Bonjour à tous,
Je suis nouvel utilisateur "Admin" SF au sein de mon organisation et je bute sur un problème que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai crée un champ personnalisé obligatoire intitulé "SIRET" qui apparait lors de la création d'une nouvelle PISTE. Je souhaiterai que ce champ SIRET apparaisse renseigné dans CONTACTS/COMPTES/OPPORTUNITES une fois la piste convertie (un peu comme c'est le cas pour le numéro de téléphone par exemple qui est automatiquement dupliqué dans CONTACTS/COMPTES/OPPORTUNITES). Y'aurait-il une âme charitable qui accepterait de m'aider ?
Merci par avance.
Hello @Maxime Palai,
To achieve this, you can use a combination of a formula field and a workflow rule or process builder. First, ensure that the "SIRET" field is included in the Lead conversion mapping.
When a Lead is converted, the value of the "SIRET" field should be transferred to the corresponding Contact, Account, or Opportunity. If it's not automatically mapping, you can create a process using Process Builder that triggers on Lead conversion and copies the "SIRET" value to the new records. Make sure to test the process to ensure the data transfers correctly.
Regards
Sunny Patwa
