Filtrar sus informes

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Las traducciones se incluyen entre paréntesis a modo de referencia. En su Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés y (3) copiar y pegar únicamente los valores en inglés. Siga las instrucciones descritas aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seguir la ruta marcada por Trail Together

¿Desea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en la marca del minuto 22:36, en caso de que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).

Accesibilidad

Este paso requiere algunas instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de este paso, haga clic en el siguiente enlace:

Abrir instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

Utilizar los filtros de informe

Puede agregar hasta 20 filtros adicionales a un informe directamente en el panel Filters (Filtros) utilizando el botón Add (Agregar) o arrastrando los campos desde el panel Preview (Vista previa). Además, también puede utilizar la lógica de filtros utilizando los operadores “and”, “or” y “not”. Vamos a satisfacer las necesidades de su próxima parte interesada, el vicepresidente de Marketing, para ver cómo funcionan los filtros y la lógica de filtros.

Le gustaría ver una lista de todas las cuentas de clientes ubicados en Texas, Carolina del Norte, Illinois y Nueva York que tengan una calificación de importancia alta o media, o un ingreso anual de 2 millones de dólares o más.

Cree un nuevo informe de cuenta.

Haga clic en Reports (Informes).
Haga clic en New Report (nuevo informe).
En Recently Used (Utilizados recientemente) a la izquierda, haga clic en All (Todo).
En Search Report Types (Buscar tipos de informes), introduzca Accounts (Cuentas) y seleccione Accounts (Cuentas).
Haga clic en Start Report (Iniciar informe).
Asegúrese de que la opción Update Preview Automatically (Actualizar vista previa automáticamente) está activada en la parte superior derecha del Generador de informes.
Haga clic en el panel Filters (Filtros).
Haga clic en Show Me (Mostrarme) y seleccione All accounts (Todas las cuentas); a continuación, haga clic en Apply (Aplicar).
Haga clic en Created Date (Fecha de creación), seleccione All Time (Siempre) en la lista de selección Range (Intervalo) y, a continuación, haga clic en Apply (Aplicar).
Haga clic en el panel Outline (Esquema) y seleccione la X que aparece junto a los siguientes campos para eliminar estas columnas del informe:
- Last Activity (Última actividad)
- Last Modified Date (Última fecha de la última modificación)
Haga clic en el panel Fields (Campos) para ampliar la lista de campos.
Haga doble clic en Annual Revenue (Ingresos anuales) para agregar este campo al informe.
Haga clic en la X para cerrar el panel Fields (Campos).
Haga clic y arrastre la columna Annual Revenue (Ingresos anuales) para que quede colocada entre las columnas Account Name (Nombre de cuenta) y Billing State/Province (Estado/Provincia de facturación).

Agregue los filtros necesarios y la lógica de filtros.

Haga clic en el panel Filters (Filtros).
Busque Type (Tipo) en el cuadro de búsqueda Add filter... (Agregar filtro), y selecciónelo.
En el campo Operator (Operador), seleccione contains (contiene) del menú desplegable.
Escriba customer (cliente) en el campo de valor.
Haga clic en Apply (Aplicar).
Repita los pasos anteriores del 2 al 5 para crear los tres filtros adicionales siguientes:
1. Field (Campo): Billing State/Province (Estado/Provincia de facturación) - Operator (Operador): equals (Igual a) - Value (Valor): TX,NC,IL,NY
2. Field (Campo): Rating (Valoración) - Operator (Operador): equals (igual a) - Value (Valor): Hot, Warm (Alta, Media)
3. Field (Campo): Annual Revenue (Ingresos anuales) - Operator (Operador): greater or equal (mayor o igual que) - Value (Valor): 2000000
  Nota: Los ingresos anuales son de dos millones (seis ceros)
En el panel Filters (Filtros), haga clic en la flecha que aparece junto a Filters (Filtros) y haga clic en Add (Agregar) Filter Logic (Lógica de filtro).
En el campo Edit Filter Logic (Modificar lógica de filtro), cambie la lógica a 1 AND 2 AND (3 OR 4) y haga clic en Apply (Aplicar).

Guarde el informe como Central and Eastern Target Accounts (Cuentas de destino de zona este y central) en la carpeta de Marketing Reports (Informes de marketing):

Haga clic en Save & Run (Guardar y Ejecutar) y luego complete los detalles de Save Report (Guardar informe):
1. En Report Name (Nombre del informe): Central and Eastern Target Accounts (Cuentas de destino de zona este y central)
2. Haga clic en el cuadro de texto Report Unique Name (Nombre exclusivo del informe) para rellenar automáticamente el cuadro con un nombre exclusivo. No se preocupe, el nombre exclusivo de este informe no se verifica.
3. En Report Description (Descripción del informe): Who are our important customers in the Central and Eastern states? (¿Quiénes son nuestros clientes importantes en los estados de la zona este y central?)
Haga clic en Select Folder (Seleccionar carpeta), seleccione Marketing Reports (Informes de marketing) desde la carpeta Global Sales Reports (Informes de ventas globales) y haga clic en Select Folder (Seleccionar carpeta).
Haga clic en Save (Guardar).

Utilizar fechas relativas

En lugar de filtrar datos por fechas de calendario, como Close Date (Fecha de cierre) > 1 de enero de 2020, filtre su informe por una fecha relativa: Close Date = THIS YEAR (Fecha de cierre = ESTE AÑO). Sí, ¡Salesforce entenderá este valor!

Nuestro director ejecutivo está muy centrado en la adopción de usuarios de Salesforce, y quiere asegurarse de que la empresa está aprovechando al máximo sus licencias de usuario. Quiere tener un informe semanal de todos los usuarios que no hayan iniciado sesión en Salesforce en los últimos siete días, y quiere saber la fecha de vencimiento de su acceso de inicio de sesión. ¿Cómo lograría esto?

Personalice Users Report Type (Tipo de informe de usuarios) para mostrar a los usuarios que no iniciaron sesión en los últimos siete días:

Haga clic en Reports (Informes).
Haga clic en New Report (nuevo informe).
En Recently Used (Utilizados recientemente) a la izquierda, haga clic en All (Todo).
En Search Report Types (Buscar tipos de informes), introduzca Users (Usuarios) y seleccione Users (Usuarios).
Haga clic en Start Report (Iniciar informe).
Asegúrese de que la opción Update Preview Automatically (Actualizar vista previa automáticamente) está activada en la parte superior derecha del Generador de informes.
Haga clic en el panel Outline (Esquema).
En el cuadro de búsqueda Add column... (Agregar columna), introduzca login access (acceso de inicio de sesión) y seleccione Login Access Exp (Vencimiento del acceso de inicio de sesión). Date (Fecha).
Haga clic en el panel Filters (Filtros).
Haga clic en el filtro Last Login Filter (Último inicio de sesión).
En Date (Fecha), haga clic en Last Login (Último inicio de sesión) y seleccione Login Access Exp (Vencimiento del acceso de inicio de sesión). Date (Fecha)en la lista desplegable.
Deje Range (Intervalo) como All Time (Siempre) y haga clic en Apply (Aplicar).
En el cuadro de búsqueda Add filter... (Agregar filtro), ingrese Last Login (Último inicio de sesión) y, a continuación, seleccione Last Login (Último inicio de sesión).
Cree el filtro con estos detalles:
- En el operador, seleccione not equal to (no igual a).
- Haga clic en Use relative date (Utilizar fecha relativa) e introduzca LAST 7 DAYS (Los últimos 7 días).
- Haga clic en Apply (Aplicar).
Haga clic en Save & Run (Guardar y ejecutar).
En Report Name (Nombre del reporte), introduzca Users Not Logged in Last 7 Days (Usuarios que no iniciaron sesión en los últimos 7 días).
Haga clic en el cuadro de texto Report Unique Name (Nombre exclusivo del informe) para rellenar automáticamente el cuadro con un nombre exclusivo. No se preocupe, el nombre exclusivo de este informe no se verifica.
En Report Description (Descripción del reporte), introduzca Who hasn’t logged in the last 7 days? (¿Quién no inició sesión en los últimos 7 días?).
Haga clic en Select Folder (Seleccionar carpeta), seleccione Adoption Reports (informes de adopción) en la carpeta Global Sales Reports (Informes de ventas globales) y haga clic en Select Folder (Seleccionar carpeta).
Haga clic en Save (Guardar).