Trabajar con oportunidades en la vista Kanban

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seguir la ruta marcada por Trail Together

¿Desea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en la marca del minuto 23:19, en caso de que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).

Accesibilidad

Esta unidad requiere algunas instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de esta unidad, haga clic en el siguiente enlace:

Abrir instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

Introducción

El Kanban de oportunidades es un resumen visual de todas las oportunidades de una ruta de ventas determinada.

Al ver todas las oportunidades a la vez, los representantes de ventas pueden seguir avanzando por los acuerdos y los jefes de ventas pueden supervisar eficazmente las oportunidades en curso y asegurarse de que todo el mundo mantenga el rumbo correcto.

Los miembros del equipo de ventas han solicitado orientación sobre cómo personalizar lo que ven cuando consultan sus páginas de detalles de oportunidades. 

Cambiar la vista

1. Haga clic en la ficha Opportunities (Oportunidades).
   
2. En la lista de selección Opportunities (Oportunidades), seleccione My Opportunities (Mis oportunidades).
   
3. Haga clic en el botón Display Options (Opciones de visualización)  para abrir el menú de visualización.
   
4. Seleccione Kanban.
   

Nota: Seguramente se ha dado cuenta de que ahora los tipos de registro (B2B Opportunities [Oportunidades B2B] y Uncategorized [Sin categorizar]) se muestran por encima de Sales Path (Ruta de ventas). Puede alternar entre los dos tipos de registro; pero, para realizar la prueba, mantendremos seleccionado Uncategorized (Sin categorizar).

A continuación, muestre a los representantes de ventas cómo personalizar los campos de la tarjeta en su vista:

1. Haga clic en el botón List View Controls (Mostrar controles de vista) para abrir el menú de vista de lista.
   
2. Haga clic en Select Fields to Display (Seleccionar campos para mostrar).
   
3. En la lista Available Fields (Campos disponibles), utilice las flechas hacia la derecha y hacia la izquierda para añadir y eliminar opciones de la lista Visible Fields (Campos visibles) hasta que queden solo estas opciones:
   

• Opportunity Name (Nombre de la oportunidad)
  
• Amount (Importe)
  
• Expected Revenue (Ingresos previstos)
  
• Owner Full Name (Nombre completo del propietario)
  

Utilice la flecha hacia arriba para asegurarse de que las opciones estén en el mismo orden que en la imagen siguiente. 

4. Haga clic en Save (Guardar).
   

Agregar un filtro

Ahora, muéstreles cómo pueden filtrar su vista. Por ejemplo, muestre todas las oportunidades con una probabilidad del 20 % o superior.

1. Haga clic en el botón Filter (Filtro)  para abrir el menú de filtros.
   
2. Haga clic en Add Filter (Agregar filtro).
   
3. Cree el nuevo filtro con estos parámetros:
   

• Field (Campo) = Probability (%) (Probabilidad [%])
  
• Operator (Operador) = greater or equal (mayor o igual que)
  
• Value (Valor) = 20

4. Haga clic en Done (Listo).
   
5. Haga clic en Save (Guardar).
   

Agregar un gráfico

Por último, pueden añadir un gráfico personalizado a la vista Kanban.

1. Haga clic en Chart (Gráfico)  para abrir el menú de gráficos.
   
2. En la lista de selección, elija Pipeline By Stage (Oportunidades en curso por etapa).
   
3. Haga clic en Chart Settings (Configuración de gráficos) bajo el gráfico y, a continuación, seleccione Vertical Bar Chart (Gráfico de barras verticales).
   

Mover una oportunidad

La vista Kanban también permite a su equipo de ventas mover oportunidades de una etapa a otra simplemente arrastrando y soltando. Bríndeles una demostración.

1. Haga clic en el botón Charts (Gráficos) para ocultar el gráfico.
   
2. Arrastre la tarjeta United Oil Plant Standby Generators (Generadores en espera de planta de United Oil) de la etapa Needs Analysis (Necesita análisis) a la etapa Value Proposition (Propuesta de valor).
   

Tenga en cuenta que los importes en dólares de la parte superior de las columnas se recalculan automáticamente.

¡Bravo! Ha llegado al final de su recorrido por la ruta de ventas. Ha creado un proceso de ventas y un tipo de registro, ha personalizado las etapas de clasificación y ha trabajado con la vista Kanban de la ruta de ventas. Ahora, sus representantes de ventas pueden acceder fácilmente a la información que necesitan para llegar a su destino final: cerrar el trato.