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EstimaciĆ³n de tiempo

Especificar acciones de aprobaciĆ³n y acciones de rechazo finales

Nota

Nota

ĀæSu idioma de aprendizaje es espaƱol? Comience el reto en un Trailhead Playground en espaƱol y utilice las traducciones proporcionadas entre parĆ©ntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglĆ©s, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglĆ©s. Si no aprueba el reto en su organizaciĆ³n en espaƱol, le recomendamos que (1) cambie la configuraciĆ³n regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglĆ©s, siga las instrucciones descritas aquĆ­ y, a continuaciĆ³n, (3) vuelva a hacer clic en el botĆ³n Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener mĆ”s informaciĆ³n sobre cĆ³mo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seguir la ruta marcada por Trail Together

ĀæDesea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este vĆ­deo, que forma parte de la serie Trail Together en Trailhead Live. 

(Este clip comienza en la marca del minuto 35:42, en caso de que desee volver atrƔs y ver el comienzo del paso de nuevo).

Nota

Accesibilidad

Este paso requiere algunas instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versiĆ³n detallada para lectores de pantalla de este paso, haga clic en el siguiente enlace:

Abrir instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

IntroducciĆ³n

Los Ćŗltimos pasos del proceso de aprobaciĆ³n de descuento son la creaciĆ³n de acciones de aprobaciĆ³n finales y las acciones de rechazo finales. Las acciones de aprobaciĆ³n finales se producen cuando todas las aprobaciones requeridas se han conseguido. Las acciones de rechazo finales se producen cuando un aprobador rechaza la solicitud y pasa al estado de rechazo final. SegĆŗn los criterios establecidos por la vicepresidenta Allison Wheeler, es posible que tanto ella como el responsable tengan tareas que completar llegados a este punto, dependiendo del porcentaje de descuento solicitado.

Configurar acciones de aprobaciĆ³n

En primer lugar, vamos a centrarnos en los sĆ­es, estableciendo acciones de aprobaciĆ³n, incluyendo una notificaciones de correo electrĆ³nico:

  1. Si ha navegado fuera de la pĆ”gina en la que terminĆ³ el paso anterior, en Setup (ConfiguraciĆ³n), seleccione Approval Processes (Procesos de aprobaciĆ³n) y haga clic en Discount Approval Process (Descuento de aprobaciĆ³n de descuento).
  2. Haga clic en el botĆ³n Deactivate (Desactivar) en la parte superior de la pĆ”gina Discount Approval Process (Proceso de aprobaciĆ³n de descuento).
  3. En la lista Final Approval Actions (Acciones de aprobaciĆ³n finales), haga clic en Add New (Agregar nueva) y, a continuaciĆ³n, haga clic en Field Update (ActualizaciĆ³n de campo) y complete los detalles de la actualizaciĆ³n de campo con estos valores:

Field (Campo)

Value (Valor)

Name (Nombre)

Approval Status to Approved (Estado de aprobaciĆ³n en Aprobado)

Unique Name (Nombre exclusivo)

[este campo se rellena automƔticamente]

Field to Update (Campo para actualizar)

Approval Status (Estado de la aprobaciĆ³n)

Picklist Options (Opciones de lista de selecciĆ³n): A specific value (Un valor especĆ­fico)

Approved (Aprobada)

  1. Haga clic en Save (Guardar).
  2. En la lista Final Approval Actions (Acciones de aprobaciĆ³n finales), haga clic en Add New (Agregar nueva) y, a continuaciĆ³n, haga clic en Email Alert (Alerta de correo electrĆ³nico). DespuĆ©s, complete los detalles de la alerta de correo electrĆ³nico:

Field (Campo)

Value (Valor)

Description (DescripciĆ³n)

Discount Approved (Descuento aprobado)

Unique Name (Nombre exclusivo)

[este campo se rellena automƔticamente]

Plantilla de correo electrĆ³nico

Discount Approved (Descuento aprobado)

Recipient Type (Tipo de destinatario): Search (BĆŗsqueda)

Owner (Propietario)

Selected Recipient (Destinatario seleccionado)

Opportunity Owner (Propietario de la oportunidad)

  1. Haga clic en Save (Guardar).
  2. En la secciĆ³n Final Approval Actions (Acciones de aprobaciĆ³n finales), haga clic en Edit (Modificar) junto a Record Lock (Bloqueo de registro).
  3. Seleccione Unlock the record for editing (Desbloquear el registro para su modificaciĆ³n).
  4. Haga clic en Save (Guardar).

Configurar acciones de rechazo

Ahora, vamos con los noes. Configure acciones de rechazo, incluyendo un correo electrĆ³nico de rechazo. (Es mejor que una nota adhesiva).

  1. En la lista Final Rejection Actions (Acciones de rechazo finales), haga clic en Add New (Agregar nueva) y, a continuaciĆ³n, haga clic en Field Update (ActualizaciĆ³n de campo) y complete los detalles de la actualizaciĆ³n de campo:

Field (Campo)

Value (Valor)

Name (Nombre)

Approval Status to Not Approved (Estado de aprobaciĆ³n en No aprobado)

Unique Name (Nombre exclusivo)

[este campo se rellena automƔticamente]

Field to Update (Campo para actualizar)

Approval Status (Estado de la aprobaciĆ³n)

Picklist Options (Opciones de lista de selecciĆ³n): A specific value (Un valor especĆ­fico)

Not Approved (No aprobado)

  1. Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo) y complete los detalles de la nueva acciĆ³n de rechazo:

Field (Campo)

Value (Valor)

Name (Nombre)

Clear Discount Percentage (Borrar porcentaje de descuento)

Unique Name (Nombre exclusivo)

[este campo se rellena automƔticamente]

Objeto

Oportunidad

Field to Update (Campo para actualizar)

Discount Percentage (Porcentaje de descuento)

Opciones de nĆŗmero

Valor en blanco (nulo)

  1. Haga clic en Save (Guardar).
  2. En la secciĆ³n Final Reject Actions (Acciones de rechazo finales), haga clic en Add New (Agregar nueva) y, a continuaciĆ³n, haga clic en Email Alert (Alerta de correo electrĆ³nico). DespuĆ©s, complete los detalles de la alerta de correo electrĆ³nico:

Field (Campo)

Value (Valor)

Description (DescripciĆ³n)

Discount Rejected (Descuento rechazado)

Unique Name (Nombre exclusivo)

[este campo se rellena automƔticamente]

Plantilla de correo electrĆ³nico

Discount Rejected (Descuento rechazado)

Recipient Type (Tipo de destinatario): Search (BĆŗsqueda)

Owner (Propietario)

Selected Recipient (Destinatario seleccionado)

Opportunity Owner (Propietario de la oportunidad)

  1. Haga clic en Save (Guardar).
  2. Haga clic en Activate (Activar).
  3. Haga clic en OK (Aceptar) para confirmar la activaciĆ³n.

Enhorabuena, ya ha terminado. Ha preparado su organizaciĆ³n con nuevos usuarios, una nueva funciĆ³n y plantillas de correo electrĆ³nico. Ha creado un procesos de aprobaciĆ³n automatizado con criterios especĆ­ficos vinculados a aprobadores concretos. Ha activado correos electrĆ³nicos que se generan automĆ”ticamente para acciones de aprobaciĆ³n y rechazo. Ha conseguido que la nueva vicepresidenta de AW Computing estĆ© muy contenta con este proceso que le ahorra tiempo. AdemĆ”s, ha conseguido una nueva y brillante insignia con la que puede presumir. Bien hecho, administrador.

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