Especificar acciones de aprobaciĆ³n y acciones de rechazo finales
Seguir la ruta marcada por Trail Together
ĀæDesea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este vĆdeo, que forma parte de la serie Trail Together en Trailhead Live.
(Este clip comienza en la marca del minuto 35:42, en caso de que desee volver atrƔs y ver el comienzo del paso de nuevo).
IntroducciĆ³n
Los Ćŗltimos pasos del proceso de aprobaciĆ³n de descuento son la creaciĆ³n de acciones de aprobaciĆ³n finales y las acciones de rechazo finales. Las acciones de aprobaciĆ³n finales se producen cuando todas las aprobaciones requeridas se han conseguido. Las acciones de rechazo finales se producen cuando un aprobador rechaza la solicitud y pasa al estado de rechazo final. SegĆŗn los criterios establecidos por la vicepresidenta Allison Wheeler, es posible que tanto ella como el responsable tengan tareas que completar llegados a este punto, dependiendo del porcentaje de descuento solicitado.
Configurar acciones de aprobaciĆ³n
En primer lugar, vamos a centrarnos en los sĆes, estableciendo acciones de aprobaciĆ³n, incluyendo una notificaciones de correo electrĆ³nico:
- Si ha navegado fuera de la pĆ”gina en la que terminĆ³ el paso anterior, en Setup (ConfiguraciĆ³n), seleccione Approval Processes (Procesos de aprobaciĆ³n) y haga clic en Discount Approval Process (Descuento de aprobaciĆ³n de descuento).
- Haga clic en el botĆ³n Deactivate (Desactivar) en la parte superior de la pĆ”gina Discount Approval Process (Proceso de aprobaciĆ³n de descuento).
- En la lista Final Approval Actions (Acciones de aprobaciĆ³n finales), haga clic en Add New (Agregar nueva) y, a continuaciĆ³n, haga clic en Field Update (ActualizaciĆ³n de campo) y complete los detalles de la actualizaciĆ³n de campo con estos valores:
Field (Campo) | Value (Valor) |
---|---|
Name (Nombre) | Approval Status to Approved (Estado de aprobaciĆ³n en Aprobado) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | [este campo se rellena automƔticamente] |
Field to Update (Campo para actualizar) | Approval Status (Estado de la aprobaciĆ³n)
|
Picklist Options (Opciones de lista de selecciĆ³n): A specific value (Un valor especĆfico) | Approved (Aprobada)
|
- Haga clic en Save (Guardar).
- En la lista Final Approval Actions (Acciones de aprobaciĆ³n finales), haga clic en Add New (Agregar nueva) y, a continuaciĆ³n, haga clic en Email Alert (Alerta de correo electrĆ³nico). DespuĆ©s, complete los detalles de la alerta de correo electrĆ³nico:
Field (Campo) | Value (Valor) |
---|---|
Description (DescripciĆ³n) | Discount Approved (Descuento aprobado) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | [este campo se rellena automƔticamente] |
Plantilla de correo electrĆ³nico | Discount Approved (Descuento aprobado) |
Recipient Type (Tipo de destinatario): Search (BĆŗsqueda) | Owner (Propietario)
|
Selected Recipient (Destinatario seleccionado) | Opportunity Owner (Propietario de la oportunidad)
|
- Haga clic en Save (Guardar).
- En la secciĆ³n Final Approval Actions (Acciones de aprobaciĆ³n finales), haga clic en Edit (Modificar) junto a Record Lock (Bloqueo de registro).
- Seleccione Unlock the record for editing (Desbloquear el registro para su modificaciĆ³n).
- Haga clic en Save (Guardar).
Configurar acciones de rechazo
Ahora, vamos con los noes. Configure acciones de rechazo, incluyendo un correo electrĆ³nico de rechazo. (Es mejor que una nota adhesiva).
- En la lista Final Rejection Actions (Acciones de rechazo finales), haga clic en Add New (Agregar nueva) y, a continuaciĆ³n, haga clic en Field Update (ActualizaciĆ³n de campo) y complete los detalles de la actualizaciĆ³n de campo:
Field (Campo) | Value (Valor) |
---|---|
Name (Nombre) | Approval Status to Not Approved (Estado de aprobaciĆ³n en No aprobado) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | [este campo se rellena automƔticamente] |
Field to Update (Campo para actualizar) | Approval Status (Estado de la aprobaciĆ³n)
|
Picklist Options (Opciones de lista de selecciĆ³n): A specific value (Un valor especĆfico) | Not Approved (No aprobado)
|
- Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo) y complete los detalles de la nueva acciĆ³n de rechazo:
Field (Campo) | Value (Valor) |
---|---|
Name (Nombre) | Clear Discount Percentage (Borrar porcentaje de descuento) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | [este campo se rellena automƔticamente] |
Objeto | Oportunidad
|
Field to Update (Campo para actualizar) | Discount Percentage (Porcentaje de descuento)
|
Opciones de nĆŗmero | Valor en blanco (nulo)
|
- Haga clic en Save (Guardar).
- En la secciĆ³n Final Reject Actions (Acciones de rechazo finales), haga clic en Add New (Agregar nueva) y, a continuaciĆ³n, haga clic en Email Alert (Alerta de correo electrĆ³nico). DespuĆ©s, complete los detalles de la alerta de correo electrĆ³nico:
Field (Campo) | Value (Valor) |
---|---|
Description (DescripciĆ³n) | Discount Rejected (Descuento rechazado) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | [este campo se rellena automƔticamente] |
Plantilla de correo electrĆ³nico | Discount Rejected (Descuento rechazado)
|
Recipient Type (Tipo de destinatario): Search (BĆŗsqueda) | Owner (Propietario)
|
Selected Recipient (Destinatario seleccionado) | Opportunity Owner (Propietario de la oportunidad)
|
- Haga clic en Save (Guardar).
- Haga clic en Activate (Activar).
- Haga clic en OK (Aceptar) para confirmar la activaciĆ³n.
Enhorabuena, ya ha terminado. Ha preparado su organizaciĆ³n con nuevos usuarios, una nueva funciĆ³n y plantillas de correo electrĆ³nico. Ha creado un procesos de aprobaciĆ³n automatizado con criterios especĆficos vinculados a aprobadores concretos. Ha activado correos electrĆ³nicos que se generan automĆ”ticamente para acciones de aprobaciĆ³n y rechazo. Ha conseguido que la nueva vicepresidenta de AW Computing estĆ© muy contenta con este proceso que le ahorra tiempo. AdemĆ”s, ha conseguido una nueva y brillante insignia con la que puede presumir. Bien hecho, administrador.