Utilisation d’un enregistrement de compte
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Décrire l’objectif de l’enregistrement de compte
- Modifier les détails d’un compte
- Créer un contact associé
- Consulter les interactions passées associées au compte
Présentation des enregistrements de compte
Dans une organisation Salesforce, chaque compte dispose d’une liste individuelle qui contient des informations concernant le compte et les relations associées. Les comptes peuvent être associés à des contacts, des opportunités (affaires en cours), des requêtes, etc. Vous pouvez effectuer de nombreuses actions telles que modifier les détails, créer un contact associé et consulter l’activité passée à partir de l’enregistrement de compte.
Modification des détails
- Recherchez les détails de l’enregistrement de compte ouvert.
- Cliquez sur l’icône de crayon à droite d’Annual Revenue (Chiffre d’affaires annuel).
- Saisissez un montant dans le champ.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
- Cliquez sur le bouton Edit (Modifier) en haut de l’enregistrement de compte.
- Ajustez les champs.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Comme vous pouvez le voir, il existe plusieurs façons de modifier votre enregistrement de compte. Les décisions sont souvent prises en fonction des données de compte, il est donc important que ces données soient aussi précises que possible.
Création d’un contact associé
- Ouvrez un enregistrement de compte, puis cliquez sur New Contact (Nouveau contact) en haut de l’enregistrement.
- Saisissez un prénom et un nom sur le formulaire New Contact (Nouveau contact). Notez que le nom du compte est déjà indiqué.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
- Dans la section associée, notez que le contact créé est désormais répertorié dans les contacts associés de cet enregistrement de compte.
Examen des activités passées
- Dans la section Activity (Activité), cliquez sur New Task (Nouvelle tâche). (Vous devrez peut-être également cliquer sur Create a task… [Créer une tâche…].)
- Sélectionnez un sujet et entrez une date d’échéance.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
- En bas de la section Activity (Activité) se trouve la chronologie des activités de ce compte. Votre nouvelle tâche est désormais répertoriée sur cette chronologie. Toutes les communications et tâches consignées associées à ce compte apparaissent ici.
Comme vous pouvez le constater, l’enregistrement de compte est incroyablement utile pour recueillir des informations plus générales liées à cette entreprise ou à cette personne. Poursuivez votre exploration pour découvrir tout ce que vous pouvez faire d’autre dans l’enregistrement de compte.