Optimisation des performances pour les territoires de vente

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Identifier plusieurs manières d’améliorer les performances lors de l’utilisation des territoires de vente
Expliquer comment réattribuer efficacement des territoires enfant
Expliquer comment définir des critères de filtrage efficaces pour les règles d’attribution
Déterminer si des règles d’attribution doivent être déclenchées lors de la mise à jour du compte

Introduction

Le temps passe si vite ! Voici quelques mois déjà que Maria Jimenez, administratrice extraordinaire de Salesforce, a mis en place les territoires de vente pour Ursa Major Solar. Son équipe de vente réalise des performances époustouflantes maintenant qu’il est si facile de savoir qui travaille sur quoi.

Maria Jimenez, administratrice Salesforce, travaillant à son poste de travail tard dans la nuit.

Récemment, Ursa Major a fait l’acquisition d’un concurrent, Capricorn Solar. Pour gérer les territoires de vente, les comptes et les commerciaux de Capricorn, Maria doit faire des heures supplémentaires. Elle se préoccupe particulièrement des performances du système. Plus précisément, elle s’interroge sur les nombreuses modifications à apporter à son modèle de territoire actif et sur la gestion de ces nombreux territoires. Il est temps d’aller plus loin et d’acquérir des compétences avancées pour s’assurer que la fonctionnalité joue son rôle aussi efficacement que possible.

Dans cette unité, nous allons nous efforcer de répondre le mieux possible aux questions de Maria sur l’optimisation des performances. Allons-y !

Éviter d’évaluer les règles de manière excessive

La première tâche que Maria doit accomplir consiste à ajouter les territoires parent de Capricorn à la hiérarchie de territoires dans le modèle de territoire actif d’Ursa Major. La deuxième est d’attribuer des comptes à ces territoires. Elle se demande comment minimiser les problèmes de performances liés aux règles d’attribution de compte.

Nous vous recommandons d’appliquer des règles héritées aux territoires enfant.

Lorsque vous ajoutez un territoire parent à la hiérarchie de votre territoire, il est préférable d’appliquer des règles d’attribution de compte héritées à ses territoires enfant. Définir chaque branche de la hiérarchie de territoires comme sa propre « arborescence » rend les « enfants » de même niveau mutuellement exclusifs. De cette manière, vous empêchez le moteur de règles d’évaluer plus de branches de votre hiérarchie que nécessaire, ce qui améliore les performances.

Une règle d’attribution avec l’option Appliquer aux territoires enfant sélectionnée.

Pour appliquer des règles héritées, sélectionnez Appliquer aux territoires enfant sur la page des détails de la règle d’attribution.

Éviter les nouveaux calculs inutiles des niveaux d’accès

Pour tenir compte de la structure de territoire de Capricorn, Maria a encore quelques modifications à apporter à son modèle de territoire actif. Quel est le meilleur moyen pour elle de réattribuer des territoires à d’autres territoires parent sans nuire aux performances ?

Nous vous recommandons de commencer par le niveau le plus bas de la hiérarchie de territoires, d’y apporter des modifications, puis de remonter niveau par niveau. Cette méthode évite de devoir recalculer les niveaux d’accès aux comptes, aux opportunités, aux contacts et aux requêtes pour les mêmes territoires.

Une hiérarchie de territoires avec son niveau de territoire le plus bas mis en évidence.

Remarque : Pour un modèle de territoire en phase de planification, il n’est pas nécessaire d’adopter cette approche.

Définir des critères de filtrage efficaces dans les règles d’attribution

Maria est maintenant prête à définir les filtres dans de nouvelles règles d’attribution pour les comptes Capricorn. Quelles sont les meilleures pratiques qu’elle doit prendre en compte pour réduire les problèmes de performances ?

Nous vous recommandons de définir vos critères sur les champs numériques et non sur les champs de chaîne. Évitez également de définir des critères numériques en tant que texte.

Les opérateurs de champs de chaîne ne sont pas sensibles à la casse, ce qui peut avoir une incidence sur les performances. Ainsi, au lieu de définir des critères sur les champs de chaîne, pensez à définir des critères sur les champs numériques.

De plus, les champs numériques définis en tant que texte ralentissent les performances. Par exemple, dans un critère de filtre concernant le nombre d’employés, saisissez 1 000 et non pas mille.

Une règle d’attribution avec un critère de filtrage numérique se rapportant à un nombre d’employés supérieur à 1 000.

Conserver le caractère restrictif des règles d’attribution

Pendant que Maria continue de définir des règles d’attribution pour les comptes de Capricorn, voici quelques recommandations supplémentaires dont nous voulons vous faire part.

Lorsque vous définissez des règles d’attribution, rendez-les aussi restrictives que possible. Par exemple, évitez d’inclure de nombreuses conditions « OR ». De cette manière, Salesforce n’attribuera pas trop de comptes au même territoire.

Une règle d’attribution avec des critères de filtrage se rapportant à des chiffres d’affaires compris entre 1 et 2 millions.

Créez des critères de filtrage représentatifs de ces ratios pour obtenir de meilleures performances.

L’association de plus de 10 000 enregistrements à un seul territoire peut créer des problèmes d’efficacité au niveau des performances. Par exemple, l’attribution de 12 000 comptes à un territoire est probablement excessive.
Le ratio adéquat entre le nombre de territoires et le nombre d’utilisateurs y étant attribués est généralement de 3 pour 1.
Et si vous devez ajouter plus de 1 500 utilisateurs à un territoire, n’utilisez pas la fonctionnalité Configuration, mais gérez plutôt l’attribution d’utilisateurs aux territoires via l’API.

Éviter d’exécuter des règles d’attribution lorsque cela est inutile

Maria connaît bien l’option « Évaluer ce compte avec les règles du territoire à l’enregistrement ». Elle se demande si elle peut gagner du temps en l’utilisant pour les comptes de Capricorn.

Nous vous recommandons de faire preuve de prudence.

Vous pouvez configurer Salesforce pour exécuter des règles d’attribution de compte lorsqu’un compte est mis à jour.

Pour configurer cela sur la page de modification du compte, sélectionnez Évaluer ce compte avec les règles du territoire à l’enregistrement.
Pour configurer cela à l’aide de l’API, définissez le paramètre d’en-tête approprié dans l’appel de mise à jour de l’API SOAP ou de l’API REST.

Toutefois, étant donné que Salesforce exécute les règles d’attribution pour tous vos comptes, même lorsqu’une seule a été mise à jour, les performances peuvent en pâtir. Pour éviter les ralentissements des performances, utilisez ces méthodes avec prudence.

La page de modification du compte, avec l’option « Évaluer ce compte avec les règles du territoire à l’enregistrement » désélectionnée.

Conseil : Pour que l’attribution de comptes aux territoires reste stable tout au long d’un exercice fiscal, répliquez vos attributs de règles d’attribution dans des champs personnalisés que vous ajoutez à la présentation de page de compte. Utilisez ensuite les champs personnalisés dans votre définition de règle tout en continuant à utiliser les champs d’origine comme vous le faisiez auparavant. Cette configuration permet de contrôler les attributs du compte afin que cette attribution reste stable.

Maria a beaucoup appris sur l’optimisation des performances et les territoires de vente. Il est temps pour elle de faire une pause ! En attendant, c’est l’heure pour vous de tester vos connaissances.

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