Cliquez sur Ajouter des attributions.
   
7. Cochez la case en regard de VOTRE NOM, cliquez sur Assign (Attribuer), puis sur Done (Terminé). Vous pouvez désormais utiliser Agentforce Coach commercial. Vous pouvez fermer cet onglet et revenir à l’onglet Agentforce Sales Coach Setup (Configuration d’Agentforce Coach commercial).
   

Ajouter Agentforce Coach commercial aux pages d’opportunité

Maintenant que vous disposez des bonnes autorisations, ajoutons Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial) à la page d’opportunité. Il s’agit de l’interface principale sur laquelle vous êtes en contact avec votre coach commercial une fois qu’il est actif et configuré. Cette étape constitue la troisième exigence du processus de configuration d’Agentforce Coach commercial.

1. Cliquez sur Step 1: Activate Agentforce Sales Coach (Étape 1 : Activer Agentforce Coach commercial pour développer cette section.
   
2. Cliquez sur le bouton Go to App Builder (Accéder au Générateur d’applications) . Le générateur d’application Lightning s’ouvre dans un nouvel onglet. C’est ici que vous modifiez la mise en page de l’enregistrement d’opportunité.
   
3. Dans le générateur, cliquez sur Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial) et déplacez-le au-dessus de la section Related Lists (Listes associées).
   

4. Cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur Activate (Activer).
   
5. Cliquez sur Assign as Org Default (Attribuer par défaut pour l’organisation).
   
6. Laissez Desktop (Bureau) comme valeur par défaut. Cliquez sur Next (Suivant), puis sur Save (Enregistrer). Vous avez terminé avec cet onglet, vous pouvez donc le fermer. Une fois que vous êtes de retour sur la page de configuration, actualisez la page.
   

Création d’un utilisateur Coach commercial

votre agent Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial) fonctionne comme un utilisateur dans Salesforce. Par conséquent, il a besoin d’autorisations pour la génération de rapports, la tenue d’enregistrements et la gestion, tout comme les autres utilisateurs de votre organisation. Créez maintenant un type d’utilisateur spécifique pour votre agent commercial autonome et attribuez-lui les autorisations appropriées.

Pour ce projet, vous devez vous attribuer un accès vous permettant de configurer et d’exécuter l’agent Coach commercial.

17. Cliquez sur Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach (Étape 2 : Créer un utilisateur pour Agentforce Coach commercial pour développer cette section.
    
18. Cliquez sur Go to User Setup (Accéder à la Configuration d’utilisateur).
    

19. Un nouvel onglet s’ouvre pour vous permettre de créer un utilisateur. Renseignez les champs New User (Nouvel utilisateur) comme suit :
    

20. Prénom : Sales Coach (Coach commercial)
21. Nom : Agent
22. Alias : champ renseigné automatiquement.
    
23. Email (E-mail) : votre adresse e-mail
    
24. Username (Nom d’utilisateur) : scoach + <vos initiales> + <date du jour> + <votre couleur préférée> + @thsc.com
    Le nom d’utilisateur doit être unique.
    
25. Le champ Nickname (Surnom) est renseigné automatiquement.
    
26. Société : Acme
27. Licence utilisateur : Agent Einstein
    
28. Profil : Einstein Agent User (Utilisateur agent Einstein)
    
20. Cliquez sur Enregistrer. Votre enregistrement d’utilisateur Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial) a été créé. Vous pouvez fermer cet onglet et revenir à l’onglet Agentforce Sales Coach Setup (Configuration d’Agentforce Coach commercial).
    

Vous avez presque terminé la configuration de l’agent. Une fois que vous avez configuré et activé Agentforce Coach commercial, vous pouvez commencer à y apporter des personnalisations.

Configuration et activation d’Agentforce Coach commercial

Maintenant que le travail préparatoire est terminé, vous êtes prêt à configurer et à activer Coach commercial.

1. Sur la page Agentforce Sales Coach Setup (Configuration d’Agentforce Coach commercial), cliquez sur Step 4: Configure and Activate Agentforce Sales Coach (Étape 4 : Configurer et activer Agentforce Coach commercial) pour développer la section.
   
2. Cliquez sur le bouton Go to Agent Builder (Accéder au Générateur d’agent).
   

3. Un nouvel onglet s’ouvre dans lequel vous pouvez sélectionner l’agent que vous souhaitez créer. Dans le générateur Agentforce, sélectionnez Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial), puis cliquez sur Next (Suivant).
   
4. Dans la section Review Topics (Réviser les rubriques), assurez-vous que toutes les rubriques disponibles ont été ajoutées. Cliquez sur Next (Suivant).
   
5. Dans la section Define Settings (Définir les paramètres), remplissez les champs comme suit :
   
   • Name (Nom) : Sales Coach Agent (Agent Coach commercial)
   • API Name (Nom d’API) : Sales_Coach_Agent
   • Description : A Sales Coach Agent gives sales reps personalized sales coaching for the opportunity they’re working on. (Un agent Coach commercial offre aux commerciaux un accompagnement personnalisé portant sur l’opportunité sur laquelle ils travaillent.)
     
   • Rôle : You are a digital Sales Coach Agent who gives sales reps personalized sales coaching for the opportunity they’re working on. (Vous êtes un agent Coach commercial numérique qui offre aux commerciaux un accompagnement personnalisé portant sur l’opportunité sur laquelle ils travaillent.)
   • Société : Acme is a B2B provider of cutting-edge, energy-efficient IT hardware and networking equipment designed to reduce energy consumption and support sustainability without compromising performance. (Acme est un fournisseur B2B de matériel informatique et d’équipements de réseau à la pointe de la technologie et économes en énergie, conçus pour réduire la consommation d’énergie et assurer la durabilité sans compromettre les performances.)
   • Agent User (Utilisateur agent) : Sélectionnez Sales Coach Agent (Agent Coach commercial) dans la liste.
     
   • Cochez la case Keep a record of conversations with Enhanced Event Logs to review agent behavior (Conserver un enregistrement des conversations avec les journaux d’événements avancés pour examiner le comportement de l’agent).
     
6. Cliquez sur Next (Suivant).
   
7. Dans la section Select Language and Tone (Sélectionner la langue et le ton), laissez les paramètres par défaut, et cliquez sur Next (Suivant).
   
8. Laissez la section Select Data (Sélectionner des données) vide et cliquez sur Create (Créer). Gardez cet onglet ouvert, car vous l’utiliserez dans la section suivante.
   

Une fois que vous avez créé votre agent, vous pouvez charger d’autres ressources en cliquant sur l’icône de livre figurant dans la barre de menu latérale gauche.

Vous savez maintenant comment activer Sales Coach (Coach commercial), créer un utilisateur Sales Coach (Coach commercial), octroyer aux utilisateurs l’accès au coach commercial, ainsi que configurer et activer votre agent Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial). La prochaine étape pour vous consistera à apprendre à le personnaliser.

Ressources

• Aide Salesforce : Autorisations Agentforce Coach commercial
• Aide Salesforce : Configuration d’Agentforce Coach commercial
• Aide Salesforce : Ancrage d’Agentforce Coach commercial avec la RAG