Personalizar una ruta de ventas

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Introducción

Es probable que recorra muchos caminos mientras se abre paso por la vida. Puede que pasee por el sendero de un jardín, que monte en bicicleta o que llegue a la puerta de alguien. O que haya elegido entre tomar el camino de menor resistencia o salirse del camino más trillado. Pero ¿alguna vez se ha cruzado en su camino una ruta de ventas?

Como cualquier tipo de camino, una ruta de ventas le lleva a donde le hace falta ir. El uso de rutas de ventas ayuda a sus representantes de ventas a adoptar y seguir los procesos de ventas de su empresa sin desviarse del camino. Las rutas guían a sus usuarios de ventas y les ayudan a mantenerse centrados en las tareas de ventas importantes para que puedan cerrar sus tratos rápidamente. El componente Path (Ruta) se utiliza en las páginas de detalles de registro de oportunidades, candidatos, campañas, contratos, contactos, pedidos y objetos personalizados en Lightning Experience. Para este proyecto, se centrará en la página de detalles del registro de oportunidades. Vamos allá.

Seguir la ruta marcada por Trail Together

¿Desea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together. 

Crear un proceso de ventas

En un proceso de ventas se trazan las etapas que sigue una oportunidad a lo largo de su ciclo de ventas, lo que afecta a lo que está disponible para ver en una ruta de ventas. Dentro de un proceso de ventas específico, se pueden añadir y eliminar etapas fácilmente.

El vicepresidente de ventas le ha encargado que ayude a su equipo de ventas a realizar un seguimiento más eficaz de las oportunidades B2B (de empresa a empresa). Para empezar, cree para el equipo un proceso de ventas personalizado.

1. Haga clic en el setup gear (engranaje de configuración) y seleccione Setup (Configuración).
   
2. Introduzca Sales Processes (Procesos de ventas) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Sales Processes (Procesos de ventas).
   
3. Haga clic en New (Nuevo) y rellene estos valores:
   
   • Existing Sales Process (Proceso de ventas existente): Master (Principal)
     
   • Sales Process Name (Nombre del proceso de venta): B2B Sales Process (Proceso de ventas B2B)
   • Description (Descripción): Process for logging sales data for B2B opportunities (Proceso para registrar datos de ventas para oportunidades B2B)
     
4. Haga clic en Save (Guardar).
   
5. En el menú Selected Values (Valores seleccionados), resalte estas opciones:
   
   • Value Proposition (Open, 50%, Pipeline) (Propuesta de valor [abierta, 50 %, oportunidad en curso])
     
   • Id. Decision Makers (Open, 60%, Pipeline) (Id. de responsables de decisiones [abierta, 60 %, oportunidad en curso])
     
   • Perception Analysis (Open, 70%, Pipeline) (Análisis de percepción [abierta, 70 %, oportunidad en curso])
     
6. Haga clic en Remove (Eliminar) para mover las opciones resaltadas a la lista Available Values (Valores disponibles).
   

13. Haga clic en Save (Guardar).
    

Crear un tipo de registro

Los tipos de registro determinan los procesos de negocio, valores de listas de selección y formatos de página que están disponibles para usted cuando crea registros. Antes de seguir creando una ruta personalizada para su equipo de ventas, debe crear los tipos de registro correspondientes a su nuevo proceso de ventas.

A continuación, se explica cómo crear un tipo de registro que se corresponda con el nuevo proceso de ventas B2B:

1. En Setup (Configuración), haga clic en la ficha Object Manager (Gestor de objetos).
   
2. Haga clic en Opportunity (Oportunidad).
   
3. Desplácese hacia abajo y haga clic en Record Types (Tipos de registro) y, a continuación, en New (Nuevo).
   
4. Complete los detalles del tipo de registro en el Paso 1:
   
   • Existing Record Type (Tipo de registro existente): Master (Principal)
     
   • Record Type Label (Etiqueta de tipo de registro): B2B Opportunities (Oportunidades B2B)
   • Record Type Name (Nombre de tipo de registro): este campo se rellena automáticamente
     
   • Sales Process (Proceso de ventas): B2B Sales Process (Proceso de ventas B2B)
     
   • Description (Descripción): Use to log B2B opportunities (Utilizar para registrar oportunidades B2B)
   • Active (Activo): Yes (Sí)
     
5. En el encabezado de la columna Make Available (Hacer disponible), anule la selección de la casilla de verificación.
   
6. En la columna Make Available (Hacer disponible), seleccione Standard User (Usuario estándar) y System Administrator (Administrador del sistema).
   
7. Haga clic en Next (Siguiente).
   
8. En el paso 2, asegúrese de que casilla de opción Apply one layout to all profiles (Aplicar un formato a todos los perfiles) está seleccionada.
   
9. En la lista Select Page Layout (Seleccionar diseño de página), seleccione Opportunity Layout (Diseño de oportunidad).
   
10. Haga clic en Save (Guardar).
    

Ha empezado bien, pero aún le queda un trecho por recorrer. Vaya al siguiente paso para personalizar su ruta de ventas.