Mejorar su perspectiva con el generador

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Manipular datos en Insights Builder.
  
• Visualizar un ejemplo de perspectiva que puede crearse con el generador.
  

Manipular los datos

Los requisitos básicos de una perspectiva son fuentes de datos, medidas y dimensiones (la manera en la que se agrupan los datos). Ahora vamos a ver cómo se pueden manipular más los datos en los objetos de modelo de datos seleccionados con Insights Builder. 

En la unidad 1, hablamos de los nodos de unión y agregación.  Ahora, vamos a abordar las demás opciones de nodos de la interfaz. 

¿Qué más debe hacer con todos esos datos? ¿Debe reducir los resultados? ¿Realizar más cálculos? Según sus necesidades, puede utilizar un caso, filtros, una transformación y expresiones aritméticas para agregar filtros más complejos y actividades de limpieza de datos a su consulta.

A medida que trabaja con el generador, es importante conocer las opciones disponibles. Vea la lista completa de funciones compatibles y no compatibles en la página Insights Builder Supported Functions (Funciones compatibles de Insights Builder).

Ejemplo de Insights Builder

Vamos a revisar los pasos para crear una perspectiva para el comercio minorista de prendas de vestir y equipamiento para el aire libre Northern Trail Outfitters (NTO) con Insights Builder. A Michele Hansley, especialista técnico en marketing, le han pedido que encuentre la manera en la que se han vendido muchas unidades de un producto específico. Estos datos residen en el objeto del modelo de datos (DMO) de detalles del pedido de NTO. Para este ejemplo, Michele quiere saber la cantidad total de pedidos para cada Id. de producto. Estos son algunos datos de ejemplo.

Para ello, Michele sigue estos pasos.

1. En la ficha de Data Cloud Calculated Insights (Perspectivas calculadas), hace clic en New (Nueva).
   
2. Michele selecciona Create with Builder (Crear con Builder) y hace clic en Calculated Insights (Perspectivas calculadas).
   
3. En la interfaz del generador, Michele hace clic en Select Objects (Seleccionar objetos).
   
4. Busca el DMO de detalles del pedido y hace clic en Next (Siguiente).
   
5. Junto al DMO de detalles del pedido, hace clic en el icono + y selecciona Aggregate (Agregar).
   
6. En Measures (Medidas), hace clic en el botón + y visualiza las opciones para las funciones de medición. Selecciona el botón + y el botón de opción que aparece junto a Quantity (Cantidad); después, hace clic en Next (Siguiente).
   
7. Agrega un nombre para la medida y hace clic en Apply (Aplicar).
   
8. En Dimensions (Dimensiones), hace clic en el botón + y visualiza las opciones de campo. Selecciona el botón de opción que aparece junto a Product ID (Id. de producto) como la dimensión y hace clic en Next (Siguiente).
   
9. Agrega un nombre para la dimensión y hace clic en Apply (Aplicar).
   
10. Una vez que ha agregado la medida y la dimensión, hace clic en Apply (Aplicar).
    
11. Después, hace clic en Save (Guardar).
    
12. Asigna el nombre Total Quantity Sold by Product (Cantidad total vendida por producto) a la perspectiva, agrega una descripción breve y, después, hace clic en Done (Listo).
    

Estos pasos crean una perspectiva cuyos resultados son los mismos que los de una perspectiva que utilice esta expresión SQL.

SELECT ProductID, SUM(Quantity) as Total Quantity
FROM OrderDetails
GROUP by ProductID

¿Qué aspecto tienen los datos después de que se haya creado la perspectiva y esté activa? El resultado de la perspectiva puede tener este aspecto.

Aunque es posible que esta perspectiva no se utilice directamente en una campaña de marketing, Michele tiene la intención de utilizar esta información para crear una campaña que promueva los productos que se hayan vendido menos. Michele también puede utilizar esta nueva perspectiva en el futuro para crear otra perspectiva o utilizarla en un nuevo segmento. 

Este es solo el principio de lo que puede hacerse con las perspectivas en Data Cloud. Ahora ya dispone de los conocimientos necesarios para crear sus propias perspectivas con Insights Builder. 

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Use the Visual Insight Builder (Utilizar Visual Insight Builder)
  
• Externo: Salesforce GitHub, Calculated Insights