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EstimaciĆ³n de tiempo

Crear un proceso de aprobaciĆ³n

Nota

Nota

ĀæSu idioma de aprendizaje es espaƱol? Comience el reto en un Trailhead Playground en espaƱol y utilice las traducciones proporcionadas entre parĆ©ntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglĆ©s, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglĆ©s. Si no aprueba el reto en su organizaciĆ³n en espaƱol, le recomendamos que (1) cambie la configuraciĆ³n regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglĆ©s, siga las instrucciones descritas aquĆ­ y, a continuaciĆ³n, (3) vuelva a hacer clic en el botĆ³n Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener mĆ”s informaciĆ³n sobre cĆ³mo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Seguir la ruta marcada por Trail Together

ĀæDesea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este vĆ­deo, que forma parte de la serie Trail Together en Trailhead Live.

(Este clip comienza en la marca del minuto 20:42, en caso de que desee volver atrƔs y ver el comienzo del paso de nuevo).

Nota

Accesibilidad

Este paso requiere algunas instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versiĆ³n detallada para lectores de pantalla de este paso, haga clic en el siguiente enlace:

Abrir instrucciones para lectores de pantalla de Trailhead.

IntroducciĆ³n

Ya ha agregado usuarios clave, ha creado campos personalizados y ha elaborado las plantillas de correo electrĆ³nico necesarias, asĆ­ que su organizaciĆ³n estĆ” lista. Ahora, puede comenzar a crear un nuevo proceso de aprobaciĆ³n para su equipo de ventas. Comience utilizando el asistente de configuraciĆ³n para establecer algunos criterios y especificar los aprobadores que serĆ”n los encargados de responder a las solicitudes de aprobaciĆ³n.

New Approval Process (Nuevo proceso de aprobaciĆ³n)

AsĆ­ es como se comienza la configuraciĆ³n del proceso de aprobaciĆ³n.

  1. En Setup (ConfiguraciĆ³n), introduzca Approval Processes (Procesos de aprobaciĆ³n) en el cuadro Quick Find (BĆŗsqueda rĆ”pida) y, a continuaciĆ³n, seleccione Approval Processes (Procesos de aprobaciĆ³n).
  2. En la lista de selecciĆ³n Manage Approval Process For (Gestionar procesos de aprobaciĆ³n para), seleccione Opportunity (Oportunidad).
  3. En la lista de selecciĆ³n Create New Approval Process (Crear proceso de aprobaciĆ³n nuevo), seleccione Use Standard Setup Wizard (Usar asistente de configuraciĆ³n estĆ”ndar) y complete estos detalles de proceso de aprobaciĆ³n nuevo:

Field (Campo)

Value (Valor)

Process Name (Nombre del proceso)

Discount Approval Process (Proceso de aprobaciĆ³n de descuento)

Unique Name (Nombre exclusivo)

[este campo se rellena automƔticamente]

Description (DescripciĆ³n)

Automates opportunity discount
approvals
  1. Haga clic en Next (Siguiente).
  2. En la lista de selecciĆ³n Use this approval process if the following (Utilizar este proceso de aprobaciĆ³n si), seleccione criteria are met (se cumplen los siguientes criterios) y, a continuaciĆ³n, complete los siguientes criterios:

Field (Campo)

Operator (Operador)

Value (Valor)

Opportunity (Oportunidad): Discount Percentage (Porcentaje de descuento)

greater than (mayor que)

0
  1. Haga clic en Next (Siguiente) y, a continuaciĆ³n, complete el campo Approver (Aprobador) y las propiedades de estado de modificaciĆ³n del registro con estos valores:

Field (Campo)

Value (Valor)

Next Automated Approver Determined By (Siguiente aprobador automatizado determinado por)

Manager (Gestor)

Use Approver Field of Opportunity Owner (Utilizar el campo Aprobador del propietario de la oportunidad)

Select (seleccionar)

Record Editability Properties (Propiedades de estado de modificaciĆ³n del registro)

Administrators ONLY can edit records during the approval process (Los administradores SOLO pueden modificar los registros durante el proceso de aprobaciĆ³n)

  1. Haga clic en Next (Siguiente).
  2. En el paso 4, deje el campo Approval Assignment Email Template (Plantilla de correo electrĆ³nico de asignaciĆ³n de aprobaciĆ³n) en blanco.
  3. Haga clic en Next (Siguiente) y, a continuaciĆ³n, determine los campos que se mostrarĆ”n en la pĆ”gina de solicitud de aprobaciĆ³n:

Field (Campo)

Value (Valor)

Selected Field (Campo seleccionado)

Opportunity Name (Nombre de la oportunidad)

Opportunity Owner (Propietario de la oportunidad)

Amount (Importe)

Discount Percentage (Porcentaje de descuento)

Display approval history information in addition to the fields selected above (Mostrar informaciĆ³n del historial de aprobaciĆ³n ademĆ”s de los campos seleccionados arriba)

Select (Seleccionar)

Security Settings (ConfiguraciĆ³n de seguridad)

Allow approvers to access the approval page only from within the salesforce.com application (Recommended) (Permitir que los aprobadores tengan acceso a la pĆ”gina de aprobaciĆ³n sĆ³lo desde la aplicaciĆ³n de salesforce.com (Recomendado))

NOTA: Los procesos de aprobaciĆ³n se pueden configurar para que los aprobadores puedan acceder a la pĆ”gina de aprobaciĆ³n desde un dispositivo mĆ³vil inalĆ”mbrico. Tenga en cuenta que, si selecciona esta opciĆ³n, no podrĆ” crear despuĆ©s ningĆŗn paso de aprobaciĆ³n que permita a los usuarios seleccionar manualmente al aprobador.

  1. Haga clic en Next (Siguiente) y, a continuaciĆ³n, especifique el emisor inicial completando los detalles del emisor en el paso 6.

Field (Campo)

Value (Valor)

Submitter Type (Tipo de remitente)

Owner (Propietario)

Allowed Submitters (Remitentes permitidos)

Opportunity Owner (Propietario de la oportunidad)

Permitir a los remitentes recuperar solicitudes de aprobaciĆ³n

Deselect (Anular selecciĆ³n)

  1. Haga clic en Save (Guardar).
  2. En la pĆ”gina What Would You Like To Do Now? (ĀæQuĆ© le gustarĆ­a hacer ahora?), seleccione I'll do this later, take me to the approval detail page to review what I've just created (Lo harĆ© mĆ”s tarde. Quiero ir a la pĆ”gina de detalles de aprobaciĆ³n para revisar lo que acabo de crear).
  3. Haga clic en Go! (Ir)

Ā”Bien hecho! Vayamos al siguiente paso, donde especificarĆ” las acciones de envĆ­o iniciales en el proceso de aprobaciĆ³n.

Verificar paso

+100 puntos

CompletarĆ” esta/este proyecto en su propia organizaciĆ³n de prĆ”cticas. Haga clic en Iniciar para empezar a trabajar o haga clic en el nombre de su organizaciĆ³n para seleccionar otro diferente.

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