Aperçu
Qui doit suivre ce cours ?
Ce cours est idéal pour les administrateurs système Salesforce nouveaux et débutants, ainsi que pour les Trailblazers qui cherchent à accroître leurs compétences en matière de configuration, de maintenance et d’automatisation d’une organisation Salesforce. Il est également indiqué pour tous ceux qui souhaitent obtenir leur accréditation d’administrateur Salesforce.
Après avoir terminé ce cours, vous pourrez :
- Présenter l’architecture et la terminologie clé de Salesforce
- Vous appuyer sur le cycle de vie du développement d’applications pour définir le processus de gestion du développement d’une application, de la conception à la version finale
- Comparer différentes méthodes d’octroi aux utilisateurs de l’accès aux fonctionnalités et aux données
- Créer et personnaliser des applications pour répondre aux besoins de l’entreprise
- Décrire les cas d’utilisation des outils de gestion et de validation des données
- Analyser des indicateurs clés de performance avec des rapports et des tableaux de bord
- Automatiser des processus métier à l’aide de fonctionnalités clés
- Tirer parti de l’écosystème et des ressources Salesforce pour implémenter votre organisation Salesforce et en assurer la gestion
Chapitres et sujets
Principes fondamentaux de Salesforce
- Exploration de Salesforce
- Architecture de Salesforce
Responsabilités de l’administrateur
- Description du rôle d’un administrateur
- Planification du succès
Vue d’ensemble : Tous les utilisateurs
- Informations et licences de l’entreprise
- Année fiscale et devise
- Organisation et collaboration
- Gestion des utilisateurs
- Contrôles de sécurité des connexions
Accès aux fonctionnalités et sécurité des objets
- Profiles
- Ensembles d'autorisations
- Sécurité au niveau du champ
Accès aux enregistrements Salesforce
- Propriété des enregistrements
- Paramètres par défaut de l’organisation
- Les hiérarchies de rôles
- Règles de partage
- Équipes et partage manuel
- Règles de restriction
Personnalisation d’une fonctionnalité standard
- Présentation des objets
- Champs standard et personnalisés
- Champs de relation
- Champs de formule personnalisés
Personnalisation de l’interface utilisateur (UI) existante
- Applications
- Page d'accueil
- Onglets et vues de liste
- Présentations de page
- Boutons, liens et actions
- Types d’enregistrements, processus métier et parcours
Création en quelques clics
- Création d’un objet
- Formulaires dynamiques
- Création d’un onglet personnalisé
- Création et déploiement d’un ensemble de modifications
- Présentation pour mobile
Automatisation déclarative
- Principes fondamentaux de l’automatisation
- Validation Rules
- Gestion des pistes et des requêtes
- Flux de travail et processus d’approbation
- Générateur de processus
Distribution de l’automatisation : Flux
- Présentation des flux
- Création d’un flux pour mettre à jour un champ
- Création et combinaison de flux
- Déploiement de flux avec un composant Lightning
- Ordre d’exécution
Gestion des données
- Sauvegarde de données
- Importation, exportation et mise à jour de données
- Suppression et transfert en masse
- Outils relatifs à la qualité et au nettoyage des données
Analyses
- Composants des rapports
- Filtres et formules
- Mise en forme conditionnelle et graphiques
- Exportations et abonnements
- Tableaux de bord